近日，長電科技公布了2023年第三季度財務(wù)報告贾虽。財報顯示，長電科技第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣82.6億元吼鱼，環(huán)比增長30.8%蓬豁；實現(xiàn)凈利潤人民幣4.8億元，環(huán)比增長24%菇肃。長電科技在業(yè)績說明會上表示地粪，手機行業(yè)確實已經(jīng)看到了比較穩(wěn)固的復(fù)蘇局面，而且不僅是在手機數(shù)量本身琐谤，而是手機的硬件在配合新的應(yīng)用蟆技。

高密度射頻前端、手機存儲芯片感覺到明顯復(fù)蘇

長電科技是全球領(lǐng)先的集成電路制造和技術(shù)服務(wù)提供商斗忌，目前提供的半導(dǎo)體微系統(tǒng)集成和封裝測試服務(wù)涵蓋了高付魔、中、低各種半導(dǎo)體封測類型飞蹂， 涉及多種半導(dǎo)體產(chǎn)品終端市場應(yīng)用領(lǐng)域，并在韓國翻屈、新加坡陈哑、中國江陰、滁州奋肄、宿遷均設(shè)有分工明確轿南、各具技術(shù)特色和競爭優(yōu)勢的全球運營中心，為客戶提供從系統(tǒng)集成封裝設(shè)計到技術(shù)開發(fā)逃口、產(chǎn)品認證耀即、晶圓中測、晶圓級中道封裝測試编苛、系統(tǒng)級封裝測試和芯片成品測試的全方位的芯片成品制造一站式服務(wù)藻着。

長電科技聚焦關(guān)鍵應(yīng)用領(lǐng)域，在5G通信類娜摇、高性能計算猩僧、消費類、汽車和工業(yè)等重要領(lǐng)域擁有行業(yè)領(lǐng)先的半導(dǎo)體先進封裝技術(shù)（如SiP沿信、WL-CSP纲析、FC、eWLB组漏、PiP农浓、PoP 及 XDFOI?系列等），以及混合信號/射頻集成電路測試和資源優(yōu)勢觅赊，并實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)右蕊，能夠為市場和客戶提供量身定制的技術(shù)解決方案琼稻。

在業(yè)績說明會上，長電科技談到尤泽，無論是哪個品牌因為經(jīng)歷了前兩年的行業(yè)相對困難的局面后欣簇，都在大力開拓新的應(yīng)用，大模型落地的應(yīng)用會逐漸走入高端品牌手機坯约。所以在該公司看來熊咽，復(fù)蘇不僅是數(shù)量的回升，對于集成電路芯片來講闹丐，是硬件升級横殴，從終端走向新的高端的結(jié)構(gòu)性趨勢，反映了終端消費者對于手機更新的要求和集成電路芯片產(chǎn)業(yè)對這樣需求的快速響應(yīng)卿拴。長電科技認為衫仑，手機行業(yè)的復(fù)蘇是對集成電路產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展非常有效果的推動。

該公司強調(diào)堕花，從整體大方向上满戒，我們看到市場已經(jīng)開始復(fù)蘇，這一看法和國際上主流晶圓廠看法是一致的稳荒，封裝廠的感受會更快蕴黎。從幾個應(yīng)用來看，手機市場特別是在高端的硬件應(yīng)用方面很防，恢復(fù)趨勢比較明顯阱剂。長電表示，直接和我們相關(guān)的高密度射頻前端志凿，手機存儲芯片感覺到明顯復(fù)蘇的跡象乘害，會持續(xù)增長下去。

確實不僅是長電科技疏形，三星汹即、臺積電等最新財報也反應(yīng)出復(fù)蘇跡象。三星的三季度財報顯示功哮，第三季度營收為67.40萬億韓元（約合人民幣3653億元）仅谍，同比下降約12%，但公司凈利潤達5.5萬億韓元援奢，遠超此前預(yù)期的2.52萬億韓元兼犯，同比降幅從第二季度的86%下降至40%，盈利情況有所改善集漾。臺積電第三季度凈利潤環(huán)比增長約16%切黔，具體業(yè)務(wù)中，智能手機業(yè)務(wù)單季度環(huán)比增速反超高性能計算，且在收入占比提升至39%纬霞。

從手機終端到上游供應(yīng)鏈都傳遞出復(fù)蘇跡象

從近段時間的數(shù)據(jù)來看凌埂，手機出貨量的情況確實表現(xiàn)很好。根據(jù)Canalys最新數(shù)據(jù)诗芜，2023年第三季度瞳抓，全球智能手機市場出貨量同比小幅下降1%至2.946億部，中國大陸智能手機市場出貨量同比下降5%至6670萬部伏恐，實現(xiàn)連續(xù)二個季度出貨量同比降幅小于10%孩哑。

最近相信很多人都能感受到消費者的購機熱情，最為明顯的表現(xiàn)翠桦，華為横蜒、小米等新機一經(jīng)發(fā)布就被瘋搶，華為Mate 60系列從今年8月底上線到現(xiàn)在争萎，仍然處于缺貨狀態(tài)候铸。小米14系列也是如此，無論線上線下都沒有現(xiàn)貨谍售，需要預(yù)定眨额，等待較長時間才能發(fā)貨。

近來中國手機的出口情況也相當好学掉。根據(jù)中國海關(guān)總署公布的9月進出口數(shù)據(jù)蚪教，主要出口商品中，9月手機出口了8354.5萬臺召期，而8月該數(shù)據(jù)僅為6456.7萬臺，出口金額更是環(huán)比大漲123.37%铡急。其中傳音控股生產(chǎn)的手機主要出口海外编漆，覆蓋非洲、南亞等國家径露。根據(jù)該公司最新財報跌蛔，第三季度營收同比增長39.23%至近180億元，凈利潤同比增長194.86%至17.83億元摹菠，前三季度營收達430.22億元盒卸，同比增長19.4%，凈利潤達38.84億元次氨，同比增長72.01%蔽介。

據(jù)行業(yè)人士分析，海外多個國家當前處于疫情放開后的第二年煮寡，經(jīng)濟較去年底部時期有所復(fù)蘇虹蓄，所以帶動了手機銷售，另外中東地區(qū)國家今年以來與國內(nèi)關(guān)系持續(xù)改善幸撕，雙邊經(jīng)貿(mào)往來升溫薇组，也側(cè)面促進了國內(nèi)手機在當?shù)氐匿N售外臂。

從上游供應(yīng)鏈的情況來看，手機供應(yīng)鏈芯片廠商庫存逐步好轉(zhuǎn)律胀。比如宋光，聯(lián)發(fā)科表示手機市場庫存正穩(wěn)定下降，未來需求不會更差炭菌；國內(nèi)手機鏈廠商韋爾股份罪佳、卓勝微、匯頂科技等公司的平均庫存連續(xù)第三個季度環(huán)比下降禽岭。

某消費電子產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)此前透露诉抱，公司庫存水平已經(jīng)連續(xù)幾個季度下降了，估計產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)庫存水平都在下降艘励。另外一家消費類電子行業(yè)供應(yīng)鏈解決方案運營商表示聂闺，目前消費電子產(chǎn)品產(chǎn)銷量出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，這將對公司業(yè)務(wù)量增長帶來積極的影響唆痪。

上游供應(yīng)商的營收利潤變化也能反應(yīng)出這一點咨捕，作為華為、蘋果等消費電子品牌的電子元器件供應(yīng)商境株，順絡(luò)電子第三季度單季度收入础川、凈利潤均創(chuàng)歷史新高。該公司表示肌蝶，目前韵绿，手機及消費類業(yè)務(wù)訂單量狀況較好，實現(xiàn)明顯增長毙琴。隨著消費市場進一步復(fù)蘇赁栈，公司業(yè)績有望實現(xiàn)穩(wěn)健增長。

再如長盈精密辆琅，今年第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入38.81億元漱办，環(huán)比增長33.77%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.33億元婉烟，今年以來首次轉(zhuǎn)正娩井。該公司表示，隨著下游需求的回暖似袁，今年第三季度洞辣，公司消費電子業(yè)務(wù)回升明顯。此外還有歌爾股份昙衅，第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入287.75 億元屋彪，歸母凈利潤4.70億元，單季度盈利能力環(huán)比持續(xù)改善。藍思科技畜挥、水晶光電仔粥、光弘科技等第三季度收入都有較大幅度的增長。

總結(jié)

總體來看蟹但，目前手機市場復(fù)蘇跡象非常明顯及苍，消費者在經(jīng)濟允許的范圍內(nèi)，購機熱情仍然高漲蓉厕，全球手機出貨量同比下降幅度持續(xù)縮減勾疏。這在上游芯片供應(yīng)鏈方面也有很好的體現(xiàn)，芯片制造杉漓、封裝企業(yè)業(yè)績環(huán)比增長明顯蛉渡，直觀感受到下游手機市場對芯片的需求在增加。其他各種芯片供應(yīng)商的庫存水位連續(xù)多個季度在下降沐喘【商海可以預(yù)想第四季度及2024年包括手機在內(nèi)的消費電子市場整體將持續(xù)這樣的復(fù)蘇局面。

（李彎彎 電子發(fā)燒友網(wǎng)）

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