工業(yè)機(jī)器人發(fā)展迎來(lái)黃金時(shí)代

2017年以來(lái)赤惊，越來(lái)越多的資本開(kāi)始關(guān)注工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域吼旧，行業(yè)融資新聞也頻頻刷屏，資本未舟、創(chuàng)業(yè)者涌入這個(gè)原本“傳統(tǒng)”的行業(yè)嘶款。從產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)上看，13年以來(lái)年復(fù)合增長(zhǎng)超過(guò)20%少烙。人力成本上升居删、政策引導(dǎo)都在推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從資本環(huán)境上看尸褪，17榄兑、18年工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域融資事件頻發(fā)、在行業(yè)應(yīng)用中线区，判斷3C領(lǐng)域會(huì)迎來(lái)一輪爆發(fā)短硼。

1、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《工業(yè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)銷需求預(yù)測(cè)與轉(zhuǎn)型升級(jí)分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示公上，銷量年復(fù)合增長(zhǎng)超過(guò)20%自幕，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的銷售數(shù)量從2013年開(kāi)始快速增長(zhǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)20%幌扁，預(yù)計(jì)2018年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人有超過(guò)14萬(wàn)臺(tái)的銷量振袋，按照平均售價(jià)20萬(wàn)計(jì)算，工業(yè)機(jī)器人僅本體市場(chǎng)規(guī)模就高達(dá)280億憎茂。并預(yù)測(cè)在2020年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量將達(dá)到21萬(wàn)臺(tái)珍语。

2011-2020年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量統(tǒng)計(jì)及增長(zhǎng)情況預(yù)測(cè)

2、驅(qū)動(dòng)因素

人力成本上升：隨著人口紅利消失竖幔，80板乙、90越來(lái)越多的追求舒適的工作環(huán)境，制造業(yè)的人力成本不停增長(zhǎng)拳氢，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布了2017年規(guī)模以上企業(yè)就業(yè)人員分崗位年平均工資情況募逞。中制造業(yè)平均工資為58049元，對(duì)比東南亞地區(qū)馋评，已經(jīng)喪失了人力成本優(yōu)勢(shì)放接。所以人力成本的上升倒逼了工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展刺啦。

3、資本現(xiàn)象：資本對(duì)于屬于生產(chǎn)制造產(chǎn)業(yè)的工業(yè)機(jī)器人關(guān)注度越來(lái)越高

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示纠脾，截止至2017年機(jī)器人共有166起融資事件玛瘸，2018年截止11月初已經(jīng)有153起融資事件，融資金額最高可達(dá)數(shù)億元人民幣苟蹈，參與機(jī)構(gòu)包含順為糊渊、招商局資本、德聯(lián)資本垫暑、明勢(shì)資本等中國(guó)明星投資機(jī)構(gòu)舆骚。

3C領(lǐng)域的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用是個(gè)小爆發(fā)

3C產(chǎn)品包括外殼、玻璃鸡视、蓋板在內(nèi)的零部件制造技術(shù)以及整機(jī)裝配技術(shù)，其工藝和設(shè)備成熟也较，加工內(nèi)容重復(fù)度高酒半，勞動(dòng)強(qiáng)度高，符合自動(dòng)化改造特征晚乙。而我國(guó)的現(xiàn)狀是自動(dòng)化程度尚處于較低水平晨下。比如：目前國(guó)內(nèi)3C行業(yè)機(jī)器人密度僅為11臺(tái)/萬(wàn)員工，而日韓國(guó)家的機(jī)器人密度早已超過(guò)1200臺(tái)/萬(wàn)員工缘违。市場(chǎng)容量增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯拳芹。根據(jù)“草根調(diào)研”發(fā)布的調(diào)研結(jié)果看，在后端的組裝岸腥、測(cè)試矢勉、包裝環(huán)節(jié)，目前綜合水平不到15%茉唉，自動(dòng)化率還有很大的提升空間固蛾，且未來(lái)幾年將成為各大企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域。

從市場(chǎng)規(guī)模上來(lái)看度陆，3C產(chǎn)業(yè)是僅次于汽車產(chǎn)業(yè)的大市場(chǎng)艾凯，我國(guó)是3C制造業(yè)大國(guó)，全球大約70%以上的電子產(chǎn)品均由中國(guó)進(jìn)行制造和裝配懂傀，3C產(chǎn)業(yè)的工業(yè)機(jī)器人可以有力的降低人力成本趾诗、提高工作效率、并降低成本蹬蚁。相比之下恃泪，汽車產(chǎn)業(yè)成熟度較高，增量空間有限犀斋，且被四大家族基本壟斷悟泵。

中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)分析

1杈笔、核心零部件占據(jù)本體70%成本，卻嚴(yán)重依賴進(jìn)口糕非。從成本結(jié)構(gòu)上來(lái)看蒙具，工業(yè)機(jī)器人由控制系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和執(zhí)行機(jī)構(gòu)組成进登，分別對(duì)應(yīng)控制器勒蜀、伺服電機(jī)和減速器等核心零部件。從成本上來(lái)看另碍，核心零部件占工業(yè)機(jī)器人成本大頭雁碘，約72%左右。同樣的核心零部件國(guó)內(nèi)廠商要以近4倍的價(jià)格購(gòu)買減速機(jī)自烛，以近2倍的價(jià)格購(gòu)買伺服驅(qū)動(dòng)器啥拘。其中電機(jī)和減速器嚴(yán)重依賴進(jìn)口，控制器領(lǐng)域逐漸國(guó)產(chǎn)化戈秕。

國(guó)內(nèi)伺服電機(jī)市場(chǎng)中：前三名松下血肯、三菱、安川均為日系品牌嫡贷，總份額達(dá)到45%途居，門子、博世朴埂、施耐德等歐系品牌占據(jù)高端袍镀，整體市場(chǎng)份額在30%左右，國(guó)內(nèi)企業(yè)整體份額低于10%;

減速器市場(chǎng)中：世界75%的精密減速器市場(chǎng)被日本的哈默納科和納博特斯克占領(lǐng)冻晤，其中納博特斯克生產(chǎn)RV減速器苇羡，約占60%的份額，哈默納科生產(chǎn)諧波減速器鼻弧，約占15%的份額;

國(guó)內(nèi)控制器市場(chǎng)中：發(fā)那科宣虾、安川、ABB占據(jù)近40%的份額温数，愛(ài)普生绣硝、OTC、史陶比爾等二線企業(yè)占據(jù)44%的市場(chǎng)份額撑刺。我國(guó)控制器與國(guó)外差距較小鹉胖，硬件方面已經(jīng)掌握，軟件方面國(guó)產(chǎn)品牌在穩(wěn)定性够傍、響應(yīng)速度甫菠、易用性等還有差距。

 2、長(zhǎng)尾市場(chǎng)中寂诱，本體和集成商融合組成“本體集成商”

中國(guó)有汽車网孕、3C這樣頭部很集中的行業(yè)，但更多的是一般工業(yè)搓陈，產(chǎn)業(yè)集成度很低慢筝。

在分散的市場(chǎng)環(huán)境中，客戶的需求往往是焊接北捣、碼垛單個(gè)環(huán)節(jié)的效率提升或者替代人工贮秤，對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)工藝流程理解要求并不高，集成難度較低论辈。長(zhǎng)尾市場(chǎng)中巴俺，單一的集成商或者本體廠商提供的價(jià)值度較低，所以伪您，本體和集成商的結(jié)合在一起成了行業(yè)的選擇诈猎，成為“本體集成商”。

  3订菇、客戶特點(diǎn)要求性價(jià)比高消忘、易部署和易操作

長(zhǎng)尾市場(chǎng)的特點(diǎn)是客戶極其分散，應(yīng)用水平非常低点骑，對(duì)價(jià)格非常敏感酣难。獨(dú)特的市場(chǎng)特性對(duì)本體商提出了完全不一樣的產(chǎn)品要求：

1)高性價(jià)比

中美制造業(yè)利潤(rùn)率水平存在較大差異谍夭。中國(guó)制造企業(yè)的平均利潤(rùn)率黑滴，從2011年開(kāi)始，連續(xù)6年徘徊在2-3%的超低利潤(rùn)區(qū)間紧索，對(duì)比之下袁辈，2016世界500強(qiáng)中的美國(guó)制造企業(yè)平均利潤(rùn)率高達(dá)12.2%，2017世界500強(qiáng)中的美國(guó)制造企業(yè)平均高達(dá)10.9%珠漂。企業(yè)主在利潤(rùn)利潤(rùn)率低下晚缩、大環(huán)境又是信貸資源緊張、融資成本高的情況下媳危，添加新的工業(yè)機(jī)器人設(shè)備時(shí)荞彼，性價(jià)比便是重點(diǎn)中的重點(diǎn)，核心指標(biāo)是設(shè)備投入回本周期待笑。

2)易于部署

單一環(huán)節(jié)的小改造造成的就是工業(yè)機(jī)器人的客單價(jià)上不來(lái)鸣皂，保持在幾十萬(wàn)到幾百萬(wàn)的區(qū)間。但是每個(gè)項(xiàng)目都需要工程師資源匹配暮蹂，能夠最大效率提高工程師資源的流轉(zhuǎn)率成為提高利潤(rùn)水平的尚方寶劍之一维瑰。這就對(duì)項(xiàng)目部署提出了挑戰(zhàn)，易部署能減少部署時(shí)間鼻发，減少核心工程師資源參與度茶窍，從而降低成本穿侵。

3)易操作

不同于汽車領(lǐng)域的大型客戶，員工文化素養(yǎng)較高扫帝，可以有專職人員參與設(shè)備使用的前期培訓(xùn)等撰征。長(zhǎng)尾客戶沒(méi)有專業(yè)人員能耐心學(xué)習(xí)復(fù)雜的按鈕和操作指令，傻瓜式操作才是王道敏卦，人機(jī)交互環(huán)節(jié)的易操作是本體集成商需要不斷優(yōu)化的點(diǎn)之一闰芒。

目前工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域行業(yè)發(fā)展迎來(lái)黃金時(shí)代，也受到眾多資本關(guān)注米鹏，其中的3C領(lǐng)域應(yīng)用是值得關(guān)注的重點(diǎn)方向之一墓运。目前階段，除控制器外栗哥，減速器和伺服電機(jī)還收到四大家族的掣肘鞍歌。對(duì)于除了汽車、3C之外的長(zhǎng)尾市場(chǎng)跪腹，本體和集成商慢慢沒(méi)有邊界褂删，成為融合的“本體集成商”。本體集成商對(duì)于核心零部件的自研能力冲茸、易部署屯阀、易操作的提升能力成為取得長(zhǎng)尾市場(chǎng)成功的關(guān)鍵因素。

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