最近，安川與美的“分手”一事備受關(guān)注撕拇。事件背后痪酸，發(fā)那科、ABB豌熄、安川授嘀、庫卡“四大家族”在中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的總體份額正逐年減少，“兩超多強(qiáng)”的新格局正逐漸清晰锣险。

據(jù)高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）向第一財(cái)經(jīng)提供的數(shù)據(jù)蹄皱，工業(yè)機(jī)器人“四大家族”中國(guó)市場(chǎng)銷量份額，2018年為38%芯肤，2019年進(jìn)一步減到35%巷折；而“四大家族”內(nèi)部出現(xiàn)了明顯的分化，發(fā)那科崖咨、ABB的份額仍保持在10%以上锻拘，安川、庫卡的份額已經(jīng)跌至10%以下击蹲。

工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)尚處下行周期

公開資料顯示逊拍，廣東安川美的工業(yè)機(jī)器人有限公司成立于2015年9月16日，注冊(cè)資金1億元际邻，由安川電機(jī)（中國(guó)）有限公司和美的集團(tuán)（000333.SZ）分別持股51%和49%芯丧。該公司決議解散，并于2020年6月28日成立清算組世曾。

另一家成立于同一天的合資公司廣東美的安川服務(wù)機(jī)器人有限公司懊霹，注冊(cè)資金也是1億元，由美的集團(tuán)踏旷、安川電機(jī)（中國(guó)）有限公司分別持股60.1%和39.9%凹田。盡管公開數(shù)據(jù)庫顯示其還在營(yíng)業(yè)，但是美的集團(tuán)方面向第一財(cái)經(jīng)記者表示糜谒，“（美的與安川）兩家合資公司處于運(yùn)營(yíng)停止?fàn)顟B(tài)消息屬實(shí)”链坝。

美的集團(tuán)解釋說，安川美的工業(yè)機(jī)器人公司的成立目的狸岁，是利用工業(yè)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)家電制造產(chǎn)線的自動(dòng)化和省人化饿婴，該目的已在一定程度上取得相應(yīng)成果》禾希基于庫卡公司成為美的集團(tuán)成員腌馒，使當(dāng)初兩家公司成立合資公司所處的環(huán)境發(fā)生變化堂憔，因此雙方協(xié)商注銷安川美的工業(yè)機(jī)器人公司。

2017年掐划，美的集團(tuán)投資37億歐元（約294億元人民幣）奥猎，通過要約收購，獲得全球四大機(jī)器人公司之一的德國(guó)庫卡集團(tuán)94.55%的股份掸屡。2018年3月封寞，美的投資100億元，向庫卡中國(guó)注資并成立了三家合資公司仅财，分別在中國(guó)拓展工業(yè)機(jī)器人狈究、醫(yī)療、倉儲(chǔ)自動(dòng)化三方面的業(yè)務(wù)满着。

美的幾年前已收購了庫卡，安川與美的今年“分手”除了庫卡的因素贯莺，還跟這兩年安川在中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)不如預(yù)期以及今年的大環(huán)境有關(guān)风喇。

2019年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)處于下行周期，尚未復(fù)蘇缕探，2020年又碰上新冠肺炎疫情魂莫，下游應(yīng)用市場(chǎng)固定投資大幅下滑，許多機(jī)器人企業(yè)的營(yíng)收與利潤(rùn)都受到影響爹耗。2020年1-2月耙考，全國(guó)固定資產(chǎn)投資下滑24.5%；3-5月逐步回升劣秦，但仍在水平線以下王菲，5月全國(guó)固定資產(chǎn)投資增速為-6.3%。

與此同時(shí)蔼邓，2020年1-5月全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為72619套羽矮，累計(jì)增長(zhǎng)6.7%。

高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）所長(zhǎng)盧彰緣向第一財(cái)經(jīng)記者分析說侨懈，總體而言痪蚤，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)能目前是供過于求的。安川當(dāng)年與美的成立合資公司凄系，是各取所需穴肄，主要著眼于美的產(chǎn)線自動(dòng)化改造，后來美的收購庫卡之后優(yōu)先考慮采用庫卡機(jī)器人量票，安川與美的“五年聯(lián)姻”也走向終止人度。

與此同時(shí)，已被美的集團(tuán)控股與并表的庫卡来讯，這兩年無論整體還是在中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)也是沒有達(dá)到預(yù)期焚趴。2018年限番、2019年，美的集團(tuán)機(jī)器人及自動(dòng)化系統(tǒng)業(yè)務(wù)收入分別為256.78億元呀舔、251.92億元弥虐，分別同比下跌5.03%和1.89%。美的庫卡在順德新建的機(jī)器人工廠媚赖，產(chǎn)能還沒釋放霜瘪。

告別粗獷式擴(kuò)張走向“多強(qiáng)”梯隊(duì)

2019財(cái)年機(jī)器人“四大家族”業(yè)務(wù)營(yíng)收均出現(xiàn)下滑，同時(shí)ABB惧磺、發(fā)那科與安川颖对、庫卡之間拉開了差距。據(jù)GGII整理的數(shù)據(jù)磨隘，2019財(cái)年發(fā)那科缤底、安川、庫卡和ABB的機(jī)器人部門或產(chǎn)品營(yíng)收分別為2587億日元（約169億元人民幣）番捂、1522億日元（約99.5億元人民幣）个唧、11.59億歐元（約87億元人民幣）、33.14億美元（約232億元人民幣）设预，比前年度分別下降9.29%徙歼、14.5%、7.06%和8.23%焦忌。

反觀中國(guó)市場(chǎng)捆牍，無論安川還是庫卡，中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)在2018年底或2019年都“換帥”了绳粮。

前兩年跃躯，行業(yè)內(nèi)曾充滿了樂觀的情緒。2017年7月需天，安川（中國(guó)）機(jī)器人有限公司在常州新建年產(chǎn)6000套工業(yè)機(jī)器人的二期項(xiàng)目奠基舷翰；2018年3月，美的庫卡在順德的新工廠奠基责某，曾計(jì)劃當(dāng)年四季度投產(chǎn)坐蓉，預(yù)計(jì)到2024年庫卡將占中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)25%~30%。不料喘茵，2018年下半年浩淹，全球宏觀環(huán)境發(fā)生變化，貿(mào)易摩擦使汽車等行業(yè)的投資放緩丈轻，也使工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)需求減少井辜。

中國(guó)是全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，安川管闷、庫卡相繼牽手美的粥脚，首先是看中美的有龐大的工廠體系窃肠，不僅本身生產(chǎn)自動(dòng)化改造對(duì)機(jī)器人有需求，而且能夠成為樣板刷允，有利于它們拓展汽車行業(yè)之外的一般工業(yè)領(lǐng)域的機(jī)器人市場(chǎng)冤留；其次美的是家電巨頭，依托其智能家居树灶，可聯(lián)手發(fā)展服務(wù)機(jī)器人纤怒。當(dāng)然，美的也借機(jī)從“智能家電”延伸到“智能制造”天通，鋪設(shè)“新賽道”泊窘，實(shí)施“雙智戰(zhàn)略”。但是像寒，市場(chǎng)環(huán)境的變化烘豹，合資雙方經(jīng)營(yíng)理念和企業(yè)文化的差距，使“1+1>2”的效果尚未完全發(fā)揮会贝。

“工業(yè)機(jī)器人行業(yè)已經(jīng)告別過去粗獷式的擴(kuò)張和爆發(fā)苞誊，回歸理性和價(jià)值創(chuàng)造±枚啵”盧彰緣向第一財(cái)經(jīng)記者分析說明殊，宏觀環(huán)境下行沟乘，疊加疫情全球蔓延的影響盒酷，下游的需求釋放面臨較大的壓力。機(jī)器人企業(yè)需要面臨客戶需求收緊伟铸、投資回報(bào)敏感度提升（比如迟书，以前要求兩年回本，現(xiàn)在要求一年回本）和資金緊張帶來的多重挑戰(zhàn)厘沉，如何熬過去是當(dāng)下的主基調(diào)伴罢。

一些國(guó)際二線品牌，扎根細(xì)分市場(chǎng)护丢，反而迎頭趕上挚性，縮小了與安川、庫卡之間的差距砂沛。比如烫扼，川崎深耕拋光打磨機(jī)器人，愛普生聚焦桌面四軸機(jī)器人碍庵，那智發(fā)展一般工業(yè)領(lǐng)域的包裝映企、搬運(yùn)機(jī)器人等等。

中國(guó)本土機(jī)器人企業(yè)也在慢慢逐步成長(zhǎng)静浴，盡管與行業(yè)龍頭仍有明顯差距堰氓，但是在許多招標(biāo)項(xiàng)目中已經(jīng)與一些國(guó)際二線品牌同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)挤渐，像埃斯頓（002747.SZ）、埃夫特（688165.SH）等双絮。7月15日浴麻，埃夫特將正式在科創(chuàng)板上市交易。格力電器（000651.SZ）和富士康等工業(yè)巨頭掷邦，近年也積極發(fā)展機(jī)器人業(yè)務(wù)白胀，但沒有完全市場(chǎng)化，以滿足自身及配套企業(yè)的生產(chǎn)線自動(dòng)化改造需求為主抚岗。

（第一財(cái)經(jīng)）

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