據(jù)韓媒報道瓶您，韓國5月出口同比減少15.2%，為522.4億美元纲仍，單月出口已經(jīng)從去年10月起連續(xù)8個月同比減少呀袱。其中，5月芯片出口同比下滑36.2%郑叠，從去年8月起連續(xù)10個月負(fù)增長夜赵。芯片出口乏力嚴(yán)重拖累韓國整體出口。

芯片是韓國最重要的出口商品之一乡革，在其出口額中所占比重達(dá)到20%寇僧，其中在所有出口的芯片中，又以存儲芯片為主沸版。韓國是全球最主要的存儲芯片生產(chǎn)地婉宰，特別是DRAM，三星及SK海力士兩家公司就占到全球市場份額的70%以上推穷。

換機(jī)周期超3年心包，存儲芯片需求低迷

韓國出口芯片的40%以上用于智能手機(jī)等移動設(shè)備。近年來酵抚，全球智能手機(jī)出貨量持續(xù)下降辛辱，是韓國芯片出口下降的主要原因，尤其是中國市場遣睦。根據(jù)韓國銀行的報告唱忠，2022年，韓國芯片出口總額的55%銷往中國大陸芜醉，其次是越南12%临卿，中國臺灣9%，美國7%屠睡。

過去一年多時間楷象，智能手機(jī)銷量一直不理想，根據(jù)IDC的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)受二，2022年全球智能手機(jī)出貨12.1億部烘俱，同比下降11%，是2013年以來的最低水平画鉴。根據(jù)中國信通院發(fā)布的報告绘辈，2022年全年，中國智能手機(jī)出貨量僅2.64億部桐愉，同比下降23.1%财破。

智能手機(jī)出貨量大幅下降的原因在于掰派，一方面是包括發(fā)展中國家在內(nèi)，人口較多的主要經(jīng)濟(jì)體的智能手機(jī)保有量已經(jīng)達(dá)到8至9成左痢，市場正在趨于飽和靡羡；另一方面是現(xiàn)在用戶換機(jī)的意愿普遍不強(qiáng)，2019年之前平均更換周期為24個月抖锥，而根據(jù)Counterpoint Research的數(shù)據(jù)亿眠，2022年用戶的換機(jī)周期長達(dá)43個月碎罚，超過了3年磅废。

如今，手機(jī)性能已經(jīng)達(dá)到較高水平荆烈，即使各家手機(jī)品牌都在極力創(chuàng)新拯勉，然而從每年發(fā)布的新機(jī)來看，并不能像前些年那樣帶來極大的創(chuàng)新憔购，這也是用戶不愿頻繁更換手機(jī)的原因宫峦。很顯然，在這樣的背景下罚琅，智能手機(jī)出貨量其實(shí)很難再恢復(fù)到之前的水平涮舔。

另外，根據(jù)韓國央行此前的報告南谈，韓國芯片出口下降的原因除了智能手機(jī)出貨量下降之外骂蒙，還有美國數(shù)據(jù)中心服務(wù)器市場對存儲芯片需求減少。數(shù)據(jù)顯示国谬，韓國出貨芯片的20.6%用于美國大型科技公司的數(shù)據(jù)中心服務(wù)器殷缝。然而由于經(jīng)濟(jì)的不確定性仍在，美國大型科技公司對數(shù)據(jù)中心的投資收縮程堤，今年4月韓國對美國的芯片出貨下降了68%蝇盖。

韓國存儲芯片的突破口在哪里

根據(jù)韓國央行的報告，韓國對中國智能手機(jī)市場和美國數(shù)據(jù)中心服務(wù)器市場的高度依賴谍线，使韓國面臨著很高的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險虎资。然而從目前的情況來看，如今智能手機(jī)市場趨于飽和工斤，用戶換機(jī)意愿不強(qiáng)壳坪，智能手機(jī)市場很難再恢復(fù)到之前的水平。

也就是說掰烟，對于韓國存儲芯片來說爽蝴，期待智能手機(jī)市場回暖幾乎不大可能。如此一來纫骑，在面臨經(jīng)濟(jì)頹勢的當(dāng)下蝎亚，韓國存儲芯片是否還有突破口九孩？

或許有兩個點(diǎn)：其一，美光產(chǎn)品在華限售发框，對于韓國的三星躺彬、SK海力士兩大公司來說，應(yīng)該是很好的機(jī)會梅惯。今年3月31日宪拥，“網(wǎng)信中國”發(fā)布消息，為保障關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈安全铣减，防范產(chǎn)品問題隱患造成網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險她君，維護(hù)國家安全，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)葫哗，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室按照《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》狈合，對美光公司在華銷售的產(chǎn)品實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查。

5月21日笤吵，根據(jù)中國網(wǎng)信網(wǎng)消息捏描，審查發(fā)現(xiàn)，美光公司產(chǎn)品存在嚴(yán)重的網(wǎng)絡(luò)安全問題隱患叹倒，對我國關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈造成重大安全風(fēng)險肘蜘，影響我國國家安全。為此甩芦，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法作出不予通過網(wǎng)絡(luò)安全審查的結(jié)論讽空。按照《網(wǎng)絡(luò)安全法》等法律法規(guī)，我國關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營者應(yīng)停止采購美光公司產(chǎn)品吕罩。

中國是美光主要的市場洒屡，2018年美光在中國市場的營收達(dá)到173.57億美元（約合人民幣1182億元），占該公司當(dāng)年總收入的58%等跳。近幾年查奉，美光在中國市場的營收規(guī)模、占比有所下降萌狂，不過中國仍然是其主要的市場之一档玻，2022年美光在中國市場的營收為33.11億美元，占公司總收入11%茫藏，為其第二大收入來源误趴。

很顯然，美光產(chǎn)品在華限售务傲，將會導(dǎo)致其原有訂單轉(zhuǎn)向韓國的三星凉当、SK海力士等。

事實(shí)上售葡，不少國內(nèi)的模組廠商都會與多家存儲芯片供應(yīng)商建立聯(lián)系看杭，比如江波龍忠藤，根據(jù)該公司2022年年報，其與三星楼雹、美光公司模孩、西部數(shù)據(jù)等主要存儲晶圓原廠都簽署了長期合約。還有佰維存儲此前也表示贮缅，和主要的存儲晶圓制造廠商榨咐、經(jīng)銷商都建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。這意味著焕鲸，一旦不能從美光采購產(chǎn)品忿韧，必然轉(zhuǎn)而采購其他廠商的產(chǎn)品。

其二盘贤，近半年來ChatGPT的出圈鱼练，讓AI大模型成了各大科技企業(yè)爭相布局的焦點(diǎn)墩沸，而這也帶動AI服務(wù)器的需求激增蚣枝。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)TrendForce近日發(fā)布的預(yù)測，預(yù)計(jì)2023年AI服務(wù)器的出貨量將接近120萬臺址嘴，年增38.4%歼呼，占整體服務(wù)器出貨量近9%，至2026年占比將進(jìn)一步提升至15%蚀弹。TrendForce還同步上修了2022-2026年AI服務(wù)器出貨量年復(fù)合增長率至22%犁捕。

從核心組件來看，AI服務(wù)器按價值量由高到低排序减叫，依次是GPU萤遥、DRAM、SSD包竹、CPU燕酷、網(wǎng)卡、PCB周瞎、高速互聯(lián)芯片和散熱模組等苗缩。大家都知道，GPU是在AI服務(wù)器中占比極大声诸，英偉達(dá)也成了這波AI浪潮中的絕對受益者酱讶。而排在GPU之后的便是存儲芯片。

AI服務(wù)器中應(yīng)用的存儲芯片主要包括：高帶寬存儲器（HBM）彼乌、DRAM和SSD泻肯。根據(jù)美光測算，一臺AI服務(wù)器DRAM使用量是普通服務(wù)器的8倍慰照，NAND是普通服務(wù)器的3倍灶挟。此外宫纬，HBM在高端GPU中的滲透率也在逐步提高。據(jù)TrendForce預(yù)測膏萧，2023-2025年HBM市場年復(fù)合增長率有望成長至40%-46%以上漓骚。

在這波ChatGPT帶動的人工智能浪潮中，三星尤稍、SK海力士作為全球重要的存儲芯片供應(yīng)商衬咐，也將會是英偉達(dá)之外的主要受益者。

小結(jié)

韓國出口連續(xù)8個月同比下降弓匪，其實(shí)也能看出晨偿，當(dāng)前全球整體經(jīng)濟(jì)形勢不大樂觀，尤其是消費(fèi)電子領(lǐng)域盲拣。用戶換機(jī)意愿不強(qiáng)诊踢，致使智能手機(jī)銷量很難恢復(fù)到之前水平。而對于韓國的存儲芯片來說摘裕，無論是替代還是在AI服務(wù)器都可能帶來增長脸鸿。

（李彎彎 電子發(fā)燒友網(wǎng)）

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