據(jù)中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CRIA)在《全球機器人2019(WorldRobotics2019)》發(fā)布會上發(fā)布的2018年中國工業(yè)機器人市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示周拐，2018年中國工業(yè)機器人市場累計銷售工業(yè)機器人15.6萬臺沿信，年銷量連續(xù)第六年位居世界首位成為全球最大市場者妆。

國務院在《中國制造2025》中，明確將高檔數(shù)控機床和機器人列為重點突破領(lǐng)域汤笋，提出突破機器人本體背哎、關(guān)鍵零部件及系統(tǒng)集成設計制造等技術(shù)瓶頸的目標；三部委聯(lián)合下發(fā)的《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》提出自主品牌工業(yè)機器人年產(chǎn)量達到10萬臺砚哗，六軸及以上工業(yè)機器人年產(chǎn)量達到5萬臺以上龙助，服務機器人年銷售收入超過300億元等目標。

在2019國際服務機器人及特種機器人峰會上蛛芥，中國機械工業(yè)聯(lián)合會執(zhí)行副會長提鸟、中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟執(zhí)行理事長宋曉剛表示，中國正在研究制定面向2035年的機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃仅淑，近期称勋，在工信部支持下，相關(guān)部門已在西南涯竟、東北赡鲜、珠三角、長三角進行了將近兩個月的密集調(diào)研庐船。

全球智能化大潮勢不可擋银酬。目前全球機器人平均密度只有0.85%，中國現(xiàn)在是0.97%筐钟。業(yè)內(nèi)預計揩瞪，未來5到10年，機器人的替代率要到30%以上咳讲，機器人密度提升的潛力巨大慕怀。機器人真正的市場爆發(fā)正在醞釀。

工業(yè)機器人是面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機械手或多自由度的機器裝置藤门，它能自動執(zhí)行工作欺划，是靠自身動力和控制能力實現(xiàn)各種功能的一種機器。它可以接受人類指揮酒尝，也可以按照預先編排的程序運行邦碾。一般來說，工業(yè)機器人由三大部分迫手、六個子系統(tǒng)組成坠袄。三大部分是機械部分、傳感部分和控制部分舒搬。六個 子系統(tǒng)包括機械結(jié)構(gòu)系統(tǒng)耻债、驅(qū)動系統(tǒng) 政辕、感知系統(tǒng)、機器人-環(huán)境交互系統(tǒng)吩猴、人機交互系統(tǒng)和控制系統(tǒng)淹遵。

工業(yè)機器人是面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機械手或多自由度的機器裝控制器、伺服電機以及減速器是構(gòu)成工業(yè)機器人的三大核心零部件负溪。三大 核心零部件的性能透揣、穩(wěn)定性很大程度上決定了工業(yè)機器人的性能與穩(wěn)定性。由于核心零部件的生產(chǎn)技術(shù)壁壘較高川抡，大多關(guān)鍵技術(shù)被少數(shù)公司壟斷辐真，使得機器人生產(chǎn)商在采購時議價能力不足，采購價格較高崖堤。

控制器是工業(yè)機器人的“大腦”侍咱，伺服系統(tǒng)是工業(yè)機器人的“動力源”，減速器是工業(yè)機器人的“關(guān)節(jié)”密幔。

一般來說 楔脯，三大核心零部件占到工業(yè)機器人生產(chǎn)成本的66%左右。老玛，它能自動執(zhí)行工作淤年，是靠自身動力和控制能力實現(xiàn)各種功能的一種機器。它可以接受人類指揮蜡豹，也可以按照預先編排的程序運行蛙陆。一般來說，工業(yè)機器人由三大部分摄李、六個子系統(tǒng)組成买鹊。三大部分是機械部分、傳感部分和控制部分墅萌。六個 子系統(tǒng)包括機械結(jié)構(gòu)系統(tǒng)筑卑、驅(qū)動系統(tǒng) 、感知系統(tǒng)肄酬、機器人-環(huán)境交互系統(tǒng)陈售、人機交互系統(tǒng)和控制系統(tǒng)。

工業(yè)機器人市場需求有望長期保持增長

在全球范圍內(nèi)显憾，機器換人的趨勢不斷推進伦颠，自動化設備銷售額逐年提高。美國IHS預計至2019年件塌，全球的工業(yè)自動化行業(yè)收入有望達到2182億美元侮杆。在地區(qū)結(jié)構(gòu)中，亞太地區(qū)有望引領(lǐng)全球市場需求的增長。

根據(jù)國際機器人聯(lián)合會的數(shù)據(jù)疮蹦，全球工業(yè)機器人的銷量在2010年實現(xiàn)高速增長诸迟，2010年全球工業(yè)機器人銷量增速101%，銷售額增速50%愕乎，2013-2018年間全球工業(yè)機器人銷量和銷售額增速處于10%-30%之間阵苇。

在我國勞動力成本優(yōu)勢逐漸減弱、制造業(yè)處于轉(zhuǎn)型升級的大背景下妆毕，工業(yè)機器人需求旺盛慎玖，疊加國內(nèi)自主化突破加速，進口替代空間打開笛粘，我國自2013年至今連續(xù)七年成為全球最大的工業(yè)機器人市場，工業(yè)機器人銷售量/銷售額/保有量均全球第一湿硝。

根據(jù)中國電子學會預測薪前，2019年我國工業(yè)機器人市場空間57.3億美元，2013-2019年CAGR為20.2%关斜，領(lǐng)先全球整體11.2pcts示括。2020年，國內(nèi)市場規(guī)模將進一步擴大痢畜，預計將超過60億美元叛始。

在全球人口老齡化、勞動力成本提高及制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的背景下轴及，工業(yè)機器人市場需求有望長期保持增長绣坛。

行業(yè)形成了完整產(chǎn)業(yè)鏈

從2005年到2015年，中國工業(yè)機器人用10年時間完成了日本20年的發(fā)展歷程塑渤，從上游核心零部件到中游本體再到下游吸引集成巢的，從無到有，形成了完整產(chǎn)業(yè)鏈饱舆。

上游為減速器嘴符、伺服系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等核心零部件生產(chǎn)稻蒂，主要是減速器蒿荤、控制系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)，由于其技術(shù)壁壘較高秒牙，所以也是整個產(chǎn)業(yè)鏈的利潤中心禾绊。

中游為工業(yè)機器人本體生產(chǎn)；從廣義的角度來說乍恐，工業(yè)自動化裝備包括高檔數(shù)控機床评疗、工業(yè)機器人、智能儀器儀表、自動化成套裝備百匆、智能物流與倉儲裝備等智能裝備砌些，集機械系統(tǒng)、運動系統(tǒng)加匈、電氣控制系統(tǒng)存璃、傳感器等多種技術(shù)于一體。

下游是基于終端行業(yè)特定需求的工業(yè)機器人系統(tǒng)集成雕拼，根據(jù)不同的應用場景和用途進行有針對性地系統(tǒng)集成和軟件二次開發(fā)纵东，自動化設備只有通過系統(tǒng)集成之后，才能投入到下游的汽車啥寇、電子偎球、金屬加工等產(chǎn)業(yè)，為終端客戶所用辑甜。

從市場規(guī)模來看衰絮，下游系統(tǒng)集成和中游本體的市場規(guī)模相對較大，而上游零部件只有百億級別蝎业；從國產(chǎn)化替代進程來看增珠，下游和中游的國產(chǎn)替代水平相對較高。下游系統(tǒng)集成商中本土系統(tǒng)集成商占比約有90%以上捣卵，中游本體制造國產(chǎn)化率約有30%左右弓并，而上游零部件中減速器和伺服系統(tǒng)國產(chǎn)化率最低，約10%左右借陕，控制系統(tǒng)國產(chǎn)化率約為15%碟绑。

根據(jù)IFR數(shù)據(jù)殉农，中國肢构、日本升价、韓國、美國东著、德國五個國家消費了全球73%的機器人笼糙，同時也是全球重要的機器人制造大國。中國后來居上铲瞎，成為世界上第三個具備完整產(chǎn)業(yè)鏈的國家（另外兩個是日本拳喘、韓國，美國和德國均缺乏核心減速器企業(yè)颤绕，不具備完整產(chǎn)業(yè)鏈）幸海。

機器人市場格局

工業(yè)機器人對于零部件的要求非常高，目前高端市場被機器人“四大家族”：瑞士的ABB奥务、日本的發(fā)那科（FANUC）和安川電機物独、德國的庫卡（KUKA）所壟斷袜硫。“四大家族”極具核心競爭力挡篓，在機器人核心零部件婉陷、本體制造與集成解決方案上有著顯著優(yōu)勢，形成全產(chǎn)業(yè)鏈競爭力官研，占有全球工業(yè)機器人50%左右的市場秽澳。

發(fā)那科與ABB分別占有17.30%與15.70%的份額，安川電機與庫卡其次戏羽，分別占有12.90%與12.10%的市場份額担神。剩余份額由松下、愛普生等廠家占有始花。

四大家族”在機器人產(chǎn)業(yè)鏈上各有側(cè)重入驮。ABB以電力電機與運動控制系統(tǒng)為核心技術(shù)；KUKA在機器人本體和解決方案上全球領(lǐng)先茴辈；FANUC的數(shù)控系統(tǒng)世界第一鹊逛，占據(jù)了全球70%的市場份額；安川電機在伺服電機烛储、控制器上有著核心競爭力。發(fā)那科累换、ABB和安川電機除減速器需要外購之外棺玫，在核心零部件上皆可以實現(xiàn)自產(chǎn)，而庫卡的伺服和減速器均需外購待插。在核心零部件的技術(shù)優(yōu)勢上竭撇，四大家族各自發(fā)展，機器人本體與集成方案捷妥，擁有全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢你义。

2018年“四大家族”在中國的市場份額超過50%。中國國產(chǎn)品牌市場份額為23.7%摩潮，主要集中于中低端市場况既。工業(yè)機器人下游應用豐富，國產(chǎn)品牌更接近中國市場组民，在下游需求的把握上具有一定的優(yōu)勢棒仍，近幾年國產(chǎn)工業(yè)機器人銷售規(guī)模總體呈上升趨勢臭胜。

機器人技術(shù)及應用發(fā)展可分為三個階段四大層次莫其，中國目前和日本、韓國等領(lǐng)先國家一樣耸三，處于機器智能向人工智能過渡階段乱陡。在人工智能技術(shù)積累方面中國也處于世界前列浇揩。

工業(yè)機器人作為自動化生產(chǎn)的執(zhí)行端，在單一憨颠、重復的流水線生產(chǎn)與危險胳徽、 惡劣的工作環(huán)境中相較人力優(yōu)勢明顯，使用工業(yè)機器人進行生產(chǎn)將大幅降低廠商生產(chǎn)成本的支出烙心。根據(jù)BCG預測膜廊，到2025年，由于工業(yè)機器人的普及淫茵，世界平均人力成本支出將降低16%牡科，其中中國的人力成本支出將降低18%，高于世界平均水平师莫。

除工業(yè)機器人外桂喂，我國服務機器人市場也同樣巨大，根據(jù)IFR狮消、中國電子學會的數(shù)據(jù)成揍，預計2019年服務機器人將占我國機器人市場份額的25%。而且我國服務機器人的市場規(guī)模在快速增長搪古，近5年人市場規(guī)模增速均超過30%冻款。預計2019年我國服務機器人市場規(guī)模將達到22億美元，同比增長33.1%赁霉，高于全球服務機器人市場增速筝赶。預計到2020年，我國服務機器人市場規(guī)模有望突破40億美元谬碱。

長遠視角來看舰桑，中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)具有兩方面的驅(qū)動因素：1）適齡勞動力供給持續(xù)收縮，工業(yè)機器人可用于替代繁重作業(yè)蠢挡；2）機器人價格穩(wěn)中有降弧岳，使用機器人的經(jīng)濟性和效率提升。橫向比較业踏，中國工業(yè)機器人的滲透率大幅低于發(fā)達工業(yè)國家禽炬，仍有較大提升空間，據(jù)IFR堡称，2018年中國工業(yè)機器人密度為140臺/萬人制造業(yè)從業(yè)人數(shù)瞎抛，而美國和日本這一數(shù)據(jù)分別為217、327臺/萬人制造業(yè)從業(yè)人數(shù)却紧，密度最高的新加坡和韓國達到831和774臺/萬人制造業(yè)從業(yè)人數(shù)桐臊。

從全球龍頭的發(fā)展路徑來看，技術(shù)壁壘是核心競爭力晓殊，差異化附加值提供高盈利能力断凶，對全球價值鏈的參與度和增加值的提升是獲得主導地位的基礎(chǔ)伤提。中國制造業(yè)升級的根本目標在于提升制造業(yè)的價值創(chuàng)造能力，增強在全球產(chǎn)業(yè)價值鏈中的地位认烁。中國制造業(yè)發(fā)展的主要制約是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)失調(diào)與創(chuàng)新能力不足肿男，低水平產(chǎn)能過剩和高附加值產(chǎn)品短缺并存。自動化和人工智能技術(shù)有望加快勞動密集型制造轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y本密集型制造的趨勢来鸟。

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