1、世界機(jī)器人強(qiáng)國排行榜： 第一名居然是她

根據(jù)國際機(jī)器人協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)藕甩，有最新的數(shù)據(jù)表明光在2015年狭莱，在制造業(yè)中每一萬名工人中就有66臺(tái)機(jī)器人設(shè)備，而僅僅過了一年羡藐，這個(gè)數(shù)字又攀升到了77臺(tái)贩毕，外媒通過對這些機(jī)器自動(dòng)化的調(diào)查發(fā)現(xiàn)這個(gè)趨勢還在繼續(xù)上升悯许，機(jī)器人對于完全替代人類工作的時(shí)代似乎離我們越來越近仆嗦。

令很多人難以想象的是，全球自動(dòng)化程度排名最高的竟然還在亞洲先壕，韓國瘩扼，距統(tǒng)計(jì)，在韓國每一萬人中就有631臺(tái)機(jī)器人設(shè)備在工廠輔助工作，大多數(shù)機(jī)器人都是作用于工業(yè)部門和電子工程方面疆逸。

2肩容、國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人殺入黃金五年！從中下游包抄庫卡ABB等四大家族

在“中國制造2025”戰(zhàn)略布局和勞動(dòng)力市場結(jié)構(gòu)性短缺的雙重刺激下巢段，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速增長期。中國自2013年起成為世界上最大的工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)市場， 并保持至今痪猿。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示几郎，2017年中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)13萬臺(tái)，同比大增8%续残。有分析稱兑狱，未來3年機(jī)器人市場復(fù)合增長率將達(dá)20%左右，到2020年有望達(dá)1511億元鸵赫。

值得注意的是衣屏，2015年前的中國工業(yè)機(jī)器人黃金發(fā)展期，主要受益的是以ABB辩棒、庫卡勾拉、發(fā)那科、安川電機(jī)為代表的機(jī)器人行業(yè)全球四大家族等外資品牌盗温。近年來藕赞，隨著機(jī)器人本體及核心零部件國產(chǎn)化的推進(jìn)，成本降低（投資回收期縮短）卖局、人工替代斧蜕、進(jìn)口替代的加速，中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)民族品牌龍頭正在迎來黃金時(shí)代砚偶！

3批销、機(jī)器人投資回收期顯著縮短

首先，與人力相比染坯，工業(yè)機(jī)器人具有低成本均芽、高效率以及24小時(shí)工作的特點(diǎn)。近年來单鹿，隨著國內(nèi)勞動(dòng)力成本不斷上漲肝珍，我國制造業(yè)勞動(dòng)力優(yōu)勢不顯，制造業(yè)亟待向智能化轉(zhuǎn)型楚辆，工業(yè)機(jī)器人呈現(xiàn)強(qiáng)勁發(fā)展的態(tài)勢芍司。考慮到機(jī)器人平均效率可以替代2名人工甜序，可以24小時(shí)工作抽堵，目前機(jī)器人投資回收周期約為2年。

除了成本優(yōu)勢驹拢，工業(yè)機(jī)器人普遍能達(dá)到低于 0.1 毫米的運(yùn)動(dòng)精度起忠，且負(fù)載能力、穩(wěn)定性帕吆、可靠均優(yōu)于人力聋芹，不僅可以完成高強(qiáng)度精細(xì)工序迫扫，更能夠保障產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。比如膳膝，采用機(jī)器人拋光诬絮，成品率可從87%提高到93%。機(jī)器人帶來的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性陶贼，使得應(yīng)用不斷拓展啤贩。按下游應(yīng)用分類，目前汽車制造和電子產(chǎn)業(yè)拜秧，這兩個(gè)對負(fù)載和精度要求較高的行業(yè)痹屹，工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用最為廣泛。其他應(yīng)用領(lǐng)域包括橡膠及塑料行業(yè)枉氮、鑄造行業(yè)志衍、食品行業(yè)等。

4聊替、國內(nèi)437家工業(yè)機(jī)器人企業(yè)業(yè)務(wù)分類

過去5年系統(tǒng)集成市場與本體市場的比值持續(xù)下降楼肪。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年預(yù)計(jì)國內(nèi)機(jī)器人本體市場約為320億元惹悄，系統(tǒng)集成市場約為535億元春叫，核心零部件市場約為210億元；三者比例關(guān)系為1:1.7:0.6泣港。（考慮核心零部件約占機(jī)器人本體成本70%暂殖，機(jī)器人本體毛利率為5-15%）。

5墓篇、機(jī)器人集成增速低于本體增速

近年來粤沥，中國機(jī)器人市場需求快速增長，增長速度和市場份額遠(yuǎn)超其他國家瘾夯，已經(jīng)連續(xù)五年成為全球機(jī)器人第一大市場索射。

考慮到到機(jī)器人價(jià)格下降將刺激市場增長，中泰證券認(rèn)為未來3年我國機(jī)器人銷量有望超出產(chǎn)業(yè)規(guī)劃目標(biāo)（接近IFR預(yù)測值）辞唤，2018-2020年銷售額復(fù)合增速在18-23%蔽曙，到2020年機(jī)器人本體銷售額有望達(dá)到560億元∥恚考慮系統(tǒng)集成與本體比例約為1.7:1，對應(yīng)系統(tǒng)集成市場在951億元丹自。機(jī)器人市場合計(jì)1511億元彰朴。

6、汽車制造和3C電子兩大主要市場弹值，將給行業(yè)帶來高景氣度据智。

我國工業(yè)機(jī)器人廣泛應(yīng)用于汽車甩汞、電子、塑料篙梢、食品顷帖、金屬加工等行業(yè)，目前主要以“汽車+電子”雙輪驅(qū)動(dòng)的形式進(jìn)行發(fā)展渤滞，兩者合計(jì)占到72%的份額贬墩。其中3C電子占比從2012年的18%迅速提升至2016年29%。

國內(nèi)雖然集中了全球約70%的3C產(chǎn)品產(chǎn)能妄呕，但自動(dòng)化程度低陶舞，3C行業(yè)目前機(jī)器人密度僅為11臺(tái)/萬員工，而日韓等國家的機(jī)器人密度超過1200臺(tái)/萬員工绪励。中泰證券認(rèn)為3C行業(yè)景氣度高肿孵、產(chǎn)品周期短和更新?lián)Q代快、機(jī)器人密度提升空間大疏魏，未來有望持續(xù)高增長停做。

7、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移大莫，將帶來潔凈機(jī)器人需求的大幅增長雅宾。

自2016年起，由于移動(dòng)應(yīng)用恃姨、物聯(lián)網(wǎng)擅锁、AI、5G等技術(shù)革新共同推動(dòng)宴今，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)持續(xù)向上母谋。由于國家戰(zhàn)略聚焦、產(chǎn)業(yè)資本支持换攘，使得以集成電路堰哗、面板為代表的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向大陸轉(zhuǎn)移。根據(jù)SEMI估計(jì)椎颓，2017-2020年全球共有62座前端半導(dǎo)體晶圓廠投產(chǎn)恐梅，其中26座設(shè)于中國大陸，占比達(dá)42%最阿。

下面來詳細(xì)分析中外工業(yè)機(jī)器人核心技術(shù)掀塞，也就是控制器、伺服電機(jī)貌砖、減速機(jī)的差距喂很。

1、控制器國內(nèi)外差距最小皆刺。

控制器是機(jī)器人的大腦少辣，發(fā)布和傳遞動(dòng)作指令凌摄。包括硬件和軟件兩部分：硬件就是工業(yè)控制板卡，包括一些主控單元漓帅、信號處理部分等電路锨亏，國產(chǎn)品牌已經(jīng)掌握；軟件部分主要是控制算法忙干、二次開發(fā)等器予，國產(chǎn)品牌在穩(wěn)定性、響應(yīng)速度豪直、易用性等還有差距劣摇。

2、伺服系統(tǒng)外資企業(yè)占據(jù)絕對優(yōu)勢弓乙。

《中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(2016版)》數(shù)據(jù)顯示末融，伺服電機(jī)和驅(qū)動(dòng)超過80%依賴進(jìn)口，主要來自日本暇韧、歐美粮郁。日系品牌憑借良好的產(chǎn)品性能與極具競爭力的價(jià)格壟斷了中小型OEM（設(shè)備制造業(yè)）市場。

3作两、國內(nèi)機(jī)器人伺服器市場份額

減速器用來精確控制機(jī)器人動(dòng)作学咸，傳輸更大的力矩，目前機(jī)器人減速機(jī)市場高度壟斷袒覆，普及期國產(chǎn)減速機(jī)無法實(shí)現(xiàn)全面進(jìn)口替代骤顿。

減速器分為兩種，安裝在機(jī)座鱼虽、大臂海黍、肩膀等重負(fù)載位置的 RV 減速機(jī)和安裝在小臂、腕部或手部等輕負(fù)載位置的諧波減速機(jī)付准。RV 減速機(jī)被日本納博特斯克壟斷闲挚，諧波減速機(jī)日本哈默納科占絕對優(yōu)勢。

4佩艇、國內(nèi)機(jī)器人減速器市場份額

但是年粟，經(jīng)過幾年的發(fā)展，國內(nèi)機(jī)器人廠商逐步崛起送丰，目前正在迅速放量缔俄，并且在部分核心零部件（伺服電機(jī)、控制器等）方面實(shí)現(xiàn)了自主研發(fā)和市場推廣蚪战。

國內(nèi)機(jī)器人本體制造的優(yōu)勢正在逐步建立牵现，由中低端機(jī)器人（例如Scara等）向中高端機(jī)器人（如六軸、高精度邀桑、重負(fù)載）進(jìn)行產(chǎn)品升級瞎疼，并且在系統(tǒng)集成服務(wù)的市場化應(yīng)用方面鞏固優(yōu)勢逐步趕超外資品牌，在行業(yè)快速發(fā)展的大背景下國產(chǎn)品牌有望逐步崛起壁畸。

5贼急、國內(nèi)企業(yè)在機(jī)器人核心零部件不斷嘗試突圍

時(shí)值全球自動(dòng)化浪潮和中國制造2025的戰(zhàn)略布局，制造業(yè)對工業(yè)機(jī)器人的需求高漲捏萍，而投資者也將在高投資回報(bào)太抓、更新快速的龐大市場的驅(qū)動(dòng)下下注機(jī)器人布局。盡管目前四大家族依然在核心技術(shù)方面壟斷令杈，但國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人廠商正在逐步崛起走敌，并將殺入接下來的黃金五年發(fā)展期。

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