【編者按】《中國(guó)制造2025》明確了九項(xiàng)戰(zhàn)略任務(wù)和重點(diǎn)柒浙，新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人章姓、航空航天裝備佳遣、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道交通裝備凡伊、節(jié)能與新能源汽車零渐、電力裝備、農(nóng)機(jī)裝備窗声、新材料相恃、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械等十大重點(diǎn)領(lǐng)域成為改革著力點(diǎn)辜纲。

受利好消息影響笨觅，智能機(jī)器概念昨日大漲，個(gè)股上午出現(xiàn)漲停潮耕腾。截至收盤见剩，向日葵、機(jī)器人等以接近漲停價(jià)報(bào)收扫俺。

消息面上苍苞，5月19日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《中國(guó)制造2025》涉姆，部署全面推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略耕粪。《中國(guó)制造2025》明確了九項(xiàng)戰(zhàn)略任務(wù)和重點(diǎn)绳弯，新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)妨宙、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、航空航天裝備耗砖、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶伐歇、先進(jìn)軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車廉旅、電力裝備磁姻、農(nóng)機(jī)裝備、新材料桌苔、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械等十大重點(diǎn)領(lǐng)域成為改革著力點(diǎn)革睬。

作為首次從國(guó)家戰(zhàn)略層面描繪制造強(qiáng)國(guó)的藍(lán)圖，《中國(guó)制造2025》明確了“三步走”的發(fā)展目標(biāo)腻喇，即第一步洁糟，到2025年邁入制造強(qiáng)國(guó)行列；第二步猖败，到2035年我國(guó)制造業(yè)整體達(dá)到世界制造強(qiáng)國(guó)陣營(yíng)中等水平速缆；第三步降允，到新中國(guó)成立一百年時(shí)，我國(guó)制造業(yè)大國(guó)地位更加鞏固艺糜，綜合實(shí)力進(jìn)入世界制造強(qiáng)國(guó)前列剧董。

國(guó)泰君安指出，《中國(guó)制造2025》 勾勒制造強(qiáng)國(guó)宏偉藍(lán)圖破停。這是我國(guó)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略第一個(gè)十年的行動(dòng)綱領(lǐng)翅楼，明確提出力爭(zhēng)十年時(shí)間邁入世界制造強(qiáng)國(guó)行列。

平安證券分析師余兵指出真慢，智造為鋒毅臊，開(kāi)啟制造強(qiáng)國(guó)之路『诮纾《中國(guó)制造2025》將以促進(jìn)制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展為主題管嬉，以提質(zhì)增效為中心，以加快新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合為主線朗鸠，以推進(jìn)智能制造為主攻方向蚯撩，實(shí)現(xiàn)制造業(yè)由大變強(qiáng)的歷史跨越。

余兵分析抵刺，綱領(lǐng)的基本方針是：創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)饲悟、質(zhì)量為先、綠色發(fā)展衫喜、結(jié)構(gòu)優(yōu)化根朱、人才為本。將采取整體推進(jìn)可丝，重點(diǎn)突破的原則敏盒，實(shí)施若干重大工程，實(shí)現(xiàn)率先突破捎滴，重點(diǎn)發(fā)展新一代信息技術(shù)纪娄、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、航空航天裝備悉契、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶启毁、先進(jìn)軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車憔辞、電力裝備页衙、農(nóng)機(jī)裝備、新材料阴绢、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械10大領(lǐng)域店乐。《中國(guó)制造2025》是政府從頂層設(shè)計(jì)出發(fā)呻袭，全面系統(tǒng)地踐行制造強(qiáng)國(guó)之路所提出的國(guó)家重大戰(zhàn)略方針眨八，將成為未來(lái)貫穿行業(yè)全局發(fā)展的投資主線之一腺兴。

軍工

關(guān)注航天、電子廉侧、新材料領(lǐng)域

根據(jù)《中國(guó)制造2025》页响，國(guó)泰君安判斷，我國(guó)國(guó)防工業(yè)將成為制造強(qiáng)國(guó)的主力軍段誊。在該綱領(lǐng)中提出的十個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域闰蚕，排序靠前的“ 航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶” 基本是由國(guó)防工業(yè)提供连舍， 而新一代信息技術(shù)没陡、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、新材料等也與國(guó)防工業(yè)息息相關(guān)审亿。 在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革中焊循，國(guó)防工業(yè)具有無(wú)可比擬的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，軍民技術(shù)將加速融合睛赁，在打造2025制造強(qiáng)國(guó)的浪潮中引領(lǐng)風(fēng)騷闻荠。

國(guó)泰君安預(yù)計(jì)谈芬，我國(guó)“ 十三五” 期間將出臺(tái)新的國(guó)家科技計(jì)劃(專項(xiàng)徙祥、基金等)，航天式蠢、電子廉贤、航空、船舶領(lǐng)域?qū)⒂锌赡苊芗瞥龃笮蛯ｍ?xiàng)投資計(jì)劃遥妒，與國(guó)防工業(yè)關(guān)系密切的航天卧蒂、電子、材料領(lǐng)域可能是重中之重珍询，預(yù)計(jì)單個(gè)專項(xiàng)投資規(guī)模有望達(dá)到千億元級(jí)別圆乡。國(guó)防工業(yè)作為高端裝備和制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵領(lǐng)域，將最為受益策橘。

結(jié)合對(duì)《中國(guó)制造2025》的深入分析炸渡， 國(guó)泰君安認(rèn)為，我國(guó)軍工未來(lái)超預(yù)期主要集中在航天丽已、電子蚌堵、新材料領(lǐng)域。國(guó)泰君安建議關(guān)注航天三劍客：航天長(zhǎng)峰沛婴、航天動(dòng)力吼畏、航天機(jī)電。 電科四大天王—國(guó)钹业疲科技泻蚊、四創(chuàng)電子躲舌、杰賽科技、衛(wèi)士通性雄。

機(jī)械

三主線布局

中信建投機(jī)械行業(yè)首席分析師高曉春指出孽糖，發(fā)展智能制造是中國(guó)制造業(yè)向數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)變的必然趨勢(shì)毅贮，在此趨勢(shì)下的投資機(jī)會(huì)來(lái)自于三個(gè)方面：一是智能控制裝置办悟，即工業(yè)自動(dòng)控制裝置發(fā)展趨向于數(shù)字化、智能化炊捻；二是智能制造機(jī)器鸦呆，即工業(yè)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床及智能化成套裝備眨捶；三是智能終端產(chǎn)品畔香，即能夠融入智能化與網(wǎng)絡(luò)化的智能型產(chǎn)品。

銀河證券認(rèn)為可從以下三主線布局履字。一猪褐、掌握核心技術(shù)并能跨領(lǐng)域發(fā)展的系統(tǒng)集成企業(yè)，如機(jī)器人攀瘟、博實(shí)股份和蛀、天奇股份等。二诉玲、已掌握相關(guān)零部件核心技術(shù)的企業(yè)如匯川技術(shù)搂棱、新時(shí)達(dá)。三沫流、進(jìn)入機(jī)器人領(lǐng)域的相關(guān)上市公司：上海機(jī)電偏控、銳奇股份、慈星股份滑沧。

高曉春表示并村，建議重點(diǎn)關(guān)注川儀股份、海得控制滓技、機(jī)器人哩牍、天奇股份、博實(shí)股份殖属、秦川機(jī)床以及三川股份等姐叁。

3D打印

技術(shù)革新將帶來(lái)良好市場(chǎng)前景

愛(ài)建證券表示，資產(chǎn)注入洗显、合并及外延收購(gòu)是下階段機(jī)械行業(yè)的焦點(diǎn)外潜。由于一直受制于經(jīng)濟(jì)增速放緩的不利背景，機(jī)械行業(yè)中的許多板塊在過(guò)去一段時(shí)間內(nèi)處于經(jīng)營(yíng)的困境。而通過(guò)資產(chǎn)注入处窥、合并和外延收購(gòu)嘱吗，從而實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額再分配以及資源整合，將對(duì)整個(gè)行業(yè)的業(yè)績(jī)提升起到明顯的作用滔驾。這也使得轉(zhuǎn)型升級(jí)將會(huì)是未來(lái)機(jī)械行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)谒麦。

愛(ài)建證券認(rèn)為，3D打印的技術(shù)革新將帶來(lái)良好的市場(chǎng)前景采冕。根據(jù)國(guó)家對(duì)3D打印的發(fā)展規(guī)劃來(lái)看援愁，到2017年，我國(guó)將初步建立3D打印技術(shù)創(chuàng)新體系孩青。集中培育5至10家規(guī)模企業(yè)径揭，要求每家企業(yè)年產(chǎn)值超過(guò)5億元、并具有較強(qiáng)研發(fā)和應(yīng)用能力森肉。同時(shí)將在各地建立產(chǎn)業(yè)園區(qū)或示范基地雌夕。由于3D打印概念一直受到市場(chǎng)炒作，以及國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的扶持朵泌，3D打印的估值將進(jìn)一步提升派憨。

愛(ài)建證券建議投資組合： 巨星科技、沈陽(yáng)機(jī)床岳舔、博林特笔碌、慈星股份、徐工機(jī)械邢入、一拖股份截型、廣日股份趴荸、煙臺(tái)冰輪儒溉、東方電氣、科新機(jī)電发钝、博云新材顿涣、中航黑豹、中航飛機(jī)酝豪、金運(yùn)激光涛碑、銀邦股份。

電力設(shè)備

頂層設(shè)計(jì)加碼綠色智造

對(duì)于電力設(shè)備領(lǐng)域孵淘，《中國(guó)制造2025》提出蒲障，推動(dòng)大型高效超凈排放煤電機(jī)組產(chǎn)業(yè)化和示范應(yīng)用，進(jìn)一步提高超大容量水電機(jī)組瘫证、核電機(jī)組揉阎、重型燃?xì)廨啓C(jī)制造水平。推進(jìn)新能源和可再生能源裝備、先進(jìn)儲(chǔ)能裝置毙籽、智能電網(wǎng)用輸變電及用戶端設(shè)備發(fā)展湘乐。突破大功率電力電子器件、高溫超導(dǎo)材料等關(guān)鍵元器件和材料的制造及應(yīng)用技術(shù)北拌，形成產(chǎn)業(yè)化能力扇胀。

余兵指出，節(jié)能與新能源汽車稼崎、電力裝備這3個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域忌党，基本涵蓋了電力設(shè)備新能源行業(yè)的熱點(diǎn)主體，其中高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人領(lǐng)域清农，將重點(diǎn)突破伺服電機(jī)企著、控制器、驅(qū)動(dòng)器等關(guān)鍵部件魂中；節(jié)能與新能源汽車領(lǐng)域冒溜，將提升動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)香题、高效內(nèi)燃機(jī)饶辆、先進(jìn)變速器、輕量化材料雌隅、智能控制等核心技術(shù)的工程化和產(chǎn)業(yè)化能力翻默；電力裝備領(lǐng)域，將推動(dòng)大型高效超凈排放煤電機(jī)組產(chǎn)業(yè)化和示范應(yīng)用恰起，進(jìn)一步提高超大容量水電機(jī)組修械、核電機(jī)組、重型燃?xì)廨啓C(jī)制造水平检盼，推進(jìn)新能源和可再生能源裝備肯污、先進(jìn)儲(chǔ)能裝置、智能電網(wǎng)用輸變電及用戶端設(shè)備發(fā)展吨枉。突破大功率電力電子器件蹦渣、高溫超導(dǎo)材料等關(guān)鍵元器件和材料的制造及應(yīng)用技術(shù)，形成產(chǎn)業(yè)化能力貌亭。

余兵建議工控領(lǐng)域積極關(guān)注工業(yè) 4.0 集大成者匯川技術(shù)柬唯、 積極布局機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上下游的新時(shí)達(dá)、 工業(yè)信息化龍頭海得控制圃庭；新能源汽車領(lǐng)域建議積極關(guān)注電機(jī)驅(qū)控龍頭大洋電機(jī)锄奢、鋰電池正極材料領(lǐng)軍者當(dāng)升科技；新能源微網(wǎng)領(lǐng)域建議積極關(guān)注逆變器龍頭陽(yáng)光電源剧腻、儲(chǔ)能電池龍頭南都電源工划。

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