內(nèi)容概要：我國工業(yè)機器人自主品牌市場占有率在30%左右，外資品牌的市場占有率則在70%左右浮動组民。其中扯躺，外資品牌工業(yè)機器人主要集中在電子、汽車等高端行業(yè)市場領(lǐng)域藕畔，自主品牌工業(yè)機器人主要集中于金屬加工马僻、食品飲料、塑料等行業(yè)注服。外資品牌的四大家族（發(fā)那科韭邓、ABB、安川溶弟、庫卡）在工業(yè)機器人行業(yè)的地位穩(wěn)固女淑，2021年，四大家族工業(yè)機器人的銷售份額占我國整體工業(yè)機器人市場的40%以上辜御。

關(guān)鍵詞：工業(yè)機器人鸭你、埃斯頓、埃夫特

一擒权、競爭格局：外資品牌市占率高達70%袱巨，自主品牌發(fā)展迅速

工業(yè)機器人是廣泛用于領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機械手或多自由度的機器裝置，具有一定的自動性钾独，可依靠自身的動力能源和控制能力實現(xiàn)各種工業(yè)加工制造功能号嵌。當前楞澳，我國通過2020年的新標準將機器人劃分為工業(yè)機器人、服務(wù)機器人捣雪、特種機器人和其他機器人堡扳。據(jù)中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告，我國工業(yè)機器人市場占比約為52.82%延懂，占據(jù)我國機器人市場規(guī)模一半以上侄脂，服務(wù)機器人的占比約34.51%，特種機器人的占比約12.68%昵壁。近年來烫毡，我國工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展迅速，國內(nèi)一批機器人企業(yè)發(fā)展壯大坠地，已經(jīng)初步形成工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈弄萨，其應(yīng)用領(lǐng)域也逐漸由搬運、焊接等操作任務(wù)型向加工任務(wù)型延伸拓展圾纤。

據(jù)全國機器人企業(yè)數(shù)量大排名瓣颅，2022年上半年，我國工業(yè)機器人長三角經(jīng)濟圈企業(yè)占比為36.62%譬正，珠三角經(jīng)濟圈企業(yè)占比為10.07%宫补，環(huán)渤海經(jīng)濟圈企業(yè)占比為19.69%，成渝經(jīng)濟圈企業(yè)占比為3.82%曾我，四大經(jīng)濟圈的工業(yè)機器人企業(yè)占比超過70%粉怕。我國工業(yè)機器人企業(yè)集中分布在長三角經(jīng)濟圈，主要系長三角地區(qū)的工業(yè)水平相對較高抒巢，經(jīng)濟基礎(chǔ)雄厚贫贝，吸引了國內(nèi)多家工業(yè)機器人龍頭企業(yè)集聚于此，同時國際上的工業(yè)機器人巨頭企業(yè)在此設(shè)有總部基地和研發(fā)中心虐秦。通過國內(nèi)外頭部企業(yè)的帶動平酿，長三角經(jīng)濟圈的工業(yè)機器人集中度較高凤优，成為了國內(nèi)規(guī)模最大的工業(yè)機器人研發(fā)生產(chǎn)集群悦陋。

近年來，我國工業(yè)機器人自主品牌市場占有率在30%左右筑辨，外資品牌的市場占有率則在70%左右浮動俺驶。其中，外資品牌工業(yè)機器人主要集中在電子殊精、汽車等高端行業(yè)市場領(lǐng)域协黑，自主品牌工業(yè)機器人主要集中于金屬加工、食品飲料诽檬、塑料等行業(yè)脏拦。其中帚孔，外資品牌的四大家族（發(fā)那科、ABB摇昌、安川泉档、庫卡）在工業(yè)機器人行業(yè)的地位穩(wěn)固，2021年净耍，四大家族工業(yè)機器人的銷售份額占我國整體工業(yè)機器人市場的40%以上健需。

從我國自主品牌來看，根據(jù)MIR相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計嘉警，2022年上半年蕴来，我國工業(yè)機器人市場內(nèi)資企業(yè)出貨排名前十的企業(yè)分別為埃斯頓、匯川技術(shù)拼缝、埃夫特娱局、新時達機器人、臺達咧七、節(jié)卡機器人铃辖、卡諾普、遨博猪叙、珞和圖靈娇斩。其中，埃斯頓穴翩、匯川技術(shù)和埃夫特的出貨量位列前三名犬第。

二、重點企業(yè)：頭部企業(yè)加大研發(fā)投入芒帕，提高核心零部件的國產(chǎn)替代率

1.埃斯頓：不斷擴增加研發(fā)費用投入歉嗓，豐富工業(yè)機器人的產(chǎn)品矩陣

埃斯頓成立于1993年，2015年3月在深交所掛牌上市背蟆，是國產(chǎn)智能工業(yè)機器人“四小龍”之一鉴分。公司的業(yè)務(wù)覆蓋了從自動化核心部件及運動控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人到機器人集成應(yīng)用的智能制造系統(tǒng)的全產(chǎn)業(yè)鏈带膀，其業(yè)務(wù)布局涵蓋海內(nèi)外市場欣慰，在焊接機器人和康復(fù)機器人等方面處于國際領(lǐng)先的競爭地位。截至2022年上半年诅订，公司共擁有57種型號工業(yè)機器人產(chǎn)品氮栏，包括六軸通用機器人、四軸碼垛機器人乡羹、SCARA機器人以及行業(yè)專用定制機器人左蛙，工作負載從區(qū)間為3kg-600kg。企業(yè)年報顯示，2018-2022年上半年裁甘，公司自動化核心部件及運動控制系統(tǒng)營業(yè)收入保持基本穩(wěn)定艰膀，工業(yè)機器人及智能制造系統(tǒng)上漲趨勢明顯，2022年上半年区蛹，公司自動化核心部件及運動控制系統(tǒng)營業(yè)收入為4.76億元岁且，同比下降0.17%；工業(yè)機器人及智能制造系統(tǒng)為11.8億元缺沿，同比增長8.71%乃楣。雖然受新冠疫情、國際物流不暢童叠、大宗商品原材料價格上漲框喳、芯片短缺等因素的影響，工業(yè)機器人業(yè)務(wù)的發(fā)展帶來一定的影響厦坛，但由于新能源汽車動力電池五垮、光伏等新能源行業(yè)市場十分火熱，推動了公司工業(yè)機器人及智能制造產(chǎn)品營業(yè)收入增長杜秸。2022年上半年放仗，自動化核心部件及運動控制系統(tǒng)毛利率為30.88%，同比上升0.62個百分點撬碟；工業(yè)機器人及智能制造系統(tǒng)為34.05%诞挨，同比下降0.46個百分點。埃斯頓通過進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)呢蛤、提高核心零部件的國產(chǎn)化替代以及實施精細化管理等方式進行降本增效惶傻，推動工業(yè)機器人及智能制造的毛利率穩(wěn)步上升。

據(jù)企業(yè)年報其障，2018-2022年1-9月银室，公司的研發(fā)費用逐年增長，2022年1-9月斜曾，公司的研發(fā)費用為2.29億元螺喂，同比增長21.80%。公司十分重視技術(shù)研發(fā)南椒，通過積極引進國內(nèi)外的科研人才范咖，組建機器人及智能制造系統(tǒng)的研發(fā)團隊，與知名大學建立研發(fā)合作估宏，不斷提高公司的自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力投充。受益于公司研發(fā)費用的增加耗膊，企業(yè)專利數(shù)量持續(xù)增長芙卸，截至2022年上半年，公司新增軟件著作專利14件，新增授權(quán)專利39件后摧，累計軟件著作專利246件粱祟，累計授權(quán)專利528件。

截至2022年上半年咙驾，公司募集資金在投項目共計5個持偏，分別為標準化焊接機器人工作站產(chǎn)業(yè)化項目、機器人激光焊接和激光3D打印研制項目氨肌、工業(yè)鸿秆、服務(wù)智能協(xié)作機器人及核心部件研制項目、新一代智能化控制平臺和應(yīng)用軟件研制項目和應(yīng)用于醫(yī)療和手術(shù)的專用協(xié)作機器人研制項目怎囚。透在投項目發(fā)現(xiàn)公司正在加速對新型工業(yè)機器人的研發(fā)卿叽，擴大企業(yè)工業(yè)機器人產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，完善機器人型譜恳守，滿足不同客戶之間的差異化需求考婴，逐步提高企業(yè)的市場競爭力。

同時催烘，公司正在積極推進智能化制造沥阱，建設(shè)智能化機器人工廠，通過智能工廠的建設(shè)伊群，不僅提高了自身生產(chǎn)制造信息化考杉、智能化水平，而且還提高了機器人產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性舰始，使得機器人生產(chǎn)效率大幅提高奔则。2022年7月25日，埃斯頓機器人智能產(chǎn)業(yè)園二期正式開工滋箫，二期規(guī)劃項目將于2023年建成并投產(chǎn)運營汹囱，屆時將實現(xiàn)產(chǎn)能50000臺套/年。

2.埃夫特：聚焦工業(yè)機器人整機箕径，推動集成與整機業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展

埃夫特是是國家機器人產(chǎn)業(yè)區(qū)域集聚發(fā)展試點重點單位陡料，處于我國工業(yè)機器人行業(yè)第一梯隊的企業(yè)，公司主要為客戶提供工業(yè)機器人以及智能和制造解決方案迅督。埃夫特公司成立于2007年8月陪罕，公司成立后與哈爾濱工業(yè)大學機器人研究所簽訂了機器人項目合作協(xié)議，正式進入機器人研究領(lǐng)域胃症；2008年将借，公司首臺工業(yè)機器人ER165研發(fā)并試制成功；2015-2017年期間肢椅，公司相繼收購了意大利CMA噴涂機器人公司讽椿、EVOLUT公司、機器人核心零部件生產(chǎn)商ROBOX和機器人系統(tǒng)集成商W.F.C集團；2020年朗涩，成功在上交所的科創(chuàng)板上市忽孽。通過引進、融合國際上的先進技術(shù)和經(jīng)驗谢床，公司已經(jīng)形成從機器人核心零部件到機器人整機再到機器人高端系統(tǒng)集成領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展格局兄一，是少數(shù)國產(chǎn)機器人企業(yè)同時布局核心零部件、整機制造识腿、系統(tǒng)集成的廠商出革。目前，公司正積極布局智能工業(yè)機器人及系統(tǒng)等前沿性工業(yè)機器人與智能制造升級技術(shù)渡讼。

在工業(yè)機器人整機領(lǐng)域蹋盆，公司產(chǎn)品以關(guān)節(jié)型機器人為主，具有弧焊硝全、上下料栖雾、 裝配、搬運伟众、碼垛析藕、打磨、噴涂凳厢、切割等功能诱紫，可應(yīng)用于汽車零部件、家具制造纹站、 陶瓷衛(wèi)浴澈越、3C 電子等諸多行業(yè)。當前泌位，公司的機器人產(chǎn)品大體可以分為桌面機器人晨瀑、負載機器人、SCARA機器人酒妄、協(xié)作機器人以及噴涂機器人五大類拉冯，其中，負載機器人根據(jù)其承重能力又分為小負載蜜硫、中負載极胸、中大負載和大負載四類。公司輕型機器人主要用于 3C 行業(yè)的搬運谚碌、檢測眯穴、上下料及教育行業(yè)的教學系統(tǒng)；中小型機器人主要應(yīng)用于汽車零部件广料；而大型負載機器人主要應(yīng)用于光伏砾脑、通用機械幼驶、汽車及其零部件和建陶行業(yè)。

從公司的營業(yè)收入來看拦止，2018-2022年上半年县遣，公司系統(tǒng)集成產(chǎn)品的營業(yè)收入連年下降糜颠，機器人整機產(chǎn)品的營業(yè)收入整體呈上升趨勢汹族，2022年上半年，公司系統(tǒng)集成產(chǎn)品的營業(yè)收入為3.82億元其兴，同比增長10.40%顶瞒；機器人整機產(chǎn)品的營業(yè)收入為2.17億元，與去年同期持平元旬。2022年上半年榴徐，公司繼續(xù)聚焦工業(yè)機器人業(yè)務(wù)，推動系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)與整機業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展匀归，不斷拓寬業(yè)務(wù)范圍坑资，為富士康、比亞迪等客戶提供工業(yè)機器人產(chǎn)品毯舞，緊抓新能源發(fā)展風口爹故，與新能源行業(yè)的多家龍頭企業(yè)達成合作，推出新型機器人產(chǎn)品為公司經(jīng)營業(yè)績的增長提供助力沥院。

從公司產(chǎn)品毛利率來看妹茬，2018-2022年上半年，系統(tǒng)集成產(chǎn)品的毛利率上下波動篇胰，機器人整機產(chǎn)品的毛利率呈現(xiàn)出先升后降的態(tài)勢泳唇，2022年上半年，公司系統(tǒng)集成產(chǎn)品毛利率為12.72%殃描，機器人整機產(chǎn)品毛利率為17.87%夜勋。由于公司經(jīng)營所需的原材料及核心零部件的價格存在波動風險，疊加工業(yè)機器人領(lǐng)域同行競爭者增加扒哩，市場競爭日趨激烈趋大，導(dǎo)致機器人整機產(chǎn)品毛利率持續(xù)下滑。

（智研咨詢產(chǎn)業(yè)研究）

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