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淘金工業(yè)4.0:自上而下的主題投資機(jī)會(huì)

【編者按】從二級(jí)市場(chǎng)看忍症,工業(yè)4.0概念股受到投資者追捧瞒礼。Wind數(shù)據(jù)顯示巫庵,去年全年旋乙,工業(yè)4.0概念指數(shù)大漲56.83%,在所有概念指數(shù)中排名中上游右冻。在下屬的31只成分股中装蓬,有14只漲幅超過50%,其中国旷,海得控制矛物、東方精工茫死、沈陽(yáng)機(jī)床等7只股票漲幅超過100%跪但。


即使是在牛市,概念股也各有涼熱峦萎。相比新材料屡久、高鐵、蘋果等早已有之的概念爱榔,工業(yè)4.0是近期市場(chǎng)出現(xiàn)的一個(gè)新的投資主題被环。

自上而下的主題機(jī)會(huì)

在2013年德國(guó)漢諾威工業(yè)博覽會(huì)上,工業(yè)4.0概念被正式提出详幽,其核心是通過應(yīng)用信息通訊技術(shù)和利用互聯(lián)網(wǎng)筛欢,將虛擬系統(tǒng)信息與物理系統(tǒng)相結(jié)合,完成各行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)唇聘。

據(jù)統(tǒng)計(jì)蝴勉,工業(yè)4.0概念股主要集中于先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)域,如機(jī)械設(shè)備匿忿、電氣設(shè)備等生肖,另有少數(shù)個(gè)股涉及計(jì)算機(jī)、通信和汽車等行業(yè)执鲜∨堂椋“工業(yè)4.0涉及的行業(yè)和公司多,涉及面廣鲜伶,甚至包含機(jī)床裹侍、儀表钧饥、工具、零部件等傳統(tǒng)機(jī)械行業(yè)狰碟⊥螅”中金公司分析師史成波說。

“與全息手機(jī)等事件性觸發(fā)因素不同钉呐,工業(yè)4.0概念屬于自上而下的政策性主題投資機(jī)會(huì)镐胃,符合當(dāng)前產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的大趨勢(shì),具有較長(zhǎng)的可持續(xù)性桶现,前景相對(duì)看好躲雅。”財(cái)富證券投資顧問趙歡表示骡和。

從二級(jí)市場(chǎng)看相赁,工業(yè)4.0概念股受到投資者追捧。Wind數(shù)據(jù)顯示慰于,去年全年钮科,工業(yè)4.0概念指數(shù)大漲56.83%,在所有概念指數(shù)中排名中上游婆赠。在下屬的31只成分股中绵脯,有14只漲幅超過50%,其中休里,海得控制蛆挫、東方精工、沈陽(yáng)機(jī)床等7只股票漲幅超過100%妙黍。

值得注意的是悴侵,近年來(lái)我國(guó)制造業(yè)存在產(chǎn)能過剩現(xiàn)象酷雌,制造業(yè)投資持續(xù)下降灌滤。去年前三季度,A股機(jī)械設(shè)備行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5632億元游禽,同比增長(zhǎng)5.87%誉芙,但凈利潤(rùn)僅為278億元,下滑1.77%源照。

史成波表示笋窍,如果今年GDP增長(zhǎng)低于去年,機(jī)械設(shè)備行業(yè)整體盈利將繼續(xù)下降锁销。在去年A股機(jī)械設(shè)備板塊漲幅超40%的基礎(chǔ)上项凉,今年行業(yè)估值或進(jìn)一步泡沫化,客觀上需要新的主題概念來(lái)重估赦牧,否則整個(gè)板塊或大幅回調(diào)巧糖。

政策持續(xù)推動(dòng)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展剩膏,將有望使得工業(yè)4.0的主題投資熱潮發(fā)酵。趙歡認(rèn)為蜻蒋,未來(lái)制造業(yè)向數(shù)字化砂豌、智能化發(fā)展是大趨勢(shì),隨著國(guó)家加大在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)方面的引導(dǎo)力度光督,該領(lǐng)域的投資有望增加阳距,從而增厚相關(guān)概念股的業(yè)績(jī)。

自下而上來(lái)選擇

盡管自上而下的政策性主題機(jī)會(huì)得到凸顯结借,但掘金其中還需自下而上來(lái)進(jìn)行選擇和判斷筐摘。

從細(xì)分領(lǐng)域分析,史成波認(rèn)為船老,結(jié)合工業(yè)4.0長(zhǎng)期發(fā)展方向及中國(guó)制造2025的中期戰(zhàn)略咖熟,兩類子行業(yè)值得重點(diǎn)關(guān)注。一類是中國(guó)版工業(yè)4.0如何實(shí)現(xiàn)的路徑類標(biāo)的柳畔,包括智能工廠的模式馍管、基礎(chǔ)設(shè)施、通用及輔助設(shè)備等薪韩;另一類是中國(guó)版工業(yè)4.0實(shí)施后要突破的重點(diǎn)行業(yè)類標(biāo)的确沸,如集成電路及其專用生產(chǎn)裝備、數(shù)控機(jī)床等躬存。

但就個(gè)股而言糯锦,巨豐投顧分析師郭一鳴表示攒陋,除了掌握核心技術(shù)并擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的制造業(yè)細(xì)分領(lǐng)域龍頭之外灶花,公司基本面連續(xù)多年良好,或者業(yè)績(jī)同比大幅增長(zhǎng)筒煌、出現(xiàn)拐點(diǎn)后順利扭虧為盈的企業(yè)艰吏,是工業(yè)4.0概念的首選投資標(biāo)的。

數(shù)據(jù)顯示拱宗,去年前三季度涣累,31只成分股中,科大智能菜盒、海得控制蹦争、秦川機(jī)床等三家企業(yè)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)同比超過100%。在目前已發(fā)布2014年業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)的相關(guān)企業(yè)中酪捏,天奇股份瑞捂、海得控制、軟控股份层锄、東方精工等公司業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)將超過50%酷麦。從機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)來(lái)看矿卑,截至去年年底,機(jī)器人沃饶、均勝電子母廷、匯川技術(shù)等3家企業(yè)獲評(píng)次數(shù)最多,分別有17糊肤、12琴昆、8家機(jī)構(gòu)對(duì)上述三家企業(yè)評(píng)級(jí)為“買入”,分別有6馆揉、6椎咧、7家機(jī)構(gòu)對(duì)其評(píng)級(jí)為“增持”“呀椋“機(jī)構(gòu)投資評(píng)級(jí)是其對(duì)股票市場(chǎng)表現(xiàn)預(yù)期的一個(gè)評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)勤讽,多家機(jī)構(gòu)對(duì)某家企業(yè)評(píng)級(jí)向好,有助于提振投資者對(duì)公司股價(jià)上漲的信心拗踢〗烹梗”郭一鳴說。

機(jī)構(gòu)持倉(cāng)方面巢墅,截至去年前三季度碗品,四方股份、上海機(jī)電美卒、南京熊貓和科大智能等企業(yè)的機(jī)構(gòu)持倉(cāng)比例合計(jì)均超過50%芽嗓。值得一提的是,均勝電子轿战、新時(shí)達(dá)班卖、華中數(shù)控和沈陽(yáng)機(jī)床等有社保基金持倉(cāng)载蜓。

另?yè)?jù)統(tǒng)計(jì)呆纤,去年全年,機(jī)器人肄绢、軟控股份屯片、上海機(jī)電等融資買入額分別高達(dá)297.09億元、149.95億元详毡、96.99億元床重,位居所有成分股的前三位,同期其融券賣出額為4.63億元耻陕、4.44億元拙徽、0.96億元。“融資融券具有杠桿效應(yīng)斋攀。融資買入金額較大已卷,說明投資者看好該股后市。雖不代表買入該股票一定就能賺錢淳蔼,但至少具有一定的參考意義侧蘸。”趙歡表示鹉梨。

但工業(yè)4.0概念股并非全是良好的投資標(biāo)的讳癌,就算業(yè)績(jī)良好的個(gè)股,在短期內(nèi)漲幅過高之后也面臨著調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)存皂。郭一鳴認(rèn)為晌坤,在大批資金追捧之后,部分個(gè)股市盈率居高不下旦袋,隨著年報(bào)披露季的來(lái)臨骤菠,后市需謹(jǐn)防績(jī)差股的業(yè)績(jī)地雷。此外物轮,相關(guān)概念股也面臨著政策力度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)刃傻。

 


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網(wǎng)友評(píng)論 匿名:
北京市 電信互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)交換中心 - MMS網(wǎng)友:#12015-01-19 17:58:15看中實(shí)際信粮,都能賺一把黔攒。回復(fù)頂()踩()
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