工業(yè)機(jī)器人發(fā)展迎來黃金時代

2017年以來，越來越多的資本開始關(guān)注工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域尸校，行業(yè)融資新聞也頻頻刷屏穴愕，資本、創(chuàng)業(yè)者涌入這個原本“傳統(tǒng)”的行業(yè)替程。從產(chǎn)業(yè)趨勢上看渗蜀，13年以來年復(fù)合增長超過20%。人力成本上升撕陈、政策引導(dǎo)都在推動工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展历喊。從資本環(huán)境上看，17生凯、18年工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域融資事件頻發(fā)法竭、在行業(yè)應(yīng)用中，判斷3C領(lǐng)域會迎來一輪爆發(fā)危劫。

1彭旬、產(chǎn)業(yè)趨勢

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《工業(yè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)銷需求預(yù)測與轉(zhuǎn)型升級分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，銷量年復(fù)合增長超過20%容诬，中國工業(yè)機(jī)器人的銷售數(shù)量從2013年開始快速增長娩梨，年復(fù)合增長率超過20%沿腰，預(yù)計2018年中國工業(yè)機(jī)器人有超過14萬臺的銷量，按照平均售價20萬計算狈定，工業(yè)機(jī)器人僅本體市場規(guī)模就高達(dá)280億颂龙。并預(yù)測在2020年中國工業(yè)機(jī)器人銷量將達(dá)到21萬臺。

2011-2020年中國工業(yè)機(jī)器人銷量統(tǒng)計及增長情況預(yù)測

2纽什、驅(qū)動因素

人力成本上升：隨著人口紅利消失措嵌，80、90越來越多的追求舒適的工作環(huán)境芦缰，制造業(yè)的人力成本不停增長企巢，國家統(tǒng)計局公布了2017年規(guī)模以上企業(yè)就業(yè)人員分崗位年平均工資情況。中制造業(yè)平均工資為58049元让蕾，對比東南亞地區(qū)浪规，已經(jīng)喪失了人力成本優(yōu)勢。所以人力成本的上升倒逼了工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展探孝。

3笋婿、資本現(xiàn)象：資本對于屬于生產(chǎn)制造產(chǎn)業(yè)的工業(yè)機(jī)器人關(guān)注度越來越高

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，截止至2017年機(jī)器人共有166起融資事件迈堂，2018年截止11月初已經(jīng)有153起融資事件列啃，融資金額最高可達(dá)數(shù)億元人民幣，參與機(jī)構(gòu)包含順為耀佣、招商局資本屉馋、德聯(lián)資本、明勢資本等中國明星投資機(jī)構(gòu)钳雄。

3C領(lǐng)域的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用是個小爆發(fā)

3C產(chǎn)品包括外殼酬裆、玻璃、蓋板在內(nèi)的零部件制造技術(shù)以及整機(jī)裝配技術(shù)逃缔，其工藝和設(shè)備成熟，加工內(nèi)容重復(fù)度高眨柑，勞動強度高泄廓，符合自動化改造特征。而我國的現(xiàn)狀是自動化程度尚處于較低水平坪腔。比如：目前國內(nèi)3C行業(yè)機(jī)器人密度僅為11臺/萬員工权浸，而日韓國家的機(jī)器人密度早已超過1200臺/萬員工。市場容量增長趨勢明顯吏口。根據(jù)“草根調(diào)研”發(fā)布的調(diào)研結(jié)果看奄容，在后端的組裝、測試产徊、包裝環(huán)節(jié)昂勒，目前綜合水平不到15%蜀细，自動化率還有很大的提升空間，且未來幾年將成為各大企業(yè)重點關(guān)注的領(lǐng)域戈盈。

從市場規(guī)模上來看奠衔，3C產(chǎn)業(yè)是僅次于汽車產(chǎn)業(yè)的大市場，我國是3C制造業(yè)大國塘娶，全球大約70%以上的電子產(chǎn)品均由中國進(jìn)行制造和裝配归斤，3C產(chǎn)業(yè)的工業(yè)機(jī)器人可以有力的降低人力成本、提高工作效率刁岸、并降低成本脏里。相比之下，汽車產(chǎn)業(yè)成熟度較高虹曙，增量空間有限迫横，且被四大家族基本壟斷。

中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)分析

1垮允、核心零部件占據(jù)本體70%成本籍喧，卻嚴(yán)重依賴進(jìn)口。從成本結(jié)構(gòu)上來看蒿缎，工業(yè)機(jī)器人由控制系統(tǒng)铃踪、驅(qū)動系統(tǒng)和執(zhí)行機(jī)構(gòu)組成，分別對應(yīng)控制器菠告、伺服電機(jī)和減速器等核心零部件漏碰。從成本上來看，核心零部件占工業(yè)機(jī)器人成本大頭蚜冀，約72%左右肯铣。同樣的核心零部件國內(nèi)廠商要以近4倍的價格購買減速機(jī)，以近2倍的價格購買伺服驅(qū)動器逞扰。其中電機(jī)和減速器嚴(yán)重依賴進(jìn)口诉鸯，控制器領(lǐng)域逐漸國產(chǎn)化。

國內(nèi)伺服電機(jī)市場中：前三名松下唾浙、三菱躬挺、安川均為日系品牌，總份額達(dá)到45%蛮放，門子缩抡、博世、施耐德等歐系品牌占據(jù)高端包颁，整體市場份額在30%左右瞻想，國內(nèi)企業(yè)整體份額低于10%;

減速器市場中：世界75%的精密減速器市場被日本的哈默納科和納博特斯克占領(lǐng)，其中納博特斯克生產(chǎn)RV減速器娩嚼，約占60%的份額蘑险，哈默納科生產(chǎn)諧波減速器滴肿，約占15%的份額;

國內(nèi)控制器市場中：發(fā)那科、安川漠其、ABB占據(jù)近40%的份額嘴高，愛普生、OTC和屎、史陶比爾等二線企業(yè)占據(jù)44%的市場份額拴驮。我國控制器與國外差距較小，硬件方面已經(jīng)掌握柴信，軟件方面國產(chǎn)品牌在穩(wěn)定性守犯、響應(yīng)速度、易用性等還有差距浸弦。

2飘示、長尾市場中，本體和集成商融合組成“本體集成商”

中國有汽車弹噩、3C這樣頭部很集中的行業(yè)每竿，但更多的是一般工業(yè)，產(chǎn)業(yè)集成度很低国赫。

在分散的市場環(huán)境中塞俗，客戶的需求往往是焊接、碼垛單個環(huán)節(jié)的效率提升或者替代人工勉窟，對于現(xiàn)場工藝流程理解要求并不高皱埋，集成難度較低。長尾市場中糊批，單一的集成商或者本體廠商提供的價值度較低拧移，所以，本體和集成商的結(jié)合在一起成了行業(yè)的選擇叛赚，成為“本體集成商”澡绩。

3、客戶特點要求性價比高俺附、易部署和易操作

長尾市場的特點是客戶極其分散英古，應(yīng)用水平非常低，對價格非常敏感昙读。獨特的市場特性對本體商提出了完全不一樣的產(chǎn)品要求：

1)高性價比

中美制造業(yè)利潤率水平存在較大差異。中國制造企業(yè)的平均利潤率膨桥，從2011年開始蛮浑，連續(xù)6年徘徊在2-3%的超低利潤區(qū)間，對比之下只嚣，2016世界500強中的美國制造企業(yè)平均利潤率高達(dá)12.2%沮稚，2017世界500強中的美國制造企業(yè)平均高達(dá)10.9%艺沼。企業(yè)主在利潤利潤率低下、大環(huán)境又是信貸資源緊張蕴掏、融資成本高的情況下障般，添加新的工業(yè)機(jī)器人設(shè)備時，性價比便是重點中的重點盛杰，核心指標(biāo)是設(shè)備投入回本周期瘾枉。

2)易于部署

單一環(huán)節(jié)的小改造造成的就是工業(yè)機(jī)器人的客單價上不來，保持在幾十萬到幾百萬的區(qū)間贼欧。但是每個項目都需要工程師資源匹配缆兆，能夠最大效率提高工程師資源的流轉(zhuǎn)率成為提高利潤水平的尚方寶劍之一。這就對項目部署提出了挑戰(zhàn)勤友，易部署能減少部署時間狡允，減少核心工程師資源參與度，從而降低成本李联。

3)易操作

不同于汽車領(lǐng)域的大型客戶页本，員工文化素養(yǎng)較高，可以有專職人員參與設(shè)備使用的前期培訓(xùn)等睬够。長尾客戶沒有專業(yè)人員能耐心學(xué)習(xí)復(fù)雜的按鈕和操作指令壮才，傻瓜式操作才是王道，人機(jī)交互環(huán)節(jié)的易操作是本體集成商需要不斷優(yōu)化的點之一雁唁。

目前工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域行業(yè)發(fā)展迎來黃金時代俱竭，也受到眾多資本關(guān)注，其中的3C領(lǐng)域應(yīng)用是值得關(guān)注的重點方向之一车份。目前階段谋减，除控制器外，減速器和伺服電機(jī)還收到四大家族的掣肘扫沼。對于除了汽車出爹、3C之外的長尾市場，本體和集成商慢慢沒有邊界缎除，成為融合的“本體集成商”严就。本體集成商對于核心零部件的自研能力、易部署器罐、易操作的提升能力成為取得長尾市場成功的關(guān)鍵因素梢为。

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