伺服電機(jī)行業(yè)主要上市公司：松下電器(PCRFY)、安川電機(jī)(YASKAWA)眠荒、羅克韋爾自動(dòng)化(ROK)、西門(mén)子(SIEGY)持乌、三菱電機(jī)(MIELY)薄称、匯川技術(shù)(300124)、華中數(shù)控(300161)硫搏、臥龍電驅(qū)(600580)丐忠、英威騰(002334)、雷賽智能(002979)涝调、埃斯頓(002747)

本文核心數(shù)據(jù)：全球伺服電機(jī)行業(yè)需求量茧纵、中國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模、我國(guó)伺服電機(jī)下游應(yīng)用占比

1酣殊、受益于廣泛的應(yīng)用范圍郭销，伺服電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)

隨著伺服系統(tǒng)技術(shù)水平的進(jìn)展以及下游應(yīng)用市場(chǎng)的滲透，2010年全球伺服電機(jī)年需求量達(dá)2375萬(wàn)臺(tái)锡移。2015年以來(lái)呕童，下游行業(yè)工業(yè)機(jī)器人的興起漆际，成為全球伺服電機(jī)需求量增長(zhǎng)的新動(dòng)力，2019年全球伺服電機(jī)年需求量為3573萬(wàn)臺(tái)左右夺饲，同比增長(zhǎng)4.89%奸汇。2020年全球伺服系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)需求量在3783萬(wàn)臺(tái)左右。

我國(guó)伺服產(chǎn)品真正普及應(yīng)用的時(shí)間僅有十余年往声，尚處于成長(zhǎng)階段擂找，由于伺服電機(jī)系統(tǒng)在精度、矩頻浩销、過(guò)載等性能上的優(yōu)勢(shì)贯涎，比步進(jìn)電機(jī)系統(tǒng)具有更廣的應(yīng)用范圍，在機(jī)床工具慢洋、紡織機(jī)械塘雳、印刷機(jī)械和包裝機(jī)械等領(lǐng)域已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用，同時(shí)近幾年工業(yè)機(jī)器人普筹、電子制造設(shè)備等產(chǎn)業(yè)的迅速擴(kuò)張败明，使得伺服電機(jī)在新興產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用規(guī)模增長(zhǎng)迅速，整體市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)空間較大沉沾。

2019年我國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約142億元讼狗，較上年增長(zhǎng)6.77%。受新冠疫情影響革辖，2020年我國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模增速有所放緩窥吮，初步測(cè)算達(dá)149億元。

2胀蹭、中國(guó)伺服電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈哗搏，不同派系品牌各有特色

目前，伺服電機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈见丘，品牌眾多酒危，性能各異。相比歐系品牌匀挪，安川败旋、三菱、松下等日系品牌性能雖低炎剿，但可靠性和穩(wěn)定性強(qiáng)仁连，性?xún)r(jià)比更高，最適合國(guó)內(nèi)客戶(hù)需求;西門(mén)子阱穗、倫茨饭冬、博世力士樂(lè)等歐系品牌的過(guò)載能力、動(dòng)態(tài)響應(yīng)揪阶、驅(qū)動(dòng)器開(kāi)放性好昌抠，但價(jià)格昂貴;臺(tái)系品牌使用簡(jiǎn)單患朱，性能接近日系，但價(jià)格相比日系品牌要低廉很多炊苫，在中低端發(fā)展較快裁厅。

近年來(lái)，國(guó)產(chǎn)品牌在技術(shù)方面也有了較大的突破侨艾。匯川技術(shù)在國(guó)內(nèi)廠商中處于領(lǐng)先地位执虹，整體技術(shù)水平接近安川，自主研發(fā)的23位編碼器已達(dá)到了國(guó)際水平唠梨，其產(chǎn)品進(jìn)口替代的步伐正逐步加快袋励。華中數(shù)控、埃斯頓等主要研發(fā)的是車(chē)床伺服系統(tǒng)姻成，水平達(dá)到了國(guó)際中端水平淤点。

3劣搪、中國(guó)伺服電機(jī)下游應(yīng)用廣泛能盈，機(jī)床應(yīng)用占比最高

在下游應(yīng)用方面，我國(guó)伺服電機(jī)應(yīng)用廣泛斟迁，其中應(yīng)用最多的領(lǐng)域是機(jī)床(尤其是數(shù)控機(jī)床)接寥，占比達(dá)20.4%，其次是電子制造設(shè)備邻因、包裝機(jī)械季础、紡織機(jī)械、工業(yè)機(jī)器人耽暖、塑料機(jī)械等行業(yè)谦选，比重分別為16.5%、12.6%英胖、12.1%投惶、8.7%、8.2%皿港。

用于數(shù)控機(jī)床的伺服系統(tǒng)分為兩種荧关，一是進(jìn)給伺服系統(tǒng)，二是主軸伺服系統(tǒng)褂傀。兩者作用不同忍啤，前者用于驅(qū)動(dòng)機(jī)床的工作臺(tái)，而后者用于驅(qū)動(dòng)機(jī)床的主軸;前者要求伺服系統(tǒng)的速降小仙辟、剛度大同波，具備快速響應(yīng)的特點(diǎn)，后者要求系統(tǒng)有足夠的輸出功率和一定的速度精度叠国。對(duì)于數(shù)控機(jī)床参萄，兩類(lèi)伺服系統(tǒng)都非常重要卫枝。

基于數(shù)控機(jī)床的重要地位，同時(shí)也為了加快國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床發(fā)展步伐讹挎，中國(guó)制造2025將數(shù)控機(jī)床列為“加快突破的戰(zhàn)略必爭(zhēng)領(lǐng)域”校赤，提出要加強(qiáng)前瞻部署和關(guān)鍵技術(shù)突破，以提高國(guó)際分工層次及話語(yǔ)權(quán)筒溃。同時(shí)明確提出到2025年我國(guó)關(guān)鍵工序數(shù)控化率水平要從當(dāng)前的33%提升至64%马篮，數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率要達(dá)到84%的目標(biāo)。未來(lái)条舀，隨著機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整诽泪，伺服電機(jī)裝置制造行業(yè)也將有所發(fā)展。

4喇坊、中國(guó)伺服電機(jī)行業(yè)發(fā)展前景較好挂闺，2026年行業(yè)規(guī)模有望達(dá)225億元

發(fā)展工業(yè)自動(dòng)化是迅速促進(jìn)大中型企業(yè)持續(xù)發(fā)展的有效手段之一，伺服系統(tǒng)作為工業(yè)自動(dòng)化的明珠知掉，不僅具有投資少轮贫、見(jiàn)效快、節(jié)能的優(yōu)點(diǎn)戈般，更是體現(xiàn)一個(gè)國(guó)家工業(yè)技術(shù)水平發(fā)展的重要指標(biāo)之一蛛跛。

國(guó)家電力、鋼鐵候塞、煉油痊缎、石化、化工季键、造紙等工業(yè)部門(mén)石勋，分別都擁有一百套以上的集散控制系統(tǒng)。如果能在集散控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上可都，配上上位機(jī)進(jìn)行過(guò)程優(yōu)化缓待，則可以大幅提高企業(yè)的技術(shù)水平和管理水平。另外汹粤，發(fā)展工業(yè)自動(dòng)化還是擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求的有效手段之一命斧，可以拉動(dòng)電子元器件、各類(lèi)接插件產(chǎn)業(yè)嘱兼、各類(lèi)金屬加工件產(chǎn)業(yè)国葬、集成電路等一大批產(chǎn)業(yè)。

因此芹壕，無(wú)論是從客觀需求汇四，還是從其巨大作用來(lái)看，伺服系統(tǒng)裝置都擁有較為廣闊的發(fā)展前景，其市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大通孽⌒蚧拢基于伺服電機(jī)較好的發(fā)展前景，對(duì)伺服市場(chǎng)的中長(zhǎng)期前景預(yù)測(cè)如下：

從長(zhǎng)期來(lái)看背苦，隨著《中國(guó)制造2025》戰(zhàn)略的提出互捌，汽車(chē)、鋼鐵腋钞、化工等行業(yè)將繼續(xù)大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整茵沾，部分行業(yè)投資過(guò)熱、產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象將得到緩解肺倾。在主要下游行業(yè)增速放緩的情況下负腻，伺服電機(jī)裝置制造行業(yè)銷(xiāo)售增速也將在保持較高水平的前提下緩慢回落，年均增速將維持在7.58%左右圈咬。到2026年淡窘，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到225億元左右。

（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）

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