2023年全球新造船市場依舊充滿活力，全年新船交付反彈回升群鞭，新簽訂單量穩(wěn)定向好估褐，年內(nèi)新造船價格高位繼續(xù)上升。

克拉克森研究把2023年的新造船市場定義為突破的一年刃纽，繼2021-2022年連續(xù)兩年新造船市場訂單上漲之后酝侯，2023年迎來了船型訂單更為均衡的發(fā)展；造船產(chǎn)業(yè)從中日韓三國鼎立到中韓相爭，中國造船產(chǎn)業(yè)和結(jié)構(gòu)的完整幫助中國造船企業(yè)在本輪上升周期中進一步鞏固和擴大了市場份額蒋荚；最后戳稽，更多歐洲船東重返新造船投資市場，共同推動替代燃料投資訂單期升，環(huán)保船型正在重新定義新造船標準價格和新造船市場未來需求惊奇。

新船訂單船型結(jié)構(gòu)

常規(guī)和非常規(guī)船型多樣性加強

克拉克森研究統(tǒng)計，2023年全球新船訂單累計1,723艘合1.09億載重噸和4,168萬修正總噸播赁。雖然以修正總噸計同比下降19%颂郎，但是以載重噸計同比增加5%。修正總噸的下降主要原因為大型LNG運輸船和大型集裝箱船訂單量的減少容为。盡管如此乓序，4,168萬修正總噸的年簽單量仍較2010-19年的十年平均水平高出12%。

具體船型來看：2023年油輪新船訂單較去年的歷史低位大幅回升坎背，以載重噸計同比上漲222%替劈，主要受成品油輪和化學品輪訂單推動；散貨船訂單也有所增加得滤，以載重噸計同比上升12%娇建，但小型散貨船投資訂單顯著減少，同期敞口式散貨船/紙漿船推動“巴拿馬型”散貨船增加菊虏；集裝箱船訂單的“常態(tài)化”被綠色轉(zhuǎn)型重新定義厘举，班輪公司繼續(xù)投資替代燃料船舶以推進船隊更新，全年189艘合158萬TEU的訂單中以TEU及約83%采用替代燃料方案他案，該比例創(chuàng)歷史新高盛己；汽車運輸船訂單繼續(xù)刷新歷史記錄，全年訂單共80艘合68萬CEU质驻，其中以CEU計73%采用替代燃料方案弊肢，如果包括替代燃料預(yù)留方案，這一比例將上升至98%汁匪；氣體運輸船訂單表現(xiàn)良好蠕为，全年累計68艘VLGC（包括VLAC和VLEC）和66艘LNG運輸船。其他特殊船舶領(lǐng)域贩俺，多用途船艘珊、客船诞外、海上風電相關(guān)船舶等都有不錯的訂單表現(xiàn)桩引，一些船舶采用氫燃料電池等新型替代燃料方案或風力助推轉(zhuǎn)子盏袄、太陽能板等EST節(jié)能技術(shù)赡析。隨著郵輪市場的復(fù)蘇，一些大型郵輪項目也進入籌備階段暴喂。

主要造船國

中國造船業(yè)進一步領(lǐng)跑全球

克拉克森研究統(tǒng)計若专，以修正總噸計脖含，中國船廠新船交付全球占比首超50%，并在新造船接單中保持主導(dǎo)地位角骤，全球份額達到創(chuàng)記錄的60%隅忿。燃料轉(zhuǎn)換方面，以總噸計邦尊，2023年替代燃料船舶新船訂單占所有訂單的比重約45%背桐，中國船廠的替代燃料船舶訂單占所有替代燃料船舶訂單的比例也突破50%。此外蝉揍，2023年中國修船份額也遙遙領(lǐng)先链峭，其次是土耳其和新加坡，脫硫塔加裝和EST節(jié)能技術(shù)改造等修船項目均有所上升疑苫。

2023年新造船市場進一步關(guān)注造船產(chǎn)能發(fā)展熏版，克拉克森研究統(tǒng)計纷责，2023年全球船廠新船交付同比增加10%至3,454萬修正總噸恒建。克拉克森研究預(yù)測到2026年底全球產(chǎn)能或在2021年的基礎(chǔ)上增加15%剿哪，幫助未來新船交付量進一步增長差赂。2023年中國船廠交付份額全球占比首次突破一半，以修正總噸計達到51%主厅，大幅領(lǐng)先于韓國的26%和日本的14%拨俏。中國造船業(yè)完善的船型產(chǎn)品類型和船配產(chǎn)業(yè)鏈，數(shù)目眾多的國有船廠集團和充滿活力民營船企幫助中國在新造船市場實現(xiàn)幾乎所有船型建造的覆蓋咒祠，同時產(chǎn)能利用更加靈活智复。克拉克森研究統(tǒng)計萌琉，2023年三大船型交付中國均處于領(lǐng)先市場地位光樱，散貨船（中國交付占比62%，日本占比33%）咧饭、油輪（中國41%尿愿，韓國39%）、集裝箱船（中國61%栏渺，韓國29%）和汽車運輸船（中國82%呛梆，日本18%）。不過磕诊，韓國仍主導(dǎo)LNG運輸船市場填物，交付占比達83%，而中國為17%霎终≈突牵回溯過往，韓國交付的全球占比在2016年達到峰值的35%，而日本在20世紀70-80年代的交付占比接近50%雁刷。

新造船船東投資

希臘船東投資加快覆劈，替代燃料投資進入上升期

克拉克森研究統(tǒng)計，中國船東在2019-22年間連續(xù)四年新船訂單排名全球第一沛励，但是2023年以來希臘船東加大投資责语。隨著批量油輪訂單的陸續(xù)釋放，2023年希臘船東新造船投資額同比增加60%目派，以載重噸計達到其2014年以來的最高水平坤候。此外，以新船投資額計咧歪，這是歐洲船東新船訂單自2019年以來再次超過亞洲船東投篇。

2023年更多船東開始投資替代燃料訂單。2024年1月歐盟將航運業(yè)納入碳交易體系厦湘，將進一步推動歐洲船東的綠色轉(zhuǎn)型爸备。歐洲船東一直以來主導(dǎo)替代燃料新船投資，2023年開始在替代燃料選擇上更為多元化哺里，氨/氫/核等燃料已有訂單荤勤。近幾年亞洲船東的替代燃料投資加快，2023年包括中國和日本船東在內(nèi)的亞洲船東也快速推進甲醇燃料方案骄鸽○呐悖克拉克森研究統(tǒng)計，按船東集團排名铅粉，2023年替代燃料新造船訂單前十名大多為亞洲船東戴悔，排名前十有三家中國國有船東集團。

展望

展望2024年蓄盘，克拉克森研究預(yù)測新造船市場的簽單趨勢仍將持續(xù)俏汇。全年訂單量或保持與2023年相同水平，但新簽船型訂單將更多轉(zhuǎn)向油輪和散貨船土辩，此外新簽訂單的燃料轉(zhuǎn)換保持強勁趨勢支救。不過當前航運市場處于各種不確定性中，美元利率高居不下拷淘、新造船價格較歷史水平高位上揚各墨、綠色環(huán)保技術(shù)轉(zhuǎn)型缺乏統(tǒng)一路徑也將導(dǎo)致船東對新造船投資采取謹慎態(tài)度。

2023年內(nèi)克拉克森新造船價格指數(shù)漲幅達10%启涯，達到2009年以來的高位水平贬堵，較2008年歷史峰值的差距僅7%，進行通脹調(diào)整后新造船價格指數(shù)較2008年歷史峰值仍有35%的差距结洼。全球船廠手持訂單覆蓋率保持在3.5年的較高水平黎做，手持訂單飽滿支撐新造船市場處于賣方市場叉跛，船東議價能力減弱。造船成本方面蒸殿，主要造船國本幣兌美元匯率整體貶值以及鋼材價格下降筷厘，有助于中日韓船廠控制造船成本。但對訂單排期至3-4年開外的船廠來說宏所，遠期勞動力成本上升土汽，通脹壓力仍是挑戰(zhàn)。此外穴示，克拉克森研究也就部分主流船型標準船型重做調(diào)整奥挑，替代燃料訂單成為集裝箱船、汽車運輸船爽步、氣體運輸船的首選船型標準声锤。在此背景下，克拉克森新造船價格在開年繼續(xù)上漲沪峰。

（克拉克森研究CRSL）

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