2014年妻往，在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的大背景下胀茵，以固定資產(chǎn)投資增長為基礎(chǔ)的傳統(tǒng)機械行業(yè)復(fù)蘇道路坎坷，但投資大概率的穩(wěn)定增長仍將為行業(yè)爭取“破立之間”的穩(wěn)步調(diào)整時機胁后。在此時機,以改革為核心的機械行業(yè)投資機會仍會集中于“新”字,應(yīng)布局于包括新興產(chǎn)業(yè)店读、新業(yè)務(wù)、新機制所帶來的“新成長”機會攀芯。

布局新業(yè)務(wù),謀求轉(zhuǎn)型的公司將因業(yè)績預(yù)期逐步兌現(xiàn)而獲得機會屯断。為謀求發(fā)展,眾多傳統(tǒng)行業(yè)公司開始積極布局處于景氣向上或是新興產(chǎn)業(yè),以謀求全新的發(fā)展空間。雖然新業(yè)務(wù)的拓展并非易事,對公司而言在全新的領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)侣诺、生產(chǎn)殖演、市場以及管理層的磨合都是全新的挑戰(zhàn),但挑戰(zhàn)亦是機遇,能夠為選擇正確的方向進行合理規(guī)劃并具備強效執(zhí)行力的公司有望實現(xiàn)跨越發(fā)展。

能源裝備:天然氣產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)景氣年鸳、“油改”推動下民營企業(yè)參與油服競爭更為公平趴久、頁巖氣開發(fā)進程和持續(xù)收購兼并將成為板塊的四大投資主線。

智能裝備:人力成本上升以及老齡化的趨勢將改變我國傳統(tǒng)的發(fā)展方式,制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級將保證未來三年機器人行業(yè)20%以上的增速,從而保證獨立于機械行業(yè)的景氣程度搔确。

節(jié)能環(huán)保裝備:與城鎮(zhèn)水循環(huán)體系相關(guān)的泵產(chǎn)品景氣程度正因城鎮(zhèn)供水彼棍、用水、排水膳算、水處理的安全滥酥、節(jié)能、環(huán)保需求的提高而提升,同時泵行業(yè)集中度低競爭分散的情況也正在行業(yè)整合進程中逐漸改變,擁有領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢涮婿、銷售優(yōu)勢棍丽、品牌優(yōu)勢和資金優(yōu)勢的潛在龍頭地位將得到持續(xù)凸顯。

軌道交通設(shè)備:雖然2014年鐵路投資總額有所下降,但考慮到已開工項目的建設(shè)及客貨運輸需求的提升,以及去年鐵路總公司的兩次大規(guī)模招標之后,鐵路裝備行業(yè)在手訂單充足,預(yù)計今年業(yè)績將有良好表現(xiàn)掠佛。

冷鏈設(shè)備:近年來生活水平的提高使得人們對農(nóng)產(chǎn)品冷鏈運輸要求越來越高,冷鏈設(shè)備將受益于國內(nèi)消費升級的拉動慈翔。從2012年起,進入新的一輪加速發(fā)展周期,我們預(yù)計這個周期在2014年還將持續(xù)向上。

受益改革紅利,新機制帶來新活力,國防軍工機制改革與主題投資共振帶來板塊全年機會蔽碘。國內(nèi)國際政治經(jīng)濟的深刻變化將促進國防軍工行業(yè)戰(zhàn)略地位提升,國防軍工行業(yè)隨之迎來新一輪大發(fā)展機會,這是支持板塊向好的核心邏輯因镊。海軍、空軍軍備更新?lián)Q代高潮促進相關(guān)板塊盈利提升武慨、軍品總裝與研究所資產(chǎn)注入,以及航空發(fā)動機地位提升晋劫、重大專項獲批將貫穿全年投資主線,周邊局勢的持續(xù)緊張與事件性因素更增加了主題投資機會。

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