前言

2023年挑秉，世界新造船市場由復(fù)蘇趨向穩(wěn)定寂嘉，新船價(jià)格再創(chuàng)新高，主力船型均衡發(fā)力班挖，中長期造船需求持續(xù)向好鲁捏。船舶工業(yè)繼續(xù)保持了良好發(fā)展勢頭，主要指標(biāo)全面增長萧芙、市場份額全面提升给梅、船海產(chǎn)品全面突破、綠色轉(zhuǎn)型全面提速双揪。

2024年是完工高價(jià)船全面交付的一年拯羽，船舶工業(yè)迎來繼2023年效益改善后全面提升的一年。自2021年新造船市場開啟新一輪發(fā)展周期以來链愉，市場復(fù)蘇趨向高位平穩(wěn)谐创，主流船廠接單不斷突破，目前手持訂單保持3年以上拦吓，產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)跨越“量的簡單累積”這一重要關(guān)口寸芦，正在邁向全產(chǎn)業(yè)均衡增長并實(shí)現(xiàn)引領(lǐng)全球海事工業(yè)發(fā)展的新階段。以數(shù)字技術(shù)為使能工具、滿足綠色增長要求的新型工業(yè)化道路婆仪，是船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的路徑選擇舵邦。全球?qū)ξ磥砥毡榈目捶ㄊ牵肮I(yè)發(fā)展正面臨市場基本面穩(wěn)定而不確定性增多筑落、創(chuàng)新應(yīng)用加快而轉(zhuǎn)換成本增加村参、融通聯(lián)動深入而協(xié)議規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)缺失等許多相互制約、相互矛盾的因素摸悲。對于中國船舶工業(yè)而言梳附，更重要的任務(wù)是抓住有利時(shí)機(jī)，乘勢而上述雾，在高質(zhì)量發(fā)展道路上行穩(wěn)致遠(yuǎn)街州。

一、新造船市場由“爆發(fā)”向“穩(wěn)定”過渡

世界新造船市場從2021年的“爆發(fā)接單”逐步向2022绰咽、2023年的“穩(wěn)定接單”轉(zhuǎn)變菇肃。2023年，新造船市場三大指標(biāo)同比增長取募，主力船型均衡發(fā)力琐谤，綠色技術(shù)與裝備加快應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)格局進(jìn)一步鞏固玩敏。

（一）市場繼續(xù)保持向好勢頭斗忌，新船價(jià)格再創(chuàng)新高

1.三大指標(biāo)同比增長

新接訂單方面，2023年世界新接訂單量4301萬CGT旺聚、10691萬DWT织阳，同比分別增長0.5%、27.9%砰粹；CGT計(jì)唧躲，新接訂單量基本持平，DWT計(jì)則大幅增長敢俭。完工交付方面乱孩，世界交付船舶3485萬CGT、8425萬DWT纽宇，同比分別增長16.2%菲组、5.2%，大幅增長的同時(shí)魁嚼，也創(chuàng)下2017年以來的新高庭匆；手持訂單方面，截至2023年12月舌肝，世界手持船舶1.21億CGT渗骆、2.54億DWT针蜀，同比分別增長14.3%、17.6%纲析。

2.新造船價(jià)格屢創(chuàng)新高

本輪市場復(fù)蘇帶動新造船價(jià)格快速回暖猩刁，并大幅走高组漏。以克拉克森新造船價(jià)格為例农浓，2024年1月初新船價(jià)格指數(shù)攀升至180.36，同比增長10.8%觅赊，大幅超過2022年的4.9%漲幅右蕊，創(chuàng)2008年12月以來的船價(jià)指數(shù)最高值。新造船價(jià)格的上升一方面包含新技術(shù)吮螺、新裝備應(yīng)用后的價(jià)值提升饶囚，另一方面則是更多反映出市場的供需關(guān)系，也是當(dāng)前新造船市場穩(wěn)定向好的重要標(biāo)志鸠补。

（二）主力船型均衡發(fā)力萝风，綠色裝備快速應(yīng)用

1.五大船型成交份額均衡，油船紫岩、散貨表現(xiàn)亮眼

2023年市場船型結(jié)構(gòu)规惰，除客船外，油泉蝌、散歇万、集、氣勋陪、特種船五大主力船型的市場份額相差不多贪磺。其中，油船增速最大嘶逝，散貨船份額最高易颊，特種船也保持了較快增長。其它主力船型則出現(xiàn)負(fù)增長拄抄。本輪市場復(fù)蘇以來除搞，船型輪動的特點(diǎn)明顯，這與航運(yùn)市場當(dāng)時(shí)的迫切需求有著密切關(guān)系嫡靠，而某種船型的集中下單又會對該船型的發(fā)展周期產(chǎn)生微妙變化志凿，成為一輪新周期的起點(diǎn)。

2.綠色船舶新下訂單數(shù)量波動杂飘，節(jié)能技術(shù)應(yīng)用顯著增多

2023年疏形，采用可替代燃料的船舶訂單份額為34.4%（運(yùn)力計(jì)）和27.1%（艘數(shù)計(jì)），較2022年有一定程度的回落触咧。新船訂單中LNG動力仍是主力衩凤，采用甲醇動力訂單的份額明顯提升唤邻。同時(shí)，采用的動力預(yù)留（Ready）技術(shù)新接訂單大幅增長掸绞。在建船舶中有251艘船舶選擇甲醇Ready泵三，有252船舶選擇氨Ready。此外衔掸，采用如空氣潤滑烫幕、風(fēng)帆、熱回收管理等新型節(jié)能技術(shù)的船舶明顯增多敞映，2023年約25%的新船訂單使用上述一項(xiàng)或多項(xiàng)節(jié)能技術(shù)较曼。

（三）中國擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢，全球集中度有所下降

1.中國指標(biāo)領(lǐng)先全球振愿，多型產(chǎn)品份額位居第一

2023年捷犹，中國造船完工量、新接訂單量冕末、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的50.2%萍歉、66.6%和55%，較2022年分別增長2.9档桃、16.8和6個百分點(diǎn)枪孩，份額首次全部超過50%。以修正總噸計(jì)分別占47.3%胳蛮、59.7%和47.3%争萎，同樣保持全球領(lǐng)先。同時(shí)迄岸，18種主要船型中14種船型的市場份額獲得第一谍售。（鏈接：一圖讀懂丨2023年全年船舶統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）

2.產(chǎn)業(yè)集中度有所下降

2023年，以CGT計(jì)苗泰，中韓兩國新接訂單份額為83.6%学掉，較2022年下降2.6個百分點(diǎn)。日本份額有所增長莲轮，從2022年的7.7%上升到2023年的10.4%姐阎。從企業(yè)維度看，全球前10名造船集團(tuán)接單占比為68%既帜，較2022年75.2%下降7.2個百分點(diǎn)浦匾。中國造船企業(yè)競爭力不斷增強(qiáng)，有7家企業(yè)進(jìn)入新接訂單前10強(qiáng)制私，中國船舶集團(tuán)有限公司造船三大指標(biāo)位居全球各造船集團(tuán)之首涝填。集中度下降的原因既有一線船企訂單趨向飽和，又有船型變化給中小型造船企業(yè)更多機(jī)會揖膜。

二誓沸、中長期市場看需求梅桩，造船基本面穩(wěn)定向好

需求預(yù)測中，把握“主變量”變化是判斷中長期市場走勢的基本共識拜隧。中國船協(xié)在2023年的系列分析中指出宿百，影響新一輪市場周期變化的要素逐步由“經(jīng)濟(jì)發(fā)展→海運(yùn)增長→造船需求”的單方面牽引向既包含直接的經(jīng)濟(jì)變量，又融入規(guī)則洪添、技術(shù)垦页、供給等多重“新變量”共同作用而轉(zhuǎn)變。近兩年的市場發(fā)展驗(yàn)證了這種變化薇组，也預(yù)示著未來中長期市場發(fā)展的基本邏輯外臂，即“經(jīng)濟(jì)偏弱坐儿，規(guī)則增強(qiáng)律胀，供給保底，帶動總供需的均衡穩(wěn)定”貌矿。

（一）經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期下行炭菌，海運(yùn)需求不均，新造船周期向上潛力有限

1.世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的預(yù)期偏弱

在多重挑戰(zhàn)疊加之下逛漫，全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)面臨持續(xù)通脹和增長前景低迷的困境位满。主要機(jī)構(gòu)預(yù)測2024年全球經(jīng)濟(jì)增速將繼續(xù)放緩，經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）預(yù)測增長2.7%土霞，國際貨幣基金組織（IMF）預(yù)測增長2.9%些脐，世界銀行預(yù)測增長2.4%。另外每访，在剛剛閉幕的達(dá)沃斯論壇上盘肺，超過半數(shù)以上（56%）的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)今年將走弱。這些預(yù)期顯著低于本世紀(jì)以來的增速均值康蚯。放眼更長維度灾纱，更多機(jī)構(gòu)也預(yù)測世界經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入3%左右的低增長區(qū)間。

2.海運(yùn)增量有限侦纳，細(xì)分需求不均

世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢牽動海運(yùn)貿(mào)易量的變化时损，推動海運(yùn)貿(mào)易量快速增長的有利因素不足。預(yù)計(jì)到2030年年均海運(yùn)貿(mào)易增速與全球GDP增速相仿勤焕，增速將低于3%脾膨。近三年來，航運(yùn)細(xì)分市場嚴(yán)重分化疮丛，集運(yùn)幔嫂、干散貨運(yùn)、液貨運(yùn)輸这刷、特運(yùn)等領(lǐng)域都經(jīng)歷了或正在經(jīng)歷各自的“高光或沒落”婉烟，客運(yùn)在經(jīng)歷“寒冬”后逐步顯現(xiàn)出積極跡象娩井。未來，經(jīng)濟(jì)增速偏弱似袁，海運(yùn)增量有限洞辣，疊加突發(fā)事件，航運(yùn)市場細(xì)分領(lǐng)域需求不均將成為“常態(tài)”昙衅。

（二）減排新規(guī)落地扬霜，船隊(duì)更新提速，推動周期向上的動力增強(qiáng)

1.IMO減排目標(biāo)大幅提前而涉，歐盟減排法規(guī)實(shí)施著瓶，船隊(duì)轉(zhuǎn)型壓力迫切

2023年是航運(yùn)溫室氣體減排又一個里程碑之年。國際海事組織（IMO）調(diào)整“減排目標(biāo)”啼县，到2050年左右達(dá)到凈零排放材原；替代燃料的應(yīng)用進(jìn)程加速，到2030年占比至少達(dá)到5%献凫，并力爭達(dá)到10%猎递。歐盟立法加速航運(yùn)脫碳，將航運(yùn)業(yè)納入《歐盟排放交易體系指令（EU ETS）》攘宗，立法《歐盟海運(yùn)燃料條例（FuelEU Maritime）》乡试，細(xì)化《可再生能源指令（RED III）》。2024年1月1日猾蔫，航運(yùn)業(yè)納入EU ETS正式開始生效吻蟹。歐盟先于IMO等其它組織開始嘗試通過市場手段加速推動航運(yùn)脫碳進(jìn)程。

2.船齡結(jié)構(gòu)步入更替區(qū)間瀑乡，自然更新疊加減排倒逼帶動新老船舶轉(zhuǎn)換

從歷史上看果邢，每次船舶的集中下單和交付會開啟一輪新周期。本世紀(jì)初的那輪大周期成就了歷史訂單的極值踪钞，交付了當(dāng)前船隊(duì)中近一半的船舶在贸。從2008年大規(guī)模交付開始距今，已有16年泼司；如果再考慮當(dāng)前產(chǎn)能情況再加3年交船期绑莺，現(xiàn)有船隊(duì)中大量本世紀(jì)前10年交付的船舶船齡已經(jīng)接近或超過20年。這些船舶自身也要進(jìn)入自然更新周期惕耕。再考慮到減排規(guī)則加速落地纺裁，無論是技術(shù)還是運(yùn)營指標(biāo)，這些船舶很難滿足2030年階段考核的要求司澎。提前做好節(jié)點(diǎn)選擇欺缘，進(jìn)行船隊(duì)更新已經(jīng)成為越來越多航運(yùn)公司重要的戰(zhàn)略問題。

3.減排措施日漸明晰挤安，相關(guān)利益方加速布局

面對航運(yùn)減排的新形勢谚殊，先鋒船東丧鸯、主流船廠/主機(jī)廠、能源巨頭已經(jīng)開始主導(dǎo)嫩絮、提供或布局多種方案丛肢。節(jié)能環(huán)保船型、甲醇/氨/混動等多種動力形式剿干、碳捕捉等多種低碳蜂怎、零碳、負(fù)碳技術(shù)逐步成熟或正在加速商業(yè)化置尔。業(yè)界對技術(shù)路線的選擇仍在探討與思考登彪，但解決方案的成熟度已經(jīng)大幅提高，主要集中在后期成本上的考量城搀。

（三）交船速度加快标狼，產(chǎn)能擴(kuò)張有限，保障周期向上的趨勢穩(wěn)定

1.完工交付量穩(wěn)步提升咐笙，產(chǎn)能利用率大幅回升

2023年屑墓，全球造船業(yè)完工交付船舶同比增長16.2%，這個增幅是上一輪高峰后最大的增幅昨把，也使得全球活躍產(chǎn)能利用率站上了新高度，大致測算已經(jīng)達(dá)到90%谒电。中國船協(xié)產(chǎn)能利用監(jiān)測指數(shù)（CCI）2023年三季度的數(shù)值10年來首次突破800點(diǎn)臼格，從這一側(cè)面確認(rèn)當(dāng)前產(chǎn)能的緊張程度。

2.活躍船廠數(shù)量繼續(xù)萎縮冗呀，供需關(guān)系難有改變

上一輪大周期市場接單與產(chǎn)能擴(kuò)建相同步瘦涵，本輪市場復(fù)蘇以來，造船新產(chǎn)能的擴(kuò)張十分有限钠锉，甚至全球活躍船廠的數(shù)量還處于下行通道雪隧。不過，活躍船廠數(shù)量減少并不能直接反映產(chǎn)能總量的變化员舵，反而現(xiàn)有產(chǎn)能因?yàn)楣芾斫M織得當(dāng)脑沿、技術(shù)能力提升、產(chǎn)供體系穩(wěn)定等因素挖掘出更大的潛力马僻。但活躍船廠數(shù)量的減少說明優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的“稀缺”庄拇，也表明當(dāng)前的供需關(guān)系短期很難有所改變。

3.產(chǎn)能決定高度韭邓，規(guī)模決定份額

新造船市場的中長期需求穩(wěn)定向好措近，決定本輪周期長期走勢的天平更多傾向了“供應(yīng)端”，即產(chǎn)能釋放的深度決定了年度市場的高度女淑，產(chǎn)能的規(guī)模實(shí)力決定了年度市場的份額瞭郑。從2021年以來的新接訂單量與產(chǎn)能發(fā)展可以看到辜御，兩者已經(jīng)在趨同（圖8）。從這一點(diǎn)上看屈张，未來造船業(yè)的競爭不僅是技術(shù)領(lǐng)域的競爭我抠，保持產(chǎn)能規(guī)模和穩(wěn)定極為關(guān)鍵。有了產(chǎn)能渡铲，就有了市場钾独，更有了份額。

三楞澳、短期市場看關(guān)鍵因素访跛，信心下的風(fēng)險(xiǎn)防控

短期市場的預(yù)判是一項(xiàng)極為復(fù)雜的工作。穩(wěn)定向好的中長期市場需求如何轉(zhuǎn)化為短期市場的實(shí)質(zhì)訂單涉及到各種方面因素的權(quán)衡堡扳。當(dāng)前秩漾，世界政經(jīng)形勢復(fù)雜多變，突發(fā)事件頻發(fā)侄脂，航運(yùn)市場的不確定性顯著增加冯峭。業(yè)界從不同角度解讀與分析，有利與不利因素在瞬息間就發(fā)生了互換烫毡。面對這種復(fù)雜的形勢谁汤，中國船協(xié)選擇基于中長期市場需求的基本面來看短期的主線，提示風(fēng)險(xiǎn)與不確定性弄萨，繼續(xù)選擇信心殉俗，做好繼續(xù)前行的準(zhǔn)備迎接2024。

趨勢1

油船瓣颅、散貨船倦逐、客船預(yù)期更好，中小型船舶機(jī)遇更多

油宫补、散檬姥、客三型船舶的供需“空間更大”。新造船市場復(fù)蘇以來粉怕，集裝箱船健民、氣體船、特種船斋荞、油船等主力船型相繼發(fā)力荞雏，成為一定時(shí)期內(nèi)引領(lǐng)市場增長的動力源。從需求上看平酿，對油船凤优、散貨船、客船運(yùn)力需求的預(yù)期更好，油船收益處于歷史高位筑辨，散貨船收益好于近10年均值俺驶，客船載客量同比大幅回升。從供給上看殊精，手持訂單中协黑，油船、散貨船占船隊(duì)比例顯著低于均值诽檬，其中原油船占比僅有4.6%脏拦，散貨船也僅為8.4%，說明在建運(yùn)力有限殿扮。

中小型船隊(duì)的“老船更多”摇昌。前文已經(jīng)分析了全球船隊(duì)的船齡結(jié)構(gòu)，其中現(xiàn)有船隊(duì)中小型船舶船齡結(jié)構(gòu)偏大篓围。以艘數(shù)計(jì)净耍，5萬DWT以下的中小型船舶占船隊(duì)比例高達(dá)66.1%，而其中船齡超過15年的船舶占比更是高達(dá)38.7%培按，其中超20年也有29.4%嘉警。另外，考慮到歐洲EU ETS已經(jīng)生效沪识，歐洲船東超過15年的船舶占比占全球總船隊(duì)比例的13.4%拼缝，而且中小型高齡船舶比例偏高，為短期市場提供了機(jī)遇搂根。

趨勢2

完工量穩(wěn)步增加珍促，接單量保持穩(wěn)定

中國船協(xié)模型預(yù)測，2024年新船完工交付量有望突破3700萬CGT剩愧，接單量穩(wěn)定在4000萬CGT左右。一線船廠在建船舶訂單飽滿娇斩，“快交船”意愿較強(qiáng)仁卷，也正在通過多種措施深挖產(chǎn)能潛力，活用行業(yè)資源犬第，進(jìn)一步提升交船能力锦积。

趨勢3

船隊(duì)綠色化轉(zhuǎn)型加速，制造綠色化升級加快

瞄準(zhǔn)船舶全壽命周期減排歉嗓，可替代燃料丰介、新型節(jié)能技術(shù)應(yīng)用成為當(dāng)前新建船舶的主要選項(xiàng)。減排規(guī)則主導(dǎo)下鉴分，新造船訂單中已有接近一半的船舶使用或準(zhǔn)備使用可替代燃料哮幢，約四分之一的訂單使用一項(xiàng)或多項(xiàng)節(jié)能技術(shù)。越接近2030年，船隊(duì)綠色化趨勢將加速市黔。造船業(yè)在綠色轉(zhuǎn)型上主動性正在加強(qiáng)诅订。2023年，中國政府印發(fā)《船舶制造業(yè)綠色發(fā)展行動綱要（2024—2030年）》插棱，提出綠色產(chǎn)品乡羹、能源利用效率、綠色供應(yīng)鏈管理體系等新要求肘何。中國造船業(yè)引領(lǐng)世界綠色發(fā)展進(jìn)入新階段矫震。

趨勢4

船企經(jīng)營指標(biāo)向好，未來有望持續(xù)改善

2023年艰膀，有利于造船企業(yè)效益持續(xù)改善的市場環(huán)境相對樂觀控屡。新造船市場需求活躍，新船價(jià)格繼續(xù)增長岁且，船用鋼板價(jià)格在低位震蕩阴默，人民幣匯率變化總體上有利于業(yè)績改善。同時(shí)乃楣，骨干船企加快智改數(shù)轉(zhuǎn)步伐稚补、加大技術(shù)創(chuàng)新投入、加強(qiáng)精益管理力度框喳，企業(yè)效益得到明顯改善课幕。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1-11月五垮，中國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入同比增長23%乍惊，利潤同比增長77.5%。主營收入利潤率達(dá)到4.1%放仗，同比提高1.3個百分點(diǎn)润绎。2024年，隨著更多高價(jià)船舶交付诞挨，船舶行業(yè)效益水平將持續(xù)得到改善莉撇。

不確定性1

對法規(guī)執(zhí)行效果的觀望影響市場下單節(jié)奏

海事領(lǐng)域?qū)τ跉W盟或IMO規(guī)則執(zhí)行效果仍在觀望。IMO市場措施推遲到2025年惶傻，歐盟EU ETS中的“碳配額”實(shí)施細(xì)則尚未完全明確棍郎。包含船東在內(nèi)的相關(guān)利益方仍在討論、觀望甚至產(chǎn)生一些焦慮银室。而這種觀望可能會隨著2024或2025年政策的具體實(shí)施轉(zhuǎn)變?yōu)楦鞔_恃感、更積極的轉(zhuǎn)型行動，也可能導(dǎo)致短期的市場波動螺喂。

不確定性2

運(yùn)費(fèi)收益與造船侦需、用船成本的平衡影響市場下單積極性

運(yùn)費(fèi)收益的不確定性與高船價(jià)、新型清潔燃料較高的使用成本間矛盾影響了部分船東的下單節(jié)奏。中國船協(xié)分析認(rèn)為座序，部分船型在高船價(jià)環(huán)境下的成本回收期將會延長估宏，可能影響部分船東的下單決心。不過到目前為止耗膊，中小型船舶的成本回收依然可觀芙卸，也符合歐洲區(qū)域運(yùn)營船型的特點(diǎn)，這也是看好中小型船舶的另一因素八察。另外后摧，綜合考慮當(dāng)前綠色甲醇等新型燃料的使用成本，很難與傳統(tǒng)燃料形成競爭力浙鞋。

不確定性3

突發(fā)事件等不確定性因素影響產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定

地緣政治咙驾、自然災(zāi)害、疫情疾病驼卖、金融變局等宏觀大環(huán)境不確定性增加氨肌。中東形勢日漸復(fù)雜，俄烏沖突仍在繼續(xù)酌畜，朝韓局勢再度緊張怎囚。干旱、洪水桥胞、地震恳守、風(fēng)暴等各種極端天氣頻發(fā)，全球供應(yīng)鏈關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)遭受沖擊的脆弱性增加贩虾。另外催烘，進(jìn)入2024年，美元及其降息預(yù)期成為“主流”缎罢，各國貨幣匯率伊群、利率以及大宗商品價(jià)格均將受到波動影響，一些風(fēng)險(xiǎn)也可能隨之而生策精。

四在岂、總結(jié)

本輪世界新造船市場周期既有與過往歷史周期的相似之處，又融入一些新的突發(fā)變量阵膛，顯現(xiàn)出新階段的特點(diǎn)。2024年汹囱，中國船舶工業(yè)要鞏固優(yōu)勢哩晕，穩(wěn)中求進(jìn)，既要做好市場預(yù)判與防控風(fēng)險(xiǎn)陡料，更要著力解決好產(chǎn)業(yè)短板冯爷，高質(zhì)量實(shí)現(xiàn)能力與效益穩(wěn)步提升。

（中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會）

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