工業(yè)機器人既是我國先進制造業(yè)的重要內容纬纪，也是推動制造業(yè)高質量發(fā)展的必要保障。近來滑肉，我國工業(yè)機器人產業(yè)持續(xù)下行包各，不僅直接影響該產業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展和市場供給能力，而且深度影響制造業(yè)的結構優(yōu)化和增長潛力靶庙。特別是在當前經濟下行壓力加大问畅、國際貿易環(huán)境更為復雜形勢下，工業(yè)機器人產業(yè)持續(xù)下行汁眶，將進一步動搖投資信心款萎，增加市場不確定性。由此亮翁，中國電子學會進行專題研究饭里，提出相應的政策建議。

國家統(tǒng)計局8月份數(shù)據(jù)表明并臊，我國工業(yè)機器人產量同比降幅進一步拉大健乾，這是自2018年9月以來，連續(xù)第12個月同比負增長帆疚。根據(jù)國際機器人聯(lián)合會(IFR)發(fā)布的《世界機器人2019(World Robotics 2019)》煌害，2018年我國工業(yè)機器人銷量近8年來首次出現(xiàn)下滑象人，比2017年減少1%，而同期全球銷量增長6%芦惧，歐洲蜀谤、美洲和日本均實現(xiàn)兩位數(shù)增長。這一形勢表明我國工業(yè)機器人產業(yè)正遭遇“寒流”耙替，凸顯供給領域過于單一鲤遥、供給能力明顯不足、供給模式不可持續(xù)等困境林艘，亟需在供給側發(fā)力，拓展產業(yè)新增長點混坞、推動企業(yè)合理布局狐援、加快升級供給模式、培育優(yōu)質產業(yè)生態(tài)究孕。

圖1 2018年以來我國工業(yè)機器人產量增速變化(單位：%)啥酱，資料來源：中國國家統(tǒng)計局，中國電子學會整理

一厨诸、產業(yè)發(fā)展成績顯著

(一)多年快速增長奠定產業(yè)基礎

自2016至2018年镶殷，我國工業(yè)機器人年產量從7萬多臺增加到14萬多臺，年均增長超過40%微酬。自2013至2018年绘趋，我國連續(xù)6年成為全球最大的工業(yè)機器人應用市場。2018年我國工業(yè)機器人銷量為15.4萬臺颗管，占到全球市場(42.2萬臺)的36%静冯，超過歐洲和美洲總和。

圖2 2018年工業(yè)機器人銷量排名前15市場(單位：萬臺)蛮究，資料來源：IFR狱鼎，中國電子學會整理

(二)技術研發(fā)與應用不斷突破

近年來，我國陸續(xù)攻克了減速機家厂、伺服電機篷浅、控制器等核心零部件的部分難題，相關技術已經達到或接近世界先進水平婿孟。國內工業(yè)機器人企業(yè)的智能控制和應用系統(tǒng)的自主研發(fā)水平客娱，以及制造工藝的自主設計能力不斷提高。國產工業(yè)機器人已經開發(fā)出弧焊孟盅、點焊屿拴、碼垛、裝配浴魏、搬運笤茴、注塑蚯唱、沖壓、噴漆等諸多種類涕癣，2018年應用領域涉及國民經濟47個行業(yè)大類和126個行業(yè)中類哗蜈。

(三)經濟社會效益廣泛彰顯

隨著技術成熟度和智能化水平提升，工業(yè)機器人顯著促進了應用行業(yè)生產效率和產品品質的提高坠韩。無論是在電子距潘、汽車等傳統(tǒng)應用行業(yè)，還是在五金只搁、衛(wèi)浴音比、建材、家具氢惋、鑄造等新興應用行業(yè)洞翩，工業(yè)機器人都起到了積極作用。在治理環(huán)境焰望、改善生活品質等方面骚亿，工業(yè)機器人也展現(xiàn)了獨特功能，例如推動塑料熊赖、橡膠等行業(yè)減少污染物排放来屠，促進食品、藥品等行業(yè)提升產品安全咱窜。

二囚请、供給側面臨三方面挑戰(zhàn)

(一)供給領域嚴重依賴少數(shù)行業(yè)

近年來，電子寂逛、汽車复罕、金屬加工(含機械設備制造)行業(yè)是我國工業(yè)機器人的前三大應用領域，銷量占市場總額超過七成魂拢。長期依賴個別行業(yè)塑业，致使工業(yè)機器人產業(yè)深受這些行業(yè)波動影響。2018年镜踪，我國工業(yè)機器人在電子和汽車行業(yè)的銷量分別為4.5萬臺和3.2萬臺低柑，同比分別下降8.4%、25.4%眶约，金屬加工業(yè)(含機械設備制造)的購置量同比下降了23.4%汉统。這些重點應用領域的需求同時大幅下滑，導致我國工業(yè)機器人產業(yè)呈下行態(tài)勢嚼龄。雖然工業(yè)機器人在橡膠暂畴、塑料、食品等行業(yè)的銷量有所增長吃溅，但是這些行業(yè)的需求規(guī)模有限溶诞，難以改變工業(yè)機器人產業(yè)整體下滑態(tài)勢鸯檬。

(二)供給能力存在明顯不足

由于自主核心技術較少，我國工業(yè)機器人技術含量低螺垢、產品低端化的狀況沒有根本改變喧务。特別是核心零部件，占機器人整機成本超過60%枉圃，長期嚴重依賴進口功茴，由此國產工業(yè)機器人很難大批量生產，且產品成本居高不下孽亲，附加值普遍偏低坎穿。企業(yè)收益不足，又會進一步減少技術研發(fā)投入返劲，削弱了企業(yè)創(chuàng)新能力和產品升級換代速度玲昧。目前，無論是核心零部件還是整機市場旭等，外資品牌仍然居于主導地位，在高端領域更是占據(jù)絕對優(yōu)勢总党。以我國汽車行業(yè)為例明疮，發(fā)那科、abb橘匿、安川儡矫、庫卡等外資品牌的市場占有率超過八成，國產品牌不到二成默言。

圖3 2018年國產和外資機器人本體應用占比角殃，資料來源：中國電子學會整理

(三)供給模式缺乏可持續(xù)性

我國工業(yè)機器人企業(yè)多數(shù)還停留在系統(tǒng)集成應用層次，以組裝和代加工為主豺这，集中度低险丧、規(guī)模小。這些企業(yè)的業(yè)務主要集中在3C景妻、食品制造愧鹊、金屬加工和塑料及化學制品等中低端應用領域，低價傾銷拐尚、無序競爭的現(xiàn)象比較普遍惩赊，企業(yè)生存困難。與零部件和本體環(huán)節(jié)相比隔节，系統(tǒng)集成處于機器人產業(yè)鏈的下游應用端衔统，技術壁壘不高飒炎，但是競爭激烈，缺乏與上游企業(yè)的議價能力丐忠。同時，受技術蝗悼、工藝等限制，業(yè)務的橫向和縱向拓展都存在瓶頸，企業(yè)后續(xù)發(fā)展空間受限呢诬，難以快速成長。

三胖缤、供給側改革的政策建議

(一)以量質兼優(yōu)為目標拓展產業(yè)新增長點

一是深入分析電子尚镰、汽車、金屬加工等傳統(tǒng)應用行業(yè)哪廓，圍繞其轉向高質量發(fā)展需求狗唉，比如新的零部件及增長較快的新能源汽車等，找準工業(yè)機器人新的結合點和發(fā)力點涡真。二是積極拓展新的應用領域音哟，關注倉儲物流、面向消費端的應用等具備長期增長潛力的賽道吟因，及時調整業(yè)務方向犯渣，提高企業(yè)服務社會需求及適應市場變化的能力。三是研究協(xié)作機器人产歧、多關節(jié)型甥轿、應用于裝配作業(yè)等不同種類工業(yè)機器人的市場表現(xiàn)，抓住有利時機品庞，爭取在細分領域實現(xiàn)逆勢上揚绿相。

(二)以技術創(chuàng)新為核心推動企業(yè)合理布局

短期內，國內企業(yè)可以尋求差異化發(fā)展斋垫，揚長避短找準市場定位篷低。比如，研發(fā)制造更加安全届饰、小巧其种、靈活的協(xié)作機器人；基于集成領域帶動本體銷售狸眼，通過改造通用型機器人的軟硬件捻爷，短平快解決問題。著眼長遠份企，國內企業(yè)特別是龍頭企業(yè)也榄，必須向中高端領域進軍，打破國產品牌低端司志、低效甜紫、低利的重復供給怪圈。一是聚焦核心零部件關鍵技術的研發(fā)突破骂远，增強企業(yè)核心競爭力囚霸；二是緊跟人工智能腰根、算法算力、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新興科技和平臺進展拓型，及時更新?lián)Q代额嘿、全面升級；三是探索自主創(chuàng)新之路劣挫，爭取“彎道超車”册养，并開拓歐美、“一帶一路”等國際市場险悲。

(三)以全產業(yè)鏈為方向加快升級供給模式

國內企業(yè)應立足現(xiàn)有業(yè)務修梭，繼續(xù)鞏固和擴大在中低端市場的份額，在此基礎上逐步向中高端市場發(fā)展专勇。比如集成應用企業(yè)纸级，可以發(fā)揮渠道、價格客洁、人才等本土優(yōu)勢描刹，進一步提高產品設計、工藝理解垢类、客戶溝通等能力婆崔，收獲更多下游產業(yè)紅利；與此同時习诬，不斷擴大在裝配丛铅、揀選崩蚀、焊接等中端領域優(yōu)勢零短，并向噴涂、視覺監(jiān)測AOI等高端領域滲透涎拉。有條件的企業(yè)應著眼于建立全產業(yè)鏈瑞侮，重點依靠關鍵技術突破，向“核心零部件生產+本體生產+系統(tǒng)集成”的全產業(yè)鏈轉型鼓拧，并加強技術研發(fā)與輸出半火，帶動上下游企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，建立起富有活力季俩、良性循環(huán)的供給模式钮糖。

(四)以增強合力為重點培育優(yōu)質產業(yè)生態(tài)

加強工業(yè)機器人產業(yè)發(fā)展的規(guī)劃與指導，調動政產學研資用等相關方的合作積極性酌住，促進研發(fā)店归、制造與應用之間的有效銜接，實現(xiàn)多維聯(lián)動酪我，提升發(fā)展合力消痛。制定符合我國實際的技術路線圖且叁，明確技術發(fā)展步驟、研發(fā)攻關重點以及產業(yè)化路徑秩伞。指導企業(yè)和地方政府投資逞带，避免產能過剩導致重復建設和低價競爭，同時加大對技術創(chuàng)新的支持力度烟渴，改變研發(fā)投入不足狀況吱台，強化自主創(chuàng)新能力。加快培育行業(yè)龍頭企業(yè)和品牌孟掺，發(fā)揮其引領和輻射作用效荷，帶動中小企業(yè)向規(guī)模化喂搬、專業(yè)化密士、高端化方向發(fā)展，增強產業(yè)整體實力和國際競爭力熙拐。

（CIE智庫）

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