電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/李彎彎）9月6日，國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）最新發(fā)布報告指出，全球半導體景氣已在今年第二季度落地贸伐，但庫存去化過程比預(yù)期緩慢勘天，終端市場復蘇緩慢，即使第三季度半導體產(chǎn)值預(yù)估可以環(huán)比增6%捉邢，但整體能見度仍低脯丝。該機構(gòu)分析師認為，明年復蘇值得期待歌逢，估計第二季度將會是復蘇的起點巾钉。

近段時間，半導體市場逐漸呈現(xiàn)出行業(yè)恢復的跡象秘案，不過整體情況較為緩慢砰苍。從終端來看，半導體市場有所增長的跡象來源于AI阱高、智能汽車等需求強勁赚导，而不力之處在于消費者的換機熱情仍然不高，以致手機市場恢復不及預(yù)期赤惊。不過近段時間華為Mate 60 Pro的橫空出世很有扭轉(zhuǎn)這一局面的態(tài)勢吼旧。

半導體行業(yè)有恢復跡象，但不及預(yù)期

過去這段時間未舟，半導體行業(yè)的情況到底如何呢嘶款，其實從各家廠商最新的業(yè)績報告便能夠有所了解。比如德州儀器少烙，根據(jù)其第二季度財報居删，德州儀器營收45.3億美元（約323.44億元人民幣），同比下跌13%尸褪。該公司預(yù)測榄兑，第三季度營收將位于43.6-47.4億美元之間，這一預(yù)測范圍的中位值低于華爾街分析師平均預(yù)期的45.9億美元线区。

從其第二季度業(yè)績及第三季度預(yù)期來看马窘，可見整體行情并不如預(yù)期的好。不過其財報也透露出一個很重要的信息點铜殉，就是汽車對其業(yè)績貢獻明顯寡专，無論是第一季度，還是第二季度郊察，在公司其他終端市場遭遇需求低迷的情況下振袋，汽車行業(yè)為其帶來的收入可觀。這可以看到憎茂，未來如果汽車銷量持續(xù)增長，那么汽車所需的芯片行情將會持續(xù)向好。

根據(jù)臺積電2023年第二季財務(wù)報告竖幔，其營業(yè)收入凈利潤雙雙下滑板乙，第二季度營業(yè)收入約新臺幣4808.4億元，較去年同期減少10.0%拳氢，環(huán)比減少5.5%募逞；凈利潤為新臺幣1818億元，較去年同期減少23.3%馋评，環(huán)比減少12.2%放接。臺積電還下調(diào)了下季度業(yè)績預(yù)期。

不過留特，臺積電第二季度業(yè)績下滑程度其實是小于預(yù)期的纠脾，這主要受益于人工智能需求的爆發(fā)式增長。從其營收結(jié)構(gòu)來看蜕青，臺積電第二季度高性能計算營業(yè)收入達到44%苟蹈，這其中就包括GPU代工，其業(yè)務(wù)環(huán)比下滑5%旋钓，這較上季度下滑14%垫暑，有明顯改善。

另外鱼谅，相較于上季度蔚分，臺積電消費電子業(yè)務(wù)營收大幅上漲了25%。這也能看出來益若，消費電子市場的需求其實是呈現(xiàn)明顯的恢復跡象碟舱。

臺積電總裁魏哲家在法說會上也表示，當前半導體庫存調(diào)整如市場預(yù)期正持續(xù)進行晚乙，然而大趨勢比先前預(yù)期弱晨下。雖然臺積電第二季度營收利潤雙雙下降，不過AI需求強勁對臺積電貢獻明顯，魏哲家表示竿音，生成式AI需要更高的計算能力和互連頻寬蝉站，推動半導體含量的增加。

在今年第二季度矢勉，中芯國際就取得了良好的業(yè)績表現(xiàn)，根據(jù)財報茉唉，其第二季度實現(xiàn)營業(yè)收入15.6億美元固蛾，同比下滑18%，環(huán)比增長6.7%度陆；實現(xiàn)凈利潤4.02億美元艾凯，同比下滑21.7%献幔，環(huán)比大增74.3%。

中芯國際表示趾诗，銷售收入上升主要由于2023年第二季度晶圓銷售量增加所致蜡感。其第二季度產(chǎn)能利用率78.3%，同比下降18.8%恃泪，環(huán)比增加10.2%郑兴。該公司三季度出貨量將繼續(xù)上升。從中芯國際的業(yè)績情況來看贝乎，行業(yè)回暖跡象明顯情连。

中芯國際聯(lián)席CEO趙海軍表示，從整個市場來看览效，手機和消費電子領(lǐng)域仍處于創(chuàng)新瓶頸期却舀，沒有新的亮點，需求不增反降进登，換機周期變長勒蜀。個人電腦、工業(yè)另碍、新能源雁碘、汽車等細分行業(yè)供需逐漸趨于平衡，行業(yè)下行已經(jīng)觸底自烛，但依然面臨包括去庫存速度低于預(yù)期啥拘，需求增長缺乏動能在內(nèi)的諸多挑戰(zhàn)。

從公司訂單情況可見戈秕，部分應(yīng)用于國內(nèi)手機終端血肯、消費電子的芯片庫存開始下降，客戶逐步恢復下單的需求嫡贷，例如圖像傳感途居、圖像信號處理、高壓驅(qū)動朴埂、微控制袍镀、工業(yè)控制和特殊存儲芯片等。物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)方面冻晤，無線局域網(wǎng)苇羡、路由器等領(lǐng)域訂單下降，中低端TWS和WiFi仍然穩(wěn)定鼻弧。

華為Mate 60 Pro熱銷或帶動上游市場恢復加速

過去這段時間设江，智能手機等消費電子需求低迷，是半導體市場不佳的重要驅(qū)動力因素之一攘轩。而今年以來叉存，消費者換機熱情依然不高码俩，也是半導體市場去庫存比預(yù)期慢的原因之一。然而鹉胖，消費者真的對換機熱情不高嗎握玛，最近華為Mate 60 Pro上線銷售之后，消費者的搶購局面甫菠，似乎透露出，情況并非如此冕屯。

消費者對Mate 60 Pro的搶購熱情到底有多高寂诱。8月29日，華為宣布新一代旗艦手機Mate 60 Pro于當日12時08分正式上線蒿庙，在正式上線后搓陈，線上新機在短時間內(nèi)便售罄。接下來幾天里仍然是一上線便被搶購一空砖蕾。9月3日18時08分北捣，華為Mate 60 Pro訂金銷售用戶可前往門店取機，可以看到華為多地門店都排起了長隊廷共。近幾日论辈，在各地門店里，進行線下預(yù)定的消費者也絡(luò)繹不絕诸鲸。

9月6日伪您，分析師郭明錤更新最新調(diào)查與預(yù)估稱，Mate 60 Pro自8月29日開賣后需求強勁使驰，2H23出貨計劃已提升約20%至550萬-600萬部订菇。按此市場趨勢，Mate 60 Pro在發(fā)售12個月后的累積出貨量骄娶，預(yù)期至少將達到1200萬部哈误。

排除潛在非商業(yè)風險下，受益于Mate 60 Pro需求與市場影響力躏嚎，華為手機2023年出貨量將同比增長約65%至3800萬部蜜自。展望2024年，華為手機出貨量可望將至少達到6000萬部紧索，為全球手機品牌中出貨成長動能最強者袁辈。

根據(jù)Canalys的數(shù)據(jù)，2022年是過去五年中手機出貨量最低的一年珠漂，全年手機出貨量低至11.93億臺晚缩，較2021年同比下降12%。其中排名前五的廠商分別是三星媳危、蘋果荞彼、小米冈敛、OPPO、vivo鸣皂，出貨量依次是2.58億臺抓谴、2.32億臺、1.53億臺维瑰、1.13億臺押恢、1.02億臺。

相較于2021年茶窍，2022年出貨量中只有蘋果呈現(xiàn)正增長穿侵，漲幅不大，三星出貨量略有下降扫帝，小米撰征、OPPO、vivo出貨量出現(xiàn)較大幅度下滑融乖。

在國內(nèi)市場仔蟀，2022年中國智能手機出貨量總計約為2.87億臺，排名前五的廠商分別是vivo闺焦、榮耀叼河、蘋果、OPPO栗哥、小米鞍歌，出貨量依次是5220萬臺、5220萬臺跪腹、5130萬臺褂删、5040萬臺、3860萬臺冲茸。

從目前的情況來看屯阀，華為的手機銷售可能大多會在國內(nèi)市場，如果明年華為手機出貨量能如預(yù)期的得到6000萬臺轴术，雖然在全球市場上不能進到前五难衰，但在國內(nèi)市場就是出貨量第一了。對比這些數(shù)據(jù)來看逗栽，華為手機對于整體手機銷量的帶動作用還是很大的盖袭。

可想而知，這對于上游的芯片彼宠、零部件等產(chǎn)業(yè)鏈的帶動也將會很明顯鳄虱。更重要的是，華為Mate 60 Pro的出現(xiàn)凭峡，重新激發(fā)了消費者的換機熱情拙已。

此外决记，業(yè)界認為半導體市場能在明年復蘇，新能源汽車市場的快速增長貢獻很大枯誓。根據(jù)EVProbe的數(shù)據(jù)谆胰，今年上半年中國新能源汽車已經(jīng)完成了2021年全年銷量，以同比38.9%的速度增長至299.73萬輛五浊。汽車銷量的不斷增長萄瞻，汽車電動化、智能化的持續(xù)升級菲缕，對于半導體市場的推動力一直以來都是不容忽視的进裹。

小結(jié)

整體而言，今年以來半導體市場已經(jīng)呈現(xiàn)出恢復跡象勿见，不過上半年智能手機需求持續(xù)疲軟，使得半導體去庫存速度不及預(yù)期百擒，市場整體恢復較慢资村。而從目前的情況來看，新能源汽車市場銷量快速提升仍桌，華為Mate 60 Pro的出現(xiàn)重新刺激了消費者的換機熱情为猩，在各類終端需求的推動下，半導體產(chǎn)業(yè)復蘇有望加速忱叭。

（ 李彎彎 電子發(fā)燒友網(wǎng)）

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