這兩年，隨著中國(guó)人工成本的不斷上升，工業(yè)機(jī)器人對(duì)于制造業(yè)顯得越發(fā)重要下驴。公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，自2013年以來(lái)央封，中國(guó)已經(jīng)連續(xù)5年成為工業(yè)機(jī)器人首席消費(fèi)大國(guó)赛臀。雖然消費(fèi)排名第一，但是中國(guó)的機(jī)器人制造產(chǎn)業(yè)如何呢徐渗？

近日丰扁，平安證券出臺(tái)了名為《工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈大起底，國(guó)產(chǎn)品牌于大浪潮中崛起》的行業(yè)報(bào)告用劲，該報(bào)告顯示蜘辕，中國(guó)的機(jī)器人制造業(yè)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，但是在“三大核心零部件”方面炉奴，國(guó)際巨頭的技術(shù)壁壘依然很高逼庞。

機(jī)器人產(chǎn)量連年增長(zhǎng)，市場(chǎng)廣闊可為

報(bào)告稱瞻赶，2017年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量約為13.6萬(wàn)臺(tái)赛糟，同比2016年增長(zhǎng)了92%。與韓國(guó)砸逊、日本等國(guó)家相比璧南，我國(guó)制造業(yè)的工業(yè)機(jī)器人密度較低，預(yù)計(jì)未來(lái)5-8年間师逸，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量的平均增速將超過(guò)20%司倚。

從密度上來(lái)說(shuō)，我國(guó)制造業(yè)中的工業(yè)機(jī)器人密度僅為68臺(tái)/萬(wàn)人篓像，接近于全球74臺(tái)/萬(wàn)人的平均水準(zhǔn)动知，但是依然低于歐洲的99臺(tái)/萬(wàn)人，遠(yuǎn)低于日本（303臺(tái)/萬(wàn)人）和韓國(guó)（631臺(tái)/萬(wàn)人）的水平员辩。2016年盒粮，中國(guó)制造業(yè)占GDP的比重為28.8%，和韓國(guó)的數(shù)據(jù)接近（29.3%）企电，所以嘶在，報(bào)告認(rèn)為，中國(guó)應(yīng)該以韓國(guó)為比較對(duì)象乃筐，估算我國(guó)未來(lái)工業(yè)機(jī)器人的需求扎趋。

機(jī)器人“四大家族”的封鎖和國(guó)內(nèi)品牌的突圍

報(bào)告顯示前茧，2016年，工業(yè)機(jī)器人的“四大家族”發(fā)那科澳缴、abb能莫、安川、庫(kù)卡（kuka）占據(jù)了全球58%的份額烧晤，其他國(guó)際知名品牌也分別在全球有超過(guò)4%的份額妇愉，相比之下，國(guó)內(nèi)機(jī)器人在全球市場(chǎng)占有率較低愈樱，合計(jì)9.7%芳企。

國(guó)內(nèi)也是一樣，同年初之，“四大家族”占據(jù)了國(guó)內(nèi)57.4%的市場(chǎng)份額造过，國(guó)產(chǎn)品牌只有大約32.8%，不過(guò)相比起2015年的25%扎唾，國(guó)產(chǎn)已經(jīng)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步召川。根據(jù)國(guó)家制定的《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》目標(biāo)，在2017-2020年年間胸遇，我國(guó)自主品牌工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量將達(dá)到10萬(wàn)臺(tái)荧呐，六軸及以上機(jī)器人5萬(wàn)臺(tái)以上。如果該目標(biāo)順利完成纸镊，則意味著2017-2020年間我國(guó)自主品牌工業(yè)機(jī)器人的銷量復(fù)合增速將達(dá)到37%倍阐。

另外，除了市場(chǎng)份額上的劣勢(shì)逗威，報(bào)告稱峰搪，國(guó)外的機(jī)器人公司還在中國(guó)境內(nèi)大規(guī)模設(shè)廠，降低了自身的制造成本凯旭，和中國(guó)廠商直接競(jìng)爭(zhēng)概耻，短期內(nèi)，國(guó)產(chǎn)不占優(yōu)勢(shì)罐呼。

但是另外一方面鞠柄，在外資的全面“圍剿”之下，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人是如何突破的呢披贰？報(bào)告表示，首先是“四大家族”等海外機(jī)器人公司在國(guó)內(nèi)設(shè)廠涌咪，同時(shí)也培養(yǎng)了中國(guó)的人才臣碟，有利于專業(yè)人才和技術(shù)的擴(kuò)散。而且作為老牌廠商降乔，國(guó)內(nèi)制造商通過(guò)學(xué)習(xí)海外企業(yè)的成熟經(jīng)驗(yàn)踊眠，也能夠獲得突破揽券。

其次，我國(guó)雖然機(jī)器人行業(yè)起步較晚布缨，但是近來(lái)發(fā)展非常迅速豆牺，2016年國(guó)內(nèi)與機(jī)器人相關(guān)的專利數(shù)量達(dá)到18201項(xiàng)，同比增長(zhǎng)了57%柜涛，2010年該數(shù)字尚不足2000項(xiàng)翎桨，顯示出近年來(lái)我國(guó)機(jī)器人領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)正在加速突破中。

核心零部件的缺失之一：伺服系統(tǒng)

雖然我國(guó)在機(jī)器人技術(shù)領(lǐng)域正處于突破中格缘，但是另外一方面茫叭，在機(jī)器人三大核心零部件方面，國(guó)外的技術(shù)壁壘依然非常強(qiáng)大半等。

首先是伺服系統(tǒng)揍愁，伺服系統(tǒng)是工業(yè)機(jī)器人主要的動(dòng)力來(lái)源，主要由伺服電機(jī)杀饵、伺服驅(qū)動(dòng)器莽囤、編碼器三部分組成。伺服含義為“跟隨”切距，指按照指令信號(hào)做出位置朽缎、速度或轉(zhuǎn)矩的跟隨控制。

報(bào)告稱蔚舀，目前我國(guó)工業(yè)機(jī)器人用伺服系統(tǒng)主要被國(guó)外品牌壟斷饵沧，其中日系約占50%，歐美品牌30%赌躺，臺(tái)灣品牌及大陸企業(yè)均只有10%狼牺。日系企業(yè)包括安川、三菱礼患、三洋是钥、歐姆龍、松下等公司渺因，主要是小型功率和中型功率產(chǎn)品幅类；歐美系包括西門子、博世力士樂(lè)妙裸、施耐德等公司姨桩，在大型伺服具有優(yōu)勢(shì)地位；國(guó)產(chǎn)主要包括匯川睁去、臺(tái)達(dá)戚促、埃斯頓等公司，主要為中小型伺服殃宜。

整體上看睡誉，我國(guó)伺服電機(jī)與日系和歐美依然存在差距畏琢，主要表現(xiàn)為：大功率產(chǎn)品缺乏、小型化不夠伤很、信號(hào)接插件不穩(wěn)定虐欲、缺乏高精度的編碼器，這些也是國(guó)內(nèi)伺服系統(tǒng)未來(lái)要攻光的主要方向肺樟。

核心零部件的缺失之二：減速器

第二個(gè)嚴(yán)重缺失是減速器檐春，在全球減速器市場(chǎng)上，日系壟斷了85%的份額儡嘶。

報(bào)告顯示喇聊，精密減速器制造，投資大蹦狂，技術(shù)難度高誓篱，有很高的壁壘。也正因此凯楔，全球工業(yè)機(jī)器人減速器的市場(chǎng)高度集中窜骄，其中日本納博特斯克在RV減速器領(lǐng)域處壟斷地位，日本哈默納科則在諧波減速器領(lǐng)域處壟斷地位摆屯，兩家合計(jì)占全球市場(chǎng)的75%左右邻遏，另外一家日本廠商住友則占據(jù)了10%。由于其極高的技術(shù)壁壘虐骑，工業(yè)機(jī)器人本體制造環(huán)節(jié)對(duì)減速器環(huán)節(jié)議價(jià)能力很弱准验。

而且，突破減速器的壁壘并非一朝一夕之功疆虑，世界各大減速器廠商很早就開始進(jìn)行研發(fā)生產(chǎn)躏叽，相比之下，國(guó)內(nèi)較早的秦川機(jī)床也要等到1997年方才開始研發(fā)澄月，距離突破尚待時(shí)日淹佃。

減速器缺失的后果是相當(dāng)嚴(yán)重的，據(jù)中國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)報(bào)3月30日?qǐng)?bào)道脂惊，以減速器為例旁囤，據(jù)國(guó)內(nèi)來(lái)福諧波CEO張杰介紹，在諧波減速器方面占據(jù)全球壟斷地位的日本哈默納科公司賣給機(jī)器人“四大家族”的價(jià)格大概是2000元左右喝园，賣給中國(guó)廠商的價(jià)格卻高達(dá)6000元以上缭越。

“中國(guó)作為全球最大的機(jī)器人市場(chǎng)，以前卻一直被國(guó)外壟斷省瓜∏锒欤”張杰分析道，“如果一直沒有研發(fā)出國(guó)產(chǎn)核心零部件撰拯，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)不會(huì)有任何機(jī)會(huì)刀昼。”

核心零部件的缺失之三：控制器

作為工業(yè)機(jī)器人的“大腦”讼撒，中國(guó)在這方面的發(fā)展也不足浑厚。

平安證券的報(bào)告顯示，控制系統(tǒng)是一家工業(yè)機(jī)器人廠商設(shè)計(jì)理念的集中體現(xiàn)根盒，成熟的機(jī)器人廠商一般自行開發(fā)控制器和伺服系統(tǒng)钳幅，進(jìn)而保證機(jī)器人的穩(wěn)定性和技術(shù)體系。因此全球控制系統(tǒng)的市場(chǎng)份額與工業(yè)機(jī)器人本體情況接近炎滞。

報(bào)告稱敢艰，隨著未來(lái)智能化的程度越來(lái)越高，各本體制造商之間的差異化也將越來(lái)越顯著册赛，這種差異化最主要體現(xiàn)在控制系統(tǒng)的差異上钠导。隨著國(guó)內(nèi)廠商技術(shù)的逐步積累進(jìn)步，目前控制系統(tǒng)與國(guó)外產(chǎn)品的差距在逐步縮小森瘪。國(guó)內(nèi)知名的工業(yè)機(jī)器人生廠商均自主研發(fā)了自家的控制系統(tǒng)牡属，包括新松機(jī)器人、埃斯頓扼睬、華中數(shù)控逮栅、新時(shí)達(dá)、廣州數(shù)控补搅、匯川技術(shù)等公司安蔚，也誕生了一批專業(yè)的控制系統(tǒng)服務(wù)商如固高科技、英威騰舱闪、卡諾普等眼栽。

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