近年來，隨著機(jī)器人本體及核心零部件國產(chǎn)化的推進(jìn)定合，成本降低（投資回收期縮短）、人工替代叛榆、進(jìn)口替代的加速喂惜，中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)民族品牌龍頭正在迎來黃金時代！

1码遥、世界機(jī)器人強(qiáng)國排行榜： 第一名居然是她

根據(jù)國際機(jī)器人協(xié)會的統(tǒng)計服半，有最新的數(shù)據(jù)表明光在2015年，在制造業(yè)中每一萬名工人中就有66臺機(jī)器人設(shè)備班粥，而僅僅過了一年滤灸，這個數(shù)字又攀升到了77臺，外媒通過對這些機(jī)器自動化的調(diào)查發(fā)現(xiàn)這個趨勢還在繼續(xù)上升溜勃，機(jī)器人對于完全替代人類工作的時代似乎離我們越來越近翁旁。

令很多人難以想象的是，全球自動化程度排名最高的竟然還在亞洲玖瘸，韓國秸讹，距統(tǒng)計，在韓國每一萬人中就有631臺機(jī)器人設(shè)備在工廠輔助工作雅倒，大多數(shù)機(jī)器人都是作用于工業(yè)部門和電子工程方面璃诀。

2、國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人殺入黃金五年蔑匣！從中下游包抄庫卡ABB等四大家族

在“中國制造2025”戰(zhàn)略布局和勞動力市場結(jié)構(gòu)性短缺的雙重刺激下劣欢，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速增長期。中國自2013年起成為世界上最大的工業(yè)機(jī)器人消費市場裁良， 并保持至今凿将。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示校套，2017年中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)13萬臺，同比大增8%牧抵。有分析稱笛匙，未來3年機(jī)器人市場復(fù)合增長率將達(dá)20%左右，到2020年有望達(dá)1511億元犀变。

值得注意的是妹孙，2015年前的中國工業(yè)機(jī)器人黃金發(fā)展期，主要受益的是以ABB考叽、庫卡肢姜、發(fā)那科、安川電機(jī)為代表的機(jī)器人行業(yè)全球四大家族等外資品牌连碎。近年來驰闺，隨著機(jī)器人本體及核心零部件國產(chǎn)化的推進(jìn)，成本降低（投資回收期縮短）弧哥、人工替代呕豪、進(jìn)口替代的加速，中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)民族品牌龍頭正在迎來黃金時代榆眷！

3缭亦、機(jī)器人投資回收期顯著縮短

首先，與人力相比隔每，工業(yè)機(jī)器人具有低成本、高效率以及24小時工作的特點场比。近年來贼酵，隨著國內(nèi)勞動力成本不斷上漲，我國制造業(yè)勞動力優(yōu)勢不顯模庐，制造業(yè)亟待向智能化轉(zhuǎn)型烛愧，工業(yè)機(jī)器人呈現(xiàn)強(qiáng)勁發(fā)展的態(tài)勢〉嗉睿考慮到機(jī)器人平均效率可以替代2名人工怜姿，可以24小時工作，目前機(jī)器人投資回收周期約為2年疼燥。

除了成本優(yōu)勢沧卢，工業(yè)機(jī)器人普遍能達(dá)到低于 0.1 毫米的運動精度，且負(fù)載能力醉者、穩(wěn)定性但狭、可靠均優(yōu)于人力，不僅可以完成高強(qiáng)度精細(xì)工序撬即，更能夠保障產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性立磁。比如呈队，采用機(jī)器人拋光，成品率可從87%提高到93%唱歧。機(jī)器人帶來的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性宪摧，使得應(yīng)用不斷拓展。按下游應(yīng)用分類烙凝，目前汽車制造和電子產(chǎn)業(yè)连欲，這兩個對負(fù)載和精度要求較高的行業(yè)，工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用最為廣泛婆掐。其他應(yīng)用領(lǐng)域包括橡膠及塑料行業(yè)它蛔、鑄造行業(yè)、食品行業(yè)等呜紊。

4首袍、國內(nèi)437家工業(yè)機(jī)器人企業(yè)業(yè)務(wù)分類

過去5年系統(tǒng)集成市場與本體市場的比值持續(xù)下降。根據(jù)統(tǒng)計碧碉，2017年預(yù)計國內(nèi)機(jī)器人本體市場約為320億元衰呢，系統(tǒng)集成市場約為535億元，核心零部件市場約為210億元炒肚；三者比例關(guān)系為1:1.7:0.6猪出。（考慮核心零部件約占機(jī)器人本體成本70%，機(jī)器人本體毛利率為5-15%）酱赘。

5鬓催、機(jī)器人集成增速低于本體增速

近年來，中國機(jī)器人市場需求快速增長恨锚，增長速度和市場份額遠(yuǎn)超其他國家宇驾，已經(jīng)連續(xù)五年成為全球機(jī)器人第一大市場。

考慮到到機(jī)器人價格下降將刺激市場增長猴伶，中泰證券認(rèn)為未來3年我國機(jī)器人銷量有望超出產(chǎn)業(yè)規(guī)劃目標(biāo)（接近IFR預(yù)測值）课舍，2018-2020年銷售額復(fù)合增速在18-23%，到2020年機(jī)器人本體銷售額有望達(dá)到560億元他挎◇菸玻考慮系統(tǒng)集成與本體比例約為1.7:1，對應(yīng)系統(tǒng)集成市場在951億元办桨。機(jī)器人市場合計1511億元筹淫。

6、汽車制造和3C電子兩大主要市場呢撞，將給行業(yè)帶來高景氣度贸街。

我國工業(yè)機(jī)器人廣泛應(yīng)用于汽車、電子狸相、塑料薛匪、食品朗溶、金屬加工等行業(yè)，目前主要以“汽車+電子”雙輪驅(qū)動的形式進(jìn)行發(fā)展腥默，兩者合計占到72%的份額彼窥。其中3C電子占比從2012年的18%迅速提升至2016年29%。

國內(nèi)雖然集中了全球約70%的3C產(chǎn)品產(chǎn)能匿微，但自動化程度低写阐，3C行業(yè)目前機(jī)器人密度僅為11臺/萬員工，而日韓等國家的機(jī)器人密度超過1200臺/萬員工翎味。中泰證券認(rèn)為3C行業(yè)景氣度高蝉择、產(chǎn)品周期短和更新?lián)Q代快、機(jī)器人密度提升空間大民逾，未來有望持續(xù)高增長蛀植。

7、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移垫凝，將帶來潔凈機(jī)器人需求的大幅增長填要。

自2016年起，由于移動應(yīng)用仔戈、物聯(lián)網(wǎng)关串、AI、5G等技術(shù)革新共同推動监徘，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)持續(xù)向上晋修。由于國家戰(zhàn)略聚焦、產(chǎn)業(yè)資本支持凰盔，使得以集成電路飞蚓、面板為代表的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向大陸轉(zhuǎn)移。根據(jù)SEMI估計廊蜒，2017-2020年全球共有62座前端半導(dǎo)體晶圓廠投產(chǎn)，其中26座設(shè)于中國大陸溅漾，占比達(dá)42%山叮。

下面來詳細(xì)分析中外工業(yè)機(jī)器人核心技術(shù)，也就是控制器添履、伺服電機(jī)屁倔、減速機(jī)的差距。

1暮胧、控制器國內(nèi)外差距最小蛹暗。

控制器是機(jī)器人的大腦，發(fā)布和傳遞動作指令磕泡。包括硬件和軟件兩部分：硬件就是工業(yè)控制板卡坑哥，包括一些主控單元痒蛇、信號處理部分等電路，國產(chǎn)品牌已經(jīng)掌握弦途；軟件部分主要是控制算法俺下、二次開發(fā)等，國產(chǎn)品牌在穩(wěn)定性抡广、響應(yīng)速度预铁、易用性等還有差距。

2公掰、伺服系統(tǒng)外資企業(yè)占據(jù)絕對優(yōu)勢簸翠。

《中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(2016版)》數(shù)據(jù)顯示，伺服電機(jī)和驅(qū)動超過80%依賴進(jìn)口虏丹，主要來自日本蒋毕、歐美。日系品牌憑借良好的產(chǎn)品性能與極具競爭力的價格壟斷了中小型OEM（設(shè)備制造業(yè)）市場色查。

3薯演、國內(nèi)機(jī)器人伺服器市場份額

減速器用來精確控制機(jī)器人動作，傳輸更大的力矩秧了，目前機(jī)器人減速機(jī)市場高度壟斷跨扮，普及期國產(chǎn)減速機(jī)無法實現(xiàn)全面進(jìn)口替代。

減速器分為兩種验毡，安裝在機(jī)座衡创、大臂、肩膀等重負(fù)載位置的 RV 減速機(jī)和安裝在小臂晶通、腕部或手部等輕負(fù)載位置的諧波減速機(jī)璃氢。RV 減速機(jī)被日本納博特斯克壟斷，諧波減速機(jī)日本哈默納科占絕對優(yōu)勢狮辽。

4一也、國內(nèi)機(jī)器人減速器市場份額

但是，經(jīng)過幾年的發(fā)展喉脖，國內(nèi)機(jī)器人廠商逐步崛起椰苟，目前正在迅速放量，并且在部分核心零部件（伺服電機(jī)搂拴、控制器等）方面實現(xiàn)了自主研發(fā)和市場推廣跷塘。

國內(nèi)機(jī)器人本體制造的優(yōu)勢正在逐步建立，由中低端機(jī)器人（例如Scara等）向中高端機(jī)器人（如六軸锤勉、高精度跋共、重負(fù)載）進(jìn)行產(chǎn)品升級，并且在系統(tǒng)集成服務(wù)的市場化應(yīng)用方面鞏固優(yōu)勢逐步趕超外資品牌赵街，在行業(yè)快速發(fā)展的大背景下國產(chǎn)品牌有望逐步崛起絮很。

5捡奖、國內(nèi)企業(yè)在機(jī)器人核心零部件不斷嘗試突圍

時值全球自動化浪潮和中國制造2025的戰(zhàn)略布局，制造業(yè)對工業(yè)機(jī)器人的需求高漲奇忆，而投資者也將在高投資回報桌蟋、更新快速的龐大市場的驅(qū)動下下注機(jī)器人布局。盡管目前四大家族依然在核心技術(shù)方面壟斷享处，但國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人廠商正在逐步崛起篮踏，并將殺入接下來的黃金五年發(fā)展期。

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