本報告匯總統(tǒng)計了中國機床工具行業(yè)2024年1-9月全行業(yè)及主要分行業(yè)的營業(yè)收入、利潤總額莉狠、利潤率倘回、進出口額、機床產(chǎn)量等數(shù)據(jù)及其同比變化情況赁至，分析了行業(yè)運行特點艾遗，并對全年情況做了預(yù)判。報告主要依據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會（以下簡稱協(xié)會）統(tǒng)計分析測算數(shù)據(jù)瓣俯、國家統(tǒng)計局公布的規(guī)模以上企業(yè)金屬加工機床產(chǎn)量杰标、中國海關(guān)和協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計等相關(guān)數(shù)據(jù)。

一彩匕、機床工具行業(yè)主要運行指標

1．營業(yè)收入

2024年1-9月腔剂，機床工具全行業(yè)完成營業(yè)收入7524億元，同比下降6.6%驼仪，降幅較1-6月收窄1.1個百分點掸犬。其中，金屬切削機床同比增長3.9%绪爸，增幅較1-6月擴大3.4個百分點湾碎；金屬成形機床同比增長7.6%，增幅較1-6月擴大4.6個百分點奠货；磨料磨具同比下降18.0%介褥，降幅較1-6月擴大1.2個百分點。

機床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的營業(yè)收入情況仇味，詳見表1呻顽。

表1 2024年1-9月機床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的營業(yè)收入情況

2．利潤總額

2024年1-9月，機床工具全行業(yè)實現(xiàn)利潤總額193億元区为，同比下降78.8%喇纬，降幅較1-6月擴大0.6個百分點费罚。其中，金屬切削機床同比下降2.5%凯书，降幅較1-6月收窄9.1個百分點滋池；金屬成形機床同比下降6.4%，降幅較1-6月收窄7.9個百分點咬恨。

機床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤總額情況茸暖，詳見表2。

表2 2024年1-9月機床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)利潤總額情況

3．利潤率

2024年1-9月邀漩，機床工具全行業(yè)平均利潤率為2.6%畦瞒，同比降低8.7個百分點，較1-6月降低0.4個百分點绿踱。其中冠秉，金屬切削機床同比降低0.4個百分點，較1-6月上升0.3個百分點菲藏；金屬成形機床同比降低0.7個百分點视事，較1-6月上升0.2個百分點。

機床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤率情況庆揩，詳見表3俐东。

表3 2024年1-9月機床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)利潤率情況

4．金屬加工機床產(chǎn)量

根據(jù)國統(tǒng)局公布的規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2024年1-9月金屬切削機床產(chǎn)量50.6萬臺订晌，同比增長7.2%虏辫，增幅較1-6月擴大1.5個百分點；金屬成形機床產(chǎn)量12.6萬臺腾仅，同比增長10.5%乒裆，由1-6月的同比下降轉(zhuǎn)為增長。

圖1和圖2分別為近三年國統(tǒng)局公布的金屬切削機床和金屬成形機床產(chǎn)量的同比增速情況推励。

圖1 金屬切削機床產(chǎn)量同比增速情況   圖2 金屬成形機床產(chǎn)量同比增速情況

二鹤耍、進出口情況

1．總體情況

2024年1-9月，中國機床工具行業(yè)進出口仍保持總體小幅下降验辞，具有進口下降稿黄、出口增長、貿(mào)易順差擴大的特點跌造。與1-6月相比較睡谒，各項指標的同比變動幅度都有所收窄。

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)尾丑，機床工具商品進出口的金額及同比變動情況榆墅，詳見表4。

表4 2024年1-9月機床工具商品進出口金額及同比情況

機床工具主要商品門類的累計進口情況和出口情況，詳見圖3和圖4榨未。

圖3 機床工具產(chǎn)品累計進口情況（億美元）

圖4 機床工具產(chǎn)品累計出口情況（億美元）

2．金屬加工機床進出口情況

2024年1-9月悄慨，金屬加工機床進出口繼續(xù)保持貿(mào)易順差，其中進口的降幅仍為兩位數(shù)收谭，出口小幅增長车管。與1-6月相比較，進口降幅略有收窄旧败，出口增幅繼續(xù)回落还桶，其中金屬切削機床的出口同比轉(zhuǎn)為下降。

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)暮孕，金屬加工機床進口和出口的金額及同比變動情況苛瞬，詳見表5。

表5 2024年1-9月金屬加工機床進出口的金額和同比情況

（1）進口金額排前五位的金屬加工機床品種

2024年1-9月進口前五位的金屬加工機床品種及其進口金額十偶，詳見表6肛冶。

表6 2024年1-9月進口金額排前五位的金屬加工機床品種

（2）出口金額排前五位的金屬加工機床品種

2024年1-9月出口前五位的金屬加工機床品種及其出口金額，詳見表7扯键。

表7 2024年1-9月出口金額排前五位的金屬加工機床品種

三、協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)運行情況

1．主要經(jīng)濟運行指標

2024年1-9月珊肃，重點聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比下降3.2%荣刑，降幅較1-6月擴大0.2個百分點；利潤總額同比下降11.7%伦乔，降幅較1-6月的擴大2.5個百分點厉亏；虧損企業(yè)占比為27.2%，同比擴大2.0個百分點烈和，較1-6月收窄1.2個百分點爱只；金屬加工機床產(chǎn)量同比增長3.1%，由1-6月的同比下降轉(zhuǎn)為增長招刹；產(chǎn)值同比下降9.8%恬试，降幅較1-6月收窄4.1個百分點。其中疯暑，金屬切削機床產(chǎn)量牧稳、產(chǎn)值同比分別增長2.4%、1.1%盅格，均由1-6月的同比下降轉(zhuǎn)為增長闰袒。金屬成形機床產(chǎn)量同比增長6.3%，增幅較1-6月擴大3.3個百分點鞭碳；產(chǎn)值同比下降27.4%悴觅，降幅較1-6月收窄4.5個百分點。

2．訂單情況

2024年1-9月，金屬加工機床新增訂單同比增長2.3%轰蜗，增幅較1-6月回落1.8個百分點删摸；在手訂單同比下降1.0%，降幅較1-6月收窄4.4個百分點澳银。其中棒冠，金屬切削機床新增訂單、在手訂單同比分別增長6.0%慨即、4.3%型肥，增幅較1-6月分別回落2.1、0.6個百分點蝠咆。金屬成形機床新增訂單同比下降5.1%踊东，降幅較1-6月擴大0.6個百分點；在手訂單同比下降10.2%刚操，降幅較1-6月收窄10.7個百分點闸翅。

四、1-9月機床工具行業(yè)運行特點

1．政策效果持續(xù)顯現(xiàn)菊霜，市場需求呈現(xiàn)恢復(fù)性增長

“兩新”等政策效果的持續(xù)顯現(xiàn)坚冀，對投資產(chǎn)生了積極的示范作用，與機床工具行業(yè)高度相關(guān)的設(shè)備工器具投資同比增長16.4%鉴逞，高出全部投資13個百分點记某。協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)的金屬加工機床新增訂單同比增長2.3%。

從1-9月的收入情況看构捡，金屬成形機床液南、金屬切削機床、機床功能部件及附件分行業(yè)都持續(xù)增長勾徽，且增幅呈擴大趨勢滑凉；切削工具分行業(yè)的增幅回落至基本持平；僅磨料磨具分行業(yè)處于下降狀態(tài)斗黍，受其影響二娄，全行業(yè)營業(yè)收入仍處于下降區(qū)間，但降幅持續(xù)收窄掷佑。

2．市場競爭程度加劇辙求，產(chǎn)品利潤空間收窄

傳統(tǒng)用戶領(lǐng)域有效需求不足，加上中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重怔赤，部分企業(yè)只能通過以價換量的方式求生存弟诲，導致產(chǎn)品利潤空間收窄。從價格看分较，國統(tǒng)局公布的工業(yè)生產(chǎn)者價格指數(shù)持續(xù)下降徘伯，協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)金屬加工機床的產(chǎn)量增長囚上、產(chǎn)值下降，單臺均價下降就考。從成本看痰拢，國統(tǒng)局公布的工業(yè)企業(yè)營業(yè)成本增速明顯快于營業(yè)收入增速，機床工具行業(yè)重點關(guān)注上市公司的數(shù)據(jù)也同樣如此贯卦，導致毛利率下降资柔，對利潤增長的支撐不足。

從1-9月的利潤情況看撵割，僅機床功能部件及附件分行業(yè)持續(xù)增長贿堰；金屬切削機床、金屬成形機床分行業(yè)的降幅收窄至個位數(shù)啡彬；切削工具分行業(yè)的降幅呈擴大趨勢羹与；磨料磨具分行業(yè)整體處于虧損狀態(tài)。全行業(yè)的利潤總額同比下降庶灿，利潤空間收窄纵搁。

3．各分行業(yè)運行狀況不一，磨料磨具營收利潤均持續(xù)大幅下降

從主要指標的運行情況看往踢，機床功能部件及附件分行業(yè)的營業(yè)收入和利潤持續(xù)增長腾誉，增幅均已擴大至兩位數(shù)；金屬切削機床峻呕、金屬成形機床分行業(yè)的營業(yè)收入增幅擴大妄辩，但利潤仍略低于2023年同期水平；切削工具分行業(yè)的營業(yè)收入與2023年同期基本持平山上，而利潤有所下降；磨料磨具分行業(yè)的營業(yè)收入則持續(xù)下降私舱，利潤也大幅下降至虧損畦肉。

協(xié)會在三季度開展的磨料磨具行業(yè)專項調(diào)研表明，磨料磨具分行業(yè)中約有30%用于金屬加工機床及相關(guān)領(lǐng)域菊舅，這部分產(chǎn)品的營收水平穩(wěn)中略降礁姿；另約有70%主要服務(wù)于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等其他領(lǐng)域，這部分產(chǎn)品的營收水平下降幅度較大舆滞。

4．生產(chǎn)端活躍性逐步增強菱区，金屬加工機床產(chǎn)量全面恢復(fù)增長

隨著一攬子政策持續(xù)顯效，推動經(jīng)濟回升向好的積極因素明顯增多服讯，市場需求逐步回暖绎瓣、市場信心逐步提升，生產(chǎn)端的活躍性逐步增強授灵，金屬切削機床和金屬成形機床的產(chǎn)量全面恢復(fù)增長堵忌。

從國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看扇述，金屬切削機床產(chǎn)量自2023年9月以來，一直保持增長態(tài)勢杯道，1-9月同比增長7.2%匪煌，且產(chǎn)量達到近三年1-9月的最高水平；金屬成形機床產(chǎn)量經(jīng)歷兩年的下降后党巾，今年7月恢復(fù)至增長萎庭，1-9月同比增長10.5%，但產(chǎn)量仍未達到2022年1-9月的水平齿拂。

從協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看驳规，金屬切削機床產(chǎn)量自2022年初進入下降區(qū)間，今年8月才恢復(fù)增長创肥，1-9月同比增長2.4%达舒；金屬成形機床產(chǎn)量也是自2022年初進入下降區(qū)間，今年5月才恢復(fù)增長叹侄，1-9月同比增長6.3%巩搏。

5．加快全球化布局，積極開拓海外市場

一方面趾代，在全球制造業(yè)向高端化贯底、智能化、綠色化方向發(fā)展撒强，新興經(jīng)濟體工業(yè)化進程加速挽后，終端客戶供應(yīng)鏈策略調(diào)整等因素的影響下，海外市場需求潛力值得關(guān)注鸠头；另一方面镇盛，隨著中國機床工具行業(yè)整體實力、產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量穩(wěn)定性的提升诱价，行業(yè)企業(yè)抓住機遇卜锡，積極擴大出口業(yè)務(wù)，同時在境外以建立服務(wù)機構(gòu)涧俐、組裝工廠和生產(chǎn)工廠等多種形式積極開拓海外市場歉赴。

從1-9月的出口情況看，機床工具行業(yè)整體出口同比增長1.2%偶村，其中金屬加工機床出口增長2.2%柄午，切削刀具、量具量儀娶架、機床功能部件（含零件）等產(chǎn)品的出口都保持增長爽咒。雖然出口的增幅有所收窄，但在2023年高基數(shù)的情況下窿侈，仍能保持增長已屬不易进肯。

五激蹲、機床工具行業(yè)全年運行預(yù)判

從宏觀經(jīng)濟層面看， 前三季度我國GDP同比增長4.8%江掩，國家統(tǒng)計局負責人就2024前三季度國民經(jīng)濟運行情況答記者問時表示学辱，推動經(jīng)濟企穩(wěn)回升的有利條件在增加，實現(xiàn)5%左右預(yù)期目標的信心在增強环形。

國家統(tǒng)計局發(fā)布的2024年1-9月全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長3.4%策泣，其中設(shè)備工器具購置投資同比增長16.4%，增速高于全部投資13.0個百分點抬吟。制造業(yè)投資增長9.2%萨咕，新動能不斷培育壯大，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級持續(xù)推進火本，制造業(yè)投資保持較快增長危队。

國家統(tǒng)計局發(fā)布的我國制造業(yè)PMI，繼2024年3钙畔、4月連續(xù)兩個月位于擴張區(qū)間之后茫陆，10月又回升至擴張區(qū)間，且通用設(shè)備埂荤、汽車毛围、電氣機械器材制造業(yè)等行業(yè)的生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)均在54.0%以上，產(chǎn)需釋放較快屁蕾。

從政策層面上看沸恤，國家對工業(yè)母機的重視達到前所未有的高度，為機床工具行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供了堅實的政策支撐和指引躺潘，也將持續(xù)增強機床工具行業(yè)的內(nèi)生發(fā)展動力真稚。

從市場需求看，傳統(tǒng)用戶領(lǐng)域有效需求不足毕亲，但高端裝備农帝、智能制造和綠色制造對機床工具產(chǎn)品高效、高精灰囤、智能化要求的提升，以及新材料鸥层、新技術(shù)锐拟、新工藝對機床工具產(chǎn)品加工能力要求的提升，都給機床工具行業(yè)帶來了新的機遇慧邮，也對機床工具產(chǎn)品的創(chuàng)新和升級提出了更高要求调限。

綜合各方面情況，金屬切削機床误澳、金屬成形機床耻矮、功能部件及附件秦躯、切削工具等分行業(yè)2024年都有望實現(xiàn)增長，但考慮到磨料磨具分行業(yè)中服務(wù)于其他領(lǐng)域的部分的運行狀況裆装，2024年全年機床工具行業(yè)整體較上年可能將有所下降踱承。

（中國機床工具工業(yè)協(xié)會cmtba）

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