“東芝要收購(gòu)常變了嗎澎矗？這件事對(duì)行業(yè)產(chǎn)生的影響不好說(shuō)，我得仔細(xì)琢磨一下酒舶”晡睿”2005年10月25日，記者電話采訪了一家比較有名氣的變壓器研究所的負(fù)責(zé)人宇赁，他在對(duì)東芝有可能收購(gòu)常變的消息表示驚訝的同時(shí)蕴轩，對(duì)該事件的評(píng)價(jià)采取了十分謹(jǐn)慎的態(tài)度。
    這位人的態(tài)度是有道理的凳嘁。目前搁突，高速發(fā)展的中國(guó)變壓器行業(yè)處于一個(gè)“戰(zhàn)國(guó)時(shí)代”，國(guó)內(nèi)變壓器大企業(yè)競(jìng)相跑馬圈地只磷；而小企業(yè)則互相傾軋经磅，生存狀況不佳。與此同時(shí)钮追，外資企業(yè)正傾力進(jìn)入中國(guó)预厌，不少跨國(guó)企業(yè)負(fù)責(zé)人紛紛親臨中國(guó)督戰(zhàn)。在這樣一個(gè)時(shí)代元媚，記者嘗試對(duì)整個(gè)變壓器行業(yè)的格局進(jìn)行深入剖析轧叽，感到十分困難。但通過(guò)對(duì)一些數(shù)據(jù)和事件的分析刊棕，一條線索逐漸變得明晰炭晒，那就是變壓器行業(yè)里的外資愈來(lái)愈強(qiáng)，在天時(shí)、地利以至人和的環(huán)境中腰埂，他們有可能變得更強(qiáng)飒焦。如果變壓器行業(yè)演化為兩強(qiáng)對(duì)峙的局面，那么“第三陳營(yíng)”將成為決定中國(guó)變壓器行業(yè)格局的重要因素屿笼。
    中國(guó)市場(chǎng)的四大陳營(yíng)
    事實(shí)上，在外資公司進(jìn)入中國(guó)的前后强剥，中國(guó)本土的變壓器也在大力發(fā)展自己担擦。尤其是近10年，國(guó)內(nèi)變壓器行業(yè)通過(guò)引進(jìn)國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)拟晋，使變壓器的容量都有了較大提高雕残。目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的品種包括超高壓變壓器蛇狐、換流變壓器榛湖、全密封式變壓器、環(huán)氧樹指干式變壓器腿宛、卷鐵心變壓器巫邻、組合式變壓器。尤其是隨著新材料顶山、新工藝的不斷應(yīng)用溺察，國(guó)內(nèi)各變壓器制造企業(yè)不斷研制和開發(fā)各種結(jié)構(gòu)形式的變壓器。
    在變壓器技術(shù)大幅度提升的同時(shí)刨塔，國(guó)內(nèi)變壓器企業(yè)的做大做強(qiáng)也得到不同程度的發(fā)展矫评。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前在中國(guó)境內(nèi)生產(chǎn)變壓器的企業(yè)約有1000余家您旁，這些企業(yè)主要分為四大陳營(yíng)：ABB烙常、AREVA、西門子鹤盒、東芝等幾大跨國(guó)集團(tuán)公司以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)形成了第一陳營(yíng)蚕脏，占據(jù)20%~30%的市場(chǎng)份額，且市場(chǎng)份額仍在不斷擴(kuò)大昨悼；保變蝗锥、西變、特變等國(guó)內(nèi)大型企業(yè)通過(guò)提升產(chǎn)品的技術(shù)水平和等級(jí)率触，占有30%~40%的市場(chǎng)份額终议，穩(wěn)坐第二把交椅；以江蘇華鵬變壓器有限公司葱蝗、順特電氣有限公司穴张、青島青波變壓器股份有限公司、常州變壓器廠、山東達(dá)馳電氣股份有限公司皂甘、杭州錢江電氣集團(tuán)有限公司等為代表的制造廠形成了第三陳營(yíng)玻驻；不少民營(yíng)企業(yè)由于經(jīng)營(yíng)機(jī)制靈活，沒(méi)有非生產(chǎn)性的負(fù)擔(dān)哪峰，也形成了一定的市場(chǎng)份額冷吏，形成第四陳營(yíng)。以上列出的第二守搬、第三陳營(yíng)的企業(yè)些惑，在2004年均進(jìn)入行業(yè)十強(qiáng)(國(guó)內(nèi))詳見附表)。
    第一陳營(yíng)愈來(lái)愈強(qiáng)
    與國(guó)內(nèi)大企業(yè)漸成氣候形成對(duì)照的是杰趾，處于第一陳營(yíng)的外資變壓器企業(yè)正變得愈來(lái)愈強(qiáng)鲸锻。
    以前對(duì)外資和國(guó)內(nèi)企業(yè)的優(yōu)劣勢(shì)態(tài)進(jìn)行比較時(shí)，外資企業(yè)在技術(shù)稀销、資金鸡捉、品牌等方面都勝出國(guó)內(nèi)企業(yè)。現(xiàn)階段再對(duì)兩者進(jìn)行比較栗绝，會(huì)發(fā)現(xiàn)外資企業(yè)在繼續(xù)擁有上述優(yōu)勢(shì)的同時(shí)甚岩，還形成了以下五個(gè)優(yōu)勢(shì)。
    首先癣彩，外資變壓器企業(yè)在中國(guó)的獨(dú)資和合資公司總量在增多玫氢。目前ABB在中國(guó)設(shè)立了27家獨(dú)資或合資企業(yè)，其中變壓器企業(yè)主要有重慶ABB谜诫、合肥ABB漾峡、中山ABB、上海ABB和ABB配電變壓器(合肥)有限公司喻旷。西門子在華銷售的高端變壓器產(chǎn)品大部分來(lái)自德國(guó)紐倫堡生逸，目前在中國(guó)境內(nèi)僅成立一家變壓器企業(yè)，即濟(jì)南西門子變壓器有限公司且预，規(guī)模較小槽袄，但西門子同樣在謀求更多的“中國(guó)基地”。AREVA在并購(gòu)阿爾斯通輸與電部后锋谐，其2004年業(yè)績(jī)達(dá)114億歐元遍尺，其中輸配電業(yè)務(wù)占1/3。該公司在全球有61個(gè)生產(chǎn)基地涮拗，在中國(guó)有5個(gè)辦事處乾戏，在上海有1家生產(chǎn)變壓器的合資企業(yè)和1個(gè)合資廠，在蘇州有2個(gè)合資廠三热。東芝除在日本擁有變壓器企業(yè)外鼓择，已經(jīng)在常州擁有1家合資企業(yè)甘虑，并生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)了近10年時(shí)間。
    其次的讯，外資變壓器企業(yè)收購(gòu)合資企業(yè)中中方股份的步伐在加大匪笨。例如，ABB在華主要生產(chǎn)變壓器的合資企業(yè)中某现，ABB控股現(xiàn)在上升到80%以上匙桦。
    第三，ABB宋睦、西門子嘉栽、阿爾斯通、東芝和伊林5家外資變壓器企業(yè)占據(jù)了高端變壓器市場(chǎng)50%的份額浮两，這個(gè)比例還有上升的趨勢(shì)。一個(gè)典型的事例是筋悴，2004年6月俩食，在三峽電站的建設(shè)中，重慶ABB將三峽右岸12臺(tái)總價(jià)值2.7億元的500千伏高端變壓器訂單全部收入囊中暖悦。
    第四菊碟，外資在收購(gòu)兼并國(guó)內(nèi)企業(yè)時(shí)更具優(yōu)勢(shì)。目前在刺，中國(guó)正逢國(guó)有企業(yè)改制的攻堅(jiān)階段逆害，在客觀上為外資企業(yè)營(yíng)造了收購(gòu)兼并的條件。而外資公司一般善于和中國(guó)的地方政府保持良好的溝通關(guān)系蚣驼，這為他們收購(gòu)兼并提供了有利條件魄幕。
    第五，外資公司進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)入“強(qiáng)勢(shì)”階段颖杏。例如世界第三大輸變電制造商法國(guó)AREVA輸配電部全球CEO Philippe gulllemot不久前公開表示：“我們希望2004~2007年在中國(guó)銷售額年增長(zhǎng)率能達(dá)到25%纯陨，為此我們計(jì)劃到2007年將在華投總額在目前的基礎(chǔ)上翻一番×舸ⅲ”
    這此新舊優(yōu)勢(shì)將有可能使外資變壓器公司繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)地位翼抠，外資公司將挾持這些優(yōu)勢(shì)，在中國(guó)的變壓器市場(chǎng)上“掘”得盆滿缽滿获讳。
    第二陳營(yíng)漸成氣候
    值得慶幸的是阴颖，經(jīng)過(guò)近幾年的兼并重組，目前丐膝，第二陳營(yíng)的國(guó)內(nèi)企業(yè)基本完成了產(chǎn)業(yè)布局孽衩，并逐漸形成氣候。
    保變?cè)趪?guó)內(nèi)的生產(chǎn)布局已經(jīng)形成了“三園一基地”的總體框架珠技。在保變的“三園一基地”中骑失，天威保變合肥變壓器工業(yè)園區(qū)是保變于2004年8月與北京國(guó)富投資管理有限公司聯(lián)合收購(gòu)重組合肥金環(huán)變壓器有限責(zé)任公司建成的工業(yè)園。保變通過(guò)對(duì)重組后的企業(yè)注入資金并引入先進(jìn)的技術(shù)和管理，盤活了合肥金環(huán)的存量資源荞扒，目前投資3億元的天威保變合肥變壓器工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目已啟動(dòng)丙煞。保變的天津出海口基地位于秦皇島開發(fā)區(qū)窟蝌，總投資3.8億元钢陨。據(jù)悉，屬山東省重點(diǎn)項(xiàng)目的保變出猴鼻保口基地特大型變壓器技術(shù)改造工程項(xiàng)目一期工程已于2005年10月11日投產(chǎn)材圈。該項(xiàng)目投產(chǎn)后，年生產(chǎn)能力可達(dá)2400萬(wàn)千伏以上摹色，年產(chǎn)值達(dá)7億元三稿。分析人士認(rèn)為，保變的“三園一基地”布局形成了“三角形”構(gòu)圖沛慢，這種布局既有縱深赡若，又有臨海，其結(jié)構(gòu)十分合理团甲。
    特變集團(tuán)通過(guò)對(duì)沈變的兼并重組逾冬，也形成了西北-西南-華南-華北-華東-東北遙相呼應(yīng)的輸變電設(shè)備制造格局。西變盡管沒(méi)有像保變和特變那樣四處征戰(zhàn)躺苦，但由于企業(yè)自身技術(shù)力量強(qiáng)身腻，多年來(lái)牢牢坐定了國(guó)內(nèi)變壓器企業(yè)的前三把交椅。2005年匹厘，西變屢屢拿下高端變壓器主單嘀趟，有時(shí)甚至能從外資企業(yè)那里“虎口奪食”。
    第三陳營(yíng)決定勝負(fù)
    2004年集乔，根據(jù)對(duì)528個(gè)變壓器企業(yè)的統(tǒng)計(jì)去件，全國(guó)變壓器制造業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值(當(dāng)年價(jià))268.78億元，工業(yè)增加值69.98億元扰路，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入253.61億元尤溜，利潤(rùn)總額為7.74億元，比上年有較大幅度的增長(zhǎng)聘银。盡管整個(gè)行業(yè)利潤(rùn)不錯(cuò)篇惧，但是由于同一行業(yè)爭(zhēng)食者太多，加上原材料飛漲替独，行業(yè)內(nèi)依然有效益不好的企業(yè)蔫婉，整個(gè)行業(yè)利潤(rùn)呈現(xiàn)大幅下降的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示衬蚤，變壓器行業(yè)的利潤(rùn)率已經(jīng)由前幾年的30%~40%降到目前的5%孕赫。
    眾多分析人士認(rèn)為还幅，在可預(yù)見的時(shí)間里，變壓器行業(yè)的分化重組是不可避免的玉惫。而競(jìng)爭(zhēng)格局最終很有可能形成兩大陳營(yíng)對(duì)峙的狀況挠氛。如果變壓器市場(chǎng)真的分化為兩強(qiáng)世界，那么第三陳營(yíng)將成為決定勝負(fù)的關(guān)鍵计灌。因?yàn)槿绻炎儔浩餍袠I(yè)的第一淡榕、第二陳營(yíng)比作兩強(qiáng)的話，那么在兩強(qiáng)相爭(zhēng)時(shí)很難在短時(shí)間內(nèi)一決勝負(fù)钟牛。那么允悦，從理論上分析，位居第三陳營(yíng)的變壓器企業(yè)將決定兩強(qiáng)相爭(zhēng)的最后勝負(fù)虑啤∠冻冢可以說(shuō)，在現(xiàn)階段狞山，如果誰(shuí)擁有了第三陳營(yíng)驶鹉，誰(shuí)就在競(jìng)爭(zhēng)中更勝一籌。
    以位居第三陳營(yíng)的常變?yōu)槔衬撈髽I(yè)通過(guò)引進(jìn)、消化办绝、吸收和提高生產(chǎn)技術(shù)伊约，已經(jīng)具備220千伏及以下變壓器的完整生產(chǎn)技術(shù)，2004年其銷售總收入71243萬(wàn)元孕蝉，利潤(rùn)6000多萬(wàn)元屡律，在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)變壓器的企業(yè)中，排名第八降淮。像常變這樣的企業(yè)說(shuō)大不大說(shuō)小不小超埋，如果在現(xiàn)有條件下，常變沒(méi)有了保變铝三、特變那樣的發(fā)展同會(huì)淑免，其自身做大的機(jī)會(huì)就已經(jīng)很少。但是羹浪，如果第一暑礼、第二陳營(yíng)的企業(yè)擁有了它，那便如同獲得一員“猛將”雀司。不敢說(shuō)得“猛將”者得天下硅拆，但得“猛將”者一定會(huì)實(shí)力大增，得“猛將”者一定會(huì)取得更大市場(chǎng)奉念。因此栗衍，這個(gè)“猛將”將成為決定未來(lái)中國(guó)變壓器行業(yè)市場(chǎng)格局的重要因素熊骆。

    國(guó)內(nèi)企業(yè)需要扶持
    且不論變壓器行業(yè)將出現(xiàn)怎樣的格局，國(guó)內(nèi)變壓器企業(yè)亟須政策的扶持已毋庸置疑丽阎。
    合資變壓器企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)不少份額的同時(shí)纳倚，也賺得了優(yōu)厚的利潤(rùn)。例如2003年常州東芝變壓器產(chǎn)量約2250萬(wàn)千伏安冀泻，居行業(yè)排名第二位常侣，重慶ABB產(chǎn)量約1800萬(wàn)千伏安，居行業(yè)排名第四位弹渔。合資企業(yè)給中國(guó)市場(chǎng)帶來(lái)的變化主要有：帶來(lái)了大量資金胳施、先進(jìn)裝備，使其所在企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)有所創(chuàng)新肢专，在一定程度上促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展舞肆；合資企業(yè)生產(chǎn)的高檔產(chǎn)品，可滿足較高層次的用戶要求博杖；有些合資廠已成為產(chǎn)品出口東南亞的生產(chǎn)基地椿胯，為我國(guó)出口創(chuàng)匯作出貢獻(xiàn)；合資企業(yè)還能傳授跨國(guó)公司的管理方法剃根、思維觀念哩盲、營(yíng)銷策略。
    但同樣不可否認(rèn)的事實(shí)是狈醉，合資企業(yè)帶來(lái)的負(fù)面影響也不少廉油。例如：在公司成立之初就帶走國(guó)有企業(yè)中的優(yōu)秀骨干；合資產(chǎn)品多數(shù)是更新?lián)Q代產(chǎn)品，直接沖擊原引進(jìn)產(chǎn)品市場(chǎng)；絕大多數(shù)合資企業(yè)由外方控股茧纵，跨國(guó)公司呈現(xiàn)出逐漸控制我國(guó)大部分市場(chǎng)的戰(zhàn)略發(fā)展趨勢(shì)译断；合資企業(yè)通過(guò)資金、技術(shù)實(shí)力發(fā)動(dòng)持續(xù)商戰(zhàn)，將使不少企業(yè)處境艱難，有的瀕臨倒閉。
    尤其需要關(guān)注的是压伸，在處于第二陳營(yíng)的三大企業(yè)中，西變和保變均沒(méi)有完成體制上的變革港驶，只有特變以嶄新的面貌出現(xiàn)在競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)上项驮。
    現(xiàn)階段，我們不能否認(rèn)外資給國(guó)內(nèi)變壓器市場(chǎng)帶來(lái)的正面影響泊嗤，因?yàn)樵谧儔浩餍袠I(yè)大發(fā)展時(shí)期外資的合理參與是必不可少的洛淑。但有關(guān)專家指出，在這種競(jìng)爭(zhēng)異常激烈的“戰(zhàn)國(guó)時(shí)代”垮袭，政府應(yīng)出臺(tái)更多的政策對(duì)國(guó)內(nèi)變壓器企業(yè)進(jìn)行扶持驻碉。否則摆抑，一旦變壓器行業(yè)的第三陳營(yíng)被外資公司收入囊中，那么變壓器行業(yè)恐怕就將形成“一極”的強(qiáng)權(quán)壟斷局面须鼎。而這種壟斷的出現(xiàn)鲸伴，對(duì)中國(guó)變壓器行業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響是難以估量的。
    2004年變壓器行業(yè)十強(qiáng)                  單位：萬(wàn)元
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    序號(hào)           企業(yè)名稱               銷售收入  利潤(rùn)總額
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      1   保定天威保變電氣股份有限公司     113311     8029
      2   江蘇華鵬變壓器有限公司           109347     8901
      3   順特電氣有限公司                 101766     8650
      4   青島青波變壓器股份有限公司       101194     7931
      5   西安西電變壓器有限責(zé)任公司        83454     2736
      6   特變電工沈陽(yáng)變壓器集團(tuán)有限公司    78058     7672
      7   山東達(dá)馳電氣股份有限公司          73536     5537
      8   常州變壓器廠                      71243     6033
      9   杭州錢江電氣集團(tuán)有限公司          66838     4106
     10   特變電工衡陽(yáng)變壓器有限公司        66648     5545
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