中國市場是未來全球最大的機器人市場唐绍，近年來增長迅猛扎矾。國際機器人巨頭紛紛搶灘中國市場薄塘，以ABB慌回、庫卡、安川電機鳖宾、發(fā)那科四大家族為代表的國外機器人企業(yè)占據(jù)中國機器人市場90%以上的市場份額吼砂。

一、中國機器人市場

(一)中國工業(yè)機器人市場高速增長

中國已經(jīng)成為全球工業(yè)機器人重要市場。2011年中國機器人出貨量達到2.3萬臺渔肩，占全球出貨量的13.8%因俐，全球排名第四，同比增速達51%周偎。2004-2012年中國工業(yè)機器人復合增速為29.7%抹剩，2009-2012年復合增速達到71.9%。

2012年國內(nèi)機器人裝機量達到近2.7萬臺蓉坎，相較上年增長19.5%劫狠，高于國際機器人協(xié)會預測。根據(jù)國際機器人協(xié)會的預測及與相關國內(nèi)行業(yè)內(nèi)人士交流倒信，2013年增速預計達到20%-30%晤愧。

2012年國內(nèi)工業(yè)機器人存量已突破10萬臺，僅次于日勿侯、美拓瞪、德、韓诫痹，占世界存量的8%救咙。

目前，相對美寨今、日馅酪、韓等國而言，國內(nèi)機器人密度還是很低叼榄，2011年數(shù)據(jù)僅為每萬人21臺宇夭，不到世界平均的每萬人55臺。即使剔除不可比因素江伴，國內(nèi)機器人密度還存在較大的提升空間楔撩，表明中國工業(yè)機器人市場潛力巨大。

近年來踢臀，在中國市場焙番，除了裝機量不斷上升，機器人應用的行業(yè)也不斷拓寬媚曾。

汽車行業(yè)仍然是國內(nèi)最大機器人應用領域缔御，占比41%，以六軸通用機器人為主妇蛀；消費電子耕突、電子/電氣行業(yè)，以及半導體(即3C行業(yè))是勞動密集型行業(yè)评架，大量使用的是SCARA和低負載的鉸接式機器人(例如桌面機器人等)眷茁，合計占比21%炕泳；金屬制品業(yè)也以六軸通用機器人為主，占比17%上祈。食物/飲料/個人護理行業(yè)也是用量比較大的領域培遵，近年來更多采用并聯(lián)機器人快速裝卸貨物。

從各領域增速來看登刺，3C行業(yè)增速最高籽腕，其中消費電子行業(yè)年復合增長率20.2%，汽車作為傳統(tǒng)用量最大的領域未來幾年增速最低纸俭。

(二)三大因素推動中國機器人需求

1皇耗、勞動力成本上升

因素一：勞動力成本上升，人口紅利逐漸消失终睦。勞動力成本的上升激發(fā)企業(yè)機器人替代人工的訴求碘云。

2、勞動力供給下降

因素二：勞動力供給下降樱猬。90年代中期孝生，我國制造業(yè)從業(yè)人數(shù)大幅下降全头。98-99年經(jīng)歷了國企下崗危機肛巫，紡織等傳統(tǒng)制造業(yè)首當其沖。2001年加入世貿(mào)組織以后咽露，我國制造業(yè)從業(yè)人數(shù)又開始緩慢回升衅惠。但是，進入新世紀的第二個年頭者只，80后哗饭、90后勞動人口成為主流，他們不再愿意大量從事單調(diào)重復環(huán)境差的工作蔑懈。長三角琉阱、珠三角等地低端產(chǎn)業(yè)用工荒明顯。

3拐迁、政策支持

因素三：制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級蹭劈，國家政策支持。普及機器人不只是單純的替代人工线召，更是提升制造業(yè)效率與柔性的重要手段铺韧。

(三)國外機器人廠商搶灘中國市場

中國市場是未來全球最大的機器人市場，近年來增長迅猛缓淹。國際機器人巨頭紛紛搶灘中國市場哈打，以ABB、庫卡讯壶、安川電機料仗、發(fā)那科四大家族為代表的國外機器人企業(yè)占據(jù)中國機器人市場90%以上的市場份額湾盗。

在90%的機器人市場份額中，ABB罢维、發(fā)那科淹仑、安川機電、KUKA四大家族共占57.5%肺孵。之后的三大廠商OTC匀借、松下和川崎重工共占16%。而國內(nèi)機器人生產(chǎn)企業(yè)市場份額相對較小盘塘，2012年本土品牌機器人市場占有率8%裤泄，個體企業(yè)普遍存在規(guī)模較小、創(chuàng)新能力薄弱等問題告傻。

這種競爭格局和國內(nèi)機器人大部分用于汽車行業(yè)有關几崔，國外機器人廠商通常與大的汽車企業(yè)綁定。例如蝠题，大眾只用庫卡的影塑，經(jīng)常一個新工廠購買庫卡1000-2000臺機器人，通用主要用發(fā)那科的殷宴，歐系汽車品牌也更多考慮ABB徘繁。國內(nèi)汽車企業(yè)也各有偏好，比如長城用安川的莫托曼窜货，江淮汽車用ABB的嘹券。國內(nèi)機器人企業(yè)在汽車行業(yè)競爭不過國外產(chǎn)品，國外機器人企業(yè)在汽車行業(yè)的優(yōu)勢是因為國外還保留的汽車制造業(yè)末雪，其它制造業(yè)產(chǎn)能都轉(zhuǎn)移到了中國犀村。

機器人本體最好的還是歐洲的產(chǎn)品，以庫卡最為頂級材彪，ABB機器人國產(chǎn)化之后观挎，質(zhì)量有所下降。日本的安川段化、發(fā)那科嘁捷、那智不二越、松下等穗泵，與歐美產(chǎn)品相比較普气，屬于質(zhì)優(yōu)價廉型，更加符合中國客戶需求佃延。韓國現(xiàn)代機器人现诀，主要用于現(xiàn)代集團內(nèi)部的現(xiàn)代重工和現(xiàn)代汽車，外銷相對少一些履肃。

安川和發(fā)那科等日本機器人企業(yè)對中國市場非常重視仔沿。以安川為例坐桩，最開始和首鋼合作機器人本體，近期又與杭州凱爾達合作機器人本體封锉。而且這幾年安川在國內(nèi)市場布局做得非常好爬蜜，幾乎每個重要市場都有辦事處。如果未來國內(nèi)沒有企業(yè)能做好本體假凿，估計國內(nèi)機器人市場主要是日本企業(yè)占據(jù)大部分份額披痕。

機器人四大家族都非常重視中國市場，紛紛在中國投資建廠赫赊，但是真正意義上研發(fā)和生產(chǎn)都實現(xiàn)本土化的只有ABB诞只，其它如庫卡、發(fā)那科等都沒有真正意義上的國產(chǎn)化剧胚。國外機器人企業(yè)在搶占市場的同時包惹，為國內(nèi)機器人行業(yè)培養(yǎng)了人才，以及較為完善的供應商體系落六。

(四)國內(nèi)機器人行業(yè)現(xiàn)狀

1箫乳、國內(nèi)機器人產(chǎn)業(yè)鏈四大環(huán)節(jié)

機器人產(chǎn)業(yè)鏈包括核心零部件生產(chǎn)、機器人本體制造民氏、系統(tǒng)集成以及行業(yè)應用四大環(huán)節(jié)浊丑。

目前我國機器人企業(yè)真正能賺錢的業(yè)務是系統(tǒng)集成。關鍵零部件沒有真正國產(chǎn)化氏篇，造成國產(chǎn)機器人本體成本遠高于國外同行振诬，很難上規(guī)模蹭睡。

2衍菱、國內(nèi)機器人成本高于國外

國產(chǎn)機器人本體成本遠高于國外同類產(chǎn)品，特別是減速機肩豁，國內(nèi)企業(yè)購買減速機的價格是國外企業(yè)的價格的將近5倍脊串。伺服電機、控制器等關鍵零部件價格也顯著高于國外同類產(chǎn)品清钥。

3琼锋、現(xiàn)階段國內(nèi)機器人行業(yè)類似于美國50-60年代

現(xiàn)階段國內(nèi)機器人行業(yè)類似于美國上世紀50-60年代，機器人產(chǎn)業(yè)剛剛興起祟昭，眾多企業(yè)進入機器人行業(yè)缕坎。不同的是美國當時機器人技術是世界領先的，現(xiàn)在中國機器人技術明顯落后于西方已經(jīng)相對成熟的技術水平篡悟。

4谜叹、全國各地機器人產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃情況

我國機器人產(chǎn)業(yè)園遍地開花，地方政府采用政府補貼和稅收優(yōu)惠等方式催生當?shù)貦C器人產(chǎn)業(yè)搬葬。一方面荷腊，說明國內(nèi)機器人行業(yè)確實很熱黍鸡，大家非常看好行業(yè)前景拾拄；另外一方面秀坤，也有可能很快就出現(xiàn)行業(yè)產(chǎn)能過剩的局面，不利于行業(yè)的健康發(fā)展莺肘。

二荒懒、國內(nèi)機器人行業(yè)發(fā)展方向

(一)國產(chǎn)機器人本體未來發(fā)展路徑

現(xiàn)階段國內(nèi)機器人廠商在高端領域不能直接與國外企業(yè)競爭，國內(nèi)機器人的成功之道在于打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈峭跺，生產(chǎn)經(jīng)濟型機器人本體绳瓣，尤其要突破減速機等關鍵零部件。

1男梆、國產(chǎn)機器人本體成功路徑——打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈

國產(chǎn)機器人本體的“成功五要素”：國內(nèi)機器人本體要發(fā)展的好嗡深，在“伺服系統(tǒng)”、“控制器”贸卦、“核心算法”惋肾、“精密減速器”，以及“應用和集成技術”這五大領域至少要有2-3個是擅長的诊胞。

這五大核心技術被稱為機器人本體的“成功五要素”暖夭。國產(chǎn)機器人本體要發(fā)展的好，在這五大領域至少要有2-3個是擅長的撵孤。首先伺服系統(tǒng)和控制器這兩塊要吃透迈着，然后在核心算法方面需要做到比較好。高精度機械傳動(即減速機)可以采用外購邪码。應用和集成可以本體企業(yè)自己實施裕菠，也可以給集成商來完成。

2闭专、打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈——“核心零部件”

(1)國內(nèi)機器人各核心零部件現(xiàn)狀

現(xiàn)階段雖然核心零部件國內(nèi)有企業(yè)研制出來奴潘，但是技術方面與國外有差距，還需要突破影钉，特別是減速機画髓。

伺服電機歐美品牌最高端，日本企業(yè)的質(zhì)量也很好平委，整體來講國外供應商可選擇比較多奈虾，議價能力相對弱一些。國內(nèi)伺服電機進步最大的是埃斯頓廉赔、廣數(shù)和匯川技術以息。

控制器是國內(nèi)企業(yè)比較拿手的，目前國內(nèi)做得比較好的企業(yè)有固高衫半、眾為興骑琳、埃斯頓抠孤、廣數(shù)等企業(yè)，也有哈工大蜀短、北航等科研院所悠衔。

國外機器人企業(yè)和納博、Harmonic兩家主要減速機企業(yè)趋奸，有長期戰(zhàn)略合作伙伴關系锡褂，而且它們需要的采購量也大，可以以較低的成本采購減速機群鞭。國內(nèi)企業(yè)議價能力弱估褐，采購成本比國外通常貴3-5倍。三大關鍵零部件當中刃纽，減速機利潤空間最大酝侯，因此實現(xiàn)減速機國產(chǎn)化是國內(nèi)機器人企業(yè)降低本體成本，實現(xiàn)國產(chǎn)機器人本體銷售放量增長的關鍵烫止。

需要重點講下貝加萊和KEBA蒋荚，因為這兩家企業(yè)不僅僅可以提供伺服系統(tǒng)和控制器，還可以提供整套機器人系統(tǒng)解決方案馆蠕，國內(nèi)很多機器人本體企業(yè)剛開始就是依靠貝加萊和KEBA期升。

(2)在所有關鍵零部件中，減速機國產(chǎn)化是重中之重互躬。

全球減速機市場容量估計100多億播赁，RV減速機和諧波減速機按數(shù)量看，兩者是6：4吼渡，RV減速機主要用于20公斤以上的機器人關節(jié)容为，諧波用在20公斤以下機器人關節(jié)，RV減速機由于組成零件更復雜诞吱，承載強度更高舟奠，難度要比諧波減速機大竭缝，而且RV減速機生產(chǎn)線投資規(guī)模遠大于諧波減速機房维。世界范圍內(nèi)RV減速機企業(yè)主要包括納博特斯克、Spinea和住友跳蚓，以納博特斯克為主疑惨；諧波主要是Harmonic。

國內(nèi)正在研制減速機抠建，或者打算研制減速機的企業(yè)很多估掐，RV減速機企業(yè)包括南通振康、秦川發(fā)展盛己、山東帥克等船酗，諧波減速機企業(yè)包括江蘇綠的和中技克美质驻。目前看諧波減速機可能比較快實現(xiàn)國產(chǎn)化，RV減速機實現(xiàn)國產(chǎn)可能還需要一些時間收泥。如果諧波減速機能夠較快突破汁匪，可以配合國內(nèi)機器人本體企業(yè)，滿足國內(nèi)3C等行業(yè)對20公斤以下小型通用六軸機器人強勁需求琐店，推動機器人本體國產(chǎn)化的進程贩俺。

考慮到國內(nèi)工藝水平以及企業(yè)經(jīng)驗欠缺，估計未來減速機實現(xiàn)國產(chǎn)化之后俊势，在使用壽命和精度方面仍然會與國際一流產(chǎn)品有一定差距洋魂。

(3)國內(nèi)機器人本體企業(yè)突破關鍵零部件有兩種思路。

思路一：走關鍵零部件自主研發(fā)路線喜鼓，國內(nèi)南京埃斯頓副砍、廣州數(shù)控等企業(yè)利用原來在機床數(shù)控系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)方面的經(jīng)驗，自主研發(fā)機器人控制器和伺服系統(tǒng)庄岖。

思路二：走深度合作路線址晕，即打通機器人產(chǎn)業(yè)上下游。埃夫特等企業(yè)顿锰，聯(lián)合上游關鍵零部件廠商谨垃，如固高、南通振康等硼控，共同突破減速機等關鍵零部件刘陶。

3、打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈——“機器人本體”

與國外類似牢撼，國內(nèi)許多機器人廠商起源于上下游相關產(chǎn)業(yè)匙隔，且大多在近5年內(nèi)進入機器人行業(yè)。另外熏版，與國外不同的是纷责，新松機器人和博實股份起源于科研院所轉(zhuǎn)型，是我國進入機器人行業(yè)較早的企業(yè)系亭。

(1)國內(nèi)外機器人企業(yè)關注點不同

中外機器人企業(yè)關注點不同：國外企業(yè)更關注前沿技術的發(fā)展剿哪，國內(nèi)企業(yè)關注核心零部件的突破以及在低端產(chǎn)能行業(yè)中尋求規(guī)模突破。

國外機器人在國內(nèi)市場也已經(jīng)占據(jù)了穩(wěn)固的地位晋合，但是因為國內(nèi)外對機器人的要求不一樣主厅，國內(nèi)機器人企業(yè)也是有機會的。國外要求機器人可以運營10-15年掐腕，但成本很高咒祠，國內(nèi)客戶的可能注重要求在兩年內(nèi)就可以把成本收回來了。所以中國的機器人市場可能就是對壽命的要求不高，但是對成本收回期要求高萌琉。要求把人減下來的同時光樱，回收期越短越好。

(2)經(jīng)濟型本體是主要發(fā)展方向

在國內(nèi)外對機器人行業(yè)的關注點不同的情況下咧饭，經(jīng)濟型本體是國產(chǎn)機器人本體現(xiàn)階段發(fā)展方向椿笤，包括低成本的六軸通用機器人和三、四軸專用機器人题禀。從廣義上來講鞋诗，可以自由編程的自動化設備都算機器人，可以很好地實現(xiàn)人工替代迈嘹。

由于國外機器人行業(yè)伴隨汽車行業(yè)的成長削彬，而且汽車行業(yè)對機器人精度、效率和穩(wěn)定性要求都非常高秀仲。在汽車領域融痛，國內(nèi)企業(yè)短期不能和國外企業(yè)競爭。因此神僵，國內(nèi)企業(yè)應側(cè)重開發(fā)應用于汽車產(chǎn)業(yè)以外一般制造業(yè)的經(jīng)濟型機器人雁刷。

所謂經(jīng)濟型本體分為兩類：一是國產(chǎn)核心零部件可以突破，國內(nèi)機器人企業(yè)可以批量化生產(chǎn)降低成本的通用六軸關節(jié)機器人保礼；二是應用于某一領域的專用機器人沛励。比如，用于電子行業(yè)的SCARA機器人炮障、桌面機器人就屬于經(jīng)濟型本體中的專機目派。另外，用于機床上下料的桁架機器人也是專機胁赢。這類專用機器人通常三咧歪、四軸，國外通常稱為機械手欠杀。

桁架機器人厦湘、桌面機器人的等專用機器人，通逞恫撸可以避開關節(jié)零部件受制于國外企業(yè)的弊病哺里。例如，桁架機器人關節(jié)是并聯(lián)职靴，每個關節(jié)的誤差不會累計眶昵，不像六軸通用機器人那樣關節(jié)是串聯(lián)的，對每個關節(jié)精度要求都很高欲广，每個關節(jié)誤差會累計，會導致終端作業(yè)誤差很大。因此繁触，專機可以采用精度較低的傳動裝置栓稻。

(3)可自由編程的自動化設備

從廣義上來講，可以自由編程的自動化設備都算機器人句惯，可以很好地實現(xiàn)人工替代土辩。以AGV為例，一臺普通標配的AGV可以抵三個搬運工和一個司機加一臺運輸車抢野，人工替代效果明顯拷淘。從2010年開始，國內(nèi)AGV市場需求成倍增長指孤，預計2014年國內(nèi)AGV的需求量將達到5萬臺启涯，是2010年的10倍，總裝機量將達到25萬臺恃轩，成為全球AGV第一大消費國结洼。目前AGV應用最多的是汽車行業(yè)，其次是3C行業(yè)叉跛。

新松機器人的優(yōu)勢不僅僅在系統(tǒng)集成比較強松忍，而且在嘗試各種類型的自動化設備，新松的AGV已經(jīng)是拳頭產(chǎn)品筷厘，未來可以把其它專用機器人和可編程的自動化設備發(fā)展起來鸣峭，比如真空清潔機械手，以及自動碼垛設備等土汽。

4迟伤、看好能研制本體的機器人企業(yè)

我們長期看好能研制出適合中國市場需求的本體的機器人企業(yè)，因為機器人本體是自動化技術集大成者级衅，在機器人產(chǎn)業(yè)鏈上議價能力最強娘型，可以有效整合上游零部件企業(yè)和下游系統(tǒng)集成商。

從國外機器人企業(yè)發(fā)展經(jīng)驗來看笑诫，通常既有本體和零部件铝矢，又有集成業(yè)務的機器人企業(yè)規(guī)模會比單純做集成，或者只有零部件業(yè)務的企業(yè)規(guī)模要大很多咽行。機器人本體是自動化技術的集大成者跪消，在整個機器人產(chǎn)業(yè)鏈上面占據(jù)最為重要的位置，有最大的議價能力差讼。機器人本體企業(yè)可以利用這種優(yōu)勢地位准魁，整合上游零部件企業(yè)和下游系統(tǒng)集成企業(yè)。

當然赫斥，研制機器人本體只完成1/3的工作卤竭，還需要將機器人本體沪么，與工藝和集成技術結(jié)合起來，才能最終滿足客戶需要锌半，建立穩(wěn)固的競爭優(yōu)勢禽车。

我們認為未來國內(nèi)可能出現(xiàn)的機器人優(yōu)勢企業(yè)，肯定是能夠研制出世界領先水平的機器人本體的企業(yè)刊殉，而且也會從事系統(tǒng)集成業(yè)務殉摔，甚至還有零部件業(yè)務。

5记焊、國內(nèi)服務機器人前沿

與國外類似逸月，醫(yī)療機器人是我國服務機器人產(chǎn)業(yè)化的先行者，哈工大機器人所和北航機器人所的手術機器人國內(nèi)領先遍膜。在家用機器人領域碗硬，蘇州科沃斯被譽為中國的“IROBOT”，其產(chǎn)品由于價格比國外便宜捌归，并迅速占領國內(nèi)市場肛响。

(1)國內(nèi)服務機器人的產(chǎn)業(yè)化先行者：醫(yī)療機器人

哈工大的腹腔鏡手術機器人已經(jīng)完成動物活體取膽試驗，估計2年內(nèi)進行臨床試驗惜索。哈工大手術機器人性能和美國直覺外科公司的達芬奇機器人接近特笋，但是有更為先進的地方，比如哈工大手術機器人能夠做到手術時的反饋力铡碧，進一步提高醫(yī)生的手術質(zhì)量嗦休。

另外，以蘇州博時為代表的國內(nèi)機器人企業(yè)愧蔬，在積極探索其它類型的醫(yī)療機器人首捶，比如康復機器人、伽馬刀機器人和腸道手術機器人茴夯。以上產(chǎn)品都有望在未來5-10年真正實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化按冷。

(2)科沃斯：中國的IROBOT

蘇州科沃斯原來是伊萊克斯吸塵器的代工企業(yè)，從2009年開始推出“地寶”掃地機器人屁茁，價格約為IROBOT的ROOMBA一半芳乎，迅速占領國內(nèi)市場。估計2013年營收已達10個億規(guī)模组伐，國內(nèi)市場份額超50%捍睡。

據(jù)專家估計，目前家用掃地機器人在國內(nèi)的滲透率只有0.4%硕帖，而同類產(chǎn)品由于進入美國市場的時間要比中國早的多唧取，從2001年至今已經(jīng)過了12年的發(fā)酵，美國現(xiàn)在滲透率達到了16%划提，因此枫弟，以掃地機器人為代表的家庭服務機器人市場前景看好邢享。

(二)系統(tǒng)集成商“天生”規(guī)模小

1、我國系統(tǒng)集成商現(xiàn)狀

(1)國內(nèi)主要集成企業(yè)與國外同行營收規(guī)模對比

國外系統(tǒng)集成商因為專注于機器人普及率高媒区，且目前系統(tǒng)集成需求最大的汽車行業(yè)驼仪，通常與汽車廠商有長期合作關系掸犬，營收規(guī)耐噤觯可以做到接近100億。以柯馬為例湾碎，其在中國的客戶也主要是汽車企業(yè)宙攻，不僅有外資汽車客戶，也包括長安介褥、奇瑞和江淮等國內(nèi)客戶座掘。

國內(nèi)集成企業(yè)與國外同行相比較，發(fā)展時間較短柔滔，而且在汽車領域通常競爭不過國外集成商驳疚，因此，規(guī)模相對小很多浅腥。

(2)國內(nèi)主要集成企業(yè)與國外同行對比

國外大型系統(tǒng)集成商通常是在某種工藝里面具有很強的競爭優(yōu)勢贞触，例如杜爾在汽車涂裝生產(chǎn)線集成方面具有非常強的競爭優(yōu)勢。當然杜爾也拓展了系統(tǒng)集成以外的業(yè)務鱼雇，比如清潔和過濾系統(tǒng)吗屏。

國內(nèi)系統(tǒng)集成企業(yè)通常并不局限于某種工藝，但是主要專注于某個行業(yè)礼猪。只有集成能力最強的新松菱戒，可以跨出汽車行業(yè)拿到其它行業(yè)的很多訂單，當然新松除了系統(tǒng)集成業(yè)務硅盹，還有物流與倉儲成套設備和交通自動化系統(tǒng)等業(yè)務慧跋。在業(yè)務多元化方面，新松和杜爾類似又竞。

(3)國內(nèi)系統(tǒng)集成商的比較優(yōu)勢

然而械兽，與國內(nèi)本體廠商面對國外企業(yè)強大的競爭不同，國內(nèi)系統(tǒng)集成商卻擁有本土的許多比較優(yōu)勢菲藏，包括渠道優(yōu)勢视事、價格優(yōu)勢、工程師紅利等庆揩。

2俐东、系統(tǒng)集成商“天生”規(guī)模小

四大因素決定集成商規(guī)模小

系統(tǒng)集成項目是非標準化的，每個項目都不一樣订晌，不能100%復制虏辫，所以比較難上規(guī)模蚌吸。能上規(guī)模的一般都是可以復制的，比如研發(fā)一個產(chǎn)品砌庄，定型之后就很少改了羹唠，每個型號產(chǎn)品都一樣，通過生產(chǎn)和銷售就能大量復制上規(guī)模娄昆。而且由于需要墊資佩微，集成商通常要考慮同時實施項目的數(shù)量及規(guī)模。

由于機器人是二次產(chǎn)品萌焰，需要熟悉下游行業(yè)的工藝哺眯，要完成重新編程、布放等工作篱瀑。國內(nèi)系統(tǒng)集成商止槽，如果聚焦于某個領域，通乘拖兀可以獲得較高行業(yè)壁壘揍久，生存沒問題，但是同樣由于行業(yè)壁壘桌偎，很難實現(xiàn)跨行業(yè)拓展業(yè)務迁耘，通過并購也行不通，因此規(guī)模做大很難收谭。機器人系統(tǒng)集成商本來就該是小的车管，起碼現(xiàn)階段國內(nèi)集成商規(guī)模都不大。一般1個億旧败，5個億和10個億是門檻还桶。1個億以下的企業(yè)占大部分，能做到5個億的就是行業(yè)的佼佼者暮孕，10個億以上的全國范圍屈指可數(shù)苛瞬。

(1)系統(tǒng)集成商是以人為核心的訂單型企業(yè)

系統(tǒng)集成商的核心競爭力是人才，其中十偶，最為核心的是銷售人員菩鲜、項目工程師和現(xiàn)場安裝調(diào)試人員，銷售人員負責拿訂單惦积，項目工程師根據(jù)訂單要求進行方案設計接校，安裝調(diào)試人員到客戶現(xiàn)場進行安裝調(diào)試，并最終交付客戶使用狮崩。幾乎每個項目都是非標的蛛勉，不能簡單復制上量。

系統(tǒng)集成商實際是輕資產(chǎn)的訂單型工程服務商睦柴，核心資產(chǎn)是銷售人員诽凌、項目工程師和安裝調(diào)試人員毡熏，因此，系統(tǒng)集成商很難通過并購的方式擴張規(guī)模侣诵。

(2)系統(tǒng)集成商需要墊資

系統(tǒng)集成的付款通常采用“3331”的方式痢法，即圖紙通過審核后拿到30%，發(fā)貨后拿到30%杜顺，安裝調(diào)試完畢拿到30%财搁，最后剩10%的質(zhì)保金。按照這樣一個付款流程茫绅，系統(tǒng)集成商通常需要墊資盅格。

一般來講集成商資金壓力不會太大闰袒，但是如果幾個項目同時進行咳综，或者說單個項目金額太大，就會存在資金壓力悴觅，畢竟集成商很多業(yè)務也是外包霍执，需要付給供應商貨款，有的外購件是要求貨到付款轰蜗。

3删摸、系統(tǒng)集成商未來發(fā)展方向

(1)汽車行業(yè)以外的其它行業(yè)集成業(yè)務迅速增加從機器人各個領域銷量可以看到，系統(tǒng)集成業(yè)務分布的變化∽云希現(xiàn)階段攀誓，汽車工業(yè)是國內(nèi)工業(yè)機器人最大的應用市場。隨著市場對機器人產(chǎn)品認可度的不斷提高恤仁，機器人應用正從汽車工業(yè)向一般工業(yè)延伸坏榜。根據(jù)IFR的數(shù)據(jù)，2011年國內(nèi)食品加工工業(yè)隆檀、金屬加工工業(yè)的機器人銷量增幅明顯高于汽車工業(yè)摇天，說明汽車以外其它領域的系統(tǒng)集成正在迅速增加。

(2)系統(tǒng)集成行業(yè)集中度降低恐仑，標準化水平提升由于國內(nèi)制造業(yè)自動化需求迅速增加泉坐，自動化集成行業(yè)也非常熱。根據(jù)草根調(diào)研獲得的數(shù)據(jù)裳仆，僅蘇州地區(qū)從事自動化系統(tǒng)集成的企業(yè)就超過200家腕让，而4-5年前僅有不到30家。由于汽車以外的行業(yè)系統(tǒng)集成項目越來越多歧斟，細分領域增加會導致系統(tǒng)集成商數(shù)量進一步增加纯丸。可以預知构捡，未來幾年行業(yè)集中度會進一步降低液南。參考國外經(jīng)驗壳猜，未來擁有核心競爭力且能夠把3C等大體量行業(yè)集成業(yè)務做精的系統(tǒng)集成商將脫穎而出，規(guī)模達到數(shù)十億滑凉。

系統(tǒng)集成另外一個趨勢是項目標準化程度將持續(xù)提高忿震，將有利于集成企業(yè)上規(guī)模。如果系統(tǒng)集成只有機器人本體是標準的二娄，整個項目標準化程度僅為30%-50%《窃。現(xiàn)在很多集成商在推動機器人本體加工藝的標準化，未來系統(tǒng)集成項目的標準化程度有望達到75%左右苇恤。

(3)系統(tǒng)集成的未來是智慧工廠

智慧工廠是現(xiàn)代工廠信息化發(fā)展的一個新階段淡碟，智慧工廠的核心是數(shù)字化。信息化數(shù)字化將貫通生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)供窝，從設計到生產(chǎn)制造之間的不確定性降低一步，從而縮短產(chǎn)品設計到生產(chǎn)的轉(zhuǎn)化的時間，并且提高產(chǎn)品的可靠性與成功率百涕。

系統(tǒng)集成商的業(yè)務未來向智慧工廠或數(shù)字化工廠方向發(fā)展率满，將來不僅僅做硬件設備的集成，更多是頂層架構設計和軟件方面的集成斩角。新松機器人近期數(shù)字化工廠訂單增加夷呐，充分說明這一趨勢。

三伶丐、制造業(yè)低端產(chǎn)能自動化趨勢是國產(chǎn)機器人的機會

(一)中國是制造業(yè)大國悼做，制造業(yè)效率亟待提升

中國被譽為“世界工廠”。2012年哗魂，制造業(yè)增加值接近20萬億肛走，接近美國的兩倍。但是中國制造業(yè)人均產(chǎn)值只有美國的一半啡彬，說明國內(nèi)生產(chǎn)效率明顯低于發(fā)達國家羹与。

中國制造業(yè)處于轉(zhuǎn)型與升級階段。一方面庶灿，制造業(yè)尋求效率與柔性制造纵搁；另一方面，隨著人力成本上升往踢，制造業(yè)企業(yè)開始尋求機器人替代人腾誉。

(二)普及機器人是提升制造業(yè)效率的有效途徑——日本經(jīng)驗

日本在20世紀90年代之后，制造業(yè)總產(chǎn)值峻呕、GDP的增長都停滯了利职。但是人均制造業(yè)產(chǎn)值和人均制造業(yè)增加值等數(shù)據(jù)仍保持增長，說明在制造業(yè)員工數(shù)量減少的情況下，通過普及工業(yè)機器人的應用撼盈，提高自動化程度绊叙，大幅提升了勞動生產(chǎn)率。

(三)“低端產(chǎn)能”的中國機會

相對于汽車行業(yè)节讹，我國所謂“低端產(chǎn)能”巨大夸营。2012年汽車整車加零部件的行業(yè)產(chǎn)值4.67萬億，而食品制造業(yè)漾肩、橡膠和塑料制品業(yè)贫介、陶瓷制品制造業(yè)、金屬制品業(yè)和醫(yī)藥制造業(yè)等五個行業(yè)產(chǎn)值合計就有8.8萬億掘鱼，幾乎是汽車行業(yè)的兩倍翠蓄。另外，電子器件行業(yè)2011年的固定資產(chǎn)投資額約2300億鸣拦，遠高于汽車行業(yè)的1400億抢纹。這些汽車以外的所謂“低端產(chǎn)能”自動化需求起來之后，肯定會超過汽車行業(yè)扇述。

現(xiàn)在國外機器人企業(yè)都是伴隨著汽車行業(yè)一起成長的藏亲，但是它們對其它所謂“低端產(chǎn)能”產(chǎn)業(yè)不熟悉，國內(nèi)企業(yè)在這些方面有機會匪煌。國內(nèi)家電、陶瓷党巾，石化萎庭、飼料等傳統(tǒng)行業(yè)有巨大的產(chǎn)能，存在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的需求齿拂，自動化趨勢不可逆驳规。而表現(xiàn)最為突出的是近幾年珠三角和長三角的民營制造業(yè)的自動化需求。

人手短缺無疑是國內(nèi)制造業(yè)需要提升自動化程度的主要原因署海。關于國內(nèi)目前的制造業(yè)人手短缺吗购，有兩方面的解釋：一是中國從來都缺高技術含量的產(chǎn)業(yè)工人，不存在把農(nóng)民工轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)工人的環(huán)境砸狞，需要機器人或自動化設備填補這塊空間捻勉；二是現(xiàn)在的年輕人不愿意干比較臟和比較累的活，穩(wěn)定程度很差刀森。

“低端產(chǎn)能”進行自動化改造踱启，一方面是生產(chǎn)線人少便于管理，同時效率也高研底，質(zhì)量有保證庵恨，另外一方面便于公司高層拿出更多的精力關注銷售、服務等其它更接近市場的業(yè)務模塊修扁，便于保持公司的競爭優(yōu)勢诀烫。

(四)國產(chǎn)經(jīng)濟型機器人適用于“低端產(chǎn)能”

從統(tǒng)計數(shù)據(jù)中可以看出榔况，雖然中國市場上應用于高端產(chǎn)能的關節(jié)型機器人(即通用六軸機器人)所占市場份額仍較大，但是增長幅度有限勃拢。后期有增長潛力的是應用于低端產(chǎn)能的經(jīng)濟型機器人孽强，如SCARA機器人、并聯(lián)機器人等歉赴。

根據(jù)IHS的數(shù)據(jù)氮妆，2012年國內(nèi)機器人市場中，通用六軸機器人占比最大柄午，約87%匹溪。但是由于汽車以外領域自動化需求迅速增加，估計從2012年到2017年爽咒，SCARA機器人和并聯(lián)機器人產(chǎn)生的收入預計將增長最快玩冷，因為在使用它們的產(chǎn)業(yè)所面臨的勞動力短缺問題，不斷上升的勞動力成本等問題炼幔。即食品飲料秋茫、3C等勞動密集型產(chǎn)業(yè)，越來越多的企業(yè)使用機器人乃秀。

由于所謂“低端產(chǎn)能”需求持續(xù)增加肛著，估計未來通用六軸機器人市場占比會持續(xù)下降，但仍是國內(nèi)使用的主要機器人本體跺讯。

“低端產(chǎn)能”自動化需求的經(jīng)典案例：3C行業(yè)由于全球大部分3C行業(yè)產(chǎn)能在中國枢贿，過去主要利用國內(nèi)的人力成本優(yōu)勢，自動化程度很低刀脏。從富士康的百萬機器人計劃局荚，可知國內(nèi)3C行業(yè)現(xiàn)在正處于機器替代人工的關鍵期。3C行業(yè)有四大愈污，即收入大耀态、企業(yè)規(guī)模大、就業(yè)人員基數(shù)大和機器人替代需求大暂雹，是實施自動化升級改造最好的行業(yè)之一首装。

3C行業(yè)會用到一部分六軸機器人，比如打磨埂荤、搬運毛围，但是應用范圍最廣的還是用于裝配的SCARA機器人，以及用于點膠和錫焊的桌面機器人屁蕾。3C行業(yè)包括一些大企業(yè)沸恤，如富士康、華碩、明基真稚、歌爾聲學和瑞聲科技等千雏，也有大量的中小型電子廠。

(1)3C行業(yè)裝配“高手”：SCARA機器人

SCARA機器人主要用于3C行業(yè)农帝，理論市場非常大误目。以華碩為例，員工10萬人舆飒，起碼有1萬人是在生產(chǎn)線上打螺絲轴私，每條生產(chǎn)線上面有10-20個工位是打螺絲。如果用SCARA機器人打螺絲能真，人工替代空間會非常大赁严。

現(xiàn)在SCARA在3C行業(yè)應用層面沒有完全突破，市場需求還沒有完全體現(xiàn)出來粉铐，但是未來幾年潛力巨大疼约。目前國內(nèi)市場SCARA銷量大概3000臺不到。

SCARA機器人企業(yè)的規(guī)模普遍偏小蝙泼，估計愛普生的SCARA機器人一年銷量大約2000臺程剥，銷售額近2個億。但未來國內(nèi)有望成長出體量非常大的SCARA機器人企業(yè)汤踏。

(2)3C行業(yè)錫焊和點膠用桌面機器人

國內(nèi)3C行業(yè)對于桌面錫焊和點膠機器人的潛在需求是巨大的织鲸，理論上的市場容量有幾百個億。日本企業(yè)的桌面機器人也是隨著電子產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到中國茎活，同時進入中國市場的昙沦。電子行業(yè)有產(chǎn)品更新?lián)Q代比較快、對生產(chǎn)線投資回收期要求更嚴格载荔，一般要求一年內(nèi)，或者半年采桃，所以對機器人本體和系統(tǒng)集成的價格很敏感懒熙。

以前國外(主要是日本幾家企業(yè)，包括車樂美脂壁、IAI囤乎、愛普生和雅馬哈等)機器人價格高昂，每臺15萬至20萬揖帕，價格昂貴敢薄，國內(nèi)很多電子企業(yè)用不起。自從國內(nèi)機器人企業(yè)(如常州快克挎茂、哈工大銘賽)開發(fā)出低成本機器人(單臺價格4-5萬)艇线，3C行業(yè)對桌面機器人的市場需求迅速增加。

2.近兩年機器人需求旺盛的幾個應用領域

前面主要從行業(yè)角度分析機器人的需求情況，撇開行業(yè)因素游鹿，從具體應用領域來看盔惑，近兩年需求快速增長的領域，包括機床上下料(包括鈑金)义誓、碼垛與搬運律坎、打磨與噴涂，以及鑄造等蟋定。

根據(jù)IHS的數(shù)據(jù)粉臊，2012年中國工業(yè)機器人最大的應用領域是焊接，占51%驶兜，主要使用通用六軸機器人扼仲。估計從2012到2017以年復合增長率4.5%的速度增長。

3C行業(yè)最常見的應用是裝配/拆卸促王、錫焊與點膠犀盟。許多3C行業(yè)的企業(yè)正面臨勞動力短缺，工資和管理成本不斷提高的問題蝇狼。由于工作的高重復性阅畴，SCARA機器人之類的專用機器人可以很好地完成這些簡單動作。估計未來裝配/拆卸的應用預計將增長最快的迅耘，2012年到2017年銷售年復合增長率將達20.6%贱枣。

物料操作是第二大應用領域，占24%颤专，主要包括物料搬運纽哥，碼垛，和機加工等衙猾。由于對工人安全的日益關注和不斷上升的工資成本柬激，工業(yè)機器人越來越多的被引入到物料操作過程中。預計這一領域2012年到2017年銷售年復合增長率將達14.8%斧与。

(五)國內(nèi)制造業(yè)自動化改造費用估算

(1)未來國內(nèi)整體自動化市場容量測算

通過估算國內(nèi)制造業(yè)產(chǎn)能自動化改造的進程行忘，預計我國2020年自動化集成市場容量將達到1763億元。

根據(jù)產(chǎn)業(yè)調(diào)研的情況筋劣，一般3-4個億營收規(guī)模的制造企業(yè)牡徘，通常需要1000萬-2000萬的自動化改造費用。因此我們按4%(3.5億：1500萬)的比率正脸，估算我國制造業(yè)自動化改造費用式伶。

考慮到有些行業(yè)的自動化改造不能做到完全的機器人替代，而且實施自動化改造需要時間鄙叼，我們預計到2020年國內(nèi)制造業(yè)產(chǎn)能自動化改造率達到60%贡金。

2012年國內(nèi)主要制造業(yè)總的營收規(guī)模大概20萬億壕归，假設不同的行業(yè)未來年增速8%-15%不等，預計到2020年國內(nèi)主要制造業(yè)總的營收規(guī)模達到46萬億绽脏。

根據(jù)以上條件味廊，我們可以估算出，2017年我國制造業(yè)自動化改造費用為1153億元棠耕，2020年將達到1763億元余佛。

(2)國內(nèi)機器人市場容量預測

2012年我國機器人本體市場達到48億元，加上集成窍荧，機器人市場容量總計達到192億元辉巡。

結(jié)合行業(yè)專家分析，我們預計中國機器人市場未來10-20年均增長率為20%-30%蕊退。

機器人是制造業(yè)自動化改造的重頭郊楣。到2020年，機器人市場容量預測量為1234億元瓤荔，占總的自動化改造費用估算量的70%净蚤，因為有部分自動化改造不需要用到機器人。

四输硝、國內(nèi)機器人行業(yè)近期突破方向與未來發(fā)展階段

(一)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的突破思路

我國機器人產(chǎn)業(yè)近期需要在關鍵零部件今瀑、機器人本體和系統(tǒng)集成等三個方面都要有突破。

在關鍵零部件突破中点把，有兩種思路橘荠，包括自制和與外部企業(yè)深度合作，減速機國產(chǎn)化是重中之重氢碰；在本體方面克酿，我們長期看好能夠突破關鍵零部件的本體企業(yè)，國產(chǎn)本體短期突破方向在于低端產(chǎn)能的自動化替代申广，長期來看還是要往高端發(fā)展限匕。國內(nèi)系統(tǒng)集成商相對國外具有比較優(yōu)勢，發(fā)展方向包括兩個：一是在體量比較大的應用領域做深做專东六，伴隨下游企業(yè)成長而成長毙向；二是有跨領域作業(yè)的能力，通過跨領域拿單上規(guī)模辰张。

(二)未來3-5年可能的突破點及主要方向

關鍵零部件：關節(jié)零部件有望實現(xiàn)重大突破，特別是RV減速機和諧波減速機新掸，預計RV減速機需要3-5年時間欢巡，但是諧波減速機可能更快。伺服電機可能通過海外并購的方式實現(xiàn)突破教九。

低成本六軸通用機器人：目前看諧波減速機國產(chǎn)化應該時間不會太長致驶，小型六軸通用機器人可能很快研制出低成本本體芯勘。而且從全球機器人應用從汽車向其它行業(yè)擴散的趨勢來看，小型機器人市場潛力巨大腺逛。近期國內(nèi)機器人企業(yè)在小型機器人領域進展較快荷愕。大型機器人需要等RV減速機先突破。估計未來5年內(nèi)會出現(xiàn)營收規(guī)模5-10億的六軸通用機器人企業(yè)棍矛。

四軸以下專用機器人：隨著國內(nèi)“低端產(chǎn)能”自動化需求增加安疗，桁架機器人、SCARA機器人够委、DELTA并聯(lián)機器人和桌面機器人的市場需求將迅速增加荐类。能夠研制出上述四軸以上專用機器人的機器人企業(yè)有望在未來5年內(nèi)實現(xiàn)5-10億的營收規(guī)模。

可自由編程的自動化設備：類似于AGV的其它可自由編程的自動化設備茁帽，適用于國內(nèi)“低端產(chǎn)能”玉罐。

醫(yī)療機器人：國內(nèi)服務機器人將是未來幾年國內(nèi)機器人行業(yè)主要發(fā)展方向之一，特別是醫(yī)療機器人方面已經(jīng)取得較大進展潘拨，例如哈工大的腹腔鏡微創(chuàng)手術機器人將在兩年內(nèi)實現(xiàn)臨床吊输，其它如康復機器人也有望很快實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

10億以上規(guī)模的系統(tǒng)集成商：隨著系統(tǒng)集成標準化程度逐步提高铁追，以及出現(xiàn)更多具有跨領域系統(tǒng)集成能力的企業(yè)季蚂，將出現(xiàn)多家集成業(yè)務規(guī)模超過10億的集成商，而且可能存在使用國產(chǎn)經(jīng)濟型本體的大規(guī)模系統(tǒng)集成商辟堡。

其它機器人前沿技術：目前國內(nèi)機器人行業(yè)處于創(chuàng)新活躍期价岭，創(chuàng)業(yè)型機器人企業(yè)可能在機器人智能、機器人視覺技術触晃、人機交互等方面取得創(chuàng)新性的突破冗吟，取得世界領先的成果。

(三)國內(nèi)機器人行業(yè)長期發(fā)展的三個階段

現(xiàn)階段我國機器人行業(yè)處于行業(yè)興起階段皂计，我們預計未來5年仍這一階段演侍，國內(nèi)機器人行業(yè)高速發(fā)展。之后隨著全球機器人技術的進步辉九，國內(nèi)工業(yè)機器人行業(yè)逐漸走向成熟色递。我們預計15年后國內(nèi)機器人行業(yè)蓬勃發(fā)展，屆時機器人將走入家庭祷书，服務機器人出現(xiàn)爆發(fā)式增長粪趋。

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