資本市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)的邏輯從工業(yè)機(jī)器人向工業(yè)4.0過(guò)渡

從產(chǎn)業(yè)來(lái)看凛膏，從單臺(tái)自動(dòng)化，到整線自動(dòng)化，再到數(shù)字工廠是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)块启，工業(yè)機(jī)器人只是工業(yè)4.0大的生態(tài)系統(tǒng)中的一環(huán)，工業(yè)4.0還包括工業(yè)軟件誉倦、工業(yè)通訊魔踱、智能機(jī)床、機(jī)器視覺(jué)肿夜、3D打印和傳感器等桶求。從股票投資的角度來(lái)看，通過(guò)工業(yè)4.0這個(gè)投資主題色查，把很多低估值或低市值的標(biāo)的囊括進(jìn)來(lái)薯演，是市場(chǎng)理性選擇的結(jié)果，因?yàn)殚L(zhǎng)期來(lái)看秧了，代表工業(yè)4.0的數(shù)字工廠或智能工廠跨扮，將會(huì)是中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的方向。

工業(yè)4.0發(fā)展方向是從數(shù)字工廠邁向智能工廠

工業(yè)4.0是一種理想的生產(chǎn)模式验毡，目前并沒(méi)有確定性的模式衡创，但是智能化和網(wǎng)絡(luò)化是兩個(gè)重要的方向。智能化要求單體控制設(shè)備智能晶通，網(wǎng)絡(luò)化要求設(shè)備與設(shè)備璃氢、人與設(shè)備之間實(shí)現(xiàn)互聯(lián)。工業(yè)4.0的發(fā)展方向是從數(shù)字化工廠邁向智慧工廠狮辽。數(shù)字工廠或數(shù)字車間是第一步一也，其內(nèi)部架構(gòu)可以分成5個(gè)層級(jí)。分別是企業(yè)ERP層喉脖、MES層椰苟、通信層抑月、控制層和設(shè)備層。每個(gè)層級(jí)都能實(shí)現(xiàn)獨(dú)立的決策閉環(huán)钩厕，擁有獨(dú)立的網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)器针榜，實(shí)現(xiàn)層級(jí)之間相互通信與互聯(lián)。

工業(yè)軟件舌恒、工業(yè)通信和機(jī)器視覺(jué)將會(huì)是工業(yè)4.0的三大重要模塊

工業(yè)軟件存在于智能制造的每一個(gè)角落途殖，重要的工業(yè)軟件包括MES、PLM等瞒籍，MES是智能制造的靈魂枕褂，是貫穿各個(gè)環(huán)節(jié)(生產(chǎn)、工程技術(shù)和生產(chǎn)制造)的交集奇忆；工業(yè)通信模塊是工業(yè)4.0實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物互聯(lián)的基礎(chǔ)桌蟋，工業(yè)4.0以CPS為核心，在未來(lái)工業(yè)通信網(wǎng)絡(luò)方面享处，工業(yè)以太網(wǎng)正在成為現(xiàn)場(chǎng)總線的替代技術(shù)篮踏；機(jī)器視覺(jué)是讓機(jī)器設(shè)備具備外界感知能力的一種實(shí)現(xiàn)方式，未來(lái)將圍繞3D機(jī)器視覺(jué)硬件和算法突破等領(lǐng)域發(fā)展喝撒。目前國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)也處在高速發(fā)展階段你踩，未來(lái)有望誕生體量較大的機(jī)器視覺(jué)公司。

工業(yè)4.0將會(huì)是未來(lái)長(zhǎng)期的投資主題讳苦，下半年注意標(biāo)的分化

第一带膜，預(yù)計(jì)工業(yè)4.0板塊的投資機(jī)會(huì)將貫穿全年，進(jìn)入下半場(chǎng)鸳谜，工業(yè)4.0概念股分化將十分明顯膝藕，建議關(guān)注主業(yè)穩(wěn)健增長(zhǎng)，工業(yè)4.0并購(gòu)預(yù)期強(qiáng)烈的標(biāo)的咐扭。經(jīng)過(guò)近期的調(diào)整芭挽，很多工業(yè)4.0標(biāo)的存在超跌反彈的大機(jī)會(huì)。第二蝗肪，好的標(biāo)的要有明確的工業(yè)4.0邏輯袜爪，同時(shí)要有一套圍繞工業(yè)4.0的并購(gòu)組合拳。第三穗慕，建議重點(diǎn)關(guān)注東方精工饿敲、天奇股份妻导、諾力股份逛绵、慈星股份、銳奇股份央垢、海得控制简揍、亞威股份士挽、黃河旋風(fēng)、機(jī)器人等碑裤。

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