【文/歌者】7月1日，以“大變局與新方舟”為主題的2020（第三屆）高工機(jī)器人集成商大會(huì)在深圳機(jī)場(chǎng)凱悅酒店圓滿落幕。7月1日上午沉帮，在“前沿科技新變革”應(yīng)用專(zhuān)場(chǎng)上，高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）所長(zhǎng)盧彰緣發(fā)布了《2020上半年機(jī)器人十大產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)》贫堰，立足上半年機(jī)器人產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀穆壕，分析市場(chǎng)下半年走勢(shì)，以期能為產(chǎn)業(yè)“撥開(kāi)迷霧”其屏。

一喇勋、各行業(yè)固定資產(chǎn)投資回暖尚需時(shí)日

2019年1月-12月缨该，全國(guó)固定資產(chǎn)投資增速穩(wěn)定在5.2%-6.3%之間。2020年初判逊，受到突如其來(lái)的新冠疫情影響饿遏，1-2月全國(guó)固定資產(chǎn)投資出現(xiàn)斷崖式下滑，下滑水平達(dá)到-24.5%舀鼎；3-5月逐步回升选从，但仍處于水平線以下；5月份全國(guó)固定資產(chǎn)投資增速為-6.3%园桑。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局麦咪，GGII整理

其中，從具體行業(yè)來(lái)看塔端，紡織娄勒，汽車(chē)制造，軌交媒湖、船舶馋奠、航空航天設(shè)備制造的固定資產(chǎn)投資增速下滑最大。3C電子設(shè)備實(shí)際受疫情影響較小舒贼，2020年1-5月行業(yè)增速達(dá)到6.9%丰吐；醫(yī)療制造行業(yè)并未出現(xiàn)想象中的大爆發(fā)，2020年1-5月增速水平低于去年同期琳钉，為6.9%势木。

整體來(lái)看，各代表行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況回暖尚需時(shí)日歌懒。

二啦桌、工業(yè)機(jī)器人本體企業(yè)營(yíng)收&凈利潤(rùn)大幅下滑

2019年工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)正值下行周期，尚未復(fù)蘇及皂，2020又碰上新冠疫情黑天鵝事件甫男，下游應(yīng)用市場(chǎng)固定投資大幅下滑，因此諸多機(jī)器人本體企業(yè)營(yíng)收和利潤(rùn)都受到影響验烧。

盧彰緣指出板驳，2020年第一季度與去年同期對(duì)比，受疫情影響較為直接碍拆，本體企業(yè)營(yíng)收與凈利均下滑嚴(yán)重笋庄；部分市場(chǎng)規(guī)模較大的企業(yè)都不可避免在營(yíng)收、凈利等方面與去年同期相比出現(xiàn)下滑倔监。逆勢(shì)上揚(yáng)的企業(yè)則大部分是由于生產(chǎn)防疫物資提振了企業(yè)的營(yíng)收、利潤(rùn)计侯。

三帝畸、系統(tǒng)集成商普遍營(yíng)收&凈利增速下滑蜀梢，盈利壓力倍增

宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下行疊加疫情影響，集成商成為最直接的傳導(dǎo)層邀安。從營(yíng)收來(lái)看颗用，由于下游需求萎縮，使得系統(tǒng)集成商有效落地訂單減少扬瘸，2020年一季度同比增速下滑明顯类繁。從凈利潤(rùn)來(lái)看，趨勢(shì)基本與營(yíng)收變化吻合乌骇，同比大幅下滑撞浪，盈利壓力倍增。

在GGII統(tǒng)計(jì)的幾家體量較大的系統(tǒng)集成商中序摔，拓斯達(dá)一季度口罩機(jī)業(yè)務(wù)表現(xiàn)突出炭央，出現(xiàn)逆勢(shì)上揚(yáng)態(tài)勢(shì)。

四柱悬、主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量負(fù)增長(zhǎng)占比較大

從宏觀大環(huán)境來(lái)看熙掺，2020年1-5月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比下降2.8%咕宿，從環(huán)比看币绩，5月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長(zhǎng)1.53%府阀。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局缆镣，GGII整理

汽車(chē)居下滑之最，其次則是機(jī)床行業(yè)肌似。工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)事實(shí)上沒(méi)有想象中的慘淡费就，2019年1-5月工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量增速為-11.9%，2020年1-5月工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量同比增長(zhǎng)6.7%川队。值得一提的是力细，集成電路成為了疫情期間的一匹“黑馬”，增長(zhǎng)勢(shì)頭明顯固额，行業(yè)發(fā)展積極向好眠蚂。整體來(lái)看，后疫情時(shí)期斗躏，絕大多數(shù)工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量處于爬坡?tīng)顟B(tài)逝慧。

五、工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量情況—2020年高開(kāi)低走

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示父森，2020年5月份保跨，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量17794套，同比增長(zhǎng)16.9 %；1-5月全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為72619套强媚，累計(jì)增長(zhǎng)6.7%断迁。

從增長(zhǎng)軌跡來(lái)看，根據(jù)實(shí)際規(guī)模以上產(chǎn)量數(shù)據(jù)捞幅，工業(yè)機(jī)器人1-2月產(chǎn)量增速處于較低水平迎硼，3月份開(kāi)始增速陸續(xù)回升；預(yù)測(cè)規(guī)模以上機(jī)器人企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加闲窃，貢獻(xiàn)主要的增量份額雹税。

根據(jù)GGII調(diào)研的情況顯示，大部分廠商今年上半年的訂單情況不太樂(lè)觀骇诈，GGII判斷從整體走勢(shì)來(lái)看工業(yè)機(jī)器人下半年的態(tài)勢(shì)大概率將向下走旧庶。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，GGII整理

六勃痴、工業(yè)機(jī)器人進(jìn)出口情況—較上一年同期增速提升

從工業(yè)機(jī)器人進(jìn)出口的態(tài)勢(shì)來(lái)看谒所，2020年1-5月工業(yè)機(jī)器人進(jìn)出口情況好于去年同期。在疫情之下沛申，工業(yè)機(jī)器人進(jìn)出口數(shù)據(jù)比較樂(lè)觀劣领，目前還是處于正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中頭部廠商的進(jìn)出口情況同樣表現(xiàn)良好铁材，主要是2019年年末訂單比較充裕尖淘。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，GGII整理

而新增訂單情況將完全反映到下半年進(jìn)口的情況著觉，GGII認(rèn)為與上半年相比村生，下半年工業(yè)機(jī)器人進(jìn)出口面臨挑戰(zhàn)較大。

七饼丘、主要外資廠商進(jìn)口表現(xiàn)

2020Q1中國(guó)進(jìn)口機(jī)器人整體情況好于去年同期趁桃。其中日系品牌進(jìn)口占比最大，發(fā)那科肄鸽、雅馬哈等企業(yè)名列前茅卫病。ABB、庫(kù)卡2020Q1進(jìn)口出現(xiàn)下滑啄灭。

數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)數(shù)據(jù)膏娃，GGII《工業(yè)機(jī)器人進(jìn)出口數(shù)據(jù)庫(kù)》

八、終端需求存量市場(chǎng)萎縮明顯囊喜，增量市場(chǎng)還需培育

從工業(yè)機(jī)器人各領(lǐng)域的應(yīng)用占比來(lái)看蚜再，汽車(chē)占比最大，其次3C汪具、家電也是工業(yè)機(jī)器人密度較大的領(lǐng)域率敞，這三大市場(chǎng)是大部分廠商市場(chǎng)布局的基本盤(pán)旅峰。就現(xiàn)實(shí)情況來(lái)看，除汽車(chē)外馋顶，各領(lǐng)域機(jī)器人滲透率依然偏低蚯巍。PCB、半導(dǎo)體麻彬、倉(cāng)儲(chǔ)物流等新興領(lǐng)域機(jī)器人存量基數(shù)較小，但是對(duì)機(jī)器人需求增速快注寥。

搶占細(xì)分市場(chǎng)在目前仍不失為一個(gè)有效的市場(chǎng)開(kāi)拓策略窍各，但是對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，選擇一個(gè)容量大的細(xì)分市場(chǎng)是關(guān)鍵廷蓉。盧彰緣表示全封，如果細(xì)分市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)需求不夠大，一家企業(yè)就可以“獨(dú)吞”桃犬，這可能成為一些頭部的公司占山為王的短期行為刹悴，不適合作為長(zhǎng)期發(fā)展策略。

數(shù)據(jù)來(lái)源：GGII

以PCB行業(yè)為例攒暇，根據(jù)高工機(jī)器人對(duì)PCB行業(yè)的機(jī)器人應(yīng)用調(diào)研情況來(lái)看土匀，PCB行業(yè)機(jī)器人滲透率較低。發(fā)那科在這一領(lǐng)域市場(chǎng)占比達(dá)到46%形用；PCB行業(yè)AGV應(yīng)用中壕驮康占比高達(dá)66%。盧彰緣強(qiáng)調(diào)田度，PCB行業(yè)引入機(jī)器人應(yīng)用對(duì)投資回報(bào)率妒御、成功案例、產(chǎn)品性能镇饺、服務(wù)等指標(biāo)比較在意乎莉。

九、融資分布情況—頭部聚焦效應(yīng)顯現(xiàn)

從資本市場(chǎng)來(lái)看戏喊，2019H1炒圈，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)融資共39起，融資總金額超25億元篡前，平均融資額6410萬(wàn)元户克；2020H1中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)融資共32起，融資總金額超37億元泡愉，平均融資額11625萬(wàn)元输僻。

總結(jié)來(lái)說(shuō)，2020H1融資數(shù)量雖然少于2019H1锄灾，但是平均融資額較去年同期有較大增長(zhǎng)春庇。

數(shù)據(jù)來(lái)源：GGII

盧彰緣指出，目前資本涌現(xiàn)頭部企業(yè)的趨勢(shì)愈發(fā)明顯，很多偏早期的企業(yè)現(xiàn)在融資難度加大猜逮，這一點(diǎn)在AGV胆快、倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)域表現(xiàn)更為顯著。

十照菱、2020年工業(yè)機(jī)器人走勢(shì)預(yù)判

GGII預(yù)測(cè)烁焙，2020年工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)的可能性微乎極微，畢竟作為“用量大戶”的汽車(chē)行業(yè)2020還將持續(xù)下滑態(tài)勢(shì)耕赘。

數(shù)據(jù)來(lái)源：GGII整理

細(xì)分來(lái)看骄蝇，機(jī)器人本體方面，GGII預(yù)測(cè)：

多關(guān)節(jié)機(jī)器人受到汽車(chē)行業(yè)的影響操骡，或難有增長(zhǎng)九火，尤其是外資廠商方面，預(yù)計(jì)下降區(qū)間在0%-5%册招。

SCARA領(lǐng)域較為樂(lè)觀岔激，3C行業(yè)需求逐步釋放，對(duì)SCARA的出貨量將形成一定程度的拉動(dòng)是掰，尤其是高端SCARA產(chǎn)品虑鼎，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)空間在0%-9%之間。

DELTA冀惭、協(xié)作機(jī)器人震叙、AGV（含服務(wù)AGV）預(yù)計(jì)可以延續(xù)去年同期增長(zhǎng)水平。

在系統(tǒng)集成領(lǐng)域散休，焊接媒楼、噴涂毫無(wú)疑問(wèn)將受到汽車(chē)市場(chǎng)的“拖累”；裝配受3C行業(yè)利好促讶，有望實(shí)現(xiàn)微增观哲；拋光打磨則由于成本和人員的因素倒逼下游行業(yè)成為剛需，保持微增態(tài)勢(shì)侮捷；智能倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)域由于需求滲透率逐年擴(kuò)大担戏，立庫(kù)數(shù)量逐年增加，預(yù)計(jì)將出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)偶画。

結(jié)語(yǔ)

2020仍然處于經(jīng)濟(jì)緩行周期中堵生，對(duì)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)走向高質(zhì)量發(fā)展，經(jīng)濟(jì)緩行是一個(gè)必然趨勢(shì)祟期，我們要轉(zhuǎn)彎钾士，要成長(zhǎng)，所以要減速希弟。

但是對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)应揉，無(wú)論是本體廠商還是系統(tǒng)集成商粥搓，在大變局中找到新一輪增長(zhǎng)點(diǎn)非常重要。

借用陳春花教授的一句話：“增長(zhǎng)是永恒的話題诺舔，任何一家企業(yè)鳖昌，都要想盡辦法讓自己的增長(zhǎng)不受環(huán)境影響。為什么這么說(shuō)呢低飒？如果你細(xì)心觀察就會(huì)發(fā)現(xiàn)许昨，其實(shí)‘增長(zhǎng)的源動(dòng)力 ’始終沒(méi)有變化——增長(zhǎng)的核心就是貼近客戶，為客戶創(chuàng)造價(jià)值褥赊〕狄”

對(duì)于工業(yè)機(jī)器人企業(yè)同樣適用，越是大變局越要“修煉”內(nèi)功崭倘，做好產(chǎn)品，為客戶創(chuàng)造價(jià)值类垫。

（高工機(jī)器人網(wǎng)）

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