【編者按】機(jī)械變革：政府加速改革章办，出口及升級消化過剩產(chǎn)能络峦。2008-2010年的四萬億投資誘導(dǎo)出過多機(jī)械行業(yè)產(chǎn)能恤兴，2011-2014年機(jī)械行業(yè)主要在消化過剩產(chǎn)能，經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)新俗，國家穩(wěn)增長政策及產(chǎn)業(yè)升級政策將推動機(jī)械行業(yè)加速消化產(chǎn)能誊桅。

從宏觀經(jīng)濟(jì)來看，目前固定資產(chǎn)投資繼續(xù)回落都鸳，房地產(chǎn)投資增速創(chuàng)歷史新低。CPI及PPI指數(shù)低位徘徊设哀，工業(yè)增加值增速開始加快猪楣，制造業(yè)PMI徘徊走低，顯示內(nèi)需和外需都不樂觀甥迷。今后的制造業(yè)不會走繼續(xù)依賴投資的老路象掖，創(chuàng)新和升級將成為機(jī)械行業(yè)增長點(diǎn)。

工業(yè)4.0時代的機(jī)械制造業(yè)，中國企業(yè)如何彎道超車?第四次工業(yè)革命將步入個性化定制生產(chǎn)的新時代腾蔼，中國還處在早期培育階段手趣。近期因工業(yè)4.0與國內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級相契合，以智能制造為亮點(diǎn)的“工業(yè)革命4.0”越走越近肥荔，眾多上市公司也在紛紛布局绿渣。從工業(yè)自動化、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)燕耿、物聯(lián)網(wǎng)中符、傳感器等相關(guān)行業(yè)來看，博實(shí)股份誉帅、機(jī)器人淀散、藍(lán)英裝備、沈陽機(jī)床蚜锨、華中數(shù)控等有望率先搶占工業(yè)4.0市場档插。

人口老齡化催生服務(wù)機(jī)器人市場，中國機(jī)會在哪里?機(jī)器人分為工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人亚再，工業(yè)機(jī)器人伴隨著汽車郭膛、電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入成長期，而中國的服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)剛進(jìn)入導(dǎo)入期针余，人口老齡化芳倒、消費(fèi)水平的提升將催生巨大的服務(wù)機(jī)器人需求。IFR預(yù)測2013-2015年專用服務(wù)機(jī)器人累計銷量將達(dá)到9.5萬臺标宪，銷售總額約171億美元姓赂。家用服務(wù)機(jī)器人累計銷量將達(dá)到2200萬臺，銷售總額約102億美元励普。市場潛力巨大痢腋，博實(shí)股份、機(jī)器人等率先進(jìn)入服務(wù)機(jī)器人市場的公司有望受益铜氛。

機(jī)械行業(yè)投資邏輯：首先二场，我們自上而下選擇國家政策鼓勵、行業(yè)空間大蟀委、能跨越低迷經(jīng)濟(jì)周期的三大子行業(yè)：機(jī)器人缤棍、航空裝備、民生裝備猜艇。其次衅快，我們自下而上從“管理、技術(shù)跳昼、壁壘般甲、財務(wù)”四個維度選股肋乍，精選出如下個股：機(jī)器人板塊的博實(shí)股份、藍(lán)英裝備;航空裝備板塊的威海廣泰和日發(fā)精機(jī);民生裝備板塊的斯萊克敷存、廣東鴻圖墓造。

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