【編者按】工程機械與智能化工業(yè)裝備分別適應了我國不同發(fā)展階段對人工的替代需求誊薄，兩者在發(fā)展初期存在很多共同點與不同點堡赔，工程機械十年的黃金發(fā)展可以為目前智能化工業(yè)裝備的發(fā)展提供思路。

首先甸祭，與工程機械可以直接應用不同缕碎，工業(yè)機器人必須進行生產(chǎn)線系統(tǒng)集成才能應用，其次池户，國外龍頭品牌對待正在崛起的國內(nèi)品牌態(tài)度不同咏雌。工程機械國內(nèi)品牌發(fā)展初期，卡特彼勒校焦、小松等國外品牌并未足夠重視赊抖，沒有采取有力措施遏制國內(nèi)品牌成長，給了國內(nèi)品牌成長機會寨典。但目前來看氛雪，工業(yè)機器人市場的國外龍頭在國內(nèi)品牌崛起過程中，加速布局國內(nèi)產(chǎn)能耸成，并不斷降低產(chǎn)品價格提升競爭力灶昏。以165Kg焊接機器人為例，國外品牌銷售價格已經(jīng)由2010年30萬元左右降至當前22-24萬元台泥。而由于國內(nèi)工業(yè)機器人的核心部件采購成本較高言雀，若國外品牌持續(xù)降價，將使得國內(nèi)相關企業(yè)的盈利能力長期受到壓制必胜。

第三刚哼，工程機械為標準化產(chǎn)品，而工業(yè)機器人多數(shù)為定制化產(chǎn)品誓梦。定制化產(chǎn)品較標準化產(chǎn)品更難以提升規(guī)模揍丘。

第四，客戶群體不同牺胎，銷售方式不同楞庸。工程機械以個人客戶為主，因此主要采用經(jīng)銷模式暂一，而工業(yè)機器人主要針對企業(yè)用戶晾胡，因此規(guī)模較小的情況下主要以直銷為主，但機器人本體規(guī)模提升后也將需要建設經(jīng)銷渠道拐云。系統(tǒng)集成商由于采用項目招投標方式獲得訂單罢猪，因此必須自建銷售隊伍近她。

此外，目前銷售回款方式不同膳帕，工程機械銷售模式更加多樣化粘捎。工程機械銷售回款模式經(jīng)歷了全款－全款+分期付款－全款+分期付款+按揭－全款+分期付款+按揭+融資租賃的發(fā)展過程，目前工業(yè)機器人還主要以全款方式為主危彩，系統(tǒng)集成的工程墊款也較少攒磨。

通過以上工程機械與工業(yè)智能裝備的比較，我們認為我國智能化裝備可能的發(fā)展路徑包括以下幾個方面汤徽。

系統(tǒng)集成為國內(nèi)工業(yè)機器人發(fā)展提供了機會娩缰。由于不同下游行業(yè)之間的系統(tǒng)集成差異較大，國內(nèi)系統(tǒng)集成商通常在行業(yè)經(jīng)驗谒府、客戶關系拼坎、個性化服務能力等方面優(yōu)于國外集成商。

機器人本體提升性價比是關鍵完疫，短期內(nèi)政府扶持是機遇泰鸡，長期依靠核心零部件突破。目前如果采用進口核心零部件躯饿，我國工業(yè)機器人成本高于國外品牌障翼。以165Kg焊接機器人為例，國外龍頭生產(chǎn)成本約16-18萬元泛倦，向國內(nèi)銷售價格約22-24萬元辽松。而如果采用進口核心零部件，國內(nèi)企業(yè)成本接近30萬元习环。并且國外品牌正在擴展國內(nèi)產(chǎn)能裸努，降低生產(chǎn)成本與銷售價格，提升產(chǎn)品競爭力芍规。

國產(chǎn)品牌成本高于國外品牌的主要原因為核心零部件受制于人垃桨，而我國機器人核心零部件薄弱一方面是由于基礎技術實力影響，另一方面也受國內(nèi)主機生產(chǎn)規(guī)模較小翰倡，市場需求不足以支撐核心零部件研發(fā)器赦。最重要的是，與當初工程機械核心零部件廠商面臨的問題一樣吹似，本體企業(yè)為了保證設備的穩(wěn)定性刚垦，較低返修率，以及客戶定制化需求喷楣，不愿意試用國產(chǎn)零部件趟大。因此在行業(yè)發(fā)展初期，國家政策扶持是打破本體與核心零部件循環(huán)困境的突破手段之一铣焊。但長期來看逊朽，國內(nèi)工業(yè)機器人本體的發(fā)展還有賴于核心零部件技術突破罕伯，降低生產(chǎn)成本提高性價比。

長期來看搶人叽讳、搶市場將貫穿始終追他。對機器人本體以及核心零部件企業(yè)，人才及技術引進將是提升產(chǎn)品技術水平的重要手段岛蚤，因此國內(nèi)企業(yè)與國外龍頭之間邑狸、國內(nèi)企業(yè)之間的人才競爭將在未來多年伴隨行業(yè)的發(fā)展。而對于系統(tǒng)集成企業(yè)灭美，市場及客戶渠道是重要競爭優(yōu)勢推溃，快速搶占市場昂利，在細分行業(yè)內(nèi)建立先發(fā)優(yōu)勢尤為重要届腐。

更加靈活的銷售模式提升競爭力。隨著行業(yè)的發(fā)展榕哩，市場競爭加劇仪荞，分期付款、按揭銷售督近、融資租賃等銷售模式或將在機器人本體市場逐漸出現(xiàn)江构，靈活的銷售模式，周到的客戶服務也將成為提升市場競爭力的重要手段笋途。而系統(tǒng)集成商中BT在缆、EPC等需要墊資較多的模式也將更具競爭力。

低端傳統(tǒng)制造業(yè)的智能化改造市場空間巨大隅凡。隨著國外汽車等制造業(yè)進入中國市場茫失，國外機器人企業(yè)在國內(nèi)市場中定位于規(guī)模化绵捡、高端化的市場為主真王，主要瞄準完全競爭市場中的“高大上”行業(yè)進行配套。而中國存在著上萬億的低端制造業(yè)市場等待改造安揣，特別是近幾年來街立，隨著招工難和人工成本逐年上升帶來的盈利持續(xù)下降，這些市場有極其迫切的需求進行自身改造埠通，提升智能化率赎离。如果國內(nèi)企業(yè)抓這類龐大經(jīng)濟型機器人市場，能快速完成規(guī)模積累端辱。

從工業(yè)智能裝備海外發(fā)展經(jīng)驗來看梁剔，歐美及日本的發(fā)展模式各不相同。日本和歐洲都擁有完整的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈掠手，不同之處在于日本工業(yè)機器人發(fā)展初期具有明確的專業(yè)分工憾朴，集群化效應構成了完整的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈狸捕，而歐洲公司則更傾向于全產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展，單一公司即可完成一攬子交鑰匙工程众雷。與歐洲及日本不同灸拍，美國在工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈中主要集中于系統(tǒng)集成領域，機器人本體主要從日本及歐洲進口砾省。

目前我國工業(yè)機器人正處于發(fā)展初期鸡岗，產(chǎn)業(yè)鏈正逐步完善，全產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局與上下游分工合作集群化發(fā)展兩種模式在并行發(fā)展编兄。我們認為咕烟，工業(yè)智能的發(fā)展是我國制造業(yè)轉型升級的基礎，未來必將快速發(fā)展淀祟。對工業(yè)機器人市場憎对，短期內(nèi)系統(tǒng)集成市場是國內(nèi)公司的主要突破點，長期來看酌铺，國內(nèi)工業(yè)機器人發(fā)展有賴于核心技術突破以提高性價比散岩。

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