我國3C產(chǎn)業(yè)市場巨大

3C產(chǎn)業(yè)概況：3C產(chǎn)品即電腦掰派、通信和消費(fèi)電子三類的總稱维费。通信主要是指手機(jī)，消費(fèi)電子則包括數(shù)碼相機(jī)员萍、電視機(jī)腾降、隨身聽、電子辭典充活、影音播放器等蜂莉。3C產(chǎn)業(yè)鏈體系非常龐大，以手機(jī)為例混卵，其組成零部件將近20種映穗。

市場概況：Gartner預(yù)計未來3C產(chǎn)品將的年復(fù)合增長率2．6％。雖然3C產(chǎn)品增長趨于平穩(wěn)幕随，但是市場存量規(guī)模龐大蚁滋，目前年出貨總量接近25億臺（包括手機(jī)、電腦赘淮、平板）泵李。

而中國更是3C制造大國，占據(jù)了全球70％的產(chǎn)能腔族，其中手機(jī)制造產(chǎn)能最高（32％）虑夕。這意味著3C 產(chǎn)品的加工和組裝工廠絕大部分都在中國。

3C產(chǎn)品制造設(shè)備自動化趨勢明顯3C制造業(yè)產(chǎn)業(yè)龐大羽折、人工數(shù)量多沼改、重復(fù)工作多、自動化的應(yīng)用可以節(jié)省人力巍樟、縮短生產(chǎn)周期经翻。近幾年，電子制造設(shè)備自動化相關(guān)功能部件增長率均呈上升趨勢捍幽，自動化升級需求明顯竹砾。

3C 終端生產(chǎn)商都在加大自動化升級改造的投資力度，蘋果去年在自動化生產(chǎn)線上投入了約3－5 億衩缘。富士康作為國內(nèi)最大的3C 產(chǎn)品代工商吊违，在自動化領(lǐng)域也有相當(dāng)大的資本投入。此外赋荆、中興笋妥、美的懊昨、海爾、格力等都在自動化生產(chǎn)線升級上有很大的投入春宣，3C 自動化升級已經(jīng)啟動酵颁。

金屬手機(jī)殼制造設(shè)備概況

金屬手機(jī)殼滲透率：手機(jī)金屬殼滲透率在逐年增長，目前滲透率在25－30％左右月帝□锿铮《暢銷手機(jī)排行榜金屬機(jī)身分析報告》顯示，在上榜的機(jī)型中嚷辅，金屬機(jī)身占比超過一半簿姨，因此從需求端看，未來金屬機(jī)身滲透率仍將持續(xù)上升簸搞。

加工設(shè)備概況：金屬機(jī)殼加工工序有50多道扁位，其工藝流程主要包括沖壓、精雕趁俊、打磨和拋光等域仇。

CNC設(shè)備市場概況：按目前3C 產(chǎn)品出貨量預(yù)測，當(dāng)所有產(chǎn)品的外觀件都實現(xiàn)金屬化剩跛，就需要CNC 約20－33萬臺础恰，中國占全球產(chǎn)能70％，對應(yīng)CNC 需求約14－23萬臺优狡。一臺CNC 單價約23萬呻舆，因此對應(yīng)國內(nèi)市場空間約320－530億。

目前幾家大型CNC 加工廠商中铣瞒，可成和鴻海的產(chǎn)能主要供給蘋果公司芯拇，三星的產(chǎn)能內(nèi)部消化，國內(nèi)CNC 主要加工商比亞迪腔资、長盈精密和勁勝精密的產(chǎn)能同時提供給三星和華為淤写、小米等國產(chǎn)機(jī)。

整機(jī)組裝自動化設(shè)備概況

設(shè)備概況：3C 產(chǎn)品整機(jī)組裝需要用到的設(shè)備主要包括機(jī)械臂＋夾具份良、檢測設(shè)備和傳送設(shè)備。機(jī)械臂＋夾具主要負(fù)責(zé)上下料和裝配骏挎；檢測設(shè)備可以分外觀檢測和功能檢測兩類汗忠；傳送設(shè)備（比如自動傳送帶）主要負(fù)責(zé)將部件運(yùn)送到不同工位。

市場概況：據(jù)預(yù)測兜叨，整機(jī)組裝自動化市場空間約150－250 億穿扳，每年更換需求約60－100 億。

供應(yīng)商概況：國內(nèi)在該領(lǐng)域做的比較好的是博眾精工国旷、明匠智能（黃河旋風(fēng)子公司）矛物、富強(qiáng)科技（勝利精密子公司）等公司茫死。

LCM模組組裝設(shè)備自動化概況

設(shè)備概況：液晶面板的制造過程主要分陣列、成盒和組裝三步履羞，在陣列和成盒工序中設(shè)備要求高峦萎，國內(nèi)尚未實現(xiàn)技術(shù)突破，主要依靠進(jìn)口忆首，而后端模組組裝技術(shù)壁壘相對較小爱榔，國內(nèi)發(fā)展較為成熟。

市場概況：目前液晶面板出貨量已趨于穩(wěn)定糙及，年出貨量維持在800～1000百萬片右详幽，需求量非常大。

近期浸锨，京東方科技集團(tuán)（BOE）等4家中國大陸液晶廠商計劃在本國內(nèi)新設(shè)7 處大型工廠唇聘。3年的總投資將達(dá)3萬億日元（1500億RMB）。到2017年私庇，中國將會有超過28條4．5 代以上液晶面板線匿忿，其中8．5代線就達(dá)11條，形成巨大的面板裝備市場空間侧焚。

供應(yīng)商概況：目前锭偿，國內(nèi)顯示模組設(shè)備企業(yè)目前整體仍處于小而散的局面，公司數(shù)量多但市場集中度很低摆地。主要參包括鑫三力挂剪、集銀科技、太原風(fēng)華和位于深圳的誠億自動化增量、騰盛工業(yè)等她打。

表面貼裝設(shè)備自動化概況

表面貼裝（SMT）生產(chǎn)線是主板組裝（電子整機(jī)組裝）的主要技術(shù)。也是3C 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)童唧，3C 產(chǎn)品的質(zhì)量水平很大一部分取決于此栽埠。

表面貼裝的主要設(shè)備有印刷機(jī)、貼片機(jī)镐胃、焊接設(shè)備镶骗、檢測設(shè)備和清洗設(shè)備。

市場概況：截止2014 年躲雅，中國大約有SMT 生產(chǎn)線5萬多條鼎姊，成為全球最大的SMT 市場。其中最主要的設(shè)備有三類相赁，貼片機(jī)相寇、焊接設(shè)備和檢測設(shè)備。

自動貼片機(jī)：中國貼片機(jī)的總保有量超過10萬臺钮科，自動貼片機(jī)市場占全球40％唤衫，設(shè)備主要從國外特別是日本進(jìn)口婆赠。

焊接設(shè)備：據(jù)統(tǒng)計，目前國內(nèi)有40多家3C 產(chǎn)品焊接設(shè)備企業(yè)佳励，國外主要廠商有BTU休里、HELLER、VIRTRONIC植兰、REHM份帐、ERSA 等；國內(nèi)企業(yè)市場份額較大是的勁拓股份楣导、畢梯優(yōu)捎霍、朗士電子、維多利紹德機(jī)械漏匿、日東電子和科隆威缨吸。

上下料機(jī)：一條SMT 需要至少2臺上下料機(jī)，5萬條SMT 就需要10萬臺衅洞，一般一臺上下料機(jī)價格在10－20萬源照，對應(yīng)市場空間就有100－200億的空間。

AOI檢測設(shè)備：目前國內(nèi)SMT 上AOI 透率約為20％－30％流肢，以目前國內(nèi)5萬SMT 條預(yù)測锁销，一般一條SMT 配備3－4臺AOI，即有10－14萬臺的需求空間期位，一臺AOI 單價以50萬計赦牧，對應(yīng)市場空間將有500－700 億。

集成電路設(shè)備概況

集成電路的制造過程主要分為三步剩膏，IC 設(shè)計胳瑟、圓晶制造和封裝檢測，過程繁復(fù)砂豌，涉及眾多設(shè)備厢岂。

市場概況：中國集成電路制造設(shè)備市場近300億元。據(jù)SEMI 統(tǒng)計阳距，近幾年全球集成電路設(shè)備銷售規(guī)模維持在將近400億美元塔粒。其中2014 年中國市場為43．7億美元（近300 億RMB），占全球半導(dǎo)體設(shè)備市場的11．7％筐摘。

供應(yīng)商概況：集成電路設(shè)備制造技術(shù)含量高窗怒，投入成本大，目前市場處于相對壟斷地位蓄拣，全球前十集成電路設(shè)備供應(yīng)商主要來自美日荷，占據(jù)50％的市場份額努隙。

3D玻璃生產(chǎn)設(shè)備中國企業(yè)有望強(qiáng)勢突破

玻璃面板球恤、背板的生產(chǎn)方法是在原有玻璃基板的基礎(chǔ)上進(jìn)行精雕辜昵、拋光、強(qiáng)化等工藝咽斧。相比于傳統(tǒng)2D堪置、2．5D玻璃的生產(chǎn)，3D玻璃生產(chǎn)工藝中多了玻璃熱彎的環(huán)節(jié)糯锦。

圖表16： 3D玻璃生產(chǎn)流程

資料來源：公司數(shù)據(jù)攒陋，中金公司研究部

預(yù)計3D玻璃未來3年CAGR 92％。出貨量由2015年的2300萬片升至2018年約1．63億片值膝。雖然3D玻璃市場有望爆發(fā)式增長筒煌，但是由于3D玻璃的加工效率較高（熱彎機(jī)100秒鐘生產(chǎn)一片玻璃，而CNC機(jī)床加工一個金屬機(jī)殼大概需要1小時左右）欺垛，對加工設(shè)備的整體需求量并不會特別大拱宗。

圖表17： 玻璃外殼加工效率遠(yuǎn)高于金屬機(jī)殼

典型蓋板玻璃主要加工設(shè)備有玻璃精雕機(jī)、玻璃熱彎機(jī)等設(shè)備隆鹤、也有使用激光加工設(shè)備逐步實現(xiàn)對砂線開料機(jī)菜盒、CNC精雕機(jī)替代等。我們預(yù)計熱彎機(jī)新增市場規(guī)模約20億汪请，五軸玻璃精雕機(jī)20億酪捏，同時激光加工設(shè)備也會有一席之地。

目前在3C制造領(lǐng)域組裝機(jī)器用的最多的是SCARA型四軸機(jī)器人贸左，其次是串聯(lián)關(guān)節(jié)型垂直六軸機(jī)器人层锄，全球一般的機(jī)器人裝機(jī)都是使用的這兩種工業(yè)機(jī)器人。

為了滿足電子產(chǎn)品組裝加工日益嚴(yán)格的要求玄柏，機(jī)器人也根據(jù)3C制造上的需求襟衰，進(jìn)行特制，小型化粪摘、簡單化的特性實現(xiàn)了電子組裝高精度瀑晒、高效的生產(chǎn)。在提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率的同時徘意，減少了設(shè)備的占地面積苔悦，降低企業(yè)的土地成本。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計椎咧，使用拋光機(jī)器人可以有效提高產(chǎn)品的成品率玖详，成品率從87%提升到93%，無論是機(jī)械臂還是機(jī)器人勤讽，投入使用后都會大大提高生產(chǎn)的效率蟋座。

未來，隨著工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用的逐漸廣泛，傳統(tǒng)3C制造行業(yè)也會由勞動密集型向技術(shù)密集型方向發(fā)展向臀。招工難曾經(jīng)給3C制造行業(yè)的發(fā)展帶來了危機(jī)巢墅，但是，隨著工業(yè)機(jī)器人的使用隆文，這個現(xiàn)象將得到緩解美卒。同時工業(yè)機(jī)器自主移動機(jī)器人也為企業(yè)帶來了高品質(zhì)的產(chǎn)品、高效的生產(chǎn)韧践，并且降低企業(yè)的成本轿战，提高了企業(yè)的效益。

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