不同于以往對于行業(yè)淡季的固定預(yù)期花鹅，今年三季度的工程機(jī)械市場暖意頻頻策冕。

“好日子似乎漸行漸近适肠∠栈伲”有工程機(jī)械企業(yè)人士如是表示制圈。三季報(bào)顯示，多家工程機(jī)械行業(yè)龍頭企業(yè)業(yè)績持續(xù)好轉(zhuǎn)畔况，三季度凈利潤實(shí)現(xiàn)同比正增長鲸鹦。

而作為基建“晴雨表”的挖掘機(jī)市場，也有所復(fù)蘇跷跪。今年1-9月馋嗜，挖掘機(jī)主要制造企業(yè)共銷售挖掘機(jī)14.74萬臺，其中國內(nèi)銷量7.39萬臺吵瞻，同比增長8.62%葛菇。從今年3月到9月，挖掘機(jī)國內(nèi)銷量連續(xù)7個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比正增長橡羞，海外銷量從8月到9月連續(xù)兩個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比正增長眯停。

與此同時(shí)，今年第三季度卿泽，我國新建項(xiàng)目逐漸增多莺债，全國工程機(jī)械總工作時(shí)長穩(wěn)步提升，多個(gè)省份開工率持續(xù)增長挨究。

正如中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長蘇子孟此前所言讼石，當(dāng)前我國工程機(jī)械行業(yè)正處于新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換加快以及行業(yè)轉(zhuǎn)型升級提速的關(guān)鍵時(shí)期，工程機(jī)械行業(yè)將呈現(xiàn)出穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。

一回乞、全球化布局 行業(yè)龍頭業(yè)績增長提速

多家行業(yè)上市公司近日陸續(xù)交出三季度成績單忠辛。

記者了解到，在三家工程機(jī)械上市龍頭中夹恨，三一重工（600031.SH）三季度及前三季度凈利同比增幅均最高哎闻。其中，前三季度實(shí)現(xiàn)營收578.91億元病唁，同比增長4.22%吉蔬，凈利潤48.68億元，同比增長19.66%券听。三季度實(shí)現(xiàn)營收191.52億元敏握，同比增長19.4%，凈利潤12.95億元骨唇，同比增長96.49%泼舱。

徐工機(jī)械（000425.SZ）是單季以及前三季度盈利最多的工程機(jī)械公司。公司前三季度實(shí)現(xiàn)營收687.26億元枷莉，同比減少4.11%娇昙，凈利潤53.09億元，同比增加9.71%笤妙。單季數(shù)據(jù)上冒掌，該公司三季度凈利潤16.03億元，同比增長28.28%蹲盘。

中聯(lián)重科（000157.SZ）前三季度實(shí)現(xiàn)營收343.86億元股毫，同比減少3.18%，凈利潤31.39億元召衔，同比增長9.95%铃诬。三季度凈利潤8.51億元，同比增幅僅4.42%苍凛。

此外趣席，柳工（000528.SZ）發(fā)布第三季度報(bào)告，報(bào)告顯示醇蝴，前三季度宣肚，公司營業(yè)收入為228.56億元，同比增長8.25%推吼；凈利潤為13.21億元姐硬，增長59.82%。三季度營業(yè)收入為67.96億元夺疹，同比增長11.81%，凈利潤為3.37億元，較上年同期增長58.74%应康。

山推股份（000680.SZ）前三季度營業(yè)總收入98.36億元橱狗，同比上升30.64%，歸母凈利潤6.74億元坝贿，同比上升34.16%夭私。第三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入33.28億元，同比增長24.85%爬搓；實(shí)現(xiàn)凈利潤2.56億元添镜，同比增長27.64%。

從上述這些企業(yè)三季報(bào)中不難發(fā)現(xiàn)唠鹅，不少公司業(yè)績的提升窿锉，離不開全球化的戰(zhàn)略布局∠ゾ耍“今年以來嗡载，三一重工全面推進(jìn)全球化、數(shù)智化仍稀、低碳化三大戰(zhàn)略洼滚，全球經(jīng)營能力不斷提升，海外銷售收入持續(xù)增長技潘，智能制造遥巴、智能產(chǎn)品、智能運(yùn)營加速深入發(fā)展享幽，新能源產(chǎn)品不斷突破铲掐，備受市場青睞×鹕粒”三一重工相關(guān)人士表示迹炼。

9月初，三一重工曾披露銷售公告颠毙，上半年公司海外市場收入235.42億元斯入，同比增長4.79%，海外收入占主營業(yè)務(wù)收入比重達(dá)62.23%芳窟。

國際化戰(zhàn)略之下万僚，中聯(lián)重科的海外營收也進(jìn)一步提升。據(jù)該公司披露抬爷，其前三季度實(shí)現(xiàn)境外收入176.44億元或祖，同比增長35.42%，境外收入占總營業(yè)收入比重提升至51.31%留嫩。

中聯(lián)重科表示凰彼，海外營收的區(qū)域分布愈加多元。中東、東南亞葛昏、中亞等區(qū)域繼續(xù)保持高于行業(yè)平均的增速蜈藏；南美、非洲绝鸡、印度區(qū)域?qū)崿F(xiàn)高雙位數(shù)增長迂雪；歐盟地區(qū)、北美等發(fā)達(dá)市場整體增速迅猛舰褪。

而無論是前三季度還是單季皆疹，徐工機(jī)械均增利不增收，單季度毛利率創(chuàng)過去3年新高占拍÷跃停“單季度盈利能力明顯提升，主要得益于海外市場順利推進(jìn)刷喜，以及新興產(chǎn)品貢獻(xiàn)利潤增量残制。”國金證券進(jìn)一步解釋稱掖疮，上半年公司海外市場毛利率達(dá)到24.41%初茶，比國內(nèi)市場高2.72個(gè)百分點(diǎn)；高空作業(yè)機(jī)械浊闪、礦業(yè)機(jī)械毛利率分別達(dá)到31.25%恼布、24.11%，兩類新興業(yè)務(wù)收入占比提升后有望拉動(dòng)整體盈利能力提升搁宾。

二折汞、內(nèi)熱外冷 挖機(jī)內(nèi)銷連續(xù)7個(gè)月增長

據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對挖掘機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2024年9月銷售各類挖掘機(jī)15831臺使谋，同比增長10.8%整诈。其中，國內(nèi)銷量7610臺度攘，同比增長21.5%恒晋；出口量8221臺，同比增長2.51%嘱杆。1-9月止歇，共銷售挖掘機(jī)147381臺，同比下降0.96%杭嚷；其中翘辑，國內(nèi)銷量73945臺，同比增長8.62%嚣咕；出口73436臺溜信，同比下降9.04%蜘傻。

9月挖機(jī)內(nèi)銷同比增超兩成，這是自今年3月起冲肖，內(nèi)銷連續(xù)7個(gè)月實(shí)現(xiàn)增長们豌，也是連續(xù)6個(gè)月實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)正增長∏匙保“3月以來挖機(jī)內(nèi)銷持續(xù)超預(yù)期，主要受益于小挖銷量增速較高障癌，主要是農(nóng)田水利需求旺盛凌外、機(jī)器替人擴(kuò)大小挖應(yīng)用場景，但5月以來涛浙，內(nèi)銷改善的挖機(jī)產(chǎn)品線向利潤率更高的中大挖擴(kuò)散康辑。”國聯(lián)證券研究員劉曉旭指出轿亮。

除了市場結(jié)構(gòu)變化帶來小型挖掘機(jī)的大幅增長外疮薇，設(shè)備更新也帶動(dòng)一部分挖掘機(jī)需求的增長。根據(jù)相關(guān)行業(yè)專家的分析我注，挖掘機(jī)市場預(yù)計(jì)將迎來一輪由老舊設(shè)備更新驅(qū)動(dòng)的復(fù)蘇按咒。這種預(yù)期基于兩個(gè)主要因素：一是當(dāng)前市場上大量設(shè)備已接近或超過其平均8年使用壽命，二是住建部近期政策鼓勵(lì)更新淘汰使用超過10年以上的建筑施工工程機(jī)械設(shè)備但骨。

與挖機(jī)國內(nèi)銷量的“熱”相對應(yīng)励七，外銷數(shù)據(jù)則表現(xiàn)得“深秋略冷”，9月份海外銷量同比增長僅兩成籍纸〗朔颍“國際工程機(jī)械市場需求分化明顯，大部分發(fā)展中國家和地區(qū)需求增長較快烹驰，但歐美發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體及個(gè)別發(fā)展中國家和地區(qū)年內(nèi)需求呈現(xiàn)下滑態(tài)勢姓拂，導(dǎo)致海外工程機(jī)械總體市場需求下滑∑钦幔”柳工在2024年前三季度業(yè)績預(yù)告中表示寒肋。

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理，2024年9月我國工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為42.63億美元钓宗，同比增長0.37%沃铣，其中：進(jìn)口額1.98億美元，同比增長4.21%构胰；出口額40.65億美元暴彻，同比增長0.19%。前三個(gè)季度我國工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為406.57億美元莱衍，同比增長4.1%冬魏。其中：進(jìn)口額19.43億美元帮寻，同比增長0.02%；出口額387.14億美元赠摇，同比增長4.31%固逗。

雖然短期數(shù)據(jù)呈現(xiàn)內(nèi)熱外冷的特征，但徐工機(jī)械相關(guān)人士則認(rèn)為藕帜，“十四五”期間烫罩，國產(chǎn)品牌行業(yè)海外市場銷售將成為工程機(jī)械行業(yè)的重要增長點(diǎn)。一方面洽故，對國產(chǎn)品牌而言贝攒，海外市場仍具有成長性特征，海外市場需求持續(xù)釋放时甚；同時(shí)隘弊，隨著國產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)的不斷提升，國內(nèi)企業(yè)在海外的渠道布局的日趨完善荒适，服務(wù)后市場建設(shè)的提速梨熙，國產(chǎn)品牌綜合競爭力在提升，海外市場滲透率在提高刀诬；此外锯忱，國內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)紛紛調(diào)整全球產(chǎn)能規(guī)劃，落地本地化戰(zhàn)略萎丘，加速全球化布局园撵。

三、需求回升 開工情況持續(xù)改善

據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)另款，2024年9月工程機(jī)械主要產(chǎn)品月平均工作時(shí)長為90小時(shí)石沸，環(huán)比增長3.99%。其中：挖掘機(jī)82.6小時(shí)询嘹；裝載機(jī)99.4小時(shí)庵动；汽車起重機(jī)125小時(shí)；履帶起重機(jī)96.3小時(shí)呜谓；塔式起重機(jī)59.6小時(shí)暮课；壓路機(jī)48.9小時(shí)；攤鋪機(jī)72.1小時(shí)洼荡；旋挖鉆機(jī)88.2小時(shí)椎吼；非公路礦用自卸車181小時(shí)；混凝土泵車49.3小時(shí)下质；攪拌車83小時(shí)姓建；叉車62.8小時(shí)。

9月工程機(jī)械主要產(chǎn)品月開工率為64.2%缤苫，環(huán)比增長3.74%速兔。其中：挖掘機(jī)67.8%墅拭；裝載機(jī)67.9%；汽車起重機(jī)78.7%涣狗；履帶起重機(jī)54.7%谍婉；塔式起重機(jī)45.5%；壓路機(jī)56.1%镀钓；攤鋪機(jī)72.6%穗熬；旋挖鉆機(jī)50.8%；非公路礦用自卸車55.4%丁溅；混凝土泵車42.3%死陆；攪拌車45.6%；叉車40%唧瘾。

從協(xié)會(huì)發(fā)布的9月數(shù)據(jù)來看，無論是月平均工作時(shí)長别凤，還是月開工率禀丁，環(huán)比均有小幅增長。而央視財(cái)經(jīng)與三一重工乃描、樹根互聯(lián)聯(lián)合打造的“央視財(cái)經(jīng)挖掘機(jī)指數(shù)”跨基，日前也發(fā)布了最新相關(guān)數(shù)據(jù)。三季度斯凑，我國新建項(xiàng)目逐漸增多肾俯，全國工程機(jī)械總工作時(shí)長穩(wěn)步提升，多個(gè)省份開工率持續(xù)增長蛀颓。道路交通建設(shè)活躍乡纸，攤鋪機(jī)和壓路機(jī)總工作時(shí)長和開工率雙雙走高。

數(shù)據(jù)顯示艘尊，三季度坪秒，全國工程機(jī)械平均開工率50.27%，持續(xù)穩(wěn)中向好罚考。全國總工作時(shí)長連續(xù)4個(gè)月（6-9月）持續(xù)增長煞嫩，累計(jì)增幅7.52%。綜合開工率排名前十的省份分別是：浙江笼踩、安徽逗爹、海南、江西嚎于、湖北掘而、吉林、福建匾旭、青海镣屹、黑龍江圃郊、廣東。其中女蜈，浙江持舆、安徽、海南伪窖、湖北四省連續(xù)三個(gè)季度霸榜綜合開工率十強(qiáng)逸寓。

三季度，各大類設(shè)備開工率最高的是吊裝設(shè)備覆山，平均開工率為68.00%竹伸；其次是挖掘設(shè)備，三季度平均開工率為52.07%福互。指數(shù)認(rèn)為刹由，它們的開工率高往往意味著新建項(xiàng)目或擴(kuò)建項(xiàng)目的數(shù)量多、規(guī)模大鹉鉴，且建設(shè)進(jìn)度較快妨菩。

其中，安徽的吊裝設(shè)備最為繁忙彪选，三季度平均開工率為87.88%厚饱，遠(yuǎn)超全國平均水平；而浙江的挖掘設(shè)備則霸榜全國挖掘設(shè)備第一名剂现，三季度平均開工率為77.92%捕如，超出全國挖掘設(shè)備平均開工率25.85個(gè)百分點(diǎn)。

“近期茁臀，寬貨幣揩池、穩(wěn)地產(chǎn)、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策力度超預(yù)期瓷莽，房地產(chǎn)政策多箭齊發(fā)宣璧，工程機(jī)械國內(nèi)需求預(yù)期有望邊際改善±？ǎ”浙商證券研報(bào)認(rèn)為溢豆。從工程機(jī)械行業(yè)的需求端來看，基建和房地產(chǎn)是其主要的下游需求端瘸羡。面對原本暫弯鱿桑或終止的基建項(xiàng)目有望重啟這種情況，工程機(jī)械行業(yè)開工率有望回升犹赖，基建開工的回暖有望帶動(dòng)工程機(jī)械的需求增長队他。

蘭格鋼鐵研究中心葛昕則坦言，當(dāng)前房地產(chǎn)市場總體仍處于調(diào)整中峻村，政策性利好仍處于落地見效的過程之中麸折，對于“新開工和投資端”的帶動(dòng)依然存在一定的周期性锡凝，而且由于傳統(tǒng)旺季效應(yīng)的不斷深入，終端需求存在一定改善垢啼。同時(shí)各地設(shè)備更新政策仍處于加快落地見效階段窜锯，工程機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)設(shè)備更新正加快進(jìn)入新更新周期的初段。

（中國工業(yè)新聞網(wǎng)）

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