近年來(lái)显晶，隨著機(jī)器人本體及核心零部件國(guó)產(chǎn)化的推進(jìn)有滑，成本降低（投資回收期縮短）跃闹、人工替代、進(jìn)口替代的加速毛好，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)民族品牌龍頭正在迎來(lái)黃金時(shí)代望艺！

1  世界機(jī)器人強(qiáng)國(guó)排行榜

根據(jù)國(guó)際機(jī)器人協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，有最新的數(shù)據(jù)表明光在2015年肌访，在制造業(yè)中每一萬(wàn)名工人中就有66臺(tái)機(jī)器人設(shè)備荣茫，而僅僅過(guò)了一年想帅，這個(gè)數(shù)字又攀升到了77臺(tái)，外媒通過(guò)對(duì)這些機(jī)器自動(dòng)化的調(diào)查發(fā)現(xiàn)這個(gè)趨勢(shì)還在繼續(xù)上升啡莉，機(jī)器人對(duì)于完全替代人類工作的時(shí)代似乎離我們?cè)絹?lái)越近。

令很多人難以想象的是旨剥，全球自動(dòng)化程度排名最高的竟然還在亞洲咧欣，韓國(guó)，距統(tǒng)計(jì)轨帜，在韓國(guó)每一萬(wàn)人中就有631臺(tái)機(jī)器人設(shè)備在工廠輔助工作近沐，大多數(shù)機(jī)器人都是作用于工業(yè)部門和電子工程方面。

2  國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人殺入黃金五年梯匈！

在“中國(guó)制造2025”戰(zhàn)略布局和勞動(dòng)力市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性短缺的雙重刺激下象瓤，我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。中國(guó)自2013年起成為世界上最大的工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)市場(chǎng)士涤， 并保持至今叨林。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)13萬(wàn)臺(tái)剩耸，同比大增8%料鲫。有分析稱，未來(lái)3年機(jī)器人市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)20%左右士宏，到2020年有望達(dá)1511億元肝慕。

值得注意的是，2015年前的中國(guó)工業(yè)機(jī)器人黃金發(fā)展期掐悄，主要受益的是以ABB孟景、庫(kù)卡、發(fā)那科帅刀、安川電機(jī)為代表的機(jī)器人行業(yè)全球四大家族等外資品牌让腹。近年來(lái)，隨著機(jī)器人本體及核心零部件國(guó)產(chǎn)化的推進(jìn)劝篷，成本降低（投資回收期縮短）哨鸭、人工替代、進(jìn)口替代的加速娇妓，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)民族品牌龍頭正在迎來(lái)黃金時(shí)代像鸡！

3  機(jī)器人投資回收期顯著縮短

首先，與人力相比哈恰，工業(yè)機(jī)器人具有低成本只估、高效率以及24小時(shí)工作的特點(diǎn)。近年來(lái)着绷，隨著國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本不斷上漲蛔钙，我國(guó)制造業(yè)勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)不顯著锌云，制造業(yè)亟待向智能化轉(zhuǎn)型，工業(yè)機(jī)器人呈現(xiàn)強(qiáng)勁發(fā)展的態(tài)勢(shì)吁脱∩Ｏ眩考慮到機(jī)器人平均效率可以替代2名人工，可以24小時(shí)工作灿躏，目前機(jī)器人投資回收周期約為2年烈瘸。

除了成本優(yōu)勢(shì)，工業(yè)機(jī)器人普遍能達(dá)到低于 0.1 毫米的運(yùn)動(dòng)精度兽肮，且負(fù)載能力范般、穩(wěn)定性、可靠性均優(yōu)于人力郭血，不僅可以完成高強(qiáng)度精細(xì)工序钟展，更能夠保障產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。比如瓶答，采用機(jī)器人拋光肢钙，成品率可從87%提高到93%。機(jī)器人帶來(lái)的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性瓤危，使得應(yīng)用不斷拓展业馒。按下游應(yīng)用分類，目前汽車制造和電子產(chǎn)業(yè)么鸿，這兩個(gè)對(duì)負(fù)載和精度要求較高的行業(yè)蛾趣，工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用最為廣泛。其他應(yīng)用領(lǐng)域包括橡膠及塑料行業(yè)爽冕、鑄造行業(yè)仇祭、食品行業(yè)等。

4  國(guó)內(nèi)437家工業(yè)機(jī)器人企業(yè)業(yè)務(wù)分類

過(guò)去5年系統(tǒng)集成市場(chǎng)與本體市場(chǎng)的比值持續(xù)下降颈畸。根據(jù)統(tǒng)計(jì)乌奇，2017年預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)機(jī)器人本體市場(chǎng)約為320億元，系統(tǒng)集成市場(chǎng)約為535億元眯娱，核心零部件市場(chǎng)約為210億元礁苗；三者比例關(guān)系為1:1.7:0.6。（考慮核心零部件約占機(jī)器人本體成本70%徙缴，機(jī)器人本體毛利率為5-15%）试伙。

5  機(jī)器人集成增速低于本體增速

近年來(lái)，中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)于样，增長(zhǎng)速度和市場(chǎng)份額遠(yuǎn)超其他國(guó)家疏叨，已經(jīng)連續(xù)五年成為全球機(jī)器人第一大市場(chǎng)。

考慮到到機(jī)器人價(jià)格下降將刺激市場(chǎng)增長(zhǎng)，中泰證券認(rèn)為未來(lái)3年我國(guó)機(jī)器人銷量有望超出產(chǎn)業(yè)規(guī)劃目標(biāo)（接近IFR預(yù)測(cè)值）蚤蔓，2018-2020年銷售額復(fù)合增速在18-23%泛汁，到2020年機(jī)器人本體銷售額有望達(dá)到560億元√毡海考慮系統(tǒng)集成與本體比例約為1.7:1寿经，對(duì)應(yīng)系統(tǒng)集成市場(chǎng)在951億元。機(jī)器人市場(chǎng)合計(jì)1511億元梯匠。

6  汽車制造和3C電子兩大市場(chǎng)將給行業(yè)帶來(lái)高景氣度

我國(guó)工業(yè)機(jī)器人廣泛應(yīng)用于汽車贱避、電子、塑料扶绒、食品、金屬加工等行業(yè)蕊肖，目前主要以“汽車+電子”雙輪驅(qū)動(dòng)的形式進(jìn)行發(fā)展幅之，兩者合計(jì)占到72%的份額。其中3C電子占比從2012年的18%迅速提升至2016年的29%逐豆。

國(guó)內(nèi)雖然集中了全球約70%的3C產(chǎn)品產(chǎn)能刑炎，但自動(dòng)化程度低，3C行業(yè)目前機(jī)器人密度僅為11臺(tái)/萬(wàn)員工范颠，而日韓等國(guó)家的機(jī)器人密度超過(guò)1200臺(tái)/萬(wàn)員工浦译。中泰證券認(rèn)為3C行業(yè)景氣度高、產(chǎn)品周期短和更新?lián)Q代快溯职、機(jī)器人密度提升空間大精盅，未來(lái)有望持續(xù)高增長(zhǎng)。

7  半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移將帶來(lái)潔凈機(jī)器人需求的大幅增長(zhǎng)

自2016年起谜酒，由于移動(dòng)應(yīng)用叹俏、物聯(lián)網(wǎng)、AI僻族、5G等技術(shù)革新共同推動(dòng)粘驰，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)持續(xù)向上。由于國(guó)家戰(zhàn)略聚焦述么、產(chǎn)業(yè)資本支持蝌数，使得以集成電路、面板為代表的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向大陸轉(zhuǎn)移度秘。根據(jù)SEMI估計(jì)顶伞，2017-2020年全球共有62座前端半導(dǎo)體晶圓廠投產(chǎn)，其中26座設(shè)于中國(guó)大陸敷钾，占比達(dá)42%枝哄。

下面來(lái)詳細(xì)分析中外工業(yè)機(jī)器人核心技術(shù)，也就是控制器、伺服電機(jī)德籍、減速機(jī)的差距舀闻。

1  控制器國(guó)內(nèi)外差距最小

控制器是機(jī)器人的大腦，發(fā)布和傳遞動(dòng)作指令消耸。包括硬件和軟件兩部分：硬件就是工業(yè)控制板卡手霎，包括一些主控單元、信號(hào)處理部分等電路租既，國(guó)產(chǎn)品牌已經(jīng)掌握杖进；軟件部分主要是控制算法、二次開發(fā)等宿拔，國(guó)產(chǎn)品牌在穩(wěn)定性隧庐、響應(yīng)速度、易用性等還有差距视甩。

2  伺服系統(tǒng)外資企業(yè)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)

《中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(2016版)》數(shù)據(jù)顯示士袜，伺服電機(jī)和驅(qū)動(dòng)超過(guò)80%依賴進(jìn)口，主要來(lái)自日本电爹、歐美蔫仙。日系品牌憑借良好的產(chǎn)品性能與極具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格壟斷了中小型OEM（設(shè)備制造業(yè)）市場(chǎng)。

3  國(guó)內(nèi)機(jī)器人伺服器市場(chǎng)份額

減速器用來(lái)精確控制機(jī)器人動(dòng)作丐箩，傳輸更大的力矩摇邦，目前機(jī)器人減速機(jī)市場(chǎng)高度壟斷，普及期國(guó)產(chǎn)減速機(jī)無(wú)法實(shí)現(xiàn)全面進(jìn)口替代屎勘。

減速器分為兩種施籍，安裝在機(jī)座、大臂挑秉、肩膀等重負(fù)載位置的 RV 減速機(jī)和安裝在小臂法梯、腕部或手部等輕負(fù)載位置的諧波減速機(jī)。RV 減速機(jī)被日本納博特斯克壟斷犀概，諧波減速機(jī)日本哈默納科占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)立哑。

4  國(guó)內(nèi)機(jī)器人減速器市場(chǎng)份額

但是，經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展姻灶，國(guó)內(nèi)機(jī)器人廠商逐步崛起铛绰，目前正在迅速放量，并且在部分核心零部件（伺服電機(jī)铡畜、控制器等）方面實(shí)現(xiàn)了自主研發(fā)和市場(chǎng)推廣丈巩。

國(guó)內(nèi)機(jī)器人本體制造的優(yōu)勢(shì)正在逐步建立，由中低端機(jī)器人（例如Scara等）向中高端機(jī)器人（如六軸那梭、高精度超丛、重負(fù)載）進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)，并且在系統(tǒng)集成服務(wù)的市場(chǎng)化應(yīng)用方面鞏固優(yōu)勢(shì)逐步趕超外資品牌，在行業(yè)快速發(fā)展的大背景下國(guó)產(chǎn)品牌有望逐步崛起逢棺。

5  國(guó)內(nèi)企業(yè)在機(jī)器人核心零部件不斷嘗試突圍

時(shí)值全球自動(dòng)化浪潮和“中國(guó)制造2025”的戰(zhàn)略布局贷挠，制造業(yè)對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求高漲，而投資者也將在高投資回報(bào)篱馅、更新快速的龐大市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)下下注機(jī)器人布局春环。盡管目前四大家族依然在核心技術(shù)方面壟斷，但國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人廠商正在逐步崛起展嘲，并將殺入接下來(lái)的黃金五年發(fā)展期沟密。

聲明：本網(wǎng)站所收集的部分公開資料來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)，轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多信息及用于網(wǎng)絡(luò)分享曾探，并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)痹换，也不構(gòu)成任何其他建議。本站部分作品是由網(wǎng)友自主投稿和發(fā)布都弹、編輯整理上傳晴音，對(duì)此類作品本站僅提供交流平臺(tái)，不為其版權(quán)負(fù)責(zé)缔杉。如果您發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上所用視頻、圖片搁料、文字如涉及作品版權(quán)問(wèn)題或详，請(qǐng)第一時(shí)間告知，我們將根據(jù)您提供的證明材料確認(rèn)版權(quán)并按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)支付稿酬或立即刪除內(nèi)容郭计，以保證您的權(quán)益霸琴！聯(lián)系電話：010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn。