一、中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀

根據(jù)IHS研究報(bào)告《中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)》的最新統(tǒng)計(jì)，2013年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人本體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到9.5億美元泞氯，并將在未來(lái)五年保持18%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率。

雖然中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境在2013年仍然低迷陕射，整個(gè)機(jī)械設(shè)備市場(chǎng)只增長(zhǎng)了7.9%薄塘，根據(jù)IHS的季度報(bào)告《中國(guó)機(jī)械設(shè)備市場(chǎng)季度跟蹤》統(tǒng)計(jì)。但中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)在這一年卻增長(zhǎng)了18%以上棺克，同時(shí)2013年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)售臺(tái)數(shù)達(dá)到3.4萬(wàn)臺(tái)悠垛。按銷(xiāo)售額統(tǒng)計(jì)，其中多關(guān)節(jié)坐標(biāo)式工業(yè)機(jī)器人仍然是最大的機(jī)器人種類(lèi)娜谊，但值得注意的是SCARA機(jī)器人的占比從2012年的4.8%提升到2013年的5.7%确买。

“受到3C行業(yè)的推動(dòng)，可以明顯看出作為此行業(yè)主力軍之一的SCARA機(jī)器人廠家保持非常強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭纱皆⊥逯海”IHS分析師湯潔（Jay Tang）認(rèn)為，“機(jī)器人廠家一直在尋求來(lái)自一般工業(yè)領(lǐng)域的客戶(hù)派草，3C行業(yè)將會(huì)是未來(lái)最有潛力的領(lǐng)域之一搀缠。3C行業(yè)對(duì)機(jī)器人價(jià)格較敏感，但是他們的采購(gòu)量較大近迁，所以單價(jià)都比較低艺普。以性?xún)r(jià)比著稱(chēng)的日本輕型機(jī)器人廠商在此行業(yè)有非常強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)〖撸”

2013中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷(xiāo)售產(chǎn)品種類(lèi)統(tǒng)計(jì)

二歧譬、有沒(méi)有產(chǎn)能過(guò)剩？

令人矚目的高增長(zhǎng)搏存，使得中國(guó)市場(chǎng)成為全球主要機(jī)器人廠家的必爭(zhēng)之地移履。根據(jù)IHS的統(tǒng)計(jì)诫痹，占有全球機(jī)器人市場(chǎng)85%以上份額的國(guó)際機(jī)器人本體廠商（Fanuc， KUKA权扭， ABB寨今，安川，川崎某澡，Denso叼榄，Epson，Staubli份览，Toshiba硼货，Adept，三菱晃纹，Yamaha）钢怪，都已在中國(guó)開(kāi)設(shè)分公司，并且大部分都已經(jīng)在國(guó)內(nèi)擁有工廠或計(jì)劃開(kāi)設(shè)工廠褂宙。2015年這些國(guó)際廠商在中國(guó)產(chǎn)能將超過(guò)55000臺(tái)/年鲁修，同時(shí)保守估算國(guó)內(nèi)主要的三家機(jī)器人本體廠商的產(chǎn)能將會(huì)分別達(dá)到1000臺(tái)/年以上，總計(jì)3000臺(tái)/年初家。粗略計(jì)算下來(lái)偎窘，2015年這些廠商總共能供應(yīng)機(jī)器人本體能力為56500臺(tái)/年，這個(gè)數(shù)據(jù)還不包括本土的新廠商溜在，國(guó)際小廠商和可能的新進(jìn)入者陌知。按照IHS的《中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)報(bào)告》，2015年市場(chǎng)需求為50000臺(tái)以上掖肋。在此看來(lái)仆葡，供應(yīng)和需求能達(dá)到某種平衡，工業(yè)機(jī)器人本體行業(yè)似乎并沒(méi)有面臨產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題志笼。

三沿盅、兩大陣營(yíng)：國(guó)際vs國(guó)內(nèi)

在一個(gè)新興行業(yè)，通常會(huì)出現(xiàn)各種各樣的參與者籽腕。我認(rèn)為，出現(xiàn)在當(dāng)下的機(jī)器人行業(yè)中的參與者纸俭，主要由兩大集團(tuán)組成：國(guó)際廠商（包括本體廠商皇耗，零部件廠商及集成商），國(guó)內(nèi)廠商（同樣包括本體廠商终睦，零部件廠商及集成商）碘云。

● 國(guó)際廠商

首先將視線轉(zhuǎn)移到以Fanuc，ABB否抛，安川拦腌，KUKA等為代表的國(guó)際大廠商吊烫，他們從各個(gè)方面都掌握著豐富的資源，如零部件成本優(yōu)勢(shì)岭限，技術(shù)優(yōu)勢(shì)谍钝，及品牌優(yōu)勢(shì)等。由于工業(yè)機(jī)器人起源并發(fā)展于汽車(chē)行業(yè)酣器，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累椭徙，這些廠家的機(jī)器人能很好的與汽車(chē)流水線配合，因此自然是通用吝重，大眾征乳，豐田，本田等國(guó)際汽車(chē)廠商的首選沦匿。但是值得注意的是這些廠商在一般工業(yè)的投入逐年加大律姨，目前有些廠商的一般工業(yè)銷(xiāo)售占比開(kāi)始超過(guò)汽車(chē)行業(yè)。其次是國(guó)際二線廠商臼疫，它們?cè)谝恍┘?xì)分市場(chǎng)掌握著大量的經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)择份，依靠高性?xún)r(jià)比的機(jī)器人或整體解決方案占領(lǐng)市場(chǎng)，如 OTC-Daihen ,Panasonic多矮，Epson缓淹，Yamaha等。

國(guó)際大集成廠商也主要集中在汽車(chē)行業(yè)塔逃，如Durr, Comau讯壶，ABB等。集成商是連接機(jī)器人本體廠商和最終用戶(hù)的最后一環(huán)湾盗，因此對(duì)此類(lèi)廠商的要求是能夠充分將客戶(hù)的工藝要求轉(zhuǎn)化為定制化的機(jī)器人工作站伏蚊，并能夠承包部分或整體的生產(chǎn)系統(tǒng)。由于對(duì)技術(shù)格粪，資金的要求很高躏吊，因此不少大型國(guó)際本體廠商也有相應(yīng)的集成事業(yè)部。小型的國(guó)際集成廠商在細(xì)分的應(yīng)用領(lǐng)域占領(lǐng)市場(chǎng)帐萎，如CLOOS比伏，OTC-Daihen， Panasonic在焊接領(lǐng)域辐逝。

國(guó)際零部件廠商主要是指工業(yè)機(jī)器人的伺服系統(tǒng)（電機(jī)及驅(qū)動(dòng)）吸畸，減速機(jī)（特別是RV減速機(jī)），控制器的供應(yīng)商黄惭。這些產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)廠商不是沒(méi)有翁脓，但是滿(mǎn)足不了機(jī)器人這種高端應(yīng)用，國(guó)際廠商在高精度，快速響應(yīng)漫北，可靠性迂唤，輕量化等方面都要領(lǐng)先很多。面對(duì)國(guó)內(nèi)巨大的潛在市場(chǎng)市贡，國(guó)際零部件廠商也開(kāi)始研發(fā)滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)中低端市場(chǎng)需求的產(chǎn)品革惊。

雖然有這么多的優(yōu)勢(shì)，但是與中國(guó)市場(chǎng)紛繁復(fù)雜的需求相比（尤其是來(lái)自一般工業(yè)領(lǐng)域的需求）湘发，國(guó)際廠商也需要重新積累末雪。開(kāi)發(fā)適合本土需求的經(jīng)濟(jì)性機(jī)器人和對(duì)一般工業(yè)的集成商的培養(yǎng)會(huì)是他們的未來(lái)重點(diǎn)。

● 國(guó)內(nèi)廠商

以新松宰僧，Efort, 廣數(shù)等國(guó)內(nèi)主流機(jī)器人本體廠商為代表材彪，他們有些或是機(jī)器人的最終用戶(hù)，或是自動(dòng)化零部件廠商琴儿，又或是機(jī)器人系統(tǒng)集成商段化。因此策略也相應(yīng)有所不同，一些廠商通過(guò)橫向整合產(chǎn)業(yè)鏈造成，聯(lián)合其他零部件廠商显熏，自身專(zhuān)注于機(jī)器人本體的研發(fā)及下游應(yīng)用的開(kāi)發(fā)。另一些通過(guò)自身在零部件的優(yōu)勢(shì)和行業(yè)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行縱向整合晒屎，零部件自給自足喘蟆，以成本和渠道優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)市場(chǎng)。還有些從集成商的角度出發(fā)鼓鲁，憑借成熟的解決方案銷(xiāo)售自己的本體蕴轨。國(guó)內(nèi)的本體小廠商就非常多了，有不少是通過(guò)先引進(jìn)國(guó)外的技術(shù)骇吭，再進(jìn)行改進(jìn)橙弱，然后自主研發(fā)。雖然有這么多的不同點(diǎn)咱取，有一點(diǎn)是相同的傻椿，由于產(chǎn)品的品牌認(rèn)知度低，而且需要不斷的掌握用戶(hù)反饋來(lái)改進(jìn)設(shè)計(jì)姆歹，所以他們都需要直接面對(duì)客戶(hù)肤狞，直接提供系統(tǒng)解決方案。目前雖然與國(guó)際廠商差距很大虽浆，但是如果能專(zhuān)注細(xì)分行業(yè)并研發(fā)滿(mǎn)足需求的專(zhuān)用機(jī)器人货瘫，同時(shí)提供高性?xún)r(jià)比的解決方案，或許能得到意想不到的結(jié)果包惹。

國(guó)內(nèi)的大集成商也主要集中在汽車(chē)行業(yè)茵软，他們使用國(guó)際廠商的機(jī)器人本體開(kāi)展項(xiàng)目落六。這類(lèi)國(guó)內(nèi)大系統(tǒng)集成商的利潤(rùn)絕大多數(shù)被國(guó)際本體廠商剝奪箫乳，只能依靠中國(guó)高性?xún)r(jià)比的工程師資源來(lái)獲得生存空間枷瀑。值得一提的是，近來(lái)出現(xiàn)了很多新的國(guó)內(nèi)集成商浊丑，它們正在開(kāi)拓一般工業(yè)市場(chǎng)常枢，如：鍛造，拋光打磨湖笨，機(jī)械加工旗扑，家電，電子等各種領(lǐng)域慈省。這些廠商的優(yōu)勢(shì)在于充分了解最終應(yīng)用行業(yè)的制造過(guò)程和工藝臀防， 以及高性?xún)r(jià)比的系統(tǒng)集成能力。但是劣勢(shì)也是明顯的边败，利潤(rùn)的大部分被本體廠商賺取袱衷，比較難上規(guī)模。如何揚(yáng)長(zhǎng)避短笑窜？大系統(tǒng)集成商通過(guò)合作或自身擴(kuò)張致燥，從機(jī)器人集成商發(fā)展成為整體系統(tǒng)集成商，既工廠總承包商排截；小系統(tǒng)集成商深挖細(xì)分行業(yè)的需求嫌蚤，設(shè)計(jì)研發(fā)專(zhuān)用設(shè)備及專(zhuān)用解決方案，提高競(jìng)爭(zhēng)力和利潤(rùn)率断傲。同時(shí)我們相信這些集成商的發(fā)展對(duì)于整個(gè)機(jī)器人行業(yè)是至關(guān)重要的脱吱，本體廠商需要他們的幫助才能進(jìn)入新興的一般工業(yè)市場(chǎng)，并且他們集成能力的增強(qiáng)將會(huì)持續(xù)開(kāi)發(fā)出巨大的下游需求黍鸡，進(jìn)而推動(dòng)機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展芜监。同時(shí)，由于國(guó)內(nèi)機(jī)器人本體廠商有較好的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)秀坤，國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商似乎也更愿意幫助國(guó)內(nèi)機(jī)器人本體廠商成長(zhǎng)起來(lái)锦售。因而，國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商是推動(dòng)中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展的引擎荒懒。

熟悉中國(guó)工業(yè)的人茉蔗，或許會(huì)知道，中國(guó)的企業(yè)對(duì)越是基礎(chǔ)的技術(shù)越難掌握装芬，很多產(chǎn)品都是形似神不似锚躺，看著還行但用起來(lái)就完全不一樣。按照這個(gè)邏輯援栗，我們可以想象骄雇，國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的一塊短板必然是零部件。比如減速機(jī)，齒輪材料的熱處理工藝成為所有減速機(jī)廠商難以逾越的鴻溝瑰侥。目前國(guó)內(nèi)擁有不少伺服系統(tǒng)饼暑，減速機(jī)，控制器廠商洗做，但產(chǎn)品都集中于低端應(yīng)用弓叛，對(duì)于高端的機(jī)器人應(yīng)用還沒(méi)有成熟的產(chǎn)品。尤其是減速機(jī)領(lǐng)域诚纸，雖然國(guó)內(nèi)已經(jīng)有一家廠家能生產(chǎn)諧波減速機(jī)撰筷，并開(kāi)始小批量試用。但用量最大的畦徘，技術(shù)最難的卻是RV減速機(jī)毕籽，目前據(jù)說(shuō)有三家國(guó)內(nèi)廠家能生產(chǎn)RV減速機(jī)，如果真能實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化井辆，對(duì)國(guó)內(nèi)廠商來(lái)說(shuō)會(huì)是重大的利好影钉。值得警惕的是，RV減速機(jī)的行業(yè)巨頭Nabtesco也計(jì)劃在2016年在中國(guó)生產(chǎn)減速機(jī)掘剪。

四平委、結(jié)語(yǔ)

除了國(guó)際和國(guó)內(nèi)廠商，眾多地方政府及上市公司也積極地參與到這個(gè)行業(yè)中來(lái)夺谁。大概估算國(guó)內(nèi)地方的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)達(dá)到了30個(gè)之多廉赔。只要宣稱(chēng)做機(jī)器人的上市公司股價(jià)都會(huì)飆升。工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)已經(jīng)成為了市場(chǎng)的新寵兒固荷，但仍需要警惕過(guò)熱的風(fēng)險(xiǎn)祥怖。在此，請(qǐng)參與或關(guān)注工業(yè)機(jī)器人的廠商应婴，不妨放眼整個(gè)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)抽胁，隨著中國(guó)機(jī)械工業(yè)市場(chǎng)的成熟，國(guó)內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化廠商的發(fā)展成為了必然林邪。在此喜即，我愿機(jī)器人的浪潮能演變成國(guó)產(chǎn)工業(yè)自動(dòng)化的浪潮，進(jìn)而推動(dòng)裝備制造業(yè)的成功轉(zhuǎn)型初禁。

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