行業(yè)風口：ABB

中國自2013年起成為了全球工業(yè)機器人最大和增速最快的市場钮药，2017年厅员，中國工業(yè)機器人銷量達14.1萬臺，同比增長62.1%啃端，中國占全球的比重高達37%寡络，2011-2017年銷量年均增速高達39.5%。伴隨著中國人口老齡化的加劇含口，人口紅利的逐步消失述搀，國內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的需要以及國家政策的大力支持，預計未來我國工業(yè)機器人行業(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展模皱。2018年上半年恰避，工業(yè)機器人行業(yè)實現(xiàn)營收76.3億元，同比增長15.8%噪蒲；實現(xiàn)歸母凈利潤6.7億元获殉，同比增長2.7%。營收和歸母凈利潤增速進一步降低篙萧，使得國內(nèi)很多規(guī)模較小的機器人公司業(yè)績承壓嚴重轩鸭。

據(jù)IFR統(tǒng)計，2017年國產(chǎn)品牌市占率達26.8%漏设，同比下降5.9個百分點墨闲。外資品牌工業(yè)機器人增速迅猛，國產(chǎn)品牌工業(yè)機器人的市場份額出現(xiàn)了拐點郑口。工業(yè)機器人行業(yè)短期的增速放緩并不能改變機器代人的大趨勢鸳碧。雖然整體上國產(chǎn)品牌相對落后，但在細分領域有望得到突破潘酗。從細分領域布局的戰(zhàn)略或許是國產(chǎn)機器人企業(yè)突破枷鎖的正確選擇杆兵。構建機器人產(chǎn)業(yè)鏈共榮生態(tài)圈，實現(xiàn)核心零部件廠商仔夺、本體制造商和系統(tǒng)集成商優(yōu)勢互補琐脏、共同發(fā)展是國產(chǎn)替代的必經(jīng)之路。

從國外成功經(jīng)驗來看缸兔，重視技術研發(fā)日裙，產(chǎn)業(yè)鏈布局完善是不可或缺的。如日本的發(fā)那科惰蜜、安川昂拂，由核心零部件向本體領域拓展受神，并布局系統(tǒng)集成；ABB逻富、庫卡由本體向系統(tǒng)集成領域拓展副呆；我國工業(yè)機器人企業(yè)有兩種發(fā)展路徑，擁有核心零部件技術的本體企業(yè)或深耕細分行業(yè)的系統(tǒng)集成商通過外延并購的方式實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈布局拳刚，將會更多的分享行業(yè)紅利朋井，進而占據(jù)更多市場份額突圍而出。

工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為核心零部件楷首，主要包括減速機韧仓、控制器和伺服系統(tǒng)等；中游為本體生產(chǎn)商俘汹；下游為系統(tǒng)集成商臊链，可用于焊接、切割苇均、搬運侄掠、封膠等生產(chǎn)制造領域。在工業(yè)機器人成本鏈上砌熬，上游核心零部件成本占比最高傍念，達60%左右，減速機葛闷、伺服系統(tǒng)和控制器大概分別占30%憋槐、20%、10%淑趾。本體成本占比25%左右阳仔，系統(tǒng)集成的成本占比較低，僅有15%左右扣泊。

目前近范，日本的納博特斯克和哈默納克占據(jù)工業(yè)機器人減速機領域70%以上的市場⊙有罚控制器方面评矩，日本、德國阱飘、美國占據(jù)主導地位斥杜。伺服系統(tǒng)方面，日本沥匈、歐美占主導蔗喂，國產(chǎn)品牌僅占15%左右，國內(nèi)企業(yè)不斷嘗試突圍，向核心零部件進口替代目標推進妨屑。附加值最高的核心零部件大部分市場長期被國外廠商占據(jù)巍慧，但是近年來國內(nèi)廠商奮力追趕，RV減速機研發(fā)取得突破浑云，未來有望進一步實現(xiàn)國產(chǎn)替代并园。在系統(tǒng)集成服務的市場化應用方面也在鞏固優(yōu)勢逐步趕超外資品牌，在行業(yè)快速發(fā)展的大背景下國產(chǎn)品牌有望逐步崛起庸垢。

長期來看茅囱，依據(jù)相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展和規(guī)劃，機器人的傳統(tǒng)下游需求的穩(wěn)步增長旧伺，產(chǎn)業(yè)升級和經(jīng)濟環(huán)境倒逼帶來的“增效”需求增量將成為工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)快速成長的主旋律。但相較于國際成熟廠商在汽車領域的絕對優(yōu)勢吹复，國內(nèi)廠商的產(chǎn)品更多地應用于消費電子等相關領域君祸，同時我國電子領域自動化程度仍然處于低位，國內(nèi)廠商有望借助電子產(chǎn)業(yè)東風并加速滲透轧愧。

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