電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/周凱揚(yáng)）從這幾天陸續(xù)公開的半導(dǎo)體公司年報(bào)可以看出献幔，2023年對于許多企業(yè)而言都是艱難前行的一年煮寡。這對于全球半導(dǎo)體設(shè)備廠商也是如此虹蓄，從SEMI的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，在經(jīng)歷了2022年創(chuàng)紀(jì)錄的1074億美元銷售額后幸撕，預(yù)計(jì)2023年半導(dǎo)體設(shè)備總銷售額下滑至1009億美元薇组。

部分半導(dǎo)體設(shè)備廠商2023年?duì)I收 / 電子發(fā)燒友網(wǎng)整理

根據(jù)絕大多數(shù)半導(dǎo)體設(shè)備廠商近期公布的財(cái)報(bào)來看，下滑的趨勢確實(shí)很明顯坐儿，但也有廠商實(shí)現(xiàn)了逆勢增長律胀，尤其是在國內(nèi)半導(dǎo)體制造需求持續(xù)高漲下，一部分國產(chǎn)設(shè)備廠商借勢崛起貌矿。對于剛拉開序幕的2024年而言炭菌，市場情緒還是相當(dāng)樂觀的罪佳，據(jù)SEMI預(yù)測，2024年半導(dǎo)體設(shè)備市場將迎來更為強(qiáng)勁的復(fù)蘇位满，甚至可能再度突破千億美元大關(guān)锉择，甚至?xí)?025年達(dá)到1240億美元的新高。

ASML

此前我們已經(jīng)對ASML的年報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析些脐，由于其是高端光刻設(shè)備的壟斷廠商沟脓，ASML依舊展現(xiàn)出了與市場趨勢相反的強(qiáng)勢增長。其全年總營收同比增長30%盘肺，達(dá)到276億歐元稠臣，凈利潤為79億歐元。從營收總額上看灾纱，ASML也一舉超過了應(yīng)用材料爵倚，成為全球新的第一大半導(dǎo)體設(shè)備廠商。ASML在EUV和DUV光刻機(jī)系統(tǒng)的營收上肌蝶，均實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)的增長韵绿，其中DUV系統(tǒng)的營收更是暴漲60%，達(dá)到123億歐元毙琴。從地區(qū)營收分布來看，這得益于2023年中國大陸對于DUV系統(tǒng)的強(qiáng)勁需求岗屏，結(jié)合中國臺灣地區(qū)貢獻(xiàn)的營收辆琅，來自中國的光刻系統(tǒng)銷售額占比已經(jīng)接近60%。不過對于ASML自身而言这刷，其2024年還是穩(wěn)定過渡的一年婉烟，雖然在第四季度92億元破紀(jì)錄的訂單下，以390億歐元的超高積壓訂單金額結(jié)束了2023年暇屋，但其預(yù)計(jì)2024年的業(yè)績或與2023年持平似袁。且在出口限制下，ASML對2024年中國大陸的營收依然持樂觀態(tài)度咐刨。ASML本年度的計(jì)劃在于加速高NA EUV系統(tǒng)的部署昙衅，并進(jìn)一步提升其光刻設(shè)備產(chǎn)能，為2025年的更猛烈的需求爆發(fā)做好準(zhǔn)備定鸟。

應(yīng)用材料

被ASML反超的應(yīng)用材料在2023財(cái)年?duì)I收增長了3%而涉，達(dá)到265.2億美元，凈利潤為76.5億美元联予，同比增長9%啼县。之所以能夠連續(xù)五年跑贏半導(dǎo)體設(shè)備市場，得益于應(yīng)用材料在該市場擁有最為廣泛的設(shè)備產(chǎn)品組合偏团。但單論增長幅度献凫，2023年穩(wěn)扎穩(wěn)打的應(yīng)用材料確實(shí)輸給了“爆單”的ASML猎递。在2023年半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)務(wù)上，中國大陸為應(yīng)用材料貢獻(xiàn)了20%的營收攘宗，尤其是在Q4杉漓，來自中國大陸的營收占季度總營收的44%，得益于該季度近5億美元的DRAM設(shè)備訂單等社芳。應(yīng)用材料認(rèn)為未來中國大陸市場依然將保持增長沐喘，因?yàn)楸就林圃飚a(chǎn)能仍遠(yuǎn)低于其半導(dǎo)體需求占比，且雖然標(biāo)稱的本土晶圓產(chǎn)能在持續(xù)增長肢构，但有效產(chǎn)能還是低于行業(yè)平均水平抢却，需要等待產(chǎn)品和工藝良率的逐步成熟。應(yīng)用材料預(yù)計(jì)2024年踪钞，來自先進(jìn)邏輯工藝的晶圓代工廠客戶需求將迎來新一輪增長在贸，這得益于PC、云以及AI數(shù)據(jù)中心的支出增加泼司，以及部分晶圓廠GAA節(jié)點(diǎn)的初步部署绑莺。至于在ICAPS上，由于工業(yè)與汽車市場的疲軟惕耕，其需求會(huì)有所下滑纺裁。在存儲市場上，客戶的DRAM和利用率都在提升司澎，同時(shí)花在NAND上的設(shè)備支出也會(huì)同比增加欺缘，但仍遠(yuǎn)低于2022年的水平，不到WFE總占比的10%挤安。不過應(yīng)用材料對于未來NAND市場的看法相對較為悲觀谚殊，他們認(rèn)為此后用于NAND的半導(dǎo)體設(shè)備占比都將維持在一個(gè)較低的百分比。

泛林

泛林也在近期公布了2024財(cái)年Q2的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)蛤铜，讓我們對其2023年的業(yè)績表現(xiàn)有了一個(gè)大致的了解嫩絮。相較2022年全年?duì)I收190億美元的破紀(jì)錄成績而言，其2023年的成績有著一定幅度的下滑围肥，全年?duì)I收總額為143億美元剿干。根據(jù)泛林公開的數(shù)據(jù)，2023年存儲用半導(dǎo)體設(shè)備的營收同比下滑了40%虐先，這主要是因?yàn)榫A廠對NAND設(shè)備支出的大幅下滑怨愤，幅度超過了75%。而在非存儲用半導(dǎo)體設(shè)備上徘涤，來自中國成熟工藝節(jié)點(diǎn)的需求為其帶來了可觀的增長乒稚，但由于其余國家地區(qū)在先進(jìn)工藝節(jié)點(diǎn)上的支出有所下滑，這部分業(yè)務(wù)的營收也有小額下滑想受。不過作為刻蝕設(shè)備中占比最高的企業(yè)咐笙，即便業(yè)績有所下滑屑墓，泛林依舊穩(wěn)住了全球半導(dǎo)體廠商營收第三的位置。去年排名第四的東京電子雖然還未公布最新季度的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)昨把，不過從其對2024財(cái)年的預(yù)測數(shù)據(jù)來看奏炸，其營收也有一定縮水，預(yù)計(jì)為117.8億美元臼格。泛林認(rèn)為芹菱，隨著進(jìn)入2024年，市場環(huán)境依然不算明朗瘦涵，不過他們預(yù)計(jì)存儲市場會(huì)有著不錯(cuò)的復(fù)蘇桩垫，甚至年尾將迎來一波大幅增長。不過其預(yù)測數(shù)據(jù)相對SEMI來說更為保守雪隧，SEMI預(yù)計(jì)2024年全球晶圓廠設(shè)備的投入為931.6億美元西轩，而泛林則預(yù)計(jì)在850億美元到900億美元的范圍內(nèi)。HBM內(nèi)存以及節(jié)點(diǎn)轉(zhuǎn)換將為DRAM市場帶來增長脑沿，技術(shù)升級則將進(jìn)一步促進(jìn)NAND在設(shè)備支出上的增長藕畔。除此之外，全球在先進(jìn)邏輯工藝節(jié)點(diǎn)上的設(shè)備投資將進(jìn)一步增加庄拇，但除中國之外注服，成熟節(jié)點(diǎn)的投資會(huì)有所下滑。泛林表示丛忆，中國大陸地區(qū)的設(shè)備投資依然將在2024年處于一個(gè)較為穩(wěn)定的水平祠汇。

北方華創(chuàng)

從EUV、DUV之類的高端光刻設(shè)備上來看熄诡，國產(chǎn)化率仍處于較低的水平。然而诗力，經(jīng)過數(shù)年追求集成電路產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的發(fā)展凰浮，國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備在成熟工藝，以及部分工序所用設(shè)備的國產(chǎn)化率已經(jīng)突破了雙位數(shù)苇本，而為此做出貢獻(xiàn)的廠商們渡铲，也在今年收獲了不錯(cuò)的業(yè)績。作為國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備的龍頭企業(yè)号嵌，北方華創(chuàng)在2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入146.8億元楞澳，成為國內(nèi)首個(gè)進(jìn)軍百億俱樂部的廠商。而2023年北方華創(chuàng)繼續(xù)維持這一勢頭捣雪，營收或?qū)⑼黄苾砂賰|元的大關(guān)堡扳。根據(jù)其2023年度業(yè)績預(yù)告來看，其營業(yè)收入在209.7億元到231億元范圍內(nèi)延懂，比上年同比增長42.77%～57.27%侄脂。凈利潤在36.1億元到41.5億元范圍內(nèi)冯峭，比上年同比增長53.44%～76.39%。北方華創(chuàng)表示2023年公司新簽訂單超過300億元烫毡，其中集成電路領(lǐng)域占比超過了70%谁汤。能有如此優(yōu)異的業(yè)績表現(xiàn)，離不開北方華創(chuàng)的產(chǎn)品陣容布局弄萨，比如其在2023年發(fā)布的12英寸CCP刻蝕設(shè)備Accura BE殉俗，一經(jīng)推出并經(jīng)過頭部客戶的驗(yàn)證后，就獲得了多個(gè)重復(fù)采購訂單瓣颅。除了刻蝕設(shè)備外倦逐，其薄膜沉積設(shè)備、清洗設(shè)備等也在不斷獲得重復(fù)訂單弄捕，工藝覆蓋度也有了大幅提升僻孝。

中微公司

同樣在2023年實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢增長的還有中微公司，根據(jù)其2023年年度業(yè)績預(yù)告來看守谓，預(yù)計(jì)2023年?duì)I業(yè)收入達(dá)到62.6億元穿铆，較2022年同比增長32.1%，凈利潤預(yù)計(jì)在17億元到18.5億元區(qū)間內(nèi)斋荞，同比增長45.32%至58.15%荞雏。除此之外，2023年中微公司的訂單金額也有了可觀的增長平酿，全年新增訂單83.6億元凤优，較2022年同比增長32.3%。為中微公司貢獻(xiàn)主要營收和訂單的仍是CCP和ICP刻蝕設(shè)備蜈彼，該系列產(chǎn)品預(yù)計(jì)帶來了47億元的營收筑辨，較2022年同比增長49.4%。這得益于中微公司在單臺和雙臺刻蝕設(shè)備的布局究油，以及國產(chǎn)替代化率的進(jìn)一步提升殊精。中微公司表示，其CCP和ICP刻蝕設(shè)備在國內(nèi)主要客戶芯片生產(chǎn)線上的市占率大幅提升迹匈。

寫在最后

從以上半導(dǎo)體設(shè)備公司的業(yè)績表現(xiàn)上可以看出诽檬，盡管2023年整個(gè)設(shè)備市場面臨著回落的情況，先進(jìn)工藝的推進(jìn)以及中國大陸半導(dǎo)體制造的需求帚孔，還是為不少廠商創(chuàng)造了機(jī)遇殿扮。所以在不少廠商的報(bào)告中，我們都能看到中國大陸貢獻(xiàn)的設(shè)備營收以及營收占比在大幅提升泉档，而這還是在地緣政治的負(fù)面影響下實(shí)現(xiàn)的篓围。據(jù)SEMI預(yù)測，2024年大陸WPM產(chǎn)能還會(huì)再度增加13%抑希，達(dá)到860萬片嘲绷，而國產(chǎn)設(shè)備廠商在這一趨勢下將擁有更大的優(yōu)勢把赢。最后，絕大多數(shù)廠商由于2023存儲市場的萎靡耽效，在相關(guān)的設(shè)備支出上有所縮減钝尸，可隨著新制造技術(shù)、新節(jié)點(diǎn)以及AI計(jì)算對高帶寬內(nèi)存的需求搂根，今年半導(dǎo)體設(shè)備應(yīng)用市場中珍促，存儲（尤其是NAND設(shè)備）的占比會(huì)有所回升，并在2025年再度回歸正常水平剩愧。

（周凱揚(yáng) 電子發(fā)燒友網(wǎng)）

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