【編者按】令人矚目的高增長(zhǎng)险朴，使得中國(guó)市場(chǎng)成為全球主要機(jī)器人廠家的必爭(zhēng)之地使宽。根據(jù)IHS的統(tǒng)計(jì)厦嘹，占有全球機(jī)器人市場(chǎng)85%以上份額的國(guó)際機(jī)器人本體廠商都已在中國(guó)開設(shè)分公司，并且大部分都已經(jīng)在國(guó)內(nèi)擁有工廠或計(jì)劃開設(shè)工廠莱预。

一雏吭、中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀

根據(jù)IHS研究報(bào)告《中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)》的最新統(tǒng)計(jì)杖们，2013年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人本體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到9.5億美元摘完，并將在未來五年保持18%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率。

雖然中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境在2013年仍然低迷列粪，整個(gè)機(jī)械設(shè)備市場(chǎng)只增長(zhǎng)了7.9%岂座，根據(jù)IHS的季度報(bào)告《中國(guó)機(jī)械設(shè)備市場(chǎng)季度跟蹤》統(tǒng)計(jì)隅昌。但中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)在這一年卻增長(zhǎng)了18%以上琼护，同時(shí)2013年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷售臺(tái)數(shù)達(dá)到3.4萬臺(tái)。按銷售額統(tǒng)計(jì)您凸，其中多關(guān)節(jié)坐標(biāo)式工業(yè)機(jī)器人仍然是最大的機(jī)器人種類宠宗，但值得注意的是SCARA機(jī)器人的占比從2012年的4.8%提升到2013年的5.7%瓣硼。

“受到3C行業(yè)的推動(dòng)，可以明顯看出作為此行業(yè)主力軍之一的SCARA機(jī)器人廠家保持非常強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭鸯乃∮”IHS分析師湯潔(JayTang)認(rèn)為奖年，“機(jī)器人廠家一直在尋求來自一般工業(yè)領(lǐng)域的客戶沛贪，3C行業(yè)將會(huì)是未來最有潛力的領(lǐng)域之一利赋。3C行業(yè)對(duì)機(jī)器人價(jià)格較敏感媚送，但是他們的采購(gòu)量較大塘偎，所以單價(jià)都比較低战凿。以性價(jià)比著稱的日本輕型機(jī)器人廠商在此行業(yè)有非常強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)媒龟∫久牵”

二捣潭、有沒有產(chǎn)能過剩？

令人矚目的高增長(zhǎng)提甚，使得中國(guó)市場(chǎng)成為全球主要機(jī)器人廠家的必爭(zhēng)之地褪储。根據(jù)IHS的統(tǒng)計(jì)鲤竹，占有全球機(jī)器人市場(chǎng)85%以上份額的國(guó)際機(jī)器人本體廠商(Fanuc辛藻，KUKA吱肌，ABB仰禽，安川吐葵，川崎温峭，Denso鲫畸，Epson霜宙，Staubli堕武，Toshiba夫泛，Adept伸畅，三菱阁危，Yamaha)狂打，都已在中國(guó)開設(shè)分公司，并且大部分都已經(jīng)在國(guó)內(nèi)擁有工廠或計(jì)劃開設(shè)工廠混弥。

2015年這些國(guó)際廠商在中國(guó)產(chǎn)能將超過55000臺(tái)/年趴乡，同時(shí)保守估算國(guó)內(nèi)主要的三家機(jī)器人本體廠商的產(chǎn)能將會(huì)分別達(dá)到1000臺(tái)/年以上蝗拿，總計(jì)3000臺(tái)/年浙宜。粗略計(jì)算下來，2015年這些廠商總共能供應(yīng)機(jī)器人本體能力為56500臺(tái)/年蛹磺，這個(gè)數(shù)據(jù)還不包括本土的新廠商粟瞬，國(guó)際小廠商和可能的新進(jìn)入者。按照IHS的《中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)報(bào)告》萤捆，2015年市場(chǎng)需求為50000臺(tái)以上裙品。在此看來，供應(yīng)和需求能達(dá)到某種平衡长笋，工業(yè)機(jī)器人本體行業(yè)似乎并沒有面臨產(chǎn)能過剩的問題斩憾。

三、兩大陣營(yíng)：國(guó)際vs國(guó)內(nèi)

在一個(gè)新興行業(yè)枷此，通常會(huì)出現(xiàn)各種各樣的參與者淳习。我認(rèn)為，出現(xiàn)在當(dāng)下的機(jī)器人行業(yè)中的參與者臣锣，主要由兩大集團(tuán)組成：國(guó)際廠商(包括本體廠商钮庆，零部件廠商及集成商)，國(guó)內(nèi)廠商(同樣包括本體廠商蔬设，零部件廠商及集成商)垒某。

國(guó)際廠商

首先將視線轉(zhuǎn)移到以Fanuc，ABB次瓣，安川慈琼，KUKA等為代表的國(guó)際大廠商，他們從各個(gè)方面都掌握著豐富的資源憾擒，如零部件成本優(yōu)勢(shì)芋沽，技術(shù)優(yōu)勢(shì)，及品牌優(yōu)勢(shì)等。由于工業(yè)機(jī)器人起源并發(fā)展于汽車行業(yè)痛倚，經(jīng)過長(zhǎng)期的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累规婆，這些廠家的機(jī)器人能很好的與汽車流水線配合，因此自然是通用状原，大眾，豐田苗踪，本田等國(guó)際汽車廠商的首選颠区。

但是值得注意的是這些廠商在一般工業(yè)的投入逐年加大，目前有些廠商的一般工業(yè)銷售占比開始超過汽車行業(yè)通铲。其次是國(guó)際二線廠商毕莱，它們?cè)谝恍┘?xì)分市場(chǎng)掌握著大量的經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)，依靠高性價(jià)比的機(jī)器人或整體解決方案占領(lǐng)市場(chǎng)颅夺，如OTC-Daihen朋截，Panasonic，Epson吧黄，Yamaha等部服。

國(guó)際大集成廠商也主要集中在汽車行業(yè)，如Durr竖沦，Comau胎融，ABB等。集成商是連接機(jī)器人本體廠商和最終用戶的最后一環(huán)舍屠，因此對(duì)此類廠商的要求是能夠充分將客戶的工藝要求轉(zhuǎn)化為定制化的機(jī)器人工作站美怪，并能夠承包部分或整體的生產(chǎn)系統(tǒng)。由于對(duì)技術(shù)胸牲，資金的要求很高蒸咏，因此不少大型國(guó)際本體廠商也有相應(yīng)的集成事業(yè)部。小型的國(guó)際集成廠商在細(xì)分的應(yīng)用領(lǐng)域占領(lǐng)市場(chǎng)蝉蛙，如CLOOS悬坎，OTC-Daihen，Panasonic在焊接領(lǐng)域傅笨。

國(guó)際零部件廠商主要是指工業(yè)機(jī)器人的伺服系統(tǒng)(電機(jī)及驅(qū)動(dòng))汞小，減速機(jī)(特別是RV減速機(jī))，控制器的供應(yīng)商赠懊。這些產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)廠商不是沒有蛛挚，但是滿足不了機(jī)器人這種高端應(yīng)用，國(guó)際廠商在高精度囚企，快速響應(yīng)丈咐，可靠性，輕量化等方面都要領(lǐng)先很多。面對(duì)國(guó)內(nèi)巨大的潛在市場(chǎng)棵逊，國(guó)際零部件廠商也開始研發(fā)滿足國(guó)內(nèi)中低端市場(chǎng)需求的產(chǎn)品伤疙。

雖然有這么多的優(yōu)勢(shì)，但是與中國(guó)市場(chǎng)紛繁復(fù)雜的需求相比(尤其是來自一般工業(yè)領(lǐng)域的需求)辆影，國(guó)際廠商也需要重新積累徒像。開發(fā)適合本土需求的經(jīng)濟(jì)性機(jī)器人和對(duì)一般工業(yè)的集成商的培養(yǎng)會(huì)是他們的未來重點(diǎn)。

國(guó)內(nèi)廠商

以新松蛙讥，Efort锯蛀，廣數(shù)等國(guó)內(nèi)主流機(jī)器人本體廠商為代表，他們有些或是機(jī)器人的最終用戶次慢，或是自動(dòng)化零部件廠商旁涤，又或是機(jī)器人系統(tǒng)集成商。因此策略也相應(yīng)有所不同迫像，一些廠商通過橫向整合產(chǎn)業(yè)鏈辙炒，聯(lián)合其他零部件廠商，自身專注于機(jī)器人本體的研發(fā)及下游應(yīng)用的開發(fā)薇兆。另一些通過自身在零部件的優(yōu)勢(shì)和行業(yè)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行縱向整合牌君，零部件自給自足，以成本和渠道優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)市場(chǎng)肯矾。

還有些從集成商的角度出發(fā)榜寸，憑借成熟的解決方案銷售自己的本體。國(guó)內(nèi)的本體小廠商就非常多了需复，有不少是通過先引進(jìn)國(guó)外的技術(shù)怠竞，再進(jìn)行改進(jìn)，然后自主研發(fā)拓郑。雖然有這么多的不同點(diǎn)哨遭，有一點(diǎn)是相同的，由于產(chǎn)品的品牌認(rèn)知度低节霸，而且需要不斷的掌握用戶反饋來改進(jìn)設(shè)計(jì)骑跳，所以他們都需要直接面對(duì)客戶，直接提供系統(tǒng)解決方案怒医。目前雖然與國(guó)際廠商差距很大炉抒，但是如果能專注細(xì)分行業(yè)并研發(fā)滿足需求的專用機(jī)器人，同時(shí)提供高性價(jià)比的解決方案稚叹，或許能得到意想不到的結(jié)果焰薄。

國(guó)內(nèi)的大集成商也主要集中在汽車行業(yè)，他們使用國(guó)際廠商的機(jī)器人本體開展項(xiàng)目扒袖。這類國(guó)內(nèi)大系統(tǒng)集成商的利潤(rùn)絕大多數(shù)被國(guó)際本體廠商剝奪塞茅，只能依靠中國(guó)高性價(jià)比的工程師資源來獲得生存空間亩码。

值得一提的是，近來出現(xiàn)了很多新的國(guó)內(nèi)集成商野瘦，它們正在開拓一般工業(yè)市場(chǎng)描沟，如：鍛造，拋光打磨鞭光，機(jī)械加工吏廉，家電，電子等各種領(lǐng)域惰许。這些廠商的優(yōu)勢(shì)在于充分了解最終應(yīng)用行業(yè)的制造過程和工藝席覆，以及高性價(jià)比的系統(tǒng)集成能力。但是劣勢(shì)也是明顯的忧绊，利潤(rùn)的大部分被本體廠商賺取略匕，比較難上規(guī)模缓贤。如何揚(yáng)長(zhǎng)避短基列？大系統(tǒng)集成商通過合作或自身擴(kuò)張，從機(jī)器人集成商發(fā)展成為整體系統(tǒng)集成商卿黍，既工廠總承包商军笑；小系統(tǒng)集成商深挖細(xì)分行業(yè)的需求，設(shè)計(jì)研發(fā)專用設(shè)備及專用解決方案见拴，提高競(jìng)爭(zhēng)力和利潤(rùn)率擅暴。

同時(shí)我們相信這些集成商的發(fā)展對(duì)于整個(gè)機(jī)器人行業(yè)是至關(guān)重要的，本體廠商需要他們的幫助才能進(jìn)入新興的一般工業(yè)市場(chǎng)馒毙，并且他們集成能力的增強(qiáng)將會(huì)持續(xù)開發(fā)出巨大的下游需求项栈，進(jìn)而推動(dòng)機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展。同時(shí)疫壕，由于國(guó)內(nèi)機(jī)器人本體廠商有較好的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)映检，國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商似乎也更愿意幫助國(guó)內(nèi)機(jī)器人本體廠商成長(zhǎng)起來。因而秸谢，國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商是推動(dòng)中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展的引擎凛澎。

熟悉中國(guó)工業(yè)的人，或許會(huì)知道估蹄，中國(guó)的企業(yè)對(duì)越是基礎(chǔ)的技術(shù)越難掌握塑煎，很多產(chǎn)品都是形似神不似，看著還行但用起來就完全不一樣臭蚁。按照這個(gè)邏輯最铁，我們可以想象，國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的一塊短板必然是零部件垮兑。比如減速機(jī)炭晒，齒輪材料的熱處理工藝成為所有減速機(jī)廠商難以逾越的鴻溝待逞。

目前國(guó)內(nèi)擁有不少伺服系統(tǒng)，減速機(jī)网严，控制器廠商识樱，但產(chǎn)品都集中于低端應(yīng)用，對(duì)于高端的機(jī)器人應(yīng)用還沒有成熟的產(chǎn)品震束。尤其是減速機(jī)領(lǐng)域怜庸，雖然國(guó)內(nèi)已經(jīng)有一家廠家能生產(chǎn)諧波減速機(jī)，并開始小批量試用姚转。但用量最大的谋扼，技術(shù)最難的卻是RV減速機(jī)，目前據(jù)說有三家國(guó)內(nèi)廠家能生產(chǎn)RV減速機(jī)们敢，如果真能實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化咐准，對(duì)國(guó)內(nèi)廠商來說會(huì)是重大的利好。值得警惕的是慷训，RV減速機(jī)的行業(yè)巨頭Nabtesco也計(jì)劃在2016年在中國(guó)生產(chǎn)減速機(jī)消李。

四、結(jié)語(yǔ)

除了國(guó)際和國(guó)內(nèi)廠商蝉橘，眾多地方政府及上市公司也積極地參與到這個(gè)行業(yè)中來苔眼。大概估算國(guó)內(nèi)地方的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)達(dá)到了30個(gè)之多。只要宣稱做機(jī)器人的上市公司股價(jià)都會(huì)飆升润邑。工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)已經(jīng)成為了市場(chǎng)的新寵兒稽星，但仍需要警惕過熱的風(fēng)險(xiǎn)。在此哄谆，請(qǐng)參與或關(guān)注工業(yè)機(jī)器人的廠商褥民，不妨放眼整個(gè)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)，隨著中國(guó)機(jī)械工業(yè)市場(chǎng)的成熟洗搂，國(guó)內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化廠商的發(fā)展成為了必然消返。在此，我愿機(jī)器人的浪潮能演變成國(guó)產(chǎn)工業(yè)自動(dòng)化的浪潮蚕脏，進(jìn)而推動(dòng)裝備制造業(yè)的成功轉(zhuǎn)型侦副。

*文章中的數(shù)據(jù)和觀點(diǎn)來自IHS分析師湯潔(JayTang)的研究報(bào)告《中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)》與《中國(guó)機(jī)械設(shè)備市場(chǎng)季度跟蹤》。

聲明：本網(wǎng)站所收集的部分公開資料來源于互聯(lián)網(wǎng)驼鞭，轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多信息及用于網(wǎng)絡(luò)分享秦驯，并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)，也不構(gòu)成任何其他建議挣棕。本站部分作品是由網(wǎng)友自主投稿和發(fā)布译隘、編輯整理上傳，對(duì)此類作品本站僅提供交流平臺(tái)洛心，不為其版權(quán)負(fù)責(zé)固耘。如果您發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上所用視頻题篷、圖片、文字如涉及作品版權(quán)問題厅目，請(qǐng)第一時(shí)間告知木砾，我們將根據(jù)您提供的證明材料確認(rèn)版權(quán)并按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)支付稿酬或立即刪除內(nèi)容，以保證您的權(quán)益修诈！聯(lián)系電話：010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn瘸劳。