目前盖呼,國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人仍以中低端產(chǎn)品為主枝徙,高端工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)主要被日本和歐美企業(yè)占據(jù)柬激,國外產(chǎn)品的競爭激烈蔬澜。國內(nèi)機(jī)器人呈現(xiàn)出高端產(chǎn)業(yè)低端化的趨勢(shì)人薯,其中既有市場(chǎng)需求以及金融機(jī)構(gòu)的助力,也有盲目發(fā)展的虛火阶糖。
影響因素分析
一吸辑、有利因素
(一)政策利好
2016年4月,國家工信部秃练、發(fā)改委串飘、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2017-2021年)》。《規(guī)劃》提出钳砰,五年內(nèi)形成我國自己較為完善的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系盅妹,并列出了針對(duì)性的主要任務(wù)。一是推進(jìn)重大標(biāo)志性產(chǎn)品率先突破许话;二是大力發(fā)展機(jī)器人關(guān)鍵零部件羔俭;三是強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力;四是著力推進(jìn)應(yīng)用示范延都;五是積極培育龍頭企業(yè)雷猪。中國機(jī)器人行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)需求釋放、國家政策紅利凸顯晰房、資本市場(chǎng)助推的機(jī)遇疊加期,機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游零部件射沟、中游本體制造及系統(tǒng)集成殊者、下游應(yīng)用領(lǐng)域的投資潛力巨大。
(二)協(xié)作機(jī)器人發(fā)展迅速
在2017年11月的第十九屆中國國際工業(yè)博覽會(huì)上验夯,機(jī)器人領(lǐng)域的相關(guān)展覽和技術(shù)展示傳遞出行業(yè)發(fā)展的多個(gè)新動(dòng)向:小型化猖吴、輕量型、協(xié)作機(jī)器人正在成為工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展新趨勢(shì)挥转,中小企業(yè)借力協(xié)作機(jī)器人邁向工業(yè)4.0成為推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)高速發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力海蔽,人機(jī)協(xié)作將更精準(zhǔn)助力智能制造。
遨博智能科技有限公司在會(huì)上發(fā)布了3款具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的最新工業(yè)協(xié)作機(jī)器人绑谣,這些協(xié)作機(jī)器人從控制器党窜、軟件、操作系統(tǒng)到算法都是自主研發(fā)借宵,突破了包含控制系統(tǒng)茧淮、末端執(zhí)行器、電機(jī)策谅、傳感器等技術(shù)瓶頸着阿,關(guān)鍵部件實(shí)現(xiàn)了全國產(chǎn)化。
2016年崔深,中國協(xié)作機(jī)器人銷量2茁帚,300臺(tái),同比增長109.09%泳信;市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3.6億元娶痕。2014年至2016年,中國協(xié)作機(jī)器人銷量及市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長率分別為95.79%和68.94%双漫。
(三)已形成產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)
我國工業(yè)機(jī)器人已形成環(huán)渤海完憨、長三角、珠三角和中西部四大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。長三角地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早巫庵,實(shí)力雄厚旋乙,發(fā)展水平較高,四大家族右冻、國內(nèi)龍頭企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)于此都有所分布装蓬。珠三角地區(qū)控制系統(tǒng)占有優(yōu)勢(shì),廣州數(shù)控是國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的專業(yè)成套機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)供應(yīng)商纱扭,年產(chǎn)銷數(shù)控系統(tǒng)占國內(nèi)同類產(chǎn)品市場(chǎng)的1/2份額牍帚;此外沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)是國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人的主要市場(chǎng),珠三角地區(qū)市場(chǎng)應(yīng)用空間大乳蛾。環(huán)渤海地區(qū)以北京暗赶、哈爾濱、沈陽為代表肃叶,科研實(shí)力較強(qiáng)蹂随,研究機(jī)構(gòu)眾多;國內(nèi)代表企業(yè)有沈陽新松因惭、哈工大機(jī)器人岳锁、哈博實(shí)等,均屬于行業(yè)龍頭企業(yè)蹦魔,龍頭企業(yè)牽引作用明顯激率。中西部地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)起步較晚,但不甘人后唐故,近年來借助外部科技資源鉴吞,發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁,行業(yè)龍頭企業(yè)埃夫特從無到有再變強(qiáng)生肖,骨干企業(yè)也快速發(fā)展舀蚕;研究機(jī)構(gòu)偏少,本地科研資源稍顯不足盘瞄。
(四)下游制造業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的需求
當(dāng)前發(fā)達(dá)國家的許多制造業(yè)企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了精細(xì)化生產(chǎn)厢申,從生產(chǎn)、檢測(cè)到倉儲(chǔ)裹侍、包裝钧饥,全程采用自動(dòng)化設(shè)備,以保障產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性驳鸿。相比之下嫩誉,我國制造業(yè)企業(yè)多數(shù)仍處于自動(dòng)化的早期階段,以粗放型發(fā)展模式為主动苍,產(chǎn)品附加值低尚憔,產(chǎn)品穩(wěn)定性也有較大的待改進(jìn)空間镰吆。隨著未來人們對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的提升,我國工業(yè)制造也將朝著集約化跑慕、智能化的方向進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)万皿,自動(dòng)化程度將會(huì)越來越高,對(duì)自動(dòng)化設(shè)備的需求亦將會(huì)逐步釋放核行。
(五)機(jī)器換人
一方面牢硅,隨著人口紅利減少,勞動(dòng)力短缺芝雪、勞動(dòng)力成本上升减余,中國相對(duì)于其他發(fā)展中國家的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)慢慢弱化,勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)逐步向東南亞其他國家轉(zhuǎn)移惩系。印度為吸引外資制定了較中國更為優(yōu)惠的政策措施位岔,而其專業(yè)人才的質(zhì)量也不在中國之下,兩國在勞動(dòng)密集型產(chǎn)品上的競爭很激烈堡牡。
另一方面赃承,政府也在促進(jìn)關(guān)鍵崗位機(jī)器人應(yīng)用,尤其是在健康危害和危險(xiǎn)作業(yè)環(huán)境悴侵、重復(fù)繁重勞動(dòng)、智能采樣分析等崗位推廣一批專業(yè)機(jī)器人酷雌。近年來灌滤,“機(jī)器換人”熱潮正在席卷廣東、江蘇等制造業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)游禽。
二誉芙、不利因素
(一)自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)
盡管我國基本掌握了本體設(shè)計(jì)制造、控制系統(tǒng)軟硬件植坝、運(yùn)動(dòng)規(guī)劃等工業(yè)機(jī)器人相關(guān)技術(shù)尿笔,但總體技術(shù)水平與國外相比,仍存在較大差距郑煌;我國缺乏核心及關(guān)鍵技術(shù)的原創(chuàng)性成果和創(chuàng)新理念临颈,缺乏面向企業(yè)及市場(chǎng)需求的問題依然突出;精密減速器钾趁、伺服電機(jī)蚂青、伺服驅(qū)動(dòng)器、控制器等高可靠性基礎(chǔ)功能部件方面的技術(shù)差距尤為突出斑泳,長期依賴進(jìn)口孝承。
(二)產(chǎn)品以中低端為主
目前,國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人仍以中低端產(chǎn)品為主末捣,高端工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)主要被日本和歐美企業(yè)占據(jù)侠姑,國外產(chǎn)品的競爭激烈创橄。國內(nèi)機(jī)器人呈現(xiàn)出高端產(chǎn)業(yè)低端化的趨勢(shì),其中既有市場(chǎng)需求以及金融機(jī)構(gòu)的助力莽红,也有盲目發(fā)展的虛火妥畏。
(三)企業(yè)成本壓力大
核心部件長期依賴進(jìn)口的局面依然難以改變,企業(yè)成本壓力大船老。2015年約有75%的精密減速器由日本進(jìn)口咖熟,主要供應(yīng)商是哈默納科、納博特斯克和住友公司等柳畔;伺服電機(jī)和驅(qū)動(dòng)超過80%依賴進(jìn)口馍管,主要來自日本、歐美以及中國臺(tái)灣地區(qū)薪韩;關(guān)鍵零部件大量依賴進(jìn)口确沸,導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)成本壓力大,比之于外企俘陷,國內(nèi)企業(yè)要以高出近4倍的價(jià)格購買減速器境愕,以近2倍的價(jià)格購買伺服驅(qū)動(dòng)器,企業(yè)的盈利能力不容樂觀颁膊。
(四)自主品牌認(rèn)可度不高
我國機(jī)器人市場(chǎng)由外企主導(dǎo)停楞,自主品牌亟須發(fā)展壯大,由于用戶企業(yè)已經(jīng)習(xí)慣使用國外品牌撒殷,特別是使用量最大羔漂、對(duì)設(shè)備品質(zhì)要求最高的汽車和電子工業(yè),導(dǎo)致自主品牌的本體和零部件產(chǎn)品不能盡快投入市場(chǎng)杏县,甚至有成功應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)品也難以實(shí)現(xiàn)推廣應(yīng)用匹说;我國工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模普遍偏小,即使龍頭企業(yè)沈陽新松2016年?duì)I業(yè)收入達(dá)到了20.3億元戳橱,但與安川卫驯、發(fā)那科、庫卡等銷售收入均超過百億元的外企來比了奋,仍然偏小毫痢。
工業(yè)機(jī)器人銷量預(yù)測(cè)
2014年,中國工業(yè)機(jī)器人銷量為5.7萬臺(tái)酷麦,同比增長了55%矿卑;2015年,銷量達(dá)到6.8萬臺(tái)沃饶,同比增長19%母廷;2016年,銷量達(dá)到近9萬臺(tái)糊肤。
綜合以上因素琴昆,我們預(yù)計(jì)氓鄙,2018年中國工業(yè)機(jī)器人銷量將達(dá)到12.7萬臺(tái),未來五年(2018-2022)年均復(fù)合增長率約為23.24%业舍,2022年中國工業(yè)機(jī)器人銷量將達(dá)到29.3萬臺(tái)抖拦。
工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
綜合以上因素,我們預(yù)計(jì)舷暮,2018年中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到22.3億美元态罪,未來五年(2018-2022)年均復(fù)合增長率約為22.73%,2022年中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到50.6億美元下面。
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