國產(chǎn)芯片「殺瘋了」

2023上海車展蒿往，基本上成了國產(chǎn)芯片的秀場掸掸。這屆車展上杉畜，國產(chǎn)芯片廠商地平線纪蜒、黑芝麻等拿下了多個合作車型或品牌衷恭，包括比亞迪漢、星途星紀元ES纯续、東風乘用車eπ随珠、領(lǐng)克08、哪吒GT猬错、合創(chuàng)V09等窗看。車展曬單，背后是國產(chǎn)芯片玩家下手的快倦炒、準浴祥、狠』偌妫快预蒜，指的是出貨量和車型。粗略統(tǒng)計坝跃，到目前為止國產(chǎn)智駕芯片的出貨量超過了300萬片论燎，且正在拿下更多車型定點。準鹅昭，指的是國產(chǎn)芯片在L2的基礎(chǔ)上褥甜，迅速響應(yīng)車企的高速NOA、行泊一體等需求束湃，推出相應(yīng)方案拯骤。狠主要體現(xiàn)在成本上，本屆車展將自動駕駛域控的成本打到1500元以內(nèi)袖共，甚至喊出了整套方案3000元以內(nèi)婚蛮。看完這屆車展幻林，芯片的競爭局勢更加明了：國產(chǎn)芯片公司地平線贞盯、黑芝麻智能、芯馳沪饺、輝羲智能等組隊躏敢，圍攻英偉達、TI整葡、Mobileye等國外芯片玩家件余。主要有兩塊戰(zhàn)場：

• 大算力芯片：以地平線J5、黑芝麻A1000遭居，去和英偉達Orin競爭啼器；

• 低算力芯片，以地平線J3、芯馳V9P端壳，去和TI的TDA4競爭告丢。

亂戰(zhàn)中，一些國外芯片逐漸掉隊损谦，這屆車展上我們基本很少看到Mobileye EyeQ的量產(chǎn)搭載新車岖免。之前總是比拼算力沒意思了，現(xiàn)在國產(chǎn)芯片主打一個快和性價比祝遗，直接掀桌子了沉卷。

01

地平線J5拿下比亞迪，國產(chǎn)芯片橫掃市場

自動駕駛大算力芯片市場说拾，英偉達Orin是最早量產(chǎn)的產(chǎn)品凰拇，且至今被蔚小理作為第一選擇。即便在智駕領(lǐng)域發(fā)聲不多的比亞迪蝗广，也在部分車型上選擇了Orin堡脱。據(jù)HiEV了解，比亞迪的百萬級豪華品牌仰望旗下的U8涡似，那款可以橫著走的硬派越野車霸篡，搭載的正是OrinX芯片。比亞迪的另一重要品牌騰勢怨怒，旗下的N7也將搭載單顆OrinX，支持城區(qū)場景下的智能駕駛线满×窳。“基于Momenta的算法，我們認為200TOPS可以滿足城區(qū)場景的要求同诫，剩下54TOPS用于冗余粤策。騰勢N7基于單OrinX，今年六月份上市時误窖，會有基礎(chǔ)的L2功能叮盘，高階的功能會陸續(xù)釋放∨常”一位熟悉N7智駕方案的騰勢內(nèi)部人士稱柔吼。這次發(fā)布的新款蔚來ES6、小鵬G6丙唧，雖然尚未公布自動駕駛芯片配置愈魏。不過按照NT2平臺和G9/P7i的方案，新款蔚來ES6將搭載四顆OrinX想际，G6大概率也會是單雙OrinX的配置培漏。

英偉達Orin上車的同時，有一個對手如影隨形胡本，那就是地平線的J5牌柄。

用一句影視梗來說畸悬，「英偉達能上的車地平線要上，英偉達不能上的車粥蜘，也要上」冶侮。

造車新勢力中，理想采用了英偉達OrinX丑炒、地平線J5兩種芯片方案们萄。蔚來采用四顆英偉達OrinX，而余凱此前披露芬阀，地平線J5拿下蔚來子品牌阿爾卑斯的車型定點焦驰。

哪吒汽車在車展上宣布，將基于J5打造高階NOA智能輔助駕駛系統(tǒng)讽渐，首款合作車型將于2024年量產(chǎn)落地搭照。

傳統(tǒng)車企中，地平線J5正進入比亞迪的供應(yīng)鏈揭斥。

這屆上海車展凝估，地平線的展臺一側(cè)出現(xiàn)了一輛比亞迪漢EV。當天眶衙，比亞迪和地平線共同宣布甜奄，基于地平線J5自研的BEV融合感知方案將在年內(nèi)量產(chǎn)。

據(jù)HiEV了解窃款，比亞迪漢EV將搭載基于J5的5R11V智駕方案课兄。

拿下比亞迪、蔚來旗下阿爾卑斯晨继、哪吒這些走量品牌烟阐，意味著J5正式破圈，成為大算力芯片中對抗英偉達Orin的重要一員紊扬。

另一家國產(chǎn)芯片玩家黑芝麻智能蜒茄，也在掀起新能源品牌智駕上車的另一股熱潮。

在這次車展上餐屎，搭載黑芝麻智能A1000芯片亮相的車型檀葛，主要有合創(chuàng)旗艦純電MPV V09、東風乘用車eπ旗下車型啤挎，領(lǐng)克08也將搭載雙A1000芯片的智駕方案驻谆。

此外，基于黑芝麻智能A1000打造的行泊一體方案庆聘，還將搭載在江汽集團的思皓系列車型上胜臊。

更多的大算力芯片，如地平線J6、黑芝麻智能A2000筝便，以及寒武紀性里、輝羲智能等的產(chǎn)品已經(jīng)在路上。

據(jù)HiEV了解匆力，輝羲智能規(guī)劃的芯片200TOPS起步谨冷，向上會涉及400TOPS這樣的產(chǎn)品規(guī)劃，首款芯片有望在年內(nèi)流片龟些。

后摩智能采用存算一體架構(gòu)的首款量產(chǎn)級智能駕駛芯片也將于今年5月發(fā)布档葱，物理算力超過百TOPS。

大算力芯片市場火藥味濃重棘扯，而低算力的芯片市場早已炮火紛飛凸脚、打成一片。

02
地平線肤币、黑芝麻裂更、芯馳合圍TI TDA4

相比數(shù)百TOPS大算力芯片，自主品牌對十幾TOPS低算力芯片的需求更為主流夏哭。畢竟检柬，自主品牌的主銷車型價格大多在20萬元以下。
低算力芯片市場竖配，早期大家的選擇主要為Mobileye EyeQ系列『沃罚現(xiàn)在，TI的TDA4成了更多國內(nèi)車企的選擇械念。
哪吒S头朱、嵐圖Free搭載的均是TDA4芯片。另據(jù)HiEV了解龄减，這屆車展上最新發(fā)布的嵐圖追光，采用的是雙TDA4芯片班眯。

但提到拼成本希停，國產(chǎn)芯片公司更為擅長，地平線J3署隘、黑芝麻智能A1000 L宠能、芯馳V9P正在蠶食TI TDA4的市場。

地平線J3最為活躍磁餐。

車展期間最新發(fā)布的哪吒GT棵薛，主打“200萬元以內(nèi)最好的跑車”，將采用雙J3配置瞪殖。

奇瑞星途的新能源品牌星紀元抗该，旗下首款車型ES也將采用J3芯片。

地平線J3將行泊一體的成本價殺到了極低范圍。

前不久庙曹，黑芝麻智能宣布师赂，目前能夠?qū)崿F(xiàn)基于黑芝麻A1000，支持10V的NOA功能的行泊一體域控制器BOM成本控制在3000元人民幣以內(nèi)班痹，支持50-100TOPS物理算力镶悟。

這次車展，基于地平線J3的域控成本可以進一步降到1500元蔚抖。

宏景智駕發(fā)布了基于單顆地平線J3的行泊一體方案辙哪，基于5R5V配置，這一方案可以實現(xiàn)自動變道孔尸、大車避讓等高速領(lǐng)航功能沽澜。

J3的算力為5TOPS，所以這也是市面上算力最小的行泊一體方案鳄橘，且有可能是成本最低的方案了声离。

以5R5V方案為例，宏景智駕創(chuàng)始人兼CEO劉飛龍向HiEV算了一筆賬：

• 域控制器成本大約1500元瘫怜；

• 攝像頭的平均成本為每顆200元术徊，5V共1000元；

• 雷達平均成本是200多鲸湃，5R共1000元赠涮；

• 超聲波雷達，12顆大概200多元暗挑。

更為極致的笋除，福瑞泰克基于J3和TDA4的5R5V方案喊出「3000元以內(nèi)」，包括傳感器炸裆、域控垃它、算法。

基于地平線J3打造智駕方案的烹看，目前已經(jīng)有福瑞泰克国拇、四維圖新、MINIEYE(佑駕創(chuàng)新)郭宪、宏景智駕燃灿、易航智能、禾多科技等自動駕駛公司息扶。

低算力芯片市場敦璧，還殺出了芯馳科技、寒武紀這樣的黑馬纫脚。

芯馳推出的智能駕駛芯片V9P钻琴，AI算力為20TOPS眶逐，基于單芯片可以實現(xiàn)AEB、ACC财军、LKA等功能和輔助泊車广柴、記憶泊車功能，且可以集成行車記錄儀和高清360環(huán)視欧移。

寒武紀推出SD5223才嘀，面向L2+自動駕駛行泊一體，16TOPS 算力时簸，支持8M IFC跋炕、5V5R、10V10R三種產(chǎn)品形態(tài)律适，其中5V5R 方案單顆SOC實現(xiàn)行泊一體功能辐烂，并可采用自然散熱，推動自動駕駛系統(tǒng)向10-15萬元的入門級車型覆蓋捂贿。當然纠修，寒武紀也布局了大算力芯片SD5226，面向L4高階自動駕駛厂僧，AI算力可以超400TOPS扣草。

“從中國輕量化行泊一體滲透率和市場規(guī)模來看，5V5R為主的輕量級行泊一體方案將取代“1V5R＋融合泊車（APA＋AVM)方案迎來規(guī)难胀溃化量產(chǎn)辰妙。”福瑞泰克CTO沈駿強表示甫窟。

至此密浑，芯片領(lǐng)域的競爭格局初步呈現(xiàn)。

• 高端市場：

主要選手有地平線雙J5粗井、英偉達雙OrinX秤暮、四OrinX，采用包括激光雷達在內(nèi)的多傳感器融合方案趁吭，主攻30萬元以上車型度限。后臺還有地平線J6、黑芝麻A2000怨拍、寒武紀SD5226等正在備賽；

• 中端市場：

主要選手包括：地平線單J5蛆删、英偉達單Orin灰蒋、黑芝麻A1000，瞄準10 - 25萬元的車型捅悦。這一市場也有著眾多的國產(chǎn)智駕Tier 1萍捌，比如丈揖，輕舟智航基于地平線單J5推出了6V1R+單J5方案等。

• 中低端市場：

主要以地平線J3逗耕、芯馳V9P旁咙、TI TDA4為主，采用5V5R的主流方案摘肤，瞄準20萬元以下車型椿疗。

中低端市場，地平線J3糠悼、芯馳V9P打的是TDA4mid届榄；

中端市場，黑芝麻智能A1000打的是TDA4VH倔喂；

高端市場铝条，地平線J5、黑芝麻智能A1000共同向英偉達OrinX發(fā)起挑戰(zhàn)席噩。

一句話班缰，中高端市場拼的是算力和對城區(qū)場景的支持，低端拼的是極致性價比悼枢。

03

國產(chǎn)芯片的進攻時刻

截至目前埠忘，地平線公布的出貨量累計數(shù)據(jù)已經(jīng)達到三百萬片。另一家玩家黑芝麻智能萧芙，2023年大概會有幾十萬片出貨给梅。
國產(chǎn)芯片之所以能迅速擴張，與智駕芯片的玩法變化有很大關(guān)系双揪。

早期跟Mobileye只能以黑盒方式合作拯羽，讓蔚小理紛紛轉(zhuǎn)投英偉達陣營。至于TI链愉，在軟件方案支持上谐创，也不像國內(nèi)芯片玩家那樣提供全面服務(wù)±瓜牛“要在TI（TDA4) 的芯片上做軟件方案是有難度的寸芦。某種程度上，這也是地平線的J3和J5擴展迅速的一個重要原因子敷∑乓牵” 行業(yè)媒體從業(yè)者宇多田援引一位技術(shù)大佬的話表示，“地平線保姆式做法任团，就是芯片上自搭了感知筑落，特別是J2和J3∏钅ǎ”

保姆式的做法摸悲，芯片公司稱為參考算法梳附。

車展期間，地平線副總裁兼軟件平臺產(chǎn)品線總裁余軼南向HiEV在內(nèi)的媒體透露述雾，“地平線去年已經(jīng)向客戶開放了一套BEV的參考算法街州。我們現(xiàn)在是完全支持占用網(wǎng)絡(luò)的，未來在合適時間會圍繞包括占用網(wǎng)絡(luò)這樣的算法向合作伙伴分享玻孟∷艚桑”

比Mobileye開放，比TI取募、英偉達的服務(wù)支持更全琐谤，國產(chǎn)芯片才能在真槍實彈中活下來，走得更遠玩敏。

地平線所做的事情斗忌，比如在芯片和工具鏈的基礎(chǔ)上，向客戶提供部分已經(jīng)適配好的參考算法和一些簡單的Demo旺聚，幫車企掃清基本的工程問題等织阳，這些服務(wù)恰好是算法能力不強的自主品牌所需要的。

除了算法砰粹，國產(chǎn)芯片公司也在做好新架構(gòu)的布局唧躲。

這屆車展媒體日上，地平線用了大篇幅的時間來講自家的BPU Nash納什架構(gòu)敢俭。

BPU納什是為大參數(shù)量Transformer乱孩、大規(guī)模交互式博弈而設(shè)計的架構(gòu)，可以面向前沿算法優(yōu)化提供更好的算法效率纽宇，通過AI輔助設(shè)計來提升架構(gòu)可編程性菲组，且具有超異構(gòu)計算架構(gòu)，可以增加算力的多樣性魁嚼。

“這是一個可伸縮的架構(gòu)庭匆，包括里面的計算單元、存儲單元舌肝，無論是單核還是多核系統(tǒng)渗骆。如果不考慮滿足車規(guī)級的話，它其實是可以做到1000 TOPS這樣的水平页更∠踔穑”

地平線CTO黃暢透露。地平線在BPU架構(gòu)領(lǐng)域的深耕在于锹嫌，他們認為农浓，未來的應(yīng)用發(fā)展趨勢，是面向大規(guī)模數(shù)據(jù)驅(qū)動觅赊、大參數(shù)模型右蕊、去規(guī)則化的一套方法。

瞄準數(shù)據(jù)驅(qū)動吮螺、大模型饶囚，這正是車企研發(fā)高階自動駕駛時所需要的。

客觀來說鸠补，國產(chǎn)芯片走到今天萝风，并非完全沒了包袱。

以當下大熱的BEV來說紫岩，一位熟悉BEV研發(fā)的本土頭部智駕Tier 1高管告訴HiEV规惰，部分國產(chǎn)大算力芯片對于BEV的支持并不順利。因為泉蝌，這些芯片在最初流片設(shè)計時歇万，并不支持BEV算法，而是需要進行后期的適配勋陪。

“硬件不用動贪磺，主要是芯片的底層軟件需要做好適配，需要支持一些特別的算子嘶逝。有時候不能直接支持算子的話易颊，需要有替代方案。標準的BEV算子拄抄，現(xiàn)在很多的芯片都不支持除搞。大家都在用很多的算子去繞過芯片不支持的能力，以實現(xiàn)同樣的效果徽探≈味”上述高管表示。

不過杂飘，我們看到國產(chǎn)芯片公司已經(jīng)給出了時間表疏形，今年年內(nèi)便可以支持BEV，相信在車企和芯片公司的深度合作下触咧，跨過BEV這道技術(shù)門檻并非難題衩凤。

逛完這屆上海車展，我們的感受是坡牛，國產(chǎn)芯片在大算力領(lǐng)域正在削弱英偉達Orin的話語權(quán)掸绞，低算力芯片，更是將國外玩家逼到艱難的境地耕捞。和早期的智能手機埋頭拼外型衔掸、應(yīng)用相比，智能汽車直接開始卷“大腦”俺抽，汽車行業(yè)的眼光放得更加長遠了敞映。

（HiEV大蒜粒車研所 较曼，作者張祥威）

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