報(bào)告摘要
? ?IRF預(yù)計(jì)中國工業(yè)機(jī)器人在全球增長最快霞扬,2012年將比2009年增長100%糕韧,總量達(dá)到6萬臺。估計(jì)國內(nèi)每年的市場需求將達(dá)到40億元喻圃。
? ?2008年機(jī)器人在汽車萤彩、電子電氣和化工領(lǐng)域應(yīng)用占比約60%粪滤,近年來食品飲料行業(yè)、金屬制造業(yè)和機(jī)械制造業(yè)均投資優(yōu)化升級生產(chǎn)線雀扶,這類新的需求增長將帶來結(jié)構(gòu)性的新變化杖小。
? ?物流倉儲業(yè)自動化設(shè)備應(yīng)用廣泛,估計(jì)我國AGV每年的市場規(guī)模約3億元夏握。
? ?全球機(jī)器人自動化生產(chǎn)線已形成一個巨大的產(chǎn)業(yè)零破,年市場容量約為100億美元。我們估計(jì)2010-2012年期間骑琳,我國自動化生產(chǎn)線市場規(guī)模將在50億元以上抠孤。在藍(lán)領(lǐng)技工短缺的大環(huán)境下,企業(yè)對生產(chǎn)自動化的需求空前高漲蜀短。
1. 全球工業(yè)機(jī)器人市場持續(xù)攀升
1.1. 全球工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模約70 億美元
? 工業(yè)機(jī)器人市場需求將長期上升悠衔。隨著各應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品加工精度要求的提高,焊接趋奸、切割等生產(chǎn)環(huán)節(jié)逐步由機(jī)器人代替手工操作锡褂,再加上人們對工作環(huán)境要求的提高,高危经褒、有毒等惡劣條件的工作需要由機(jī)器人逐步替代谅练,增加了對機(jī)器人產(chǎn)品的市場需求。
? 日本哈讯、美國和德國位居行業(yè)前三甲透劈。據(jù)相關(guān)資料統(tǒng)計(jì),截止到2009 年底奇颠,美國運(yùn)行中的工業(yè)機(jī)器人大約有19.4 萬臺败去。日本運(yùn)行中的工業(yè)機(jī)器人為339800 臺,德國烈拒、韓國圆裕、意大利、中國和印度分別為145800 臺荆几、79300 臺吓妆、62900 臺、36800臺和4200 臺吨铸。日本工業(yè)機(jī)器人運(yùn)行數(shù)量高居榜首行拢,我國數(shù)量僅為其10.8%。
? 估計(jì)全球機(jī)器人市場規(guī)模約70 億美元诞吱。到2012 年舟奠,全球每年新安裝工業(yè)機(jī)器人將達(dá)到10.4 萬臺。按照每臺平均7 萬美元計(jì)算房维,估計(jì)全球每年工業(yè)機(jī)器人的市場規(guī)模在70 億美元以上沼瘫。
1.2. 全球工業(yè)機(jī)器人新安裝量呈U 型反轉(zhuǎn)
? 2010 年開始恢復(fù)性增長跳蚓。從全球范圍來講,由于金融危機(jī)的影響房包,2009 年運(yùn)行中的工業(yè)機(jī)器人比2008 年下降了0.5%抠建,但這一狀況將隨著經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)而得到改善。IRF 預(yù)計(jì)全球運(yùn)行中的工業(yè)機(jī)器人將從2009 年的103.1 萬臺提高到2011 年的105.7 萬臺矮憔,增長2.5%蔓踩。
? 大幅上升之勢接近歷史高點(diǎn)。根據(jù)IRF 的預(yù)測遭绝,隨著經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù),全世界每年新安裝的工業(yè)機(jī)器人數(shù)量將逐步接近2005-2008 年的高峰期泰四。預(yù)計(jì)2009 和2012年每年分別增加6.8 萬臺和10.4 萬臺零硫。
1.3. 中國將成為市場增長最快的國家之一
? IRF 預(yù)計(jì)到2012 年,工業(yè)機(jī)器人的運(yùn)行數(shù)量增速最快的是中國和印度兔页,分別漲幅64%和69%萄蕾,達(dá)到60400 臺和7100 臺。而日本俄洞、西班牙和英國等國家2012 年的數(shù)量低于2009 年以躯,這是因?yàn)樵谶@些國家,工業(yè)機(jī)器人普遍較早使用啄踊,一段時間內(nèi)需要維修和更換忧设,并不是由于市場空間的減少。在德國颠通、韓國址晕、瑞典和芬蘭,機(jī)器人密度已經(jīng)達(dá)到了一定程度但仍會上升顿锰。
? 增速最快的國家是中美/南美地區(qū)谨垃、中國、印度硼控。2012 年這三個地區(qū)每年工業(yè)機(jī)器人新安裝量將比2009 年分別增加166.7%刘陶、100%和140%,分別將從2009 年的600 臺牢撼、5000 臺和500 臺上升到2012 年的1600 臺匙隔、10000 臺和1200 臺。相對于中國浪默,印度和中美/南美地區(qū)基數(shù)較小牡直。這幾個地區(qū)市場潛力巨大。
圖 1 1996-2011 年全球運(yùn)行中的工業(yè)機(jī)器人總數(shù)及預(yù)測(單位:千臺)
圖 2 2008-2012 年世界各國運(yùn)行中的工業(yè)機(jī)器人數(shù)量及預(yù)測(單位:臺)
圖 3 1996-2012 年全球新安裝工業(yè)機(jī)器人情況及預(yù)測(單位:臺)
圖 4 2008薛淆、2009 和2012 年各國每年新安裝工業(yè)機(jī)器人情況(單位:臺)
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1.4. 機(jī)器人在汽車甜芭、電子電氣和化工領(lǐng)域應(yīng)用占比約60%
? 汽車匿贴、電子電氣和化工領(lǐng)域仍然領(lǐng)先。從2005 年開始霸臂,全球工業(yè)機(jī)器人需求量保持在一個很高的水準(zhǔn)耗述,原因有兩個:一是為了增加產(chǎn)量和提高市場份額,汽車工業(yè)增大了投資力度辈拔,建造和優(yōu)化新的自動化生產(chǎn)線妒彭;二是許多非汽車制造業(yè),如電子電氣制造業(yè)匙典、橡膠/塑料制造業(yè)等幕笋,投入資金優(yōu)化生產(chǎn)線。從全球綜合數(shù)據(jù)來看宜箩,工業(yè)機(jī)器人仍然主要應(yīng)用在汽車整車椿笤、汽車零部件、電子電氣和化工题禀、橡膠和塑料這幾個領(lǐng)域產(chǎn)品的生產(chǎn)鞋诗,占比約60%。
? 新興市場與傳統(tǒng)市場此起彼伏迈嘹。從2008 年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析削彬,由于金融危機(jī)的影響,投資者延期或者取消了市場投資計(jì)劃秀仲,西歐融痛、北美和日本等對汽車的需求縮減,而中國啄育、泰國酌心、馬來西亞和印度卻有所增長。
? 其他產(chǎn)業(yè)機(jī)器人需求量逐步加大挑豌。2007-2008 年期間安券,食品飲料行業(yè)、金屬制造業(yè)和機(jī)械制造業(yè)均投資優(yōu)化升級生產(chǎn)線氓英。2008 年侯勉,食品飲料工業(yè)機(jī)器人的需求量持續(xù)增加10%,從2007 年的3696 臺增加到2008 年的4050 臺铝阐。其中大約2/3 的需求來自歐洲以睦。金屬制造業(yè)和機(jī)械制造業(yè)分別從2007 年的8913、4881 臺增加到2008 年的10217 和5000 臺昂游,分別增加了15%和2%滤钠。
圖 5 2007-2008 年全球各應(yīng)用領(lǐng)域每年工業(yè)機(jī)器人供給情況(單位:臺)
1.5. 我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到40 億元
? 截止到2009 年底,中國運(yùn)行中的工業(yè)機(jī)器人的僅為3.68 萬臺跳窖,數(shù)量僅為日本的10.8%祠裸,德國的25.2%贵郎。而中國汽車產(chǎn)業(yè)仍然發(fā)展迅速,已經(jīng)成為全球最大的汽車市場眶昵,汽車行業(yè)的增長將逐漸增加汽車整車及零部件配套生產(chǎn)企業(yè)對工業(yè)機(jī)器人與自動化成套裝備的需求蒂轨。IRF 預(yù)計(jì)到2012 年,我國運(yùn)行中的工業(yè)機(jī)器人可達(dá)到60400 臺拔衙,平均每年安裝將近8000 臺檩榕。按照每臺機(jī)器人平均6-8 萬美元的價格計(jì)算,我國未來幾年每年的市場規(guī)模將有5-7 億美元栓稻,即40 億人民幣以上关揣。
圖 6 2006-2012 年中國新安裝工業(yè)機(jī)器人(單位:臺)
1.6. 焊接機(jī)器人目前多用于汽車行業(yè)
? 點(diǎn)焊和弧焊是焊接領(lǐng)域機(jī)器人的主要用途。焊件在接頭處接觸面的個別點(diǎn)上被焊接起來的過程稱為點(diǎn)焊迫筑。在電弧焊周圍通上氬弧保護(hù)性氣體宪赶,將空氣隔離在焊區(qū)之外,防止焊區(qū)的氧化脯燃。這個過程稱為氬弧焊。公司弧焊機(jī)器人主要是氬弧焊機(jī)器人蒙保。
? 從全球工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域和日本工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展來看辕棚,全球工業(yè)機(jī)器人中大約有26%-30%的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用在焊接領(lǐng)域。而焊接機(jī)器人中最普遍的兩種方式為點(diǎn)焊和弧焊邓厕。焊接加工工作環(huán)境惡劣逝嚎、粉塵大、輻射強(qiáng)详恼,危險性高补君,并且特別需要穩(wěn)定的焊接水平。因此工業(yè)機(jī)器人在這個領(lǐng)域的應(yīng)用越來越普遍昧互。
? 點(diǎn)焊機(jī)器人:點(diǎn)焊機(jī)器人用于汽車的大批量生產(chǎn)挽铁,比如車身的發(fā)動機(jī)罩,也越來越多的被應(yīng)用于大型板材的多點(diǎn)焊接机凭、儀器裝臵迟伤、電子設(shè)備制造甚至家用電器制造等。據(jù)統(tǒng)計(jì)级衅,每輛汽車車身上娘型,大約有3000-4000 個電阻點(diǎn)焊焊點(diǎn)。點(diǎn)焊機(jī)器人對負(fù)載能力笑诫、對從點(diǎn)到點(diǎn)的精度控制和移動速度要求較高铝矢。
? 弧焊機(jī)器人:在汽車生產(chǎn)線上,弧焊機(jī)器人主要用于車身焊裝咽行、底盤焊裝等跪消。從技術(shù)上來說衰惜,弧焊機(jī)器人難度比點(diǎn)焊機(jī)器人更大×尘颍弧焊過程需要跟蹤焊縫軌跡和控制焊槍姿態(tài)藕壹。弧焊機(jī)器人最適合用于焊縫短而多纷臊、形狀復(fù)雜的產(chǎn)品椿访,而汽車本身非常符合這個特點(diǎn)。從日本機(jī)器人的發(fā)展史看虑润,近年弧焊機(jī)器人銷售額已經(jīng)超過了點(diǎn)焊機(jī)器人成玫,二者分別占機(jī)器人總量的15.5%和10.7%。
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2. 高效運(yùn)作拳喻、廣泛應(yīng)用的物流倉儲業(yè)自動化設(shè)備
2.1. 我國AGV 每年的市場規(guī)模約3 億元
? AGV 是指具有電磁或光學(xué)等自動導(dǎo)引裝臵哭当,能夠沿規(guī)定的導(dǎo)引路徑行駛的運(yùn)輸小車;同時還具有編程裝臵冗澈,安全保護(hù)裝臵以及各種移載功能钦勘。它是現(xiàn)代物流系統(tǒng)中的關(guān)鍵設(shè)備之一。國外已有由數(shù)十臺甚至上百臺AGV 構(gòu)成的全自動化家電亚亲、汽車生產(chǎn)線彻采,國內(nèi)尚未達(dá)到這種規(guī)模。
? 目前汽車制造行業(yè)仍是全球移動機(jī)器人(AGV)應(yīng)用最多的行業(yè)捌归。預(yù)計(jì)應(yīng)用于全球汽車行業(yè)的移動機(jī)器人(AGV)系統(tǒng)近三年每年的需求量將在1000 至1200 臺左右肛响。預(yù)計(jì)今后五年國內(nèi)應(yīng)用于汽車行業(yè)的移動機(jī)器人(AGV)市場需求共可達(dá)1,040 臺左右,需求額在6 億元左右惜索,平均到每年為1.2 億元特笋。
? 目前國內(nèi)AGV 市場保有量估計(jì)在1000 臺左右,大約60%是國內(nèi)的AGV 廠家提供铡碧,另40%是來自國外廠家嗦休。預(yù)計(jì)未來幾年市場需求約500 臺/年。AGV 售價約10-100萬元织娶,按照平均60 萬元計(jì)算霹糜,國內(nèi)每年市場規(guī)模將達(dá)3 億元左右。我國AGV 市場每年的需求量呈現(xiàn)快速增長趨勢掐赠。
2.2. 自動化立體倉庫市場規(guī)模約10 億元
? 倉儲業(yè)發(fā)展勢頭較好淳篡,推動自動化立體倉庫和AGV 的發(fā)展。根據(jù)中國物資儲運(yùn)協(xié)會的調(diào)查糯湃,2009 年些援,全國61 個大型倉儲企業(yè)中,57 家盈利,4 家虧損准徘,實(shí)現(xiàn)利潤3.57 億元赁至,同比增長11.7%。國家的一系列振興規(guī)劃使得物流業(yè)有了新的發(fā)展機(jī)遇洛退。估計(jì)2010 年瓣俯,主要指標(biāo)會增長10%以上。而物流業(yè)的發(fā)展和技術(shù)含量的提高成為推動自動化立體倉庫和AGV 發(fā)展的主要動力兵怯。
? 物流業(yè)規(guī)模持續(xù)增大彩匕,拉動市場對AGV 和自動化立體倉庫的需求。從2008 年3季度開始媒区,我國物流總額出現(xiàn)大幅下滑驼仪,但在2009 年2 季度開始一路反彈。特別是2009 年4 季度袜漩,物流總額達(dá)到2.7 萬億元绪爸,同比增長25%。全社會物流總額的增長將會一定程度上刺激AGV 和自動化立體倉庫的增加宙攻。
? 自動化立體倉庫市場保有量的現(xiàn)狀和未來奠货。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至2008 年底座掘,全國自動化立體庫的保有量已有近1000 座仇味。近幾年我國自動化立體倉庫仍將以每年40 至60 座速度增長。根據(jù)相關(guān)資料顯示去谈,每平方米立體倉庫價格約0.6-1 萬元。假定每座倉庫的建筑面積2000 平方米喇纬,每座立體倉庫投資額約1600 萬元费罚,按照60 座計(jì)算,這一業(yè)務(wù)每年市場規(guī)模將達(dá)9.6 億元凯书。
圖 7 我國單季度物流總額(單位:十億人民幣)
2.3. 自動化立體倉庫市場參與者各有側(cè)重
? 物流倉儲與自動化設(shè)備領(lǐng)域中滋池,公司的主要競爭對手有國內(nèi)的昆明昆船、瑞士的Swisslog 和日本的村田機(jī)械株式會社咬恨。其中Swisslog2009 年在物流領(lǐng)域的主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到381.7 百萬美元茸暖。2009 年,昆船AGV 銷售額超過6500 萬元邀漩。此外畦瞒,北京機(jī)科發(fā)展、北京易亨绿踱、上海富洋冠秉、泊頭市中山機(jī)械公司、井源機(jī)電、廣州遠(yuǎn)能等國內(nèi)廠家也生產(chǎn)AGV视事。井源生產(chǎn)的AGV 提供給了廣州東風(fēng)汽車胆萧、上海汽車集團(tuán)、重慶建設(shè)摩托等俐东;北京機(jī)科是繼昆船后第二家與NDC 合作的中國企業(yè)跌穗,但規(guī)模并不是很大。
3. 自動化生產(chǎn)線:多行業(yè)應(yīng)用將成大趨勢
? 我國汽車行業(yè)景氣度較高虏辫。2010 年3 月蚌吸,我國乘用車和商用車銷量分別為126.5萬臺和47 萬臺,并有繼續(xù)上漲的趨勢乒裆。汽車行業(yè)的持續(xù)景氣將會帶動汽車制造企業(yè)固定資產(chǎn)投資增加套利,拉動汽車行業(yè)對自動化生產(chǎn)線的需求。
? 據(jù)統(tǒng)計(jì)在發(fā)達(dá)國家鹤耍,機(jī)器人自動化生產(chǎn)線已形成一個巨大的產(chǎn)業(yè)肉迫,年市場容量約為100 億美元。我們估計(jì)2010-2012 年期間稿黄,我國自動化生產(chǎn)線市場規(guī)模將在50億元以上喊衫。
圖 8 全國主要汽車廠產(chǎn)能擴(kuò)張情況及預(yù)測(單位:萬輛)
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4. 交通自動化系統(tǒng):伴隨地鐵與城軌持續(xù)延伸
? 軌道交通規(guī)劃遍及主要城市。截止到目前睡谒,北京湘搀、上海、廣州榆墅、天津渐仓、沈陽、深圳榨未、長春悄慨、重慶等城市軌道交通總里程數(shù)分別為228.4、424.7收谭、157.6车管、26.8、22.2旧败、25.3还桶、31.6、19.2 公里暮孕。除此之外苛瞬,天津已經(jīng)規(guī)劃了9 條線,沈陽規(guī)劃了3 條線屹堰,深圳肛冶、重慶、長春、西安等城市也有不同程度的設(shè)計(jì)規(guī)劃或在建線路睦袖。預(yù)計(jì)今后3 年內(nèi)珊肃,我國將需求大量軌道交通自動化系統(tǒng),如BAS 和AFC 系統(tǒng)馅笙。
? 城市軌道交通建設(shè)強(qiáng)力推進(jìn)伦乔。我國目前軌道交通總里程數(shù)有1021 公里,而美國達(dá)到了1743 公里董习。借鑒國外城市軌道交通發(fā)展經(jīng)驗(yàn)烈和,百萬人口以上的大城市應(yīng)使用軌道交通。根據(jù)目前的統(tǒng)計(jì)資料顯示皿淋,我國超過百萬人口的特大城市有50個招刹,而其中已經(jīng)計(jì)劃并在建地鐵的城市有25 個。
? 國內(nèi)BAS 和AFC 系統(tǒng)市場規(guī)模逾百億窝趣。按人均6-10 厘米匡算疯暑,未來30 年內(nèi)我國需要建設(shè)4 萬公里的軌道交通。按每公里4.5 億元的造價計(jì)算茫绅,未來30 年內(nèi)我國軌道交通建設(shè)有約18 萬億元的市場規(guī)模盅格,年均6000 億元。根據(jù)我們對世界各國軌道交通總里程數(shù)和總站臺數(shù)目的統(tǒng)計(jì)咳综,1 公里對應(yīng)1 個車站鞭碳。而4 萬公里約4 萬個車站,據(jù)統(tǒng)計(jì)每個車站需要BAS 和AFC 系統(tǒng)共750-850 萬元霍执。因此平均每年BAS 和AFC 系統(tǒng)的市場規(guī)模約100-113 億元山滔,市場容量非常可觀删摸。
圖9 我國重點(diǎn)城市和世界部分城市軌道交通里程情況(單位:公里)
圖10 各國軌道交通里程數(shù)和站臺數(shù)目對比
文章來源:安信證券研究中心
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