2019年，是一個拐點嘿歌。ABB掸掏、發(fā)那科、安川和KUKA 財年業(yè)績出現(xiàn)了不同程度的下滑：發(fā)那科2018Q4營收同比下滑19.80%宙帝，連續(xù)4季度下滑丧凤；ABB  2019Q1收入營業(yè)利潤同比降低 6%；安川電機 2018 財年營業(yè)利潤同比下降12.9%步脓；庫卡2018年營收同比下滑6.81%晰奉，營業(yè)利潤同比下滑67%。

在業(yè)績下滑的背后空崇，是這四家巨頭企業(yè)在中國的銷售均出現(xiàn)增速放緩措抒。當前中國機器人自動化下游需求放緩，市場增速從2017年超40%下滑至2018年10%左右，GGII整理最新數(shù)據(jù)顯示精克，2018年中國工業(yè)機器人進口量7.03萬臺昼反，同比下降16.5%。

在四大巨頭業(yè)績下滑的同時硅魁，國產(chǎn)競爭力逐漸加強塔奋，國內(nèi)多家機器人企業(yè)營業(yè)收入實現(xiàn)快速增長：埃斯頓2018 年實現(xiàn)營業(yè)總收入 14.61億元，較上年同期增長35.72%叫砚；拓斯達比去年同期增長56.73%啼康；伯朗特發(fā)布2019年一季度財報顯示一季度公司營收1293.95萬元，同比增長52.88%铡涣。

圖片來源：國際金屬加工網(wǎng)拍攝

面對著更加激烈的市場競爭凑逗，外企將如何應對？從2019年上半年來看否淤，高層的離職和暗地里的劍拔弩張以及加速本土化的布局來看悄但，未來2-3年，一場機器人爭霸戰(zhàn)即將上演石抡。留給外企的時間也不多了檐嚣。

暗戰(zhàn)：誰動了誰的奶酪？

4月8日啰扛，據(jù)外媒報道嚎京，安川電機在斯洛文尼亞的制造廠正式啟動，主要生產(chǎn)載荷量至225公斤的工業(yè)機器人隐解，預計年產(chǎn)量為一萬臺鞍帝。其歐洲負責人表示，希望可以借此和ABB煞茫、庫卡在客戶服務領(lǐng)域形成有效競爭并提高歐洲市場份額帕涌。

安川此舉，被業(yè)內(nèi)人士稱為是直接向庫卡和ABB發(fā)起挑戰(zhàn)续徽，在中國市場布局中落后于ABB和庫卡的安川蚓曼，能否在歐洲市場扳回一局？這還有待市場的進一步驗證袒忿。

早在2017年底价烘，安川電機高管就曾表示將進軍歐洲，首先就是在斯洛文尼亞啟用歐洲首座工廠蓖桅。據(jù)悉扶楣，安川電機將通過當?shù)毓S加強客戶定制化開發(fā)。

從發(fā)展前景來看淹宽，安川電機歐洲銷售額占比超過其整體的1成睬毒，在2017年4-9月達到279億日元矿钩，比上一年同期增長18%。同一期間的增長率低于中國（增長34%）遣株，但高于日本國內(nèi)（增長13%）蛀家，考慮到歐洲的市場規(guī)模，增長空間巨大革哄。

歐洲是庫卡的生產(chǎn)銷售基地馅溉。盡管汽車行業(yè)疲軟，庫卡仍連年創(chuàng)下銷售新紀錄庭叙，2017年機器人銷售數(shù)量為38.1萬臺劲阎，是2013年的兩倍，2018年機器人銷售數(shù)量同比增加10%鸠真，達到42.1萬臺悯仙，預計2019年的增幅為14%。

歐洲市場同樣也是ABB最大的市場之一吠卷。從2018年三季度ABB的業(yè)績來看锡垄，歐洲市場訂單總額增長15%(按美元計價增長10%)，其訂單總額增速遠高于美洲祭隔、亞洲货岭、中東及非洲區(qū)。

變革的2019年

今年6月底疾渴，有多個信源均確認千贯，王江兵離任庫卡中國區(qū)CEO，新任CEO由美的指派搞坝。這是繼庫卡全球CEO蒂爾·羅伊特提前離職后搔谴，庫卡的又一高層離職，也意味著瞄沙，庫卡全球區(qū)和中國區(qū)負責人都換了。

在高調(diào)收購庫卡之后危晕，美的和庫卡的整體整合速度卻慢于美的預期坟荤，這在美的2018年年度股東大會上有所透露：內(nèi)部已基本定調(diào)，未來兩三年內(nèi)饼尾，美的不會做大規(guī)模的并購挽沧，雖然還有很多來尋求并購和投資的機會。

今年4月19日谐昌，美的集團發(fā)布的2018年度業(yè)績報告顯示糙官，8.23%的營收增速和17.05%的歸母凈利潤增速都比2017年大幅放緩。而其中引人關(guān)注的是筒啄，庫卡幾乎所有業(yè)績指標均為負增長：訂單收入33億歐元鱼催，同比下滑8.5%翅栖；營收32億歐元，同比下滑6.8%见毒；稅后利潤1.7億歐元谅褪，同比暴跌81.2%。庫卡坦承吴攒，去年全球汽車及電子工業(yè)的需求下降张抄，導致公司收入萎縮，同時中國的機器人市場也承壓下滑洼怔。

2018年初署惯，庫卡曾定下營收35億歐元、息稅前利潤率約5%的目標镣隶。但隨后兩度下調(diào)業(yè)績預期极谊，甚至還引發(fā)了美的集團的不滿。今年3月份矾缓，庫卡為了成本控制不得不宣布裁員怀酷，并提出2021年前實現(xiàn)3億歐元的成本縮減目標。

今年一季度嗜闻，盡管庫卡的營收并未增長蜕依，但盈利能力已經(jīng)獲得了提高。在王江兵所管理的中國區(qū)琉雳，今年一季度的營收為0.9億歐元样眠，仍然下降了約9%。

一位業(yè)內(nèi)人士評價稱翠肘，最近兩三年肩蹬，庫卡在中國乃至全球的機器人銷售量均落后于ABB、發(fā)那科等對手档广，在工業(yè)機器人行業(yè)第一梯隊中深酗，庫卡與領(lǐng)先者的差距正在擴大。

幾乎是同樣的宿命悄针，ABB前CEO史畢福在今年四月份宣布離任汁恍，ABB集團董事長傅賽兼任CEO。雖然ABB的官方消息并未解釋史畢福離任的原因铛邦，但當日窃征，ABB公布了2019年一季度財報：盡管營業(yè)收入上漲了4%至68.4億歐元，但由于汽車產(chǎn)業(yè)和歐洲經(jīng)濟放緩紫鳄，凈利潤為5.35億歐元芳潦，同比下降6%。

2019年5月2日灸蛤，ABB股東大會召開鹃漩。傅塞將ABB未來的三大戰(zhàn)略定義為：“專注于數(shù)字化工業(yè)蕾奴、簡化企業(yè)組織架構(gòu)、重新設立四大業(yè)務部殃恒≈簿桑”并承諾，ABB今年將提高息稅前利潤率离唐，并再次重申公司中期目標：2025年左右達到息稅前利潤率13%-16%病附。2018年，這一指標為10.9%亥鬓。

2018年12月完沪，ABB宣布將剝離電網(wǎng)業(yè)務，聚焦數(shù)字化行業(yè)嵌戈，并精簡業(yè)務模式及組織架構(gòu)覆积，現(xiàn)有業(yè)務劃分成電氣、工業(yè)自動化熟呛、機器人及離散自動化以及運動控制四大事業(yè)部宽档，并已于2019年4月1日正式生效，旨在將ABB塑造為數(shù)字化行業(yè)領(lǐng)軍者庵朝。

如果說拋棄電網(wǎng)業(yè)務的目的是為了更專注于自動化和機器人業(yè)務吗冤，那ABB也的確加快了在該領(lǐng)域的研發(fā)腳步。

2月28日改阳，ABB宣布和法國達索公司（Dassault Systèmes）簽署了全球戰(zhàn)略伙伴協(xié)議沐虐，開啟了在工業(yè)軟件領(lǐng)域與老對手西門子的反擊戰(zhàn)。根據(jù)ABB在今年4月漢諾威工業(yè)展上公布的愿景骚目，ABB Ability云平臺將和達索的3DEXPERIENCE平臺深度融合阴些，以此打通IT-OT（信息技術(shù)-運營技術(shù)）的各個環(huán)節(jié)，并通過“數(shù)字孿生”等解決方案更敏捷地服務于客戶冷沿。

4月2日佣深，史畢福還與瑞典巨頭愛立信CEO艾柯姆（B?rje Ekholm）簽署了研發(fā)伙伴協(xié)議。根據(jù)協(xié)議病唁，兩家企業(yè)除了將共同測試5G技術(shù)在無線數(shù)據(jù)自動化控制上的應用外吉蔬，還將在愛沙尼亞首都塔林的愛立信工廠內(nèi)開展5G試點項目。

對于精簡架構(gòu)羞菊，ABB集團執(zhí)行委員會成員贫巴、工業(yè)自動化業(yè)務部總裁唐維詩表示厦嘹，早前ABB采用的是矩陣式架構(gòu)隐户，現(xiàn)在我們進行的架構(gòu)重組旨在推動實現(xiàn)更快、更靈活的決策姐赡。這將大大有助于推動業(yè)務發(fā)展莱预，最終使客戶受益柠掂。

中國市場角逐

目前，中國市場以全球36%的機器人交付數(shù)量依沮，穩(wěn)居全球機器人市場首位涯贞，之后依次是日本、韓國捏章、美國和德國涯翠。這兩年毁靶，ABB、安川皇拣、KUKA、發(fā)那科在華產(chǎn)能薄嫡、產(chǎn)量不斷提升氧急，在華布局明顯加速。

ABB是最早在華開展業(yè)務的跨國企業(yè)之一毫深，目前在中國已實現(xiàn)全價值鏈的本土化吩坝。6月20日，ABB集團董事長兼CEO傅賽等近20位跨國企業(yè)負責人出席了在北京舉行的 “全球首席執(zhí)行官委員會”第七屆圓桌峰會径以。

傅賽表示姐硬，中國不僅是ABB的第二大市場，也是一個極富吸引力的投資目的地威卑。隨著中國擴大對外開放的步伐屁爵，ABB將繼續(xù)投資于數(shù)字化產(chǎn)業(yè)、電動汽車充電等充滿前景的市場領(lǐng)域您凸。

在產(chǎn)能擴張上晚神，2018 年，ABB宣布投資1.5億美元在上海建設機器人超級工廠宠宗，預計在2020 年底投入運營饮协，年產(chǎn)能最高可達10萬臺/年；安川電機常州第三工廠開工瓣硼，三期工廠合計產(chǎn)能1.8萬臺/年啰价；庫卡上海第二工廠投產(chǎn)，并計劃在順德建設全球第二大制造工廠聂映，2024 年投產(chǎn)后產(chǎn)能達7.5 萬臺/年起便。

在此之前，被認為后知后覺的發(fā)那科更是加快了中國本土化的布局窖维。

2019年4月榆综，發(fā)那科宣布其繼日本之外的全球最大機器人生產(chǎn)基地即將登陸上海，該項目總投資約 15 億元人民幣铸史。作為上海市寶山區(qū) 2019 年的重大產(chǎn)業(yè)項目鼻疮，由發(fā)那科集團和上海電氣集團合作的上海發(fā)那科三期項目將于今年開工興建怯伊；與此同時，ABB宣布判沟，將在上海投資10億元人民幣耿芹，新建一座其全球最大的機器人工廠，用機器人制造機器人挪哄。

隨著發(fā)那科超級工廠在上海的落地吧秕，意味著四大巨頭在中國的本土化生產(chǎn)落地均已實現(xiàn)，產(chǎn)能版圖已經(jīng)初見明朗迹炼，但這也意味著寇甸，在未來正式投產(chǎn)后，中國市場將迎來巨大的沖擊疗涉。預計2019-2023年四大巨頭的產(chǎn)能及產(chǎn)量將提升到目前的5倍以上稀渊。

除了在上海設廠之外，今年6月图漓，發(fā)那科還與成都新津縣政府簽訂“發(fā)那科中國西部工程研發(fā)及新技術(shù)應用推廣中心”合作協(xié)議铐跷，落戶成都。發(fā)那科總經(jīng)理錢暉表示肄朵，近幾年來涧兜，四川及成都經(jīng)濟發(fā)展迅速，制造業(yè)突飛猛進贰漱，企業(yè)在智能制造方面的需求很大筹飒，再加上成都優(yōu)越的營商環(huán)境，當?shù)卣臒崆榉蒸の颍沁@些原因促成了發(fā)那科選擇成都新津落戶葡债。

而一直認為需要更貼近中國市場的安川，也在加緊與本土企業(yè)的合作明青，今年3月蓝垢，安川電機與藍胖子機器人簽訂了合作框架協(xié)議；4月女责，安川攜手激光系統(tǒng)龍頭企業(yè)上海柏楚共同為激光行業(yè)客戶帶來整體解決方案漆枚。

（控制工程網(wǎng)）

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