中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)需求釋放啼术、國家政策紅利凸顯、資本市場助推的機(jī)遇疊加期互艾，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)孕育重大投資機(jī)遇试和。在“中國制造2025”、“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略指導(dǎo)下纫普，工廠“機(jī)器換人”現(xiàn)象將更加頻繁阅悍，我國工業(yè)機(jī)器人市場將進(jìn)一步打開。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2016-2021年中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)銷需求預(yù)測(cè)與轉(zhuǎn)型升級(jí)分析報(bào)告》指出：我國目前已經(jīng)成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)市場昨稼，數(shù)據(jù)顯示2014年我國共售出5.7萬臺(tái)工業(yè)機(jī)器人节视，數(shù)量約為全球銷售量的四分之一。其中假栓，半數(shù)以上工業(yè)機(jī)器人市場被外資品牌占據(jù)寻行，而本土工業(yè)機(jī)器人品牌銷量僅為1.6萬臺(tái)。

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)是智能制造裝備產(chǎn)業(yè)的重要組成部門匾荆，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展拌蜘，不僅能促進(jìn)各工業(yè)行業(yè)的自動(dòng)化水平的提高，同時(shí)也能產(chǎn)生良好的技術(shù)溢出效應(yīng)牙丽，帶動(dòng)整個(gè)工業(yè)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)简卧。

一、行業(yè)發(fā)展概況

目前朵椿，各國均在將機(jī)器人產(chǎn)業(yè)作為占領(lǐng)技術(shù)和市場制高點(diǎn)的重點(diǎn)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)域佳跃。美國推行的“先進(jìn)制造伙伴計(jì)劃”中要求，通過發(fā)展工業(yè)機(jī)器人重整美國制造業(yè)俭宁，開發(fā)基于移動(dòng)互聯(lián)新一代智能機(jī)器人啦别。我國將機(jī)器人產(chǎn)業(yè)納入戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域，提出要大力推進(jìn)自動(dòng)控制系統(tǒng)贷营、工業(yè)機(jī)器人怯录、關(guān)鍵零部件等裝置的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。

國內(nèi)工業(yè)大省都力求在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)搶占先機(jī)诬粗，沿海省市已在機(jī)器人技術(shù)與產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行了重點(diǎn)投入和產(chǎn)業(yè)布局牡呀，初步形成了區(qū)域性的特色產(chǎn)業(yè)。遼寧省正在打造沈撫新城特色機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基地扯凫；浙江省啟動(dòng)“機(jī)器換人”工程轧黑；廣東省重點(diǎn)發(fā)展多用途機(jī)器人；江蘇、上海等地也將機(jī)器人產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)推進(jìn)且昭。未來5-10年邦马，將是中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金十年。

二宴卖、行業(yè)規(guī)模及發(fā)展趨勢(shì)

國際市場：2013年滋将，全球機(jī)器人銷量增加12%，達(dá)1781132臺(tái)症昏，其中約70%銷往日本随闽、中國、美國肝谭、韓國和德國掘宪。汽車行業(yè)、化工行業(yè)攘烛、塑膠行業(yè)及食品行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人銷量持續(xù)增加添诉，電氣/電子行業(yè)機(jī)器人的安裝量也有所增加。2008-2013年期間医寿，機(jī)器人安裝量年平均增長率約為9.5%栏赴。汽車工業(yè)及電氣電子行業(yè)的發(fā)展是工業(yè)機(jī)器人安裝量強(qiáng)勁增長的主要因素，此外靖秩，金屬加工卢操、化工塑膠等行業(yè)需求量也迅速上升。

國內(nèi)市場：我國工業(yè)機(jī)器人市場需求從2010年開始激增件父，2013年企奔，中國成為全球最大的機(jī)器人市場，占全球總份額的20%夹它，機(jī)器人銷量為36560臺(tái)妖奕，至2014年銷量已達(dá)到56000臺(tái)。2008-2014年期間恢儡，中國工業(yè)機(jī)器人安裝量年平均增長率為36%窄栓。我國工業(yè)機(jī)器人的市場主要集中在汽車、汽車零部件组莲、家電笙亿、工程機(jī)械、石油化工等行業(yè)咒饼，其中汽車整車及零部件制造一直是工業(yè)機(jī)器人的最重要應(yīng)用領(lǐng)域炕烈。

三、行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征

宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：工業(yè)機(jī)器人行業(yè)具有一定的周期性特征渔硫，與宏觀經(jīng)濟(jì)和固定資產(chǎn)投資關(guān)聯(lián)度較高皱坛。汽車整車及零部件编曼、家電、五金剩辟、門業(yè)等行業(yè)生產(chǎn)性企業(yè)是行業(yè)下游主要客戶灵巧，當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣時(shí)，下游需求減緩抹沪，將影響到其對(duì)自動(dòng)化生產(chǎn)線新建、改建瓤球、擴(kuò)建的積極性融欧，進(jìn)而對(duì)本行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生一定程度的負(fù)面影響。

市場競爭風(fēng)險(xiǎn)：目前國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的多以中小企業(yè)為主卦羡，尚未形成優(yōu)勢(shì)品牌噪馏。高端市場被具備一定規(guī)模優(yōu)勢(shì)和較高技術(shù)水平的歐美、日本的擴(kuò)過巨頭企業(yè)占據(jù)绿饵，國內(nèi)有能力承接大型項(xiàng)目和向客戶提供自動(dòng)化整體解決方案的企業(yè)不多欠肾。國內(nèi)行業(yè)整體處于發(fā)展期，面臨一定的惡性價(jià)格競爭風(fēng)險(xiǎn)拟赊。

人才流失風(fēng)險(xiǎn)：工業(yè)機(jī)器人椭吠、工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的發(fā)展，需要掌握先進(jìn)系統(tǒng)控制軟件蹲瘩、裝備機(jī)械炬锦、工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)工程集成等領(lǐng)域的高素質(zhì)、高技能及多學(xué)科的綜合性專業(yè)人才架揉。

同時(shí)孝炫，為行業(yè)客戶提供自動(dòng)化線整體解決方案時(shí)，還需要能夠精準(zhǔn)掌握客戶需求墓毒、生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品特征性能的含思，并且具備豐富項(xiàng)目管理和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的市場營銷人才接骄。上述類型人才需經(jīng)過行業(yè)經(jīng)驗(yàn)多年沉淀、人才數(shù)量有限碍讼，未來隨著行業(yè)發(fā)展，人才競爭將越來越激烈选癣，人才流失風(fēng)險(xiǎn)將進(jìn)一步加大润申。

四、行業(yè)發(fā)展機(jī)遇

2014年我國制造業(yè)就業(yè)人員的平均工資為51369元樊展，較2005年的15934元呻纹，年平均增長率約14%。廉價(jià)勞動(dòng)力逐漸變得“昂貴”专缠，加之不斷上升的土地成本以及其他制造成本雷酪，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)勢(shì)在必行淑仆，而引入工業(yè)機(jī)器人代替人工已被各國實(shí)踐證明為一條可行路徑。

我國目前工業(yè)機(jī)器人使用密度仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全球平均水平哥力，離日本蔗怠、韓國、德國等發(fā)達(dá)國家有很大差距吩跋。韓國是全球工業(yè)機(jī)器人使用密度最高的國家寞射，每一萬名工人中擁有機(jī)器人數(shù)量347臺(tái)；日本次之锌钮，339臺(tái)桥温；德國位居第三，251臺(tái)梁丘；中國僅為21臺(tái)侵浸，不及國際平均水平55臺(tái)的一半。

目前工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用在我國比例為6%到趴，日本33%林乍，美國16%，德國14%阁雷。中國是全球的制造大國戒腔，2014年中國制造業(yè)工人數(shù)量約為5000萬，大致估計(jì)可以用大量機(jī)器人代替人的行業(yè)柒杯，如汽車臂沽、電子電氣、化工和食品等行業(yè)的工人數(shù)高達(dá)3000萬锥拖。

如果在2020年前后這些行業(yè)平均機(jī)器人密度按計(jì)劃達(dá)到每萬人100臺(tái)橡戈，則大概需要30萬臺(tái)機(jī)器人，加之與機(jī)器人配備的自動(dòng)化裝備昌漏，空間在3000億左右掷雪。 《中國制造2025》提出要“圍繞汽車、機(jī)械布筷、電子肌坑、危險(xiǎn)品制造、國防軍工缅糟、化工挺智、輕工等工業(yè)機(jī)器人、特種機(jī)器人窗宦，以及醫(yī)療健康赦颇、家庭服務(wù)、教育娛樂等服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用需求赴涵，積極研發(fā)新產(chǎn)品媒怯，促進(jìn)機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化订讼、模塊化發(fā)展，擴(kuò)大市場應(yīng)用扇苞∑鄣睿”

工信部《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》更是細(xì)化了具體戰(zhàn)略目標(biāo)：“到2020年，形成較為完善的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系鳖敷，培育3-5家具有國際競爭力的龍頭企業(yè)和8-10個(gè)配套產(chǎn)業(yè)集群脖苏；工業(yè)機(jī)器人行業(yè)和企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力和國際競爭力明顯增強(qiáng)，高端產(chǎn)品市場占有率提高到45%以上定踱，機(jī)器人密度(每萬名員工使用機(jī)器人臺(tái)數(shù))達(dá)到100以上盼掘，基本滿足國防建設(shè)、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要”勋匙。

無論是從頂層設(shè)計(jì)還是具體產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)都受到了極大的關(guān)注與支持檀丝，發(fā)展目標(biāo)和路徑清晰韭赡，發(fā)展前景廣闊。 受益于國內(nèi)機(jī)器人巨大的市場空間和不斷利好的政策的刺激残神，資本市場工業(yè)機(jī)器人板塊掛牌割懊、上市、并購潮流涌動(dòng)新浦，資本烙赴、技術(shù)和市場加速整合。

上述整合呈現(xiàn)如下幾個(gè)特征：一是上市公司積極參與海外并購笋条，吸收國外優(yōu)質(zhì)核心技術(shù)斑柬，加速布局核心零部件及高端機(jī)器人市場。我國資本市場純機(jī)器人企業(yè)PE水平長期保持在40-50倍执执，高于國外20-30倍行業(yè)平均水平筝野，為收購方提供豐富的資金來源。 部分上市公司利用資金優(yōu)勢(shì)加速布局粤剧，展開對(duì)部分核心零部件和高端機(jī)器人市場的爭奪歇竟。

二是部分優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)利用新三板發(fā)展機(jī)遇，掛牌融資抵恋，在部分細(xì)分行業(yè)市場加速布局焕议，差異化發(fā)展。我國有數(shù)百家針對(duì)不同細(xì)分行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的工業(yè)機(jī)器人公司弧关，這些機(jī)器人公司通常為依賴在某一細(xì)分行業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)積累成長起來的系統(tǒng)集成商盅安，這些公司受制于成本、定價(jià)等方面的劣勢(shì)世囊，往往面對(duì)缺乏資金宽堆、產(chǎn)能不足的情形腌紧，而隨著我國多層次資本市場的建設(shè)，新三板市場為此類企業(yè)提供了一條適合的融資及迅速發(fā)展的路徑畜隶，預(yù)計(jì)未來一段時(shí)間壁肋，將逐步涌現(xiàn)各細(xì)分行業(yè)優(yōu)質(zhì)中小型工業(yè)機(jī)器人企業(yè)。

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