目前我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈已趨于完備隘击，伴隨國(guó)家一系列工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)政策的推進(jìn)實(shí)施婉饼，國(guó)產(chǎn)替代存在巨大的想象空間叛榆。

近年來(lái)我國(guó)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展迅速为惧，隨著人口紅利的逐漸消失狼谋、國(guó)家戰(zhàn)略的積極推及下游自動(dòng)化需求的不斷釋放，我們認(rèn)為工業(yè)機(jī)器人有望持續(xù)快速發(fā)展。目前我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈已趨于完備坑搀，伴隨國(guó)家一系列工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)政策的推進(jìn)實(shí)施笑院，國(guó)產(chǎn)替代存在巨大的想象空間。

我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)

近年來(lái)溜封，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量持續(xù)增長(zhǎng)类玉，已連續(xù)三年保持全球第一，并成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)市場(chǎng)踢寂。2016年全球全球工業(yè)機(jī)器人銷量約29萬(wàn)臺(tái)嫂茸，同比增長(zhǎng)14%，其中中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量9萬(wàn)臺(tái)弄兜，同比增長(zhǎng)31%药蜻，占全球比重提升至接近30%。

盡管我國(guó)在工業(yè)機(jī)器人銷量已居全球領(lǐng)先地位挨队，但人均工業(yè)機(jī)器人數(shù)量距離世界先進(jìn)水平仍存在較大差距谷暮。2015年我國(guó)人均機(jī)器人保有量為49臺(tái)/萬(wàn)人，而世界平均水平高達(dá)69臺(tái)/萬(wàn)人盛垦，和代表世界先進(jìn)水平的德國(guó)湿弦、韓國(guó)、日本等國(guó)相比腾夯，則差距更為顯著颊埃。2015年上述三國(guó)人均工業(yè)機(jī)器人保有量分別為301臺(tái)/萬(wàn)人、305臺(tái)/萬(wàn)人和531臺(tái)/萬(wàn)人蝶俱，分別是中國(guó)的6.14倍班利、6.22倍和10.83倍。

但隨著國(guó)家一系列的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策的頒布及落實(shí)榨呆，我國(guó)國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人正逐步增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力罗标，我國(guó)國(guó)產(chǎn)自主品牌工業(yè)機(jī)器人銷量增長(zhǎng)迅速。根據(jù)中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)行删，2013-2015年我國(guó)國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷量增長(zhǎng)129.17%过拿，自主品牌正逐漸打開國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

三大因素助推工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力來(lái)看偶嘁，根據(jù)光大證券的研究祸铁，推動(dòng)我國(guó)工業(yè)機(jī)器人快速發(fā)展的主要因素包括人口紅利的逐漸消失、國(guó)家戰(zhàn)略的積極推進(jìn)是龟、下游自動(dòng)化需求的日益旺盛秦谁。

人口紅利方面，我國(guó)勞動(dòng)人口占總?cè)丝诒戎匾严陆抵?2.5%后匀，其中制造業(yè)就業(yè)人數(shù)趨勢(shì)性下降以称，30歲以下青壯年農(nóng)民工占比從最高46%下跌至32.9%友合。與此同時(shí)，人力成本不斷上升烘幅，而工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)成本在不斷下降听誓。

國(guó)家戰(zhàn)略方面，根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)布的《中國(guó)制造2025》列林，選擇十大優(yōu)勢(shì)和戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)作為突破點(diǎn)，其中工業(yè)機(jī)器人作為連接“智能制造”與工業(yè)應(yīng)用的重要基礎(chǔ)和實(shí)踐平臺(tái)酪惭，國(guó)家已不斷推出各種政策推動(dòng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展希痴。

市場(chǎng)需求方面，目前除了汽車行業(yè)自動(dòng)化率較高春感，其他行業(yè)自動(dòng)化設(shè)備滲透率依然較低砌创。我國(guó)3C設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)空間預(yù)計(jì)超過(guò)3500億，自動(dòng)化率僅為15%-25%鲫懒。其他傳統(tǒng)行業(yè)嫩实，如紡織服裝、食品包裝等對(duì)于自動(dòng)化的需求越來(lái)越大窥岩，一些傳統(tǒng)的制造業(yè)也在積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)甲献，自動(dòng)化程度不斷提高。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度看投資機(jī)會(huì)

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看颂翼，工業(yè)機(jī)器人主要由上游核心零部件制造晃洒、中游本體生產(chǎn)及下游集成應(yīng)用構(gòu)成。其中朦乏，控制器球及、伺服電機(jī)及精密減速器是工業(yè)機(jī)器人上游產(chǎn)業(yè)鏈的核心。目前國(guó)內(nèi)廠商除減速器需要外購(gòu)罗炸，大部分零部件已實(shí)現(xiàn)自給自足化歪。

在上游核心零部件領(lǐng)域，控制器方面么歹，國(guó)產(chǎn)控制器的市場(chǎng)份額基本和國(guó)產(chǎn)機(jī)器人市場(chǎng)份額保持一致敛档；伺服電機(jī)方面，主要被國(guó)外企業(yè)占據(jù)橱序，主流的供應(yīng)商包括日本松下唠延、安川、三菱疫橘，以及歐洲和美國(guó)的倫茨和博世力士樂(lè)等袜簇，國(guó)產(chǎn)品牌僅占據(jù)20%市場(chǎng)份額；減速器方面癌玩，工業(yè)機(jī)器人所用精密減速機(jī)枷量，尤其是RV減速機(jī)帮观，主要仍依靠進(jìn)口。

在中游本土生產(chǎn)領(lǐng)域桃熄，我國(guó)當(dāng)前工業(yè)機(jī)器人本體企業(yè)數(shù)量眾多先口，但大小和實(shí)力分布參差不齊。除新松機(jī)器人瞳收、埃夫特碉京、埃斯頓和廣州數(shù)控等擁有一定的市場(chǎng)和充足的資本外，其他企業(yè)大都處于少量出貨的階段螟深。我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品整體還處于中低端水平谐宙。以精度較高的六軸工業(yè)機(jī)器人為代表，國(guó)產(chǎn)化率占全國(guó)工業(yè)機(jī)器人新裝機(jī)量不足10%界弧。

在下游系統(tǒng)集成領(lǐng)域凡蜻，目前國(guó)內(nèi)大部分機(jī)器人本體制造企業(yè)雖然有政府補(bǔ)助，但仍處盈虧線的邊緣垢箕。而系統(tǒng)集成商雖規(guī)模較小划栓，但盈利能力較為可觀，毛利率平均可達(dá)30%左右条获。近年來(lái)忠荞，國(guó)內(nèi)不斷涌現(xiàn)出一批同時(shí)涉足中游本體制造和下游集成應(yīng)用領(lǐng)域的上市公司，產(chǎn)業(yè)布局較為完善螟衍。

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