作者 |  產(chǎn)業(yè)觀察組

推薦報(bào)告 |《2024-2029年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車（ICV）行業(yè)發(fā)展模式與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

自5月“武漢市民”大量投訴蘿卜快跑起寻行，蘿卜快跑和這座城市的糾葛就在熱搜榜上長盛不衰点晴。

在熙熙攘攘背后感凤，大多數(shù)人忽略了事件隱含的一個(gè)關(guān)鍵信號(hào)。中國新能源汽車學(xué)術(shù)和產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域2位旗幟性人物——中國科學(xué)院院士歐陽明高粒督、比亞迪董事長王傳福先后發(fā)表了同一番論調(diào)：

新能源汽車發(fā)展陪竿，上半場(chǎng)是電動(dòng)化，下半場(chǎng)是智能化屠橄。

2023年是中國新能源國補(bǔ)退出第1年播窒，新能源汽車銷量949.5萬輛，同比增長37.9%筷资，滲透率31.6%挨这。

2024年上半年，新能源汽車銷量494.4萬輛胃宰，同比繼續(xù)增長32%嘹冀。4月上半月國內(nèi)新能源汽車滲透率一度超過50%，之后雖然回落垦适，但6月也超過了40%朽突。

沒了政策外力助推，中國新能源汽車依然高歌猛進(jìn)矛塑，說明市場(chǎng)勢(shì)能已經(jīng)形成析口，電動(dòng)化已經(jīng)走上正軌，智能化的節(jié)點(diǎn)到來了媳厕。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)乱归，到2025年，中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場(chǎng)滲透率將達(dá)到40%以上;到2030年听想，智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車將成為市場(chǎng)主流腥刹，市場(chǎng)規(guī)模有望突破5萬億元，“車路云一體化”相關(guān)市場(chǎng)規(guī)模超14萬億元汉买。

其中一個(gè)佐證是衔峰，今年1月的2024比亞迪夢(mèng)想日上，“智能”成為大會(huì)的主題蛙粘，貫穿全場(chǎng)垫卤。作為中國新能源汽車領(lǐng)頭羊，連比亞迪都這么說時(shí)出牧，趨勢(shì)就很明顯了穴肘。

目前國內(nèi)主要新能源廠商均已推出了智駕方案歇盼，其中頭部方案已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)高速全覆蓋和城區(qū)復(fù)雜道路的大部分覆蓋，用戶已經(jīng)事實(shí)上用上了自動(dòng)駕駛评抚。

不過豹缀，智能駕駛的核心問題在于法律，在法律上還沒完全開放L3級(jí)智能駕駛的情況下慨代，所有廠商都只能打著“L2+”的旗號(hào)提供服務(wù)邢笙。

基于這一點(diǎn)，另一種商業(yè)模式——運(yùn)行范圍品昭、準(zhǔn)入門檻越化、運(yùn)營過程都更可控的Robotaxi，實(shí)際上是觀察自動(dòng)駕駛發(fā)展的更好指標(biāo)侍融。

這邊的場(chǎng)景同樣火熱疚逝。

今年世界人工智能大會(huì)2024召開期間，小馬智行崇夫、百度智行在內(nèi)的4家企業(yè)拿到上海無駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車示范應(yīng)用許可;就在剛剛誊爵，擁有281臺(tái)Robotaxi車輛的“Robotaxi第一股”如祺出行登陸港股。

曹操出行在IPO招股書中明確提到奕碑，一部分募資將用于投資自動(dòng)駕駛稻悴，且正與業(yè)務(wù)合作伙伴合作啟動(dòng)無人出租車計(jì)劃;滴滴則選擇與廣汽埃安合資成立安滴科技公司，并擬于明年推出L4級(jí)Robotaxi量產(chǎn)車脆号。

更振奮人心的是政策的積極鼓勵(lì)赫裂，今年6月，工信部等4部門確定了首批開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)的聯(lián)合體寝话，長安今燃、比亞迪、廣汽尊勿、上汽僧凤、北汽藍(lán)谷、一汽元扔、蔚來旗下的網(wǎng)約車平臺(tái)將和當(dāng)?shù)芈?lián)合進(jìn)行Robotaxi試點(diǎn)躯保。

由于不是車企，百度的蘿卜快跑沒有出現(xiàn)在名單中澎语，但實(shí)際上途事，蘿卜快跑早已和12座城市進(jìn)行合作，投放了汽車擅羞。并且他們的目標(biāo)是今年在武漢實(shí)現(xiàn)收支平衡尸变，明年可以盈利。

新能源汽車時(shí)代，中國幾座傳統(tǒng)汽車城境遇各不相同召烂，有上海碱工、柳州這樣搭上頭部新能源車企順風(fēng)車的，也有廣州奏夫、北京這樣艱難轉(zhuǎn)型的怕篷，武漢則屬于第3種——“不見”了。

武漢的汽車產(chǎn)業(yè)和東風(fēng)汽車深度綁定梁促。去年初東風(fēng)以“12萬買總統(tǒng)座駕”的骨折價(jià)震動(dòng)市場(chǎng)晚簇，凸顯了這家車企在新時(shí)代的尷尬境地，連帶著在2023年新能源汽車產(chǎn)量Top10榜單里猛屋，武漢已經(jīng)沒有了一席之地。

掉隊(duì)的直接后果是贩普，在2017年達(dá)到巔峰的189.8萬輛之后颗手，武漢汽車產(chǎn)量一路下降，到2022年只生產(chǎn)了134.6萬輛研脸，較高峰期下降了近30%叨连。中國整體的汽車產(chǎn)量也有所下降，但降幅只有6.9%或怜。作為武漢城市支柱的汽車產(chǎn)業(yè)矛唤，已經(jīng)不得不做出改變。  

在錯(cuò)過新能源上半場(chǎng)之后归衫，武漢顯然想要“All in”下半場(chǎng)怜腊。

尤其是近2年，各地新能源汽車產(chǎn)業(yè)差距越發(fā)凸顯蔫缸，武漢彎道超車的需求也更加迫切腿准。從官方宣傳的用語就能看出，早前還是“無人駕駛之城”拾碌，去年就已經(jīng)成了“中國自動(dòng)駕駛第一城”吐葱。

而在另一邊，過去10年校翔，百度從互聯(lián)網(wǎng)巨頭中掉隊(duì)已經(jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí)弟跑，李彥宏表示“百度會(huì)專注于自己擅長的技術(shù)創(chuàng)新”。于是2017年防症，百度發(fā)布了阿波羅計(jì)劃孟辑，致力于推動(dòng)自動(dòng)駕駛的發(fā)展。

一個(gè)是需要自動(dòng)駕駛重塑輝煌的互聯(lián)網(wǎng)巨頭告希，一個(gè)是需要自動(dòng)駕駛追趕產(chǎn)業(yè)升級(jí)大潮的城市扑浸，二者一拍即合。5月中以來，百度圍繞蘿卜快跑的業(yè)務(wù)問題頻頻出境喝噪，武漢官媒則大力宣揚(yáng)“自動(dòng)駕駛第一城”憔剂，兩廂呼應(yīng)，終于引爆熱搜期第，占盡了大家的眼球艳拿。

當(dāng)然，現(xiàn)實(shí)里舌必，武漢也確實(shí)是“自動(dòng)駕駛第一城”的有力競(jìng)爭(zhēng)者陷字。

作為行業(yè)佼佼者，蘿卜快跑在12個(gè)城市投放了自動(dòng)駕駛汽車巫紧，包括北京福吩、上海、深圳痹对、廣州扰褒、武漢、成都弦密、重慶贮芹、合肥、長沙缨叫、福州椭符、嘉興、陽泉耻姥。

其中销钝，武漢和重慶是最先出現(xiàn)全無人駕駛車輛的城市。2021年咏闪，北京曙搬、上海剛剛引入蘿卜快跑，其車輛都有安全員陪同鸽嫂，而武漢和重慶當(dāng)時(shí)已經(jīng)批準(zhǔn)不設(shè)置安全員的車輛在路上行駛纵装。

據(jù)公開報(bào)道，武漢目前在路上跑的自動(dòng)駕駛出租車數(shù)量約400輛据某，無人駕駛車輛占45%橡娄，而其他城市可能只有兩位數(shù)。

像是北京2022年只有25輛配備了安全員的車癣籽，2023年增加了10輛全自動(dòng)駕駛車輛;上海2021年投放了30輛車挽唉，據(jù)說要增加到100輛，但沒有下文筷狼。

如果其他城市都是這個(gè)水平片家，那么武漢以一城之力走木，路上跑的自動(dòng)駕駛出租車可能已經(jīng)是其他城市的總和，要是只看無人駕駛車輛肿兴，那優(yōu)勢(shì)更是巨大荡减。

從運(yùn)營范圍上看，武漢10個(gè)區(qū)近千萬人口全在蘿卜快跑無人駕駛出租車的覆蓋范圍之內(nèi)湖诅，而其他城市還都只是在小范圍零星試驗(yàn)階段搂素。

隨著規(guī)模的提升，蘿卜快跑目標(biāo)是到2024年底在武漢實(shí)現(xiàn)收支平衡匕伶，2025年全面進(jìn)入盈利期塑汽。先不說整體產(chǎn)業(yè)水平，“自動(dòng)駕駛商業(yè)化第一城”這個(gè)稱號(hào)括樟，武漢怕是要穩(wěn)穩(wěn)拿下了态练。

一座以交通風(fēng)格奔放、野性聞名的城市手浙，在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域名列前茅普晌，恐怕是許多人意料之外。

縱觀武漢智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展沧奴，政策的引導(dǎo)和支持毫無疑問是其取得階段性成就的重要因素。

2015年被稱為“自動(dòng)駕駛元年”长窄，2016年滔吠，武漢便對(duì)標(biāo)上海等先發(fā)城市，率先啟動(dòng)國家級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車和智慧交通示范區(qū)的建設(shè)申報(bào)挠日。

2019年疮绷，國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車(武漢)測(cè)試示范區(qū)在武漢經(jīng)開區(qū)揭牌，這是國內(nèi)第6嚣潜、中部首個(gè)國家級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試示范區(qū)冬骚。

2021年5月，兩部門公布首批“雙智”試點(diǎn)(智慧城市懂算、智能網(wǎng)聯(lián)汽車)城市只冻，武漢再次入圍，開始打造車计技、路融合發(fā)展的“雙智”產(chǎn)業(yè)生態(tài)喜德。

截至2023年底，武漢先后開放自動(dòng)駕駛測(cè)試道路累計(jì)突破3378.73公里(單向里程)综非，覆蓋武漢12個(gè)行政區(qū)沪择，觸達(dá)人口超770萬，開放里程和開放區(qū)域數(shù)量均保持全國第一琴偿，還先后實(shí)現(xiàn)了“全國首次跨區(qū)通行”“跨江通行”等多個(gè)創(chuàng)新突破羞烘。

截至2024年1月伴乐，武漢已向19家企業(yè)累計(jì)發(fā)放各類自動(dòng)駕駛道路測(cè)試和運(yùn)營牌照1954張，吸引近500輛自動(dòng)駕駛車輛(含自動(dòng)駕駛出租車和無人巴士)開展常態(tài)化運(yùn)行蝉陕，發(fā)放牌照擒抠、常態(tài)化測(cè)試和運(yùn)營車輛數(shù)量、累計(jì)出行服務(wù)訂單量托足，均為全國最多怯糠。

在基礎(chǔ)建設(shè)方面，武漢國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試場(chǎng)已全面竣工妒穷，包含十大場(chǎng)景測(cè)試區(qū)瓦统、四大實(shí)驗(yàn)室群及國際F2賽車場(chǎng)，可滿足智能汽車測(cè)試橡舟、舉辦國際賽事等多種需求金矛，為國產(chǎn)智能汽車廠商提供研發(fā)、檢測(cè)勺届、認(rèn)證等一站式服務(wù)驶俊，推廣國內(nèi)汽車運(yùn)動(dòng)和汽車產(chǎn)業(yè)的聯(lián)動(dòng)發(fā)展。

除了應(yīng)用條件外免姿，武漢還非常注重引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈集聚饼酿。

2022年，“中國車谷”武漢經(jīng)開區(qū)汽車及零部件產(chǎn)業(yè)園升級(jí)為智能網(wǎng)聯(lián)和電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)園胚膊，路特斯漱凝、小鵬汽車二场、開沃汽車欲低、博雷頓等新能源汽車整車工廠德召，中創(chuàng)新航等新能源動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，以及愛機(jī)喻犁、福迪槽片、東久、沃德等國內(nèi)外新能源汽車零部件頭部企業(yè)肢础，共500多家企業(yè)匯聚于此还栓。

去年，武漢經(jīng)開區(qū)又發(fā)布《武漢智能汽車軟件園建設(shè)三年行動(dòng)方案》狱槽，高起點(diǎn)規(guī)劃涨给、高品質(zhì)建設(shè)1平方公里的武漢智能汽車軟件園，這是繼上海之后國內(nèi)唯二規(guī)劃以智能汽車命名并形成規(guī)模的軟件園屿帕。

智能汽車軟件園聚焦自動(dòng)駕駛念肆、智能座艙、車規(guī)級(jí)芯片和車聯(lián)網(wǎng)等四大智能汽車軟件領(lǐng)域盗晓，建成半年內(nèi)已有東軟徊疆、拙河科技愕啰、中國電子云3家頭部企業(yè)投入運(yùn)營，吸引了近20家企業(yè)表達(dá)合作意向棉莹。

不過温盅，武漢這套非常超前的玩法并非所有地方都能效仿。

汽車的智能化到底是一種新興事物梢拜，尚處于不斷演進(jìn)之中改耽，許多關(guān)鍵技術(shù)還未完全成熟，市場(chǎng)對(duì)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車的需求尚未完全明確叁巨。

如果政府在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的投入過于激進(jìn)斑匪，而短期內(nèi)又難以獲得相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)回報(bào)，這不僅可能導(dǎo)致資金的低效使用锋勺，還可能對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展產(chǎn)生負(fù)面影響蚀瘸。

武漢有較高的政治地位、較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和龐大的人口規(guī)模來大膽嘗試庶橱，其他地方政府則要審慎思考自己應(yīng)該采取的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略贮勃。

2021年，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院受贛州經(jīng)開區(qū)新能源汽車發(fā)展辦公室委托苏章，制定贛州新能源汽車小鎮(zhèn)概念性規(guī)劃寂嘉。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院通過實(shí)地走訪深入調(diào)研，提出以汽車文化主題為抓手建設(shè)新能源汽車小鎮(zhèn)枫绅，通過下游產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)全鏈條發(fā)展垫释。贛州經(jīng)開區(qū)新能源汽車小鎮(zhèn)應(yīng)該以新能源為特色支撐，構(gòu)建“新能源+科技+文化”“新能源+汽車+文化”“新能源+汽車+科技”產(chǎn)生生態(tài)圈撑瞧，打造“新能源文化+汽車文化”2張名片，實(shí)現(xiàn)“文化+科技”雙輪驅(qū)動(dòng)显蝌，推動(dòng)多業(yè)態(tài)融合發(fā)展预伺。

在一定的汽車業(yè)態(tài)基礎(chǔ)上，再利用國家和省級(jí)政府的政策資源惨浩，推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展早斯。

無論如何各地政府和企業(yè)應(yīng)該認(rèn)識(shí)到智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要性，積極投入資源赫窄，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)阶桦。通過政策引導(dǎo)、資金支持和人才培養(yǎng)臭脯，加速智能網(wǎng)聯(lián)汽車的商業(yè)化進(jìn)程铜朗，讓更多人享受到智能化帶來的便利。汽車產(chǎn)業(yè)的變革正以前所未有的速度推進(jìn)谒娩，智能化已成為不可逆轉(zhuǎn)的潮流嗅桑。

前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP 產(chǎn)業(yè)觀察組更多行業(yè)研究分析詳見：

【1】《2024-2029年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車（ICV）行業(yè)發(fā)展模式與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》庶鸡，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究放余、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃沈宛、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商征炼、產(chǎn)業(yè)圖譜析既、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)谆奥、行業(yè)地位證明眼坏、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)等解決方案雄右。在招股說明書空骚、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)擂仍。

參考資料：

【1】蘿卜快跑訂單瘋漲?Robotaxi商業(yè)化提速囤屹，會(huì)取代網(wǎng)約車嗎? | 澎湃新聞

【2】揭秘百度Apollo商業(yè)版圖：蘿卜快跑拿下第一單，自動(dòng)駕駛多場(chǎng)景開花 | 賽博汽車

【3】無人駕駛汽車從機(jī)場(chǎng)跑到市區(qū)逢渔，京滬漢爭(zhēng)創(chuàng)“自動(dòng)駕駛第一城” | 長江日?qǐng)?bào)

（產(chǎn)業(yè)觀察組 前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人）

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