作為實現(xiàn)“中國制造2025”戰(zhàn)略的關(guān)鍵基礎(chǔ)俄删，近期柒汉，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊在新經(jīng)濟扶植政策以及富士康擬A股上市等消息的刺激下集體大爆發(fā)庸尚。數(shù)據(jù)統(tǒng)計逛指，自2月24日工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項工作組設(shè)立以來宴亦，截至4月3日，該板塊實現(xiàn)超過23%的漲幅缚形，僅次于日前大熱的“獨角獸”板塊体涡，在同期Wind概念指數(shù)分類表現(xiàn)中位居第2位。在一片“漲”聲中甜脖，業(yè)內(nèi)人士表示轰窥，工業(yè)升級乃國家級戰(zhàn)略，主題行情仍有望持續(xù)發(fā)酵廊畔。

政策加碼影其，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加速落地

“我國的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)具有自主可控的特點，受外部市場沖擊有限贬奢，在全球貿(mào)易不穩(wěn)定性增加的背景下乍厉，受益于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的相關(guān)標(biāo)的，兼具了成長性悦追、相對確定性和景氣周期長的特征凹蜈，這波也是未來工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行情的基礎(chǔ)∪绦ィ”談及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊近期的良好市場表現(xiàn)仰坦，萬博兄弟資產(chǎn)管理有限公司總裁履植、萬博新經(jīng)濟研究院副院長劉哲對《紅周刊》記者如是解釋。

在以智能制造為主導(dǎo)的第四次工業(yè)革命悄然發(fā)生之際悄晃，世界主要工業(yè)化國家都在戰(zhàn)略推進制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級玫霎，這其中以“美國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”、“德國工業(yè)4.0”妈橄、“中國制造2025”等制造業(yè)國家戰(zhàn)略為典型代表庶近，均旨在構(gòu)建自身的智能制造體系，特別是新一代信息技術(shù)與制造業(yè)的深度融合眷蚓。劉哲認(rèn)為鼻种，“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶給企業(yè)的變化不僅是生產(chǎn)效率的提升，其還將在企業(yè)經(jīng)營模式沙热、資產(chǎn)管理模式普舆、核心競爭力培育、就業(yè)組織方式等方面對工業(yè)發(fā)展帶來巨大革命性轉(zhuǎn)變校读，這種變革甚至比工業(yè)革命的影響更為深遠(yuǎn)和迅速”速痹。

鑒于發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與“中國制造2025”戰(zhàn)略的高度契合性，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)獲得了國家層面的支持绳练。2017年11月锦镶，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》；2018年2月24日枫昏，國家制造強國建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項工作組偶屯，專項工作組成員由25位正副部及司局領(lǐng)導(dǎo)任職，力度空前旋蝎，標(biāo)志著我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域政策層面最高決策機構(gòu)成立冶习。

而繼國家頂層設(shè)計之后，涉及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的地方產(chǎn)業(yè)政策也是紛紛出爐孕序。3月20日琐幔，廣東出臺《廣東省深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的實施方案》和《廣東省支持企業(yè)“上云上平臺”加快發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的若干扶持政策(2018—2020年)》，成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項地方政策的先行兵递市。太平洋證券劉國清表示为稽，作為“十九大”后首個系統(tǒng)性的地方工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)專項政策，表明廣東省作為全國先進制造業(yè)的集中地區(qū)之一在實施智能制造唁情、產(chǎn)業(yè)升級上的推進力度和領(lǐng)先性疑苔。就在此之前，制造業(yè)集中的長三角甸鸟、山東以及大數(shù)據(jù)蓬勃發(fā)展的貴州等地區(qū)也出臺了相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策惦费。各地政策的相繼落地，表明我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的實施已經(jīng)進入了快速發(fā)展階段抢韭。

據(jù)中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟測算薪贫，2017年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)直接產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為5700億元喷兼。在2017年到2019年期間，預(yù)計產(chǎn)業(yè)規(guī)模將以18%的年均增速增長后雷，至2020年時將達(dá)到萬億元規(guī)模。截至2017年末吠各，全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺數(shù)目已超過150個臀突。研究機構(gòu)普遍表示看好工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展，并稱其有望成為貫穿全年的投資主題贾漏，有機構(gòu)甚至提出2018年將成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的元年候学。

萌芽期，工業(yè)PaaS層重點扶持

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系廣闊键腹，各類涉及制造業(yè)企業(yè)的數(shù)字化呕摹、智能化轉(zhuǎn)型的技術(shù)和應(yīng)用都可視為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)范疇，其發(fā)展經(jīng)歷了云平臺溪客、大數(shù)據(jù)二搀、物聯(lián)網(wǎng)等多個階段。目前肢箕，全球各主要經(jīng)濟體在工業(yè)4.0诸恤、智能制造等環(huán)節(jié)的創(chuàng)新和研究主要集中于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)牲支、工業(yè)大數(shù)據(jù)等平臺級項目上微惦。

我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主要由網(wǎng)絡(luò)、平臺窥血、安全三大體系構(gòu)成婶耕，其中網(wǎng)絡(luò)是基礎(chǔ)，平臺是核心牢辣，安全是保障赖厅。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺擔(dān)負(fù)著聯(lián)通企業(yè)內(nèi)外部數(shù)據(jù)，打通信息化與生產(chǎn)部門的重任晾咪，在三大體系中最為重要黔漂。平臺體系主要包括邊緣層、IaaS層(基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù))禀酱、工業(yè)PaaS層(平臺層)炬守、工業(yè)SaaS層(應(yīng)用層)等層級，工業(yè)PaaS(平臺層)為核心部分剂跟，其主要功能為構(gòu)建一個可擴展的操作系統(tǒng)减途，為工業(yè)APP應(yīng)用開發(fā)提供基礎(chǔ)平臺。

目前曹洽，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)尚處于萌芽期鳍置，在其主要層級中辽剧，IaaS層成熟度較高，亞馬遜AWS税产、微軟Azure怕轿、阿里云、騰訊云辟拷、華為云等占據(jù)了全球主要市場撞羽；工業(yè)PaaS層，多數(shù)公司積淀不足卒亩，就國內(nèi)而言蚀攘，新興平臺主要包括樹根互聯(lián)、東方國信划万、海爾等嘴略；工業(yè)SaaS層潛力目前尚未發(fā)揮出來，國內(nèi)該領(lǐng)域有所發(fā)展的公司主要有用友網(wǎng)絡(luò)招蠕、金蝶等公司(見附圖)卑蚓。

由于工業(yè)PaaS層相當(dāng)于工業(yè)的操作系統(tǒng)，如被國外廠商搶先制定標(biāo)準(zhǔn)則會陷入被動倾莽，因此我國政府意在重點扶持龍頭工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以進行標(biāo)準(zhǔn)之爭屉争。《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》即指出巡软，到2025年檩讯，要形成3~5家具有國際競爭力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，實現(xiàn)百萬工業(yè)APP培育以及百萬企業(yè)上云菌劲。

在A股上市公司中干跛，用友網(wǎng)絡(luò)響應(yīng)國家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略，在智能制造領(lǐng)域推出用友智能工廠2.0產(chǎn)品祟绊，并發(fā)布用友工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)組件及工業(yè)云平臺“精智”楼入。公司還牽頭成立以用友工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)的多層次伙伴聯(lián)盟，協(xié)同推進工業(yè)解決方案完善與業(yè)務(wù)生態(tài)構(gòu)建牧抽。隨著用友3.0戰(zhàn)略加速落地嘉熊，用友網(wǎng)絡(luò)云服務(wù)業(yè)務(wù)實現(xiàn)高速增長，而得益于此扬舒，公司預(yù)計2017年實現(xiàn)凈利潤3.36億元至3.95億元阐肤，同比增長70%至100%。市場表現(xiàn)上讲坎，股價今年以來實現(xiàn)了近80%的漲幅孕惜，領(lǐng)漲工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊。

三一重工早在2007年時就建立了基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的“M2M遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控平臺”晨炕，成為國內(nèi)首家工程機械物聯(lián)網(wǎng)控制中心擁有者衫画，并通過成立子公司布局智能設(shè)備領(lǐng)域毫炉，從而擁有我國唯一的機械智能倉庫。公司孵化的樹根互聯(lián)是中國成立最早树季、連接工業(yè)裝備最多垄套、服務(wù)行業(yè)最廣泛的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賦能平臺公司。經(jīng)過長期發(fā)展令叉，樹根互聯(lián)旗下的中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賦能平臺“根云”沦浆，已成為我國三大平臺之一。三一重工預(yù)計2017年實現(xiàn)凈利潤20.3億元至21.1億元见撵，同比增長898%~937%。

青島海爾于2012年開始探索智能制造方蜡。2016年底薪尉，公司已實現(xiàn)沈陽冰箱、鄭州空調(diào)锚拳、佛山洗衣機凡加、青島熱水器8大工廠互聯(lián)。在智能制造基礎(chǔ)上销泽，青島海爾全資孫公司海爾數(shù)字科技公司推出了全球第一個以用戶為中心的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺COSMOPlat氧胳，該平臺打通了需求、設(shè)計辰令、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)伴鳖，實現(xiàn)個性化定制應(yīng)用模式。

此外徙硅，東方國信打造的互聯(lián)網(wǎng)核心平臺BIOP也成功在礦山安全榜聂、城市及工業(yè)鍋爐軌道交通等領(lǐng)域落地；軟控股份則布局服務(wù)機器人領(lǐng)域嗓蘑，其控股子公司科捷主要產(chǎn)品為直角機器人须肆、物流自動化及其他加工、服務(wù)機器人等桩皿。

國產(chǎn)工業(yè)機器人加速成長

工業(yè)機器人因融合了機械制造豌汇、電子電氣、材料科學(xué)泄隔、計算機編程等學(xué)科尖端技術(shù)拒贱，因而成為智能制造領(lǐng)域最具代表性的產(chǎn)品，而以工業(yè)機器人為代表的智能設(shè)備同時也是實現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)重要的一環(huán)佛嬉。

國內(nèi)制造業(yè)智能化改造需求旺盛柜思，我國已連續(xù)5年成為工業(yè)機器人的最大消費市場。統(tǒng)計顯示巷燥，2017年我國工業(yè)機器人產(chǎn)量達(dá)到13.1萬臺(套)触擎，同比增長51%沛狱。據(jù)國際機器人聯(lián)合會(IFR)預(yù)測，2018~2020年博旬，國內(nèi)機器人銷量將分別為16萬尤乎、19.5萬和23.8萬臺，未來3年復(fù)合年均增長率達(dá)22%剪妥。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看波寓，工業(yè)機器人由核心零部件、本體制造蝇居、系統(tǒng)集成三個環(huán)節(jié)組成报逛。據(jù)IFR統(tǒng)計，工業(yè)機器人核心零部件中減速器刮锹、控制器和伺服電機成本比分別達(dá)到36%任疤、12%、24%惯狠，占比超過70%丙图。三大核心零部件是工業(yè)機器人最重要的組成部分，也是工業(yè)機器人核心技術(shù)壁壘所在(見附表)空猜。

歷來绽慈，技術(shù)難度最高的三大核心零部件一向被外國品牌占據(jù)，但近年來國內(nèi)品牌奮起直追辈毯，核心零部件如控制器坝疼、伺服電機、諧波減速機谆沃、RV減速機等已經(jīng)開始國產(chǎn)化裙士，整個產(chǎn)業(yè)體系得到了切實進步。國內(nèi)已出現(xiàn)匯川技術(shù)(伺服)管毙、埃斯頓(控制系統(tǒng))腿椎、中大力德(減速機)等快速成長的核心零部件自主品牌。依照《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》規(guī)劃夭咬，2017~2020年啃炸，我國自主品牌工業(yè)機器人銷量復(fù)合增速將達(dá)到37%。

上市公司層面卓舵，匯川技術(shù)是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)硬件層核心標(biāo)的南用，其通用自動化板塊是中國制造的龍頭企業(yè)與高端代表，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品在電梯一體機中已有成熟應(yīng)用秫废。公司伺服產(chǎn)品可覆蓋國內(nèi)70%以上需求末径，已成長為國內(nèi)第一品牌、躋身于全球第二梯隊。

埃斯頓自2011年涉足機器人領(lǐng)域肉棕，2016年工業(yè)機器人占公司總營收的比重由2012年的0.65%提高至31%驮桐。作為國內(nèi)唯一同時具有數(shù)控系統(tǒng)、電液伺服系統(tǒng)披腻、運動控制寝丹、交流伺服系統(tǒng)四大技術(shù)平臺和完整系列產(chǎn)品的公司，埃斯頓的機器人自主化率達(dá)80%以上唱撩。為突破核心零部件被國外巨頭壟斷瓶頸肩堡，公司內(nèi)部重金研發(fā)，其研發(fā)投入占營收比重達(dá)10%殃倒，遠(yuǎn)高于同業(yè)公司都璃，同時通過優(yōu)質(zhì)外延收購具備國際競爭力的優(yōu)秀企業(yè)以增強自身的技術(shù)水平。2017年年末梁泞，公司以3.26億元現(xiàn)金收購揚州曙光以舒，為其在軍工自動化領(lǐng)域擴張打下了基礎(chǔ)。

中大力德減速電機收入比約為70%~80%搪泳。公司自2012年開發(fā)RV關(guān)節(jié)機器人專用減速器稀轨，目前已完成RV擺線針輪減速器9種以上規(guī)格產(chǎn)品的開發(fā)扼脐，性能達(dá)到國際先進水平岸军，且已實現(xiàn)小批量供貨。太平洋證券錢建江表示瓦侮，中大力德已在RV減速器上持續(xù)投入長達(dá)6年艰赞，具備非常強的精密制造能力，RV減速器國產(chǎn)化有望獲得突破肚吏。

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